Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - December 18, 2025) - LaFleur Minerals Inc. (CSE: LFLR) (FSE: 3WK0) ("LaFleur Minerals" or the "Company" or "Issuer") announces it has amended its previously disclosed non-brokered private placement offering, upsizing it to up to 9,000,000 units of the Company (the "Units") at a price of $0.50 per Unit gross proceeds of up to $4,500,000 (the "LIFE Offering"). Each Unit will consist of one (1) common share in the capital of the Company (each a "Common Share") an ...

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - December 15, 2025) - LaFleur Minerals Inc. (CSE: LFLR) (FSE: 3WK0) ("LaFleur Minerals" or the "Company" or "Issuer") is pleased to announce a non-brokered private placement offering of up to 6,000,000 units of the Company (the "Units") at a price of $0.50 per Unit gross proceeds of up to $3,000,000 (the "LIFE Offering"). Each Unit will consist of one (1) common share in the capital of the Company (each a "Common Share") and one (1) Common Share purchase warran ...

融资方案详情 - 公司Record Resources Inc宣布由于投资者需求强劲，将此前宣布的经纪私募配售规模从50万美元增加至180万美元[1] - 此次发行以每单位0.06美元的价格出售公司单位，发行由Research Capital Corporation作为独家代理和簿记行牵头[1] - 融资方案包括两部分：根据加拿大证券法LIFE豁免发行的140万美元单位，以及根据NI 45-106进行私募配售发行的40万美元单位[1] 发行单位结构 - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股购买权证[2] - 每份完整权证赋予持有人在发行结束后30个月内，以每股0.09美元的行权价购买一股普通股的权利[2] - LIFE发行部分的权证将在发行结束后60天开始可行权[2] 融资资金用途 - 发行所得净收益将用于推进公司在非洲加蓬的战略增长计划，以及用于与公司现有石油开发和高影响力勘探资产相关的营运资金和一般公司用途[3] 代理佣金与条款 - 代理将获得相当于发行总收益8.0%的现金佣金，以及相当于发行单位数量8.0%的经纪人认股权证[9] - 每份经纪人认股权证赋予持有人在发行结束后30个月内，以0.06美元的行权价购买一个单位的权利[9] - 公司授予代理一项期权，可在发行结束前的任何时间，通过书面通知将私募配售的规模增加最多10万美元的单位[4] 发行与交易安排 - 发行预计将于2025年12月22日当周或前后结束，具体日期可由代理和公司协商确定[8] - 发行的完成需满足公司获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的附条件批准[8] - 根据LIFE豁免发行的单位，在LIFE发行结束后将根据适用的加拿大证券法立即成为“自由交易”证券[5] - 私募配售发行的单位将有自发行结束之日起四个月零一天的法定持有期[8] 文件与资格 - 与此发行相关的经修订和重述的发行文件可在SEDAR+网站的公司档案以及公司网站上获取[6] - LIFE发行部分将根据国家文书45-106第5A部分的上市发行人融资豁免，在加拿大除魁北克省以外的所有省份以及其他符合资格的司法管辖区（包括美国）进行发售[5] - 私募配售部分将通过私募方式向加拿大各省的合格投资者发售，也可能根据适用的私募豁免在其他可合法进行的司法管辖区（包括美国）发售[7]

融资完成情况 - 公司成功完成一项“最大努力”承销的私募配售 融资总额为4,066,050加元 通过以每股0.95加元的价格发行4,280,053股普通股实现 其中包括部分行使超额配售权[1] - 承销商部分行使了超额配售权 额外发行了60,053股 为公司带来额外57,050加元的总收益[4] - 作为服务报酬 公司向承销商支付了总计284,624加元的现金佣金 相当于融资总额的7% 并发行了299,603份认股权证 相当于发行股份数的7% 每份权证可在两年内以每股0.95加元的价格认购一股[5] - 此次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准[6] 资金用途与公司战略 - 融资所得净资金将用于资助公司Penas Negras项目的勘探工作 以及一般行政支出和公司营运资金用途[6] - 公司首席执行官表示 成功的融资增强了公司的资产负债表 并明确了2026年的勘探钻探计划 使公司能够积极推进其位于Vicuña铜金带核心区域的Peñas Negras项目[2] 重要投资者与合作伙伴 - 由多位知名人士领导的Foundational Investing Group选择增加对公司的投资 包括Yamana Gold和Allied Gold的创始人兼董事长兼首席执行官Peter Marrone、PowerOne Capital Markets的创始人兼首席执行官Pat DiCapo 以及阿根廷著名实业家Eduardo Elsztain[3] - 拉里奥哈省政府继续支持该项目 表明其对项目为该省带来经济价值的信任[3] - 本次发行由Stifel Nicolaus Canada Inc作为独家代理和簿记管理人牵头进行[3] 项目概况与区位 - 公司专注于在阿根廷Vicuña带全资拥有的Peñas Negras项目进行铜金勘探[9] - Peñas Negras项目具有与Vicuña带其他矿床相似的地质特征 并已确定多个斑岩型和浅成高硫型热液靶区[9] - 项目特许权区域中心位于Lundin Mining运营的Caserones矿东南约18公里处 NGEx Minerals的Lunahuasi项目东北约24公里处 BHP-Lundin Mining的Filo del Sol高级勘探和开发阶段项目北北约32公里处[9] - 公司还拥有选择权 可额外获得覆盖91.7平方公里的八个已授予采矿特许权的100%权益 项目总面积达211.77平方公里[9]

