第二部则是后疫情时期的救世主，影片甚至遭到一些争议，在开画相对一般的情况下，硬是走出了神级 走势，最终拿到了全球23.2亿美元的惊人成绩，位列历史第三，仅次于《阿凡达》跟《复仇者联盟 4》。卡神占据着TOP4中的三席，这意味着就票房统治力来讲，卡神完全是独一档的存在。 如今这第三部即将来袭，将会有着较前作更为庞大的场面、更为宏大的世界观，以及更具普世的情感输 出，被很多观看影片的人誉为系列最佳。从目前的信息可以看出，影片注定将成为2025年最闪耀的那颗 星。如果上半年内地市场乃至全球市场的亮点是《哪吒2》，那么年度压轴的必然是《阿凡达3》。 从对前作的超越、全球通胀等多方面考虑，拥有更高品质的《阿凡达3》或将挑战卡神自己的票房纪 录，全球市场有望冲击30亿美元大关。尤其是从《哪吒2》带来的山呼海啸的效应，更是证明了市场需 要的是真正意义的大片，而《阿凡达3》将是不二人选。 在冲击年度500亿的道路上，真的是一波三折。 之前的现象级爆款《731》虽然爆发力强大，但并未达到市场至少20亿的预期，而备受期待的国庆档亦 是缺乏亮点，目前预售低迷，或将同样难以完成市场的重任。然而就在此刻，年度另一个堪称压舱石的 超级巨 ...

纪要涉及的行业 光伏、锂电、消费、育儿、算力、游戏、风电、养殖、创新药、电力、煤炭、啤酒、茶饮 纪要提到的核心观点和论据 - **市场强势表现原因**：市场近期表现强劲，上证指数突破3500点，震荡中枢持续上移，原因是历史性弱美元机会、资本市场政策支持、流动性宽松三大趋势，短期受3D利好共振影响，包括国内外宏观环境积极、中美关系缓和、投资者情绪高涨使全市场成交额攀升至1.5万亿、中报业绩期验证新赛道产业景气[2] - **市场调整风险**：市场近期涨幅较大有回调需求，核心原因是前期短线过于强势，如60周均线上方个股占比突破80%预警线，还有美元可能阶段性反弹、关税问题博弈，但最大风险是前期涨幅过大导致的结构性问题，目前无系统性风险[3][4] - **后市行情判断**：目前无很大系统性风险，只是因前期涨幅过大有自然回调调整需求，整体看好后市，可在调整到较低位置时低位布局把握机会[5] - **7月市场投资机会**：围绕政治局会议政策预期和中报行情展开，政策或解决内需不足等问题，出台反内卷和扩大消费政策；反内卷侧重光伏和锂电产业，市场化方式解决问题光伏行业面临挑战，行政化手段如拉闸限电去产能则光伏行业可能受益最大，后续市场将围绕此博弈；扩大消费的育儿补贴等措施利好消费类行业及育儿相关主题；中报业绩角度上半年表现好的算力、游戏、风电、养殖和创新药板块值得关注；夏季气候炎热带来电力需求增加、煤炭价格低迷、啤酒和茶饮等阶段性主题投资机会[6][7] 其他重要但是可能被忽略的内容 无