民营房企融资
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新城集团2025年融资多点突破,累计发行中票达36.5亿元
搜狐财经· 2025-12-10 06:53
公司近期融资活动 - 公司于12月9日完成发行2025年度第三期中期票据,规模为17.5亿元,期限5年,票面利率4% [2] - 本期票据获得中诚信国际给予发行人主体和本期债项双AAA评级,并获得中债增全额担保 [2] - 这是公司继8月和9月发行担保中票后,2025年取得的又一次融资突破 [2] 公司2025年境内融资概况 - 公司2025年已累计发行36.5亿元中期票据,均获得中债增全额担保及双AAA评级 [2] - 8月发行一笔规模10亿元的中期票据,总认购倍数达2.28倍,票面利率2.68% [2] - 9月发行第二期9亿元中期票据,票面利率3.29% [2] 公司境外融资进展 - 6月,新城发展发行3亿美元高级无抵押债券,成为近三年来首家重启境外资本市场融资的民营房企 [2] - 9月,在全资子公司新城环球有限公司发行1.6亿美元优先担保票据,发行期限2年,由新城控股及新城发展担保 [2] 公司资产支持证券创新融资 - 11月28日,公司发行设立“吾悦广场持有型不动产资产支持专项计划”,以上海青浦吾悦广场为底层资产 [3] - 该专项计划发行规模6.16亿元,同步配套4.1亿元债权部分 [3] - 该产品创下全国消费类持有型ABS、A股民企持有型ABS“双首单”行业纪录 [3] - 产品设置扩募机制,提前预留与公募REITs的对接通道 [3] 行业融资环境观察 - 公司的融资突破被视为民营房企融资环境持续改善的缩影 [3] - 在政策支持与企业努力的双重作用下,民营房企融资多样化持续推进 [3] - 融资环境的改善为行业平稳健康发展注入更多信心与动能 [3]