公司融资决策 - 公司决定终止以简易程序向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件[1] - 终止原因为鉴于当前市场情况及公司实际情况和发展规划等诸多因素[1] - 此次定增计划始于2024年4月24日董事会审议通过相关议案[1] 定增计划详情 - 发行价格为13.71元/股 拟发行股份数量为12785769股[2] - 发行对象拟认购金额合计为1.75亿元[2] - 募集资金净额拟投资于疫苗研发生产基地技术改造项目 该项目总投资额2.9亿元[2] 项目投资规划 - 技术改造项目拟使用本次发行募集资金1.75亿元[2] - 项目涉及对破伤风车间、多糖车间、冻干车间等主要生产车间进行升级改造[2] - 包括对生产配套相关的设施设备进行技术改造 用于原有疫苗产品的生产[2] 公司经营状况 - 公司生产经营一切正常 疫苗研发生产基地技术改造项目仍按计划有序推进[1] - 2025年上半年实现营业收入3.06亿元 同比增长35.17%[3] - 实现归属于上市公司股东的净利润1319.69万元 同比扭亏为盈[3] 财务指标表现 - 截至2025年6月30日总资产为18.36亿元 较年初增长1.62%[3] - 货币资金1.84亿元 总负债9.02亿元 较年初增长3.24%[3] - 资产负债率为49.11% 应收账款净额为6.17亿元 占流动资产比例为67.95%[3] 业务构成 - 公司主要从事人用疫苗的研发、生产和销售[3] - 吸附破伤风疫苗、Hib结合疫苗及AC结合疫苗为现阶段主力产品[3] - 主力产品系公司销售收入及经营现金流的主要来源[3]

交易信息 - 截至2025年8月19日收盘，欧林生物报收于31.21元，上涨12.71%，换手率6.8%，成交量27.56万手，成交额8.31亿元 [1] - 8月19日主力资金净流出599.61万元，占总成交额0.72%，游资资金净流入2490.17万元，占总成交额3.0%，散户资金净流出1890.56万元，占总成交额2.28% [1][3] - 8月19日发生2笔折价29%的大宗交易，合计成交1059.03万元 [1] 股票发行方案 - 以简易程序向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）披露，募集资金总额由17529.29万元调减为12529.29万元，发行数量由12785769股调整为9138795股 [1][2][3] - 发行价格为13.71元/股，发行对象为财通基金管理有限公司等11名特定投资者 [4][5] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30% [4] 募集资金用途 - 募集资金主要用于"疫苗研发生产基地技术改造项目"，总投资额29,000万元，其中募集资金使用12,529.29万元 [1][3][4][5] - 项目将对现有基地生产车间进行升级改造，引入自动化、智能化设备，替换老旧生产线，保持产能总体稳定 [4] - 项目实施有助于提升产线自动化水平和生产效率，保障产品质量和安全性，满足市场需求 [3] 公司决策程序 - 第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了调减募集资金总额至12529.29万元及相关修订稿 [2] - 第七届董事会第二次会议审议通过了调减募集资金总额及相关修订稿 [2] - 本次发行尚需上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册 [1]

文章核心观点 - 欧林生物计划通过以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金 用于疫苗研发生产基地技术改造项目 以提升生产能力和巩固市场地位 同时分析了发行对即期回报的潜在影响并提出了相应填补措施[1][5][9] 财务测算假设 - 公司基于2024年净利润2,075.76万元进行三种情景假设：2025年净利润增长10%至2,283.34万元、持平2,075.76万元或下降10%至1,868.18万元[1][3][4] - 测算以发行前总股本40,593.36万股为基础 不考虑其他股本变动因素 发行股份数量仅为估计值[1] - 基本每股收益和稀释每股收益按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》计算[4] 主要财务指标影响 - 情景1（增长10%）：基本每股收益从发行前0.0562元/股降至发行后0.0559元/股 扣非后基本每股收益从0.0303元/股降至0.0301元/股[3] - 情景2（持平）：基本每股收益从0.0512元/股降至0.0508元/股 扣非后基本每股收益从0.0276元/股降至0.0274元/股[4] - 情景3（下降10%）：基本每股收益从0.0460元/股降至0.0458元/股 扣非后基本每股收益从0.0248元/股降至0.0247元/股[4] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后全部用于疫苗研发生产基地技术改造项目 重点改造吸附破伤风疫苗等产品的生产线和设备[5] - 项目旨在实现生产设施升级 保障安全稳定生产 巩固经营基本盘 并为中长期研发和市场推广提供现金流支撑[5] 公司业务基础 - 公司是国内第一家生产吸附破伤风疫苗的民营企业 产品覆盖全国31个省、自治区、直辖市 市场规模逐年扩大[8] - 研发管线采用"传统疫苗升级换代+创新疫苗开发"双轮驱动策略 重组金葡菌疫苗已进入Ⅲ期临床试验 进度国际领先[7] - 建立了八大疫苗研发产业化平台 包括细菌培养、分离纯化、多糖蛋白结合等技术 并拥有多项自主知识产权专利[8] 人才与技术储备 - 核心管理团队在生物制药行业拥有多年经验 公司通过"橄榄型"人才梯队建设和双通道职业发展机制完善人才储备[6][7] - 与陆军军医大学、澳大利亚格里菲斯大学成立联合实验室 形成产学研结合的研发模式[8] - 研发团队具备十年以上疫苗领域经验 在中试放大和产业化方面有丰富积累[7] 填补回报措施 - 公司承诺通过加大产品研发和市场拓展、加强募集资金管理、加快募投项目建设、完善利润分配政策等措施增强盈利能力[9][11][12] - 已制定《募集资金管理办法》确保资金规范使用 并将对募集资金进行专项存储[11] - 制定了2024-2026年股东分红回报规划 保障投资者利益[12] 相关主体承诺 - 控股股东和实际控制人承诺不干预公司经营、不侵占公司利益 若违反承诺将依法承担补偿责任[13][14] - 董事和高级管理人员承诺不损害公司利益 不实施与公司利益冲突的行为 并将薪酬与填补回报措施执行情况挂钩[15][17]