英伟达与英特尔技术联盟 - 英伟达与英特尔达成战略合作 旨在融合AI加速计算与x86生态优势 核心支点为NVIDIA NVLink技术的架构互联能力 [1] - 英特尔作为PCIe标准奠基者选择拥抱NVLink 具有技术路线自我革新的象征意义 可能重构CPU与GPU互连范式 [1] - 合作使英伟达打通AI基础设施的x86生态通路 英特尔凭定制化产品拓展高端计算领域边界 [1] NVLink技术优势 - 第五代NVLink技术实现1.8TB/s总带宽 是PCIe Gen5的14倍以上 通过芯片级集成设计将信号传输损耗降至最低 [15] - 在AI训练和超大规模计算场景中 NVLink以数倍带宽跃升和延迟突破形成碾压性竞争力 [1] - 英伟达GB200 NVL72机架系统中 576个GPU通过NVLink形成超1PB/s全域带宽 无需任何信号补偿芯片即可实现稳定互连 [15] PCIe Retimer技术原理 - PCIe Retimer是混合信号模拟/数字芯片 通过时钟恢复电路重新定时输入信号 消除时钟偏移和抖动 校正相位和时间偏差 [4] - 主要解决数据中心服务器通过PCIe协议进行高速远距离传输时的信号时序不齐 损耗大和完整性差问题 [4] - PCIe 6.0版本插入损耗预算为32dB Retimer芯片可确保信号传输总损失不超过此限值以保持信号质量 [3] PCIe Retimer市场应用 - 通用服务器领域每台需搭载2-4颗Retimer芯片 用于CPU与PCIe插槽 高速存储的连接 [7] - AI服务器中Retimer芯片数量与GPU数量直接相关 典型配置8块GPU的服务器需要8-16颗PCIe 5.0 Retimer芯片 [9][10] - 2025年全球PCIe Retimer芯片市场规模预计达18亿美元 被视为PCIe高速化浪潮下的必选组件 [14] 市场竞争格局 - 全球市场形成双寡头引领格局 AsteraLabs凭借PCIe 5.0先发优势占据主要份额 澜起科技以国产替代之势快速崛起 [11] - 谱瑞形成覆盖PCIe 3.0-5.0完整产品线 IDT被瑞萨收购后技术深度整合 TI和Microchip以通用型产品覆盖中低端领域 [12][13] - 澜起科技PCIe 5.0产品2024年起连续两个季度出货翻倍 2025年初率先推出PCIe 6.x/CXL 3.x Retimer 传输速率达64GT/s [13] NVLink对PCIe Retimer的潜在影响 - NVLink技术优势直接消解PCIe Retimer价值 在NVLink系统中无需信号补偿芯片即可实现稳定互连 [15] - 英特尔定制x86 CPU将直接集成NVLink接口 导致部分PCIe服务器市场转向NVLink架构 [18] - 生态迁移形成连锁反应 一旦英特尔服务器CPU支持NVLink 整个服务器生态系统将被迫跟进 [18] PCIe Retimer的不可替代性 - 在长距离传输与复杂拓扑中 GPU服务器机头与机尾 GPU与交换机的铜缆连接仍需Retimer抵消信号衰减 [21] - 非GPU设备互联领域如SSD 网卡与CPU的高速链路 复杂布线场景下Retimer仍是保障数据零丢包的关键 [21] - 采用OAM架构服务器的通用基板设计天然依赖Retimer芯片维持信号完整性 [21]