市场环境与影响因素 - 超强台风"桦加沙"影响港股市场 恒生指数下跌0.70% [1] - 美联储降息后美股走强 中国未跟进降息致市场预期落空 [1] - 地产股普遍下跌 新城发展及融创中国跌幅均超5% [1] - 美国国会6年来首次派高级代表团访华 但TikTok交易问题仍未解决 [2] - 阿根廷取消农产品出口预扣税后 中国买家订购至少10船大豆 对美国农民形成冲击 [2] - 波兰关闭波白边境口岸 导致85%-90%中欧班列滞留 供应链成本上涨逾15% [2] 监管动态与市场反应 - 中国证券监管机构建议部分券商暂停香港RWA代币化业务 国泰君安国际跌超11% [3] - 资金避险情绪升温 黄金股表现强劲 现货黄金创3740美元/盎司历史新高 [3] - 多国央行持续增持黄金 黄金储备占比自1996年来首次超过美国国债 [3] 企业融资与资本运作 - 大唐黄金以每股0.275港元配售10.39亿新股 募资净额2.74亿港元 [4] - 万国黄金实控人高明清通过捷晟投资参与配售 完成后将成为第二大股东 [4] - 配售消息刺激大唐黄金股价大涨超28% 活跃成交或推动转板机会 [4] 科技与AI产业动态 - 英伟达拟向OpenAI投资最高1000亿美元并提供数据中心芯片 形成业务闭环 [5] - AI概念股表现活跃 汇量科技涨超5% 金山云涨近4% [5] - 奇瑞汽车完成公开发售申请 相关产业链个股浙江世宝涨超12% 耐世特涨超2% [5] - 大众公用因投资摩尔线程和宇树科技连续上涨 当日涨近9% [5] 能源与基础设施 - 威胜控股获智能电表合约48.7万台 价值9748万元 智能终端合约3.7万台 价值6796万元 [6] - 合同总额位列招标第一 股价涨近7% [6] - 国资委推出10个氢能中试平台项目 包括氢液化装备及二氧化碳制甲醇验证平台 [6] - 国富氢能完成配售募资9099万港元 拟用于国内外氢能项目 股价涨近11% [6] 半导体行业趋势 - 半导体硅片价格预计25年第四季度起大幅上涨 AI芯片需求带动非AI族群复苏 [7] - 通用服务器2025年增长20% 成熟制程厂商中芯国际2025年下半年增长未放缓 [7] - 全球硅片企业股价大幅上涨 环球晶圆7日涨50% 胜高涨30% 世创5日涨40% 合晶涨35% [7] 云计算与AI业务表现 - 金山云第二季度营收23.5亿元 同比增长24.2% 环比增长19.3% [8][9] - 经调整毛利达3.51亿元 同比增长8.4% 环比增长17.0% [8][9] - 公有云服务收入16.3亿元 同比增长32% 其中AI收入7.3亿元 同比增长超120% 占比提升至45% [9] - 来自金山和小米的收入6.3亿元 同比增长69.5% 占比提升至27% [9] - 行业云收入7.24亿元 同比增长10.1% 环比增长17.4% 政务AI一体机等项目加速落地 [9] - 现金及等价物储备55.2亿元 直接受益于小米AI投入及智驾需求增长 [9]