政策行动与目标 - 国家数据局于7月会同国务院国资委组织实施国有企业数据效能提升行动，并于近期启动国有企业数据资源开发利用试点工作，明确12家中央企业为首批试点牵头单位 [1] - 数据效能提升行动重点围绕创新数据管理机制、培育壮大数据产业、赋能产业转型升级、优化创新环境四个方面，部署了十项重点任务 [2] - 提升行动聚焦能源电力、交通物流、矿产资源、装备制造、卫星遥感、新材料、农业、建筑建材、绿色低碳等重点领域，推动产业链上下游合作 [2] - 预计到2027年，将增强国有企业数据治理能力，提高数据资源开发利用水平，带动服务10万家以上中小企业 [2] 试点企业实践与成效 - 南方电网作为首批试点牵头单位之一，强调数据必须与应用场景结合以释放价值 [3] - 电力数据具有价值密度高、安全性要求强的特点，是电力装备研发的“试金石”和经济运行“晴雨表” [3] - 公司于2019年通过举办人工智能大赛开放真实数据，认识到打破数据壁垒的重要性，已形成设备运行、电力系统、用户用电三大类数据的开放体系 [3] - 针对数据共享难题，公司于2024年8月启动南方能源行业可信数据空间，融合区块链、隐私计算技术实现数据“可用不可见、可控可计量” [3] - 通过建立19项管理规则、发布149类数据开放目录，数据空间已吸引超370家生态伙伴入驻，提出合作需求153个，孵化45个跨行业应用场景 [3] - 与建设前相比，生态伙伴数量增长10倍，合作需求增长3倍，应用场景数量增长2倍 [3]

报告行业投资评级 - 计算机行业评级为强于大市（维持） [1] 报告的核心观点 - 作为新质生产力重要组成部分，叠加需求端加快修复预期，计算机行业未来有望迎来业绩和估值双重提升，坚定看好其投资机会 [3][17] 根据相关目录分别进行总结 行业要闻及简评 - Meta于4月6日推出开源人工智能模型Llama 4系列首批模型，包括Scout和Maverick版本，还预览了Behemoth模型；Llama 4是Llama系列中首批采用混合专家（MoE）架构的原生多模态模型，采用早期融合技术，Scout模型支持1000万token上下文窗口；当前大模型领域竞争激烈，4月4日DeepSeek与清华大学研究团队联合发布重磅论文，未来DeepSeek R2与V4发布受关注 [3][5][6] - 4月2日国家数据局表示正会同国务院国资委制定国有企业数据效能提升行动实施方案，将在能源电力等重点行业推动，有望加快构建国有企业大数据体系，促进数据高效流通和协同利用；还将加快形成数据领域规划体系，推进全国一体化算力网建设等 [3][9] 重点公司公告 - 道通科技2024年营收39.32亿元，同比增长20.95%，净利润6.41亿元，同比增长257.59%，巩固数字维修业务，发展数智能源业务和空地一体集群智慧解决方案业务 [11] - 普联软件2024年营收8.36亿元，同比增长11.60%，净利润1.21亿元，同比增长95.06%，深耕石油石化行业客户，该行业营收4.45亿元，同比增长15.62%，占比53.18% [11] - 中控技术2024年营收91.39亿元，同比增长6.02%，净利润11.17亿元，同比增长1.38%，研发应用“工业AI + 数据”新产品技术，推出中控流程工业时序大模型 [11] - 太极股份2024年营收78.36亿元，同比下降14.77%，净利润1.91亿元，同比下降49.08%，上半年经营压力大，下半年好转但全年仍有下降 [11] - 上海钢联2024年营收813.35亿元，同比下降5.77%，净利润1.61亿元，同比下降32.87% [11] 一周行情回顾 - 本周计算机行业指数下跌1.87%，沪深300指数下跌1.37%，计算机行业指数跑输0.50pct；年初至本周最后一个交易日，计算机行业指数累计上涨5.87%，沪深300指数累计下跌1.87%，计算机行业指数累计跑赢7.74pct [12] - 截至本周最后一个交易日，计算机行业整体P/E（TTM，剔除负值）为53.8倍；360只A股成分股中，126只股价上涨，3只持平，1只停牌，230只下跌 [14] 投资建议 - 信创板块推荐海光信息等，建议关注中国软件等 [3][17] - 华为产业链板块推荐神州数码，建议关注软通动力等 [3][17] - AI板块强烈推荐中科创达等，推荐工业富联等，建议关注寒武纪等 [3][17] - 低空经济板块推荐道通科技，建议关注万丰奥威等 [3][17] - 金融IT板块强烈推荐恒生电子，推荐同花顺等，建议关注新国都等 [3][17]