交易概述 - 盛新锂能拟通过全资子公司盛屯锂业以14.56亿元现金收购启成矿业21%股权 [1] - 交易完成后公司将直接持有启成矿业70%股权并将其纳入合并报表范围 [1] - 本次股权收购不构成关联交易但增加与关联方厦门创益的共同投资 [1][3] 标的资产状况 - 启成矿业核心资产为控股子公司惠绒矿业拥有的木绒锂矿采矿权 [2] - 木绒锂矿已查明Li2O资源量98.96万吨，平均品位1.62%，生产规模300万吨/年 [2] - 启成矿业存在对股东泰宸矿业的借款余额10.51亿元 [2] - 标的公司总资产评估价值74.66亿元，较账面价值增值282.62% [4] - 净资产评估价值69.34亿元，较账面价值增值388.77% [4] 资源控制结构 - 交易后盛屯锂业和启成矿业将分别持有惠绒矿业15.10%和70.97%股权 [2] - 厦门创益作为关联方持有惠绒矿业13.93%股权 [2][3] - 盛屯集团及其子公司对厦门创益出资10亿元，占比33.33% [3] 财务影响 - 公司2025年上半年归母净利润亏损8.41亿元 [4] - 14.56亿元交易款将以自有或自筹资金支付，可能对短期经营现金流造成压力 [4] - 交易存在因付款安排导致终止的风险 [4] 战略发展 - 收购旨在提升锂矿资源自给率并建立稳定资源供给体系 [4] - 公司将利用四川高海拔地区开发经验推进木绒锂矿建设 [4] - 矿产资源开采具有建设周期长、资金投入大的行业特性 [5] 市场风险 - 锂精矿价格受下游需求、宏观环境和产业政策影响较大 [6] - 锂精矿价格下滑可能影响标的公司未来盈利能力 [6]

交易概述 - 盛新锂能拟通过全资子公司盛屯锂业以14.56亿元现金收购启成矿业21%股权 [1] - 交易完成后公司直接持有启成矿业70%股权 启成矿业及其控股子公司惠绒矿业将纳入合并报表范围 [1] - 本次股权收购不构成关联交易但增加与关联方厦门创益的共同投资 需提交股东大会审议 [3] 标的资产状况 - 启成矿业控股子公司惠绒矿业拥有木绒锂矿采矿权 位于四川甘孜州雅江县 2024年10月17日取得采矿许可证 [2] - 木绒锂矿已查明Li2O资源量98.96万吨 平均品位1.62% 为四川地区品位最高矿山之一 生产规模300万吨/年 [2] - 启成矿业总资产账面价值19.51亿元 评估价值74.66亿元 增值率282.62% 净资产账面价值14.18亿元 评估价值69.34亿元 增值率388.77% [4] 财务与资金安排 - 启成矿业存在对外借款10.51亿元 债务人为股东泰宸矿业 泰宸矿业承诺收到股权对价款后立即偿还 [2] - 公司计划以自有或自筹资金支付交易款 短期内可能对经营现金流产生压力 [4] - 2025年上半年公司归母净利润亏损8.41亿元 [4] 战略意义与风险 - 收购后将实现对木绒锂矿控制 充分发挥四川高海拔地区锂矿开发经验 推进矿山开发建设 [4] - 矿产资源开采具有建设周期长、资金投入大特点 存在建设资金紧缺或投资超预期风险 [5] - 锂精矿价格受下游需求、宏观环境和产业政策影响 若价格下滑将影响标的公司盈利能力 [5] 股权结构变化 - 交易前盛屯锂业和泰宸矿业分别持有启成矿业49%和51%股权 [2] - 交易后盛屯锂业和启成矿业将分别持有惠绒矿业15.10%和70.97%股权 厦门创益持有剩余13.93%股权 [2] - 厦门创益为上市公司关联方 盛屯集团及其子公司合计对其出资10亿元 占比33.33% [3]

收购交易概述 - 公司拟通过全资子公司四川盛屯锂业以14.56亿元收购四川启成矿业21%股权 [1] - 交易完成后公司将直接持有启成矿业70%股权 [1] - 启成矿业及其控股子公司惠绒矿业将纳入公司合并报表范围 [1] 交易标的与股权结构 - 启成矿业为公司全资子公司盛屯锂业的参股公司 [1] - 盛屯锂业和泰宸矿业分别持有启成矿业49%和51%股权 [1] - 启成矿业控股子公司惠绒矿业拥有木绒锂矿采矿权证 [1] 锂矿资源情况 - 木绒锂矿已查明Li2O资源量98.96万吨 [1] - 平均品位达1.62%为四川地区锂矿品位最高的矿山之一 [1] - 生产规模为300万吨/年且正在积极推进矿山开发建设 [1] 战略意义与后续规划 - 公司将实现对启成矿业和惠绒矿业的控股进而控制木绒锂矿 [1] - 公司将充分发挥在四川高海拔地区开发锂矿项目的经验 [1] - 积极推进木绒锂矿开发建设以提升锂矿资源自给率并形成稳定可靠的资源供给体系 [1]

收购交易概述 - 公司拟通过全资子公司盛屯锂业以14.56亿元收购启成矿业21%股权 [1] - 交易完成后公司将直接持有启成矿业70%股权 [1] - 启成矿业及其控股子公司惠绒矿业将纳入公司合并报表范围 [1] 标的资产结构 - 启成矿业为盛屯锂业参股公司 盛屯锂业和泰宸矿业分别持股49%和51% [1] - 启成矿业控股子公司惠绒矿业拥有木绒锂矿采矿权证 [1] 锂矿资源详情 - 木绒锂矿已查明Li2O资源量98.96万吨 [1] - 平均品位达1.62% 为四川地区锂矿品位最高矿山之一 [1] - 生产规模为300万吨/年 目前正积极推进矿山开发建设 [1] 战略意义 - 收购完成后公司将实现对启成矿业和惠绒矿业的控股 [1] - 公司将控制木绒锂矿资源 [1] - 公司将利用四川高海拔地区开发经验推进矿山建设 [1] - 目标提升锂矿资源自给率并建立稳定供给体系 [1]