发行信息 - 本次发行股数2500万股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本10000万股[9][67] - 每股发行价格34元，发行市盈率37.11倍，发行市净率2.22倍[67] - 募集资金总额85000万元，净额75390.24万元，发行费用总额9609.76万元[68] 财务数据 - 2023年3月31日资产总额105380.70万元，较2022年末变动 - 0.01%[27] - 2023年1 - 3月营业收入24200.78万元，较上年同期增长22.24%[30] - 2023年1 - 3月扣非归母净利润1968.93万元，较去年同期上升50.00%[31] - 2023年1 - 6月预计营业收入45220.00 - 49980.00万元，同比变动17.64% - 30.03%[39] 业务数据 - 报告期内营业收入分别为68072.51万元、75930.74万元和87455.39万元[42] - 2022年压气机壳产品市场占有率约为15.38%，销售金额为77905.06万元[106] - 报告期内境外销售收入占主营业务收入比重分别为37.67%、50.64%和59.39%[60] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入分别为2825.48万元、3025.67万元和3720.09万元[109] - 截至2023年1月31日，共有专利权108项，其中发明专利3项，实用新型专利105项[71] 未来展望 - 未来拓展燃油车及新能源车轻量化市场，力争5年内增大汽车轻量化领域新产品收入占比[129] 风险提示 - 新产品占比不足1%，形成规模效应存在不确定性风险[146] - 实控人发行后仍高比例持股，存在不当控制风险[163] - 面临发行失败、摊薄即期回报、不可抗力等风险[176][177][178]

发行上市 - 公司拟在创业板发行不低于2500.00万股A股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不低于10000.00万股[9] - 每股面值1.00元，保荐人、主承销商为中信证券，拟上市深交所创业板[9] - 发行申请需经深交所和中国证监会履行相应程序[3] 业绩数据 - 2022年9月30日资产总额99998.20万元，较2021年末增长8.68%[26] - 2022年1 - 9月营业收入62836.84万元，较上年同期增长9.82%[28] - 2022年1 - 9月扣非后归母净利润5773.91万元，较去年同期上升11.88%[28] - 公司预计2022年度营业收入79137.23万元，同比增长4.22%；净利润7228.72万元，同比下降9.72%；扣非后净利润7059.28万元，同比增长17.06%[35][36] - 报告期内净利润呈下降态势[38] 用户与市场 - 报告期内境外销售收入占比整体呈上升趋势[54] - 2021年国内新能源汽车销量352.1万辆，同比增长157.5%[43] - 2021年新能源乘用车国内零售渗透率15.53%，同比提升9.34个百分点；新能源商用车渗透率3.88%，同比提升1.35个百分点[43] 未来展望 - 募集资金投资项目达产后将提高新能源汽车零部件产能，但存在新增产能无法消化的风险[45][46] - 新产品开发需经客户严格认证，存在未通过认证影响业绩的风险[47] - 公司切入新能源车业务时间短，业务发展面临挑战[49] 新产品与新技术 - 2020 - 2021年新能源汽车零部件等新产品销售收入为27.53万元和253.23万元[48][50] - 截至2022年6月底，新能源车业务领域在手定点信金额超10亿元[48][50] - 公司掌握三种铸造工艺技术和精密加工能力，拥有84项主要应用于生产工艺环节的专利权[81] 市场扩张与并购 - 无 其他新策略 - 公司采取“以销定产”的生产模式，产品为非标准定制化产品[71] - 公司销售方式主要为直销与寄售两种，部分设置中间仓[75]

发行相关 - 公司拟在创业板发行不低于2500.00万股A股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不低于10000.00万股，每股面值1.00元[9] - 保荐人、主承销商为中信证券股份有限公司[9] 业绩数据 - 2022年1 - 9月营业收入62836.84万元，较上年同期增长9.82%[28] - 预计2022年度营业收入79137.23万元，同比增长4.22%[35][36] - 2021年经审计的营业收入75930.74万元，同比出现较大程度下滑[38] - 2022年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5773.91万元，较去年同期上升11.88%[28] - 预计2022年度归属于公司普通股股东的净利润7228.72万元，同比下降9.72%[35][36] - 2021年净利润8006.62万元，同比出现较大程度下滑[38] 市场数据 - 2021年国内新能源汽车销量352.1万辆，同比增长157.5%，纯电动汽车销量273.4万辆，同比增长173.5%[44] - 2021年新能源乘用车国内零售渗透率为15.53%，同比提升9.34个百分点；新能源商用车渗透率为3.88%，同比提升1.35个百分点[44] - 2020年全球汽车销量7803万辆，较2019年同比下滑约13%；中国汽车销量2531万辆，同比下降1.9%[59] - 2021年全球涡轮增压器市场销量约4400万台，预计总市场规模约100亿美元[113] 产品相关 - 公司主要产品为涡轮增压器精密压气机壳组件[65] - 2021年公司精密压气机壳组件销量为663.79万件，市场占有率约为15.09%[79] - 报告期内，精密压气机壳组件收入占营业收入比例分别为94.16%、92.89%、86.75%和88.37%[54] 技术研发 - 截至2022年7月15日，公司共有专利权84项，其中发明专利3项，实用新型专利81项[67] - 公司通过模拟分析减少模具开发成本3%以上，缩短模具开发周期约1周[87] - 公司建立研发制度后新产品开发周期缩短1周及以上[85] 未来展望 - 公司力争未来5年内增大汽车轻量化领域新产品收入占比[126] 风险提示 - 创业板公司具有创新投入大、经营风险高、业绩不稳定等特点，投资者面临较大市场风险[1] - 募集资金投资项目达产后将提高新能源汽车零部件产能，存在产能无法消化风险[47][48] - 新产品开发需经客户严格质量认证，认证周期长、环节多、不确定性大[49]