融资交易核心条款 - 公司与单一机构投资者签订证券购买协议，以私募方式发行3,289,474股普通股及可认购同等数量普通股的认股权证，合并购买价格为每股3.04美元 [1] - 认股权证的行权价为4.00美元，可立即行权，有效期为发行后48个月 [1] - 3.04美元的购买价相对于公司采用完全稀释后mNAV计算得出的资产净值有1.3倍的溢价，并对公司经调整的每股Solana持有量有增厚效应 [1] 融资规模与资金用途 - 本次发行预计为公司带来约1000万美元的总收益，若认股权证被全部现金行权，还可额外获得最高达1300万美元的总收益 [2] - 融资净收益计划用于营运资金、一般公司用途以及内部管理的SOL最大回报策略 [2] 交易执行与法律安排 - 交易预计于2025年12月1日左右完成，需满足惯例交割条件 [2] - A.G.P./Alliance Global Partners担任本次发行的独家配售代理 [3] - 本次发行证券未进行公开发行，也未根据证券法进行注册，公司同意在交割后5个日历日内向SEC提交注册声明，并尽力在交割后60天内使其生效 [4] 公司业务概况 - 公司是一家领先的专注于Solana的数字资产国库公司，旨在以纪律性和增值性方式收购并持有尽可能多的SOL [6] - 除受益于Solana潜在的价格升值外，公司还利用智能资本发行、质押和折价锁定代币购买三种关键价值增值机制 [6] - 公司目前持有超过200万枚SOL，并以风险审慎的方式运营，同时公司也是一家消费品品牌所有者 [6]

融资完成情况 - 公司已完成非经纪人私募配售，发行17,641,293个单位，总收益为2,469,781.02美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证可于配售完成后60天起的36个月内，以0.17加元的价格认购一股普通股 [1] - 此次配售依据上市发行人融资豁免条款进行，所发行单位不受加拿大证券法规定的持有期限制 [3] 资金用途 - 融资净收益将用于支付犹他州矿地部分购买价款、未来勘探开发成本以及一般营运资金和公司用途 [2] 中介费用 - 公司向独立中介支付了116,359.60美元现金以及831,140份不可转让的中介权证 [4] - 每份中介权证可于截止日起36个月内，以每股0.14加元的价格认购普通股 [4] 公司业务与资产 - 公司是一家加拿大铀勘探和开发公司，正在开发南福尔肯东铀项目 [6] - 南福尔肯东项目中的Fraser Lakes B矿床拥有推断铀资源量696万磅，位于加拿大萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地地区 [6] - 公司资产还包括美国犹他州的过去生产过的铀矿 [6]

融资完成情况 - 公司已完成其先前宣布的超额非经纪私募配售的第一部分 募集资金总额为25,134,145加元 通过发行6,981,707个单位实现 每个单位价格为3.60加元 [1] - 此次超额配售总额为26,775,648加元 剩余455,973个单位对应的1,641,503加元最终部分预计将在未来几天内完成 [1] 融资单位结构 - 每个融资单位包含一股公司普通股和一份普通股认购权证 [2] - 每份权证赋予持有人在发行结束日起24个月内 以每股5.50加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] - 权证包含加速条款 若在发行结束四个月零一天后 公司股票在多伦多证券交易所创业板连续十个交易日的收盘价达到或超过每股7.50加元 公司可通知持有人将权证到期日加速至通知后第三十天 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于继续推进位于加利福尼亚州圣贝纳迪诺的Calico白银项目 支持位于墨西哥奇瓦瓦州Cinco de Mayo白银项目的社区关系倡议 支付两个项目的持续物业维护成本 以及用于一般公司用途 [3] 内部人士参与及费用 - 公司某些内部人士参与了此次配售 合计认购405,557个单位 总额为1,460,005.20加元 [4] - 就第一部分配售收到的认购 公司将支付总计826,549加元的中间人费用 以现金和/或单位形式支付给BMO Capital Markets、Canaccord Genuity等机构 [2] 公司项目背景 - 公司正在推进美国最大的未开发原生白银项目之一 Calico项目拥有一个大型、可大规模开采的白银矿床 并具有重要的重晶石和锌副产品 这些被认定为对美国能源和医疗领域至关重要的关键矿物 [6] - 公司还持有墨西哥奇瓦瓦州Cinco de Mayo项目的期权 该矿区是一个高品位、大吨位的碳酸盐岩交代型矿床 [6]

