OpenAI与亚马逊的潜在合作 - OpenAI正与亚马逊进行谈判，计划从后者融资至少100亿美元，并考虑在业务中使用亚马逊的人工智能芯片 [2] - 若交易达成，亚马逊的自研AI芯片Trainium将获得OpenAI这一重要客户 [4] 亚马逊自研AI芯片进展 - 亚马逊AWS发布了新一代自研芯片Trainium3，相比上一代，其计算性能最高提升4.4倍，能效提升4倍，内存带宽实现近两倍增长 [4] - 基于Trainium3芯片构建的UltraServer系统支持灵活扩展，单一系统可容纳144枚芯片，并可支持部署多达100万枚Trainium3芯片，为单一应用提供规模化算力，整体规模达到上一代的10倍 [4] AI算力供应链多元化趋势 - OpenAI在主要依赖英伟达芯片的同时，计划引入亚马逊芯片，反映出领先的AI公司正积极推动算力供应链多元化，以降低对单一供应商的依赖风险 [4] - 亚马逊自研Trainium芯片旨在降低对英伟达的依赖，并竞争AI算力市场 [4]

谷歌TPU商业化进展 - 谷歌正加速其自研AI芯片TPU的商业化，与Meta等科技巨头洽谈外部采购合作[2] - 潜在合作可能使TPU进入谷歌体系外的超大规模数据中心，合同金额或达数十亿美元[6] - 谷歌最新推出了TPU v7 (Ironwood)和Gemini 3，并通过模型与硬件耦合的方式强化技术闭环[6] 英伟达的市场反应与回应 - 受谷歌TPU商业化消息影响，英伟达股价一度下滑7%，最终收跌约2.6%[2] - 自10月29日至11月25日，英伟达市值从5.03万亿美元跌至4.32万亿美元，缩水超过7000亿美元（约5万亿元人民币）[2] - 英伟达回应称其技术领先行业一代，是唯一能运行所有AI模型并全场景部署的平台，并强调与谷歌的合作持续稳定[4][7] AI芯片行业竞争格局演变 - 英伟达目前占据AI芯片市场超过90%的份额，但正面临以谷歌为代表的厂商争夺更多份额[6] - 更广泛的趋势是，全球科技巨头如AWS、微软、华为、寒武纪、百度等均在加速自研AI芯片，争夺算力主权[9] - 行业正从GPU单一主导，向ASIC、GPU异构部署的多架构、多供应商体系演进[4][9] 未来技术路线与市场预期 - 业内观点认为，未来更可能呈现ASIC与GPU异构部署，而非单一架构主导，AI公司倾向于采取算力供应链多元化策略[4][9] - AI基础设施行业竞争正从单一硬件转向系统级竞争，涉及软件框架、模型体系、能效等综合因素[10] - 尽管ASIC竞争加剧，但英伟达CEO黄仁勋指出加速计算技术栈异常复杂，多数ASIC产品难以真正投入生产[10]