融资方案概述 - 公司宣布拟通过“上市发行人融资豁免”进行非经纪私募配售，并同时进行一项并行的非经纪私募配售[1] - 两项融资合称为“发行”，总融资额最高可达500万美元[1][2][5] LIFE 发行细节 - 计划发行最多14,000,000个单位，每单位价格为0.25加元，最高总收益为350万加元[2] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可让持有人以0.40加元的价格认购一股普通股[2] - 认股权证自发行截止日起60天后计，有效期为18个月，并设有加速到期条款：若连续十个交易日成交量加权平均股价达到或超过0.60加元，公司可加速权证到期日[2] - 根据TSXV政策，参与LIFE发行的内部人士和特定顾问所获证券将受四个月禁售期限制[3] 并行私募配售细节 - 计划发行最多6,000,000个单位，每单位价格同样为0.25加元，最高总收益为150万加元[5] - 向加拿大居民买家发行的证券将受法定禁售期限制，自发行之日起四个月零一天后到期[7] 资金用途与发行安排 - 发行净收益计划用于门店扩张和营运资金[8] - 发行预计于2025年11月6日左右完成，具体需满足包括获得TSXV批准在内的各项条件[8] 中介费用安排 - 作为服务报酬，公司可能向Canaccord Genuity Corp支付：最高相当于其介绍投资者部分融资总额6.0%的现金费用；额外5万加元咨询费；以及最高相当于向其介绍投资者发行单位总数7.0%的不可转让认股权证[9] - 对于非由Canaccord介绍的投资者，现金费用降至2.0%，认股权证降至3.0%；其他中介可能获得最高5.0%的现金费用和最高5.0%的认股权证[9] 内部人士参与 - 公司内部人士可能参与此次发行，其获得的单位将根据TSXV政策受四个月禁售期限制[10] - 此类交易构成“关联方交易”，但公司预计将依据MI 61-101的豁免条款，无需进行正式估值和少数股东批准，因交易公平市值未超过公司市值的25%[10] 债转股与服务换股 - 公司已完成向某些董事支付131,250加元债务的债转股交易[12] - 公司已与某些董事签订服务换股协议，将根据相关月份最后一个交易日的收盘价，以股份结算每月总计2,000美元和5,312.50加元的服务费用[12] - 服务换股结算仍需获得所有必要公司和监管批准，所发行证券将受四个月零一天法定禁售期限制，并构成关联方交易，公司依据MI 61-101寻求豁免[12] 公司背景 - 公司以JOi Dollar Plus品牌在墨西哥经营一元店，于2019年在墨西哥城及周边地区启动业务，瞄准高密度、高人流量位置[13] - 公司拥有28家门店，商品品类包括家居用品、宠物用品、季节性产品、派对用品、健康美容产品、零食、糖果等[13]