融资方案概述 - 公司宣布拟通过“上市发行人融资豁免”进行非经纪私募配售，并同时进行一项并行的非经纪私募配售[1] - 两项融资合称为“发行”，总融资额最高可达500万美元[1][2][5] LIFE 发行细节 - 计划发行最多14,000,000个单位，每单位价格为0.25加元，最高总收益为350万加元[2] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可让持有人以0.40加元的价格认购一股普通股[2] - 认股权证自发行截止日起60天后计，有效期为18个月，并设有加速到期条款：若连续十个交易日成交量加权平均股价达到或超过0.60加元，公司可加速权证到期日[2] - 根据TSXV政策，参与LIFE发行的内部人士和特定顾问所获证券将受四个月禁售期限制[3] 并行私募配售细节 - 计划发行最多6,000,000个单位，每单位价格同样为0.25加元，最高总收益为150万加元[5] - 向加拿大居民买家发行的证券将受法定禁售期限制，自发行之日起四个月零一天后到期[7] 资金用途与发行安排 - 发行净收益计划用于门店扩张和营运资金[8] - 发行预计于2025年11月6日左右完成，具体需满足包括获得TSXV批准在内的各项条件[8] 中介费用安排 - 作为服务报酬，公司可能向Canaccord Genuity Corp支付：最高相当于其介绍投资者部分融资总额6.0%的现金费用；额外5万加元咨询费；以及最高相当于向其介绍投资者发行单位总数7.0%的不可转让认股权证[9] - 对于非由Canaccord介绍的投资者，现金费用降至2.0%，认股权证降至3.0%；其他中介可能获得最高5.0%的现金费用和最高5.0%的认股权证[9] 内部人士参与 - 公司内部人士可能参与此次发行，其获得的单位将根据TSXV政策受四个月禁售期限制[10] - 此类交易构成“关联方交易”，但公司预计将依据MI 61-101的豁免条款，无需进行正式估值和少数股东批准，因交易公平市值未超过公司市值的25%[10] 债转股与服务换股 - 公司已完成向某些董事支付131,250加元债务的债转股交易[12] - 公司已与某些董事签订服务换股协议，将根据相关月份最后一个交易日的收盘价，以股份结算每月总计2,000美元和5,312.50加元的服务费用[12] - 服务换股结算仍需获得所有必要公司和监管批准，所发行证券将受四个月零一天法定禁售期限制，并构成关联方交易，公司依据MI 61-101寻求豁免[12] 公司背景 - 公司以JOi Dollar Plus品牌在墨西哥经营一元店，于2019年在墨西哥城及周边地区启动业务，瞄准高密度、高人流量位置[13] - 公司拥有28家门店，商品品类包括家居用品、宠物用品、季节性产品、派对用品、健康美容产品、零食、糖果等[13]

融资方案核心条款 - 公司宣布进行非经纪人私募配售，发行最多22,222,222个单位，每单位价格为0.45加元，旨在筹集最高1000万加元的总收益 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份不可转让普通股认股权证，每份完整认股权证可在发行结束后两年内，以每股0.55加元的价格认购一股普通股 [2] 资金用途与发行细节 - 此次发行净收益计划用于一般及公司营运资金需求以及偿还未偿债务，并可能向符合条件的第三方支付中间人费用 [4] - 发行将依据加拿大国家文书45-106第5A部分的上市发行人融资豁免条款进行，向除魁北克省外的加拿大各省份的购买者发售，该豁免下的单位对加拿大居民投资者不设转售限制 [5] 发行进程与监管信息 - 发行预计将分一次或多次完成，最终部分将在公告发布之日起45天内结束，交割需满足包括获得所有必要监管和其他批准在内的特定条件 [6] - 本次发行所售证券均未根据美国证券法进行注册，不得在美国境内发售或销售，除非获得注册豁免或符合注册要求 [7]

融资活动概述 - 北美建筑集团通过私募方式增发1.25亿美元2030年到期的高级无抵押票据，票面利率为7.75% [1] - 此次增发是继2025年5月1日发行的2.25亿美元同系列票据之后的追加发行 [1] - 发行完成后，该系列票据的未偿还本金总额预计将达到3.5亿美元 [1] 票据发行条款 - 票据发行价格为面值的103%，另加自2025年5月1日至发行结束日（不含）的应计利息 [2] - 票据的最差收益率为6.778% [2] - 除发行日期、发行价格和初始计息日外，本次增发票据的条款与初始票据相同，并在法定持有期届满后可与初始票据相互替代，属于同一系列 [2] 承销安排与资金用途 - 本次发行由加拿大国家银行金融市场牵头，联合多家金融机构组成承销团 [1] - 发行净收益计划用于偿还公司现有信贷协议项下的债务，并用于一般公司用途 [3] - 发行预计于2025年10月22日左右完成，具体取决于惯例交割条件 [3] 公司背景 - 北美建筑集团是澳大利亚、加拿大和美国重型土木建筑和采矿服务的领先提供商 [6] - 公司为采矿、资源和基础设施建筑市场提供服务已超过70年 [6]