Mike, the call just ended with the press right now. Three main points that I'm seeing. So, the first one was uh they said that they were working on this partnership very quietly.There was no collaboration with the White House, President Trump. They were just really announced it to them very very recently. I know there was concerns given that uh the White House did invest in Intel about a month ago.So, according to uh both leaders in the White House had nothing to do with this deal. The second part is that y ...

美股市场表现 - 美股主要指数普遍下跌 标普500指数跌0.25% 道指跌0.45% 纳指跌0.30%结束三连涨并脱离纪录高位[1] - 特斯拉逆势涨近3% 为科技七巨头中唯一上涨个股 美光涨超4% 英特尔涨超3% C3.ai因初步业绩披露大跌超25%[1] - 纳斯达克金龙中国指数跌0.29% 成分股中大全新能源涨超3.2% 小鹏涨超5.8% 文远知行跌超4.2% 理想跌2.9%[1] 大宗商品与外汇市场 - 美元指数反弹至一周高位 期金在创历史新高后一度跌近3% 原油盘中跌超1%后转涨 美油脱离两月收盘低位[1] 贸易政策动态 - 特朗普签署行政令延长对华关税休战期90天[2] - 中美经贸会谈联合声明宣布自2025年8月12日起再次暂停实施24%关税90天[6] 半导体与存储行业 - DRAM价格显著改善推动盈利提升 美光全面上调第四季度业绩预期[3] - 消费级DDR4合约价7月飙涨60-85% TrendForce大幅上修第三季合约价预期至季增85%-90%[11][15] - AMD获得美国批准向中国出口部分AI芯片[4] 科技产品与AI发展 - 苹果准备推出超低价MacBook 起售价599-699美元 较现款MacBook Air降价30%以上 采用A18 Pro处理器与12.9英寸屏幕[5][16] - 苹果目标借助该产品使2026年MacBook总出货量回升至2500万部 其中低价版预计出货500-700万部[16] - 智谱上线并开源视觉推理模型GLM-4.5V 号称"全球100B级效果最强"[13] - DeepSeek服务突发全面宕机 网页/API接口与App均无法访问 官方深夜回应称已恢复[12] 锂电池与稀土产业 - 宜春锂矿"断供"引爆市场情绪 碳酸锂期货全合约涨停[10] - 中国稀土集团声明从未就"稀土人民币稳定币"与任何机构开展合作[9] 机器人与基因技术 - 国内某公司研发全球首台孕育机器人 模拟子宫环境与人类妊娠全过程 预计一年内推出样机 定价不超过10万元[17] - 中科院团队研发出新型可编程染色体水平大片段DNA精准操纵技术 实现千碱基到兆碱基级别DNA编辑[17][18] 上市公司资本运作 - 光库科技拟收购苏州安捷讯光电100%股权[21] - 万辰集团拟以13.79亿元现金收购南京万优49%股权[21] - 致尚科技拟以11.48亿元发行股份及支付现金收购恒扬数据99.8555%股权[21] - 九鼎投资拟2.13亿元收购南京神源生53.2897%股权切入机器人产业链[21] 企业业绩表现 - 高争民爆上半年净利润6920万元 同比增长25.70%[21] - 德赛西威上半年净利润12.23亿元 同比增长45.82%[21] - 翔港科技上半年净利润7831.61万元 同比增长432.14%[21] - 丰山集团上半年净利润3031.39万元 实现扭亏为盈[21] 解禁股信息 - 海光信息8月12日解禁市值1954.09亿元 解禁比例61.86%[24] - 南京新百8月13日解禁市值13.50亿元 解禁比例13.43%[24]

报告行业投资评级 - 对Wiwynn维持买入评级，目标价为新台币3400元，意味着约33%的上涨空间 [21] 报告的核心观点 - 2025年第二季度专用集成电路（ASIC）服务器增长强于图形处理器（GPU）服务器，且增长势头将持续到下半年 - 个人电脑原始设计制造商（ODM）在第二季度笔记本电脑出货量强于预期，但下半年增长前景仍谨慎 - 看好Wiwynn，因其下半年营收前景强劲，受ASIC服务器出货量加速推动 [7] 根据相关目录分别进行总结 销售与出货情况 - 6月主要PC ODMs销售额环比增长22%，同比增长9%，2025年第二季度ODM笔记本出货量环比增长11%，高于此前5 - 10%的增长指引 - 6月ASIC服务器出货量增长也超预期，纬颖2025年第二季度营收达新台币2200亿，环比增长29%，同比增长185%，高于汇丰和市场共识 [1] 服务器展望 - 预计2025年下半年ASIC服务器前景增强，第三季度亚马逊Trainium 2机架出货量将实现连续两位数环比增长，2026年上半年出货势头可能更强 - 2025年第二季度GB200服务器机架组装良率仍低于50%，预计下半年逐步提高到60 - 70%，GB200和GB300需求预测维持在3万台，但考虑良率较低，机架出货量预测为2.6万台 [2] 笔记本展望 - 笔记本提前拉货基本完成，2025年下半年增长平淡，主要ODM第二季度笔记本出货量环比增长11%，同比增长1%，但PC ODM对下半年前景仍谨慎，因消费者需求不明 - 商业PC替换周期仍在进行，但难以抵消消费端疲软，全年笔记本出货量预测同比增长3%，预计第三季度出货量环比增长1%，低于季节性正常水平 [3] 股票推荐 - 看好Wiwynn，因其2025年下半年前景更好，受益于AWS的ASIC服务器增长至2026年，预计甲骨文从2025年第三季度开始为其贡献营收，预计占2025年营收的7%，长期来看，甲骨文将带来额外上涨空间 [4] 估值 - 2025/26年每股收益（EPS）估计比彭博共识高15%，应用15倍的市盈率（PE）倍数（2020 - 22年的交易平均水平）于2026年每股收益新台币224.07元，得出目标价新台币3400元，意味着约33%的上涨空间，因此维持买入评级 [21]