非常感谢大家参与道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在上交所主板上市的网 上路演活动。在此，我谨代表道生天合，向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎，也向一直 以来支持、关心道生天合发展的各位领导和各界友人表示衷心的感谢！同时，非常感谢上证路演中心、 上海证券报和中国证券网为我们提供这次与投资者进行网上交流沟通的机会！ 道生天合成立于2015年，是一家扎根上海临港新片区的国家级高新技术企业。公司产品围绕环氧树脂、 聚氨酯、丙烯酸酯和有机硅等高性能热固性树脂材料，形成了风电叶片用材料、新型复合材料用树脂和 新能源汽车及工业胶粘剂三大系列产品，广泛应用于风电、新能源汽车、储能、航空、电力等领域。 通过持续自主研发和技术创新，公司成为当前全球规模最大的风电叶片用环氧树脂生产企业，公司的硬 核实力获得行业高度认可。2022年至2024年，公司风电叶片用环氧树脂销量稳居全球第一，风电叶片用 结构胶销量位列国内第二、全球第三。同时，公司是目前唯一一家向国际风电整机巨头维斯塔斯同时供 应风电叶片用环氧树脂和结构胶的中资企业，进一步提升了公司在国际风电市场的影响力。 在巩固核心业务优势的同时，公司也在 ...

公司业务与产品 - 公司致力于新材料的研发、生产和销售 是国家级高新技术企业[1] - 产品围绕环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有机硅等高性能热固性树脂材料[1] - 形成风电叶片用材料、新型复合材料用树脂和新能源汽车及工业胶粘剂三大系列产品[1] - 主要为风电、新能源汽车、储能、氢能等新能源领域提供综合解决方案[1] - 服务领域延伸至航空、油气开采、电力、模具制造等工业领域[1] 财务表现 - 2022年营业收入34.36亿元 净利润1.08亿元[1] - 2023年营业收入32.02亿元 净利润1.52亿元[1] - 2024年营业收入32.38亿元 净利润1.55亿元[1] - 2025年1-6月营业收入17.85亿元 净利润0.85亿元[1] 发行计划 - 拟首次公开发行1.32亿股[1] - 初始战略配售发行数量3956.40万股[1] - 初步询价日期2025年9月24日 申购日期2025年9月29日[1] - 募集资金扣除发行费用后预计使用6.94亿元[1] - 资金将用于年产5.6万吨新能源及动力电池用高端胶粘剂项目[1] - 资金同时投向高性能复合材料树脂系统项目和偿还银行贷款[1]