Ciena表示，来自云服务商的订单非常强劲，并且在其所有产品组合中都在不断增长，预计2026财年 的收入同比增长24%。公司对2026年需求感觉非常强劲，预计这种势头会延续到 2027 年。云厂商对 网络的"投资不足"正使其成为AI规模化运营的关键瓶颈。 隔夜，光通信巨头Ciena公布了强劲的季度业绩，其营收与利润双双超过市场预期，营收同增20%至 13.5亿美元，创历史新高，并对未来业绩给出了积极指引。 在随后的电话会上，Ciena表示，来自云服务商的订单非常强劲，并且在其所有产品组合中都在不断 增长，预计2026财年的毛利率将在43%左右，云厂商对网络的"投资不足"正使其成为AI规模化运营的 关键瓶颈。 以下是电话会要点： 来自云服务商的订单非常强劲，并且在我们所有产品组合中都在不断增长，这些订单构成了我们不 断增长的积压订单的相当大一部分。 人工智能驱动的这一日益增长的机遇正是数据中心内外市场。事实上，公司在数据中心内外市场的 机遇在2024年至2025年间增长了三倍，并成为我们2026年预期增长率的主要贡献者。 公司预计2026财年的收入约为57亿至61亿美元，年增长率接近 24%（取中间值），高于 ...

公司技术研发进展 - 公司持续推进技术迭代与产品升级以稳固行业技术先进水平 [2] - 公司单通道224G高速铜缆及连接产品进展顺利并进一步优化中 [2] - 公司正在推进单通道448G高速产品的研发工作 [2] - 公司正积极推进400G 800G AEC连接产品与国内客户的验证工作 [2] 公司战略与竞争力 - 公司始终紧跟行业发展趋势和客户需求 [2] - 公司不断提升自主研发实力 [2]

产品发布 - 联发科于9月22日发布天玑9500旗舰5G智能体AI芯片 [1] - 芯片搭载全新全大核CPU、GPU G1-Ultra、超能效NPU和Imagiq1190影像处理器 [1] - 芯片在端侧AI、专业影像、主机级游戏体验以及网络通信方面均有升级 [1] - 首批采用该芯片的智能手机预计将于今年第四季度上市 [1] 财务表现 - 公司2025年第二季度营收为1504亿元新台币，同比增长18.1%，环比下降1.9% [1] - 公司2025年第二季度营业利润为293.79亿新台币，环比下滑2.2%，同比增长17.7% [1] 市场与业务展望 - 市场对边缘AI芯片和高速连接技术的结构性需求持续升温 [1] - 随着天玑9500进入大规模生产，公司预计第三季度旗舰业务收入将增长 [1] - 由于全球经济的不确定性，对主流业务的需求预计将放缓 [1]