全球发售信息 - 全球发售股份1700万股，香港170万股，国际1530万股[4] - 最高公开发售价每股228.00港元，另有相关费用[4] - 每股发售股份面值0.0001美元[4] - 预期定价日为2025年9月12日或之前[5][15][19][147] 业绩总结 - 2022 - 2024年净收入分别为12.03亿元、18.77亿元、20.77亿元，2025年Q1为5.25亿元（7238.9万美元）[96] - 2022 - 2024年毛利分别为4.72亿元、6.61亿元、8.85亿元，2025年Q1为2.19亿元（3021.2万美元）[96] - 2022 - 2024年净亏损分别为3.01亿元、4.76亿元、1.02亿元，2025年Q1为1754.9万元（241.8万美元）[96] 用户数据 - 截至2025年3月31日，服务覆盖约50个国家及地区的ADAS及机器人市场客户[67] 未来展望 - 计划推动收入增长、提高成本效益和经营效率提升盈利能力[97][98][100] - 所得款项净额约50%用于研发投资，35%用于投资生产能力，5%用于业务发展，10%用于营运资金及一般企业用途[122][126] 新产品和新技术研发 - 2017年成立ASIC研发团队，2023年起实现业内最高ASIC整合率[37] - 自2020年10月推出第一代ASIC，已成功发布四代[39] - 2021年7月推出旗舰产品AT128，2022年7月实现SOP[40] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 采用不同投票权架构，股本含B类和A类普通股[52] - 联合创始人自2014年创立公司以来一致行动，2025年4月24日订立一致行动安排契据[57] 风险提示 - 过往录得亏损，未来可能持续亏损[71] - 经营历史有限，评估未来前景和风险挑战困难[71] - 激光雷达产品可能存在缺陷或未达预期[74] - 产品若未获汽车客户或供应商选择，业务将受重大不利影响[74] - 未能维系与大型公司客户合作关系，前景及业绩将受不利影响[74] - 开发、制造及交付产品能力仍在发展[74] - 持续开发及商业化自研ASIC可能不成功[74] - 美国对外投资计划可能造成不利影响[74]

财务表现 - 2025年上半年总收入达1503亿元创历史新高同比增长27%首次半年营收突破1500亿元 [1] - 归母净利润92.9亿元核心归母利润66.6亿元同比增长102% [1] - 毛利总额247亿元毛利率16.4%销售与行政费用率同比分别下降16%和26%总现金水平588亿元 [11] 销量与市场表现 - 上半年总销量141万辆同比增长47%新能源销量72.5万辆同比增长126%市占率首次超10% [5] - 全年销量目标从271万辆上调11%至300万辆上半年已完成目标的47% [5] - 极氪科技集团上半年销量24.5万辆同比增长14.5%第二季度首次实现经营利润转正研发费用率7.8%同比下降5.8个百分点销管费用率12.3%同比下降1.2个百分点 [7] 战略整合与协同效应 - 极氪与领克合并后协同效应显著极氪科技综合毛利率同比提升2.6个百分点至20.6%整车毛利率创历史新高 [11] - 完成电池业务战略整合统一为神盾金砖电池品牌具备高安全、长寿命、超快充等优势 [11] - 吉利汽车与极氪签署合并协议预计年内完成交割实现全动力形式覆盖和全市场布局 [12] 平台化架构与产品布局 - 完成三电系统及智能化部件垂直整合带来降本增效和供应链安全可控效益 [14] - 四大AI架构（浩瀚S、SPA Evo、CMA Evo、GEA Evo）支撑产品开发发布千里浩瀚辅助驾驶系统和"智能汽车全域AI"技术体系 [15] - 2025年将推出8款全新车型银河E5累计销量超16万辆银河星耀8连续11周蝉联中高级插混轿车销量榜首 [17] - 下半年计划推出4款新能源车型包括银河M9、星耀6、极氪9X和领克10 EM-P [18]