2025，是短剧"大年"，产业链从上至下的变化都被密切关注。 1 短期同质、长期多元，精品化势不可挡 短剧用户或许会对2025年的短剧内容有一种矛盾的感受：既同质又多元。 年初，大众还对短剧抱着"猎奇"心态，认为短剧是下沉市场、中老年用户专属。"中国500亿短剧市场规模超过电影市场"的消息让马斯克都发出惊叹。传 统影视创作者、长视频平台将短剧视为攻城略地的"外来侵略者"开启攻防战。 但到了年末，短剧已经不再被视为"异类"，平台、IP方全面下场，爱优腾芒都有新布局，B站、百度、小红书还在持续加注短剧。免费模式崛起，IAA变 现模式占比高达 71%，短剧市场规模或达千亿。 短剧受众大量扩张，已经成为了更多人线上娱乐消费的主流选择。中国网络视听协会发布的《中国微短剧行业发展白皮书（2025）》显示，2025年，我国 微短剧用户整体规模为6.96亿人。QuestMoblie数据显示，2025年10月，红果月活2.45亿，位列在线视频第四。 短剧用户结构也发生变化。WETRUE发布的《2025 年微短剧行业洞察报告》显示，18至30 岁年轻观众占比上升，而 50 岁以上观众占比有所下降。 短剧有了代表性的爆款内容，有了 ...

文章核心观点 - 短剧行业正从追求情节刺激和流量消耗，转向构建长期情感陪伴和IP价值的新阶段 [30] - 听花岛出品的《家里家外2》是这一转型的成功样本，其通过扎实的情感叙事和人物塑造，验证了“陪伴型IP”的可行性与长线生命力 [23][27] - 该剧的市场表现（如热度值连续5日破亿，4天观看量突破10亿）和系列化成功，标志着“家里家外”IP已进入具备长线生命力的文化内容阶段 [3] 市场表现与行业意义 - 《家里家外2》上线后热度断层领先，红果热度值连续5日破亿，4天观看量突破10亿，延续了前作3天播放量破10亿的强劲势头 [3] - 该系列的成功标志着短剧系列类作品创下纪录，并证明短剧IP可以跨越单一爆款，具备长期叙事潜力和文化价值 [3][24] - 行业层面，“陪伴型内容”正成为下一阶段的重要竞争力，能够建立长期观看习惯的内容具备更高的商业转化稳定性和更长的生命周期 [27] 内容创作与叙事特点 - 剧集核心在于描绘具体生活细节和家庭关系，将“家”定义为允许卸下防御、承认脆弱的情感场域，而非抽象概念 [4][7] - 采用单元叙事结构，全剧111集由11个单元故事构成，围绕婆媳、亲子、爱情等多种关系展开，故事线被家庭的日常流动粘合，形成长期陪伴感 [21] - 情感表达不依赖口号和说教，而是通过具体行为叠加呈现，例如通过生活化问题（如“半夜饿了该吃什么”）将“爱”具象为照料能力 [18][20][21] - 剧集未回避现实压力（如家电行失火、家人患病），但强调家庭作为整体共同消化挑战，传递“家是抵抗世界的合力”的价值观 [22] 人物塑造与情感内核 - 主角蔡晓艳作为情感中轴，形象立体，其行为动机（如给女儿煮面必卧鸡蛋）源于自身童年经历，展现了有“伤口”的真实母性 [10] - 角色间关系刻画细腻，如陈爽与周大为长达十年的情感暗线，以及非血缘母女蔡晓艳与陈爽在生存方式和情感底色上的传承与镜像 [14] - 通过外来者周大为的融入过程，展现家庭通过条件反射式的保护行为（如全家去火车站接他）来化解个体防御，核心是“确认被爱” [6][7] 听花岛的IP战略与厂牌定位 - 公司选择了一条不同于一次性流量消耗品的路径，致力于构建“可持续陪伴”的IP体系，将短剧从“流量消耗品”转化为“情感资产” [24][27] - 《家里家外》IP的成功验证了家庭作为叙事容器的长期有效性，IP未因第一季被快速消耗，反而在时间推进中获得新叙事空间 [24] - 公司的陪伴型IP布局并非孤例，旗下如《十八岁太奶奶驾到》《夫人》等作品类型各异，但底层逻辑统一，均致力于构建能让观众长期代入并获得情感共鸣的关系 [26] - 公司正从“爆款制造者”转向“陪伴型厂牌”，搭建一套以陪伴为核心、以关系为资产、以时间为生产力的短剧IP体系，其目标是打造能被等待、复访和记住的精品 [29][30]

暑期档短剧行业表现 - 短剧平台如红果短剧和河马剧场通过免费模式、CP营销和系列化内容推动数据增长 单剧播放量突破30亿[1] - 长视频平台如爱奇艺和腾讯视频通过IP改编和竖屏短剧加入竞争 爱奇艺的《成何体统》创站内热度纪录 腾讯视频举办首届短剧节[1][17][19] - 社区平台如快手和小红书利用社区优势推出热度作品 小红书的《关于我和死对头同名这件事》播放量接近3000万 话题浏览过亿[1][20] 内容创作趋势 - 系列化续集成流量主力 红果短剧的《十八岁太奶奶2》播放量破30亿 多部续集如《云渺4》《乡下真千金2》持续推出[10] - CP营销工业化 如何聪睿与刘念三搭的《念念有词》和王凯沐与马乐婕四搭的《善男信女》成为平台战报核心[13] - 男频短剧和漫剧崛起 《一品布衣》《穿越古代儿孙满堂》等进入10亿播放俱乐部 漫剧因AI成本可控成为新风口[14][16] 行业数据与用户规模 - 短剧播放量达十亿级 总观看量突破300亿 行业迈向50亿和100亿流量时代[3][23] - 用户规模接近饱和 短剧用户总量达7亿 占网民总数近70% 增量空间受限[31] 市场挑战与困境 - 内容同质化严重 叙事模式套路化如"重生逆袭"和"霸总甜宠" 导致观众疲劳[26][27] - 短剧缺乏破圈现象 社交媒体热搜稀少 观众被动消费而非主动讨论[23][30] - 影视化趋势抬高成本但未提升观感 短剧失去短快爽优势 难以复制长剧文化影响力[34][36] 平台竞争策略 - 长视频平台发挥IP和资源整合优势 爱奇艺通过长短IP联动 腾讯视频加强竖屏短剧布局[17][19] - 社区平台依赖社区驱动 小红书通过影展合作和话题营销制造小圈层热度但整体收益有限[20][22] - 行业进入存量竞争阶段 平台密集上线内容争夺同一批用户注意力[31][33]