融资方案详情 - 公司Record Resources Inc宣布由于投资者需求强劲，将此前宣布的经纪私募配售规模从50万美元增加至180万美元[1] - 此次发行以每单位0.06美元的价格出售公司单位，发行由Research Capital Corporation作为独家代理和簿记行牵头[1] - 融资方案包括两部分：根据加拿大证券法LIFE豁免发行的140万美元单位，以及根据NI 45-106进行私募配售发行的40万美元单位[1] 发行单位结构 - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股购买权证[2] - 每份完整权证赋予持有人在发行结束后30个月内，以每股0.09美元的行权价购买一股普通股的权利[2] - LIFE发行部分的权证将在发行结束后60天开始可行权[2] 融资资金用途 - 发行所得净收益将用于推进公司在非洲加蓬的战略增长计划，以及用于与公司现有石油开发和高影响力勘探资产相关的营运资金和一般公司用途[3] 代理佣金与条款 - 代理将获得相当于发行总收益8.0%的现金佣金，以及相当于发行单位数量8.0%的经纪人认股权证[9] - 每份经纪人认股权证赋予持有人在发行结束后30个月内，以0.06美元的行权价购买一个单位的权利[9] - 公司授予代理一项期权，可在发行结束前的任何时间，通过书面通知将私募配售的规模增加最多10万美元的单位[4] 发行与交易安排 - 发行预计将于2025年12月22日当周或前后结束，具体日期可由代理和公司协商确定[8] - 发行的完成需满足公司获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的附条件批准[8] - 根据LIFE豁免发行的单位，在LIFE发行结束后将根据适用的加拿大证券法立即成为“自由交易”证券[5] - 私募配售发行的单位将有自发行结束之日起四个月零一天的法定持有期[8] 文件与资格 - 与此发行相关的经修订和重述的发行文件可在SEDAR+网站的公司档案以及公司网站上获取[6] - LIFE发行部分将根据国家文书45-106第5A部分的上市发行人融资豁免，在加拿大除魁北克省以外的所有省份以及其他符合资格的司法管辖区（包括美国）进行发售[5] - 私募配售部分将通过私募方式向加拿大各省的合格投资者发售，也可能根据适用的私募豁免在其他可合法进行的司法管辖区（包括美国）发售[7]