云计算市场竞争焦点转变 - 云计算市场从资源规模竞争转向智能能力竞争[1] - 过去33个月AI领域发生巨变：算力投入推动英伟达市值达4.4万亿美元增长10倍 催生4000个大模型和近500家AI独角兽 吸引近5000亿美元投资[1] AI云基础设施新定位 - 云厂商新定位为智能优先的AI云 成为智能经济时代新基础设施[2] - 传统云计算比拼IDC规模、网络带宽和存储性价比 AI原生时代竞赛规则改变[4] - AI云基础设施投入从成本中心转化为新型利润中心[4][9] 百度智能云战略升级 - 发布百舸AI计算平台5.0和千帆企业级AI开发平台4.0 降低企业AI部署开发成本[4] - 推出数字员工"吴彦祖数字英语教练"和一见视觉大模型平台新能力[6] - 连续六年以24.6%份额稳居中国AI公有云市场第一 2024年市场规模达195.9亿元[22] 智能时代价值创造变革 - 智能时代核心是Agent（智能体） 封装智能并交付结果 直接创造价值[8] - 企业从需要官网展示信息转变为需要大量Agents接管生产经营环节[8] - 单个场景可能对应多个Agents 企业基础设施要求从降本增效转向直接创造价值[9] AI云四大核心要素 - 算力、模型、数据和工程能力构成AI云核心要素[9] - 工程平台通过调度编排能力融合前三者 形成持续进化的AI云基础设施[10] - 核心要素分为AI计算和AI开发两大类[10] 计算效率创新 - Scaling Laws持续驱动计算效率提升[10] - 百度具备10万卡超级计算集群管理能力 支持不同厂商和代际GPU[10] - MoE稀疏模型架构扩大参数规模 昆仑芯超节点解决通信开销瓶颈[10] 计算范式变革 - 强化学习scaling激发模型深层推理能力[11] - 后训练成为Scaling Laws重心 强化学习训推一体带来最重要计算范式变革[12] - 百舸AI计算平台5.0升级网络、算力、推理系统和训推一体系统[12] 计算平台性能提升 - 网络通信更快延迟更低提升训推效率[14] - 昆仑芯超节点上线公有云 支持1万亿参数模型几分钟内运行[14] - 百舸平台助力具身智能研发 使人形机器人创新中心效率提升2倍[15] Agent开发基础设施 - 企业需要易用强大且支持Agent范式创新的开发基础设施[17] - 千帆平台4.0以Agent为核心 提供模型、编排、数据和企业级能力[18] - 模型库升级包含150多个模型 涵盖深度推理、视觉理解、视觉生成和语音[18] 模型性能突破 - 百度蒸汽机视频生成模型登顶Vbench榜单 接入千帆4.0[18] - 自研行业专精模型以百亿参数实现千亿参数模型效果[18] - RFT工具链将精调数据需求从数千条降至数百条[18] 多模态与搜索能力 - RAG升级至多模态 支持图片表格等数据检索[19] - 百度AI搜索MCP Server解决大模型实时数据需求[20] - 开发者可在千帆开发发布自有MCP Servers[20] 平台规模化应用 - 千帆平台企业用户超46万 Agents开发量突破130万[21] - 提供多智能体协作模式和全链路检测能力[20] - 完善权限管理和企业级数据安全保障[21] 生态竞争优势 - 百度通过云智一体战略实现换道竞争 从追赶者变为领跑者[22] - 优势包括AI心智提前占领、模型与云原生融合及多领域落地场景[22] - 生态竞争成为关键 各厂商将核心场景转化为AI云优势领域[22] 工业与教育应用 - 一见视觉大模型平台发布工序合规分析能力 解决工业产线经验传承问题[23] - 数字员工覆盖营销招聘等七个场景 支持定制化开发[23] - 吴彦祖数字英语教练应用端到端语音语义大模型和数字人技术[24] 全栈能力构建 - 从芯片、框架、平台到应用的全栈积累构成真正护城河[24] - 智能成为云本身 是企业价值创造的锚点[24] - 推动产业迈向Agent驱动的智能经济时代[24]