2025年暑期档剧集市场表现 - 四大平台暑期档在播剧均超过10部 但云合市占率峰值破20%以上的剧集累计仅8部 部分剧集市占率不足2% [1] - 农村题材《生万物》以46.1%市占率位居榜首 古装权谋剧《藏海传》以40.1%位列第二 刑侦剧《以法之名》和古装探案《朝雪录》分别以34.1%和32.4%位列第三第四 [1] - 暑期档呈现"百花齐放"和"冰火两重天"两大特征 头部剧集热度集中 中腰部剧集表现平淡 [1] 平台内容策略与题材分布 - 爱奇艺重古装和仙侠 8月上线现实主义题材《生万物》创多项纪录 [2] - 优酷和腾讯视频题材均衡 古装、仙侠、现实主义均有覆盖 优酷《以法之名》和腾讯《扫毒风暴》《利剑·玫瑰》三部现实主义题材获较高关注 [2] - 芒果TV主推古装剧 但与腾讯拼播年代剧《潜渊》 [2] - 古装剧扎堆上线但表现分化 现实主义题材大热 [2] 头部剧集具体数据表现 - 《藏海传》成为2025年首部云合市占率破40%作品 豆瓣评分7.1分 [3] - 《以法之名》全网正片播放量突破15.14亿 位列2025犯罪剧播放量TOP1 [5] - 《生万物》收官次日云合市占率仍超40% 创年度市占率最高峰值 [5] - 《凡人修仙传》云合市占率18.3% 豆瓣评分7.5分 [10] - 《书卷一梦》市占率20.9% 豆瓣评分7.1分 [10] - 《临江仙》市占率24.0% 但豆瓣评分仅6分 [10] 商业化表现与品牌投放 - 品牌合作数TOP4依次为《藏海传》48家《锦绣芳华》41家《生万物》36家《长安的荔枝》35家 [9] - 平台商业化表现：爱奇艺吸引超150个合作 优酷超130个合作 腾讯视频超110个合作 芒果TV超60个合作 [9] - 中腰部剧集品牌合作不足10个 《护宝寻综》《我在顶峰等你》等剧全程无广告 [10] - 《生万物》播出后迎来品牌追投 第21集后新增自然堂、雅诗兰黛等美妆品牌 [11] - 雅诗兰黛投放《生万物》主要因人群画像破圈 女性用户占比72% 20-39岁为核心观众群 [13] 内容创作趋势与用户偏好 - 用户对内容要求提高 "大IP+大流量"公式失效 故事内核成为制胜关键 [8][16] - 仙侠剧遭遇滑铁卢 《临江仙》《凡人修仙传》《献鱼》均因剧情问题表现不佳 [7] - 暑期档缺乏高口碑作品 即便头部剧集《藏海传》《生万物》豆瓣评分也仅7分多 [7] - 现实主义题材打破古装、仙侠两家独大局面 杨幂、迪丽热巴等流量明星转向此类题材 [5] 营销策略创新 - 优酷为《藏海传》推出近10种创新广告形式 [15] - 品牌投放策略转变 从播前"押爆款"转向播中"追热剧" [11][16] - 大剧营销玩法多元化 加速头部剧集吸金效应 [15]

行业变迁 - 武侠剧从20世纪70-80年代港台制作公司主导起步 1976年《射雕英雄传》开启港产武侠剧历史 后续《天蚕变》《楚留香》等经典持续培养受众 [2] - 1983年TVB版《射雕英雄传》创收视奇迹 香港平均收视率60% 单集最高90% 内地单集观看人数超7亿 占当时全国人口70% 带动电视机普及 [4] - 2000-2010年大陆武侠剧进入"黄金十年" 产量超百部 豆瓣8分以上14部中8部出自该时期 包括《天龙八部》《笑傲江湖》等经典 [11] - 2005年《仙剑奇侠传》开启仙侠剧时代 地面频道收视11.3% 河北卫视上星收视峰值4.6% 推动行业IP来源从武侠小说转向游戏 [12][14] 市场更替 - 2014年《古剑奇谭》实现台网联动突破 电视收视破2% 网络总播放40亿 单集1.6亿 微博话题50亿阅读 确立仙侠剧现象级地位 [14][16] - 武侠IP过度开发导致市场疲软 金庸《射雕》影视化12次 《倚天》11次 古龙《楚留香》8次 同质化严重削弱号召力 [16][18] - 武侠刊物大规模停刊 2015年《武侠故事》停刊 2019年《武侠世界》停刊 2023年《今古传奇·武侠版》停刊 原创内容源头枯竭 [18] - 女性受众崛起推动"女频变革" 仙侠剧强化爱情线与"大女主"视角 催生古装偶像剧细分类型 [20] 制作逻辑演变 - 早期武侠剧受资金限制 服化道简陋但注重剧情与动作设计 如95版《神雕》用保鲜膜模拟瀑布 靠演员表演弥补 [21][23] - 现代古装剧制作转向高成本模式 服化道预算占比提升 视觉特效成为标配 演员颜值优先级高于动作训练 [25] - 行业性价比考量导致武侠剧式微 需额外支付武术指导费用 演员档期难配合动作训练 资源向古偶/权谋等类型倾斜 [25] 新形态探索 - 近年"新武侠"尝试融合多元元素 《雪中悍刀行》加入成长叙事 《山河之影》采用双男主设定 《莲花楼》结合悬疑探案 [28][30] - 当前古装剧市场悬疑权谋题材占主导 武侠剧已成小众 反映内容消费群体文化断层 如《藏海传》仍被与10年前《琅琊榜》对比 [1][27]

剧集市场整体表现 - 六月剧集市场热度持续升温，优爱腾三大平台推出《七根心简》《临江仙》《长安的荔枝》等优质作品，带动市场大盘稳步上升 [1] - 暑期档开启之际，多部作品在口碑和数据方面均呈现积极趋势，平台在长剧品质上持续发力，追求极致 [1] - 三部剧集为暑期档拉开帷幕，优酷聚焦精品IP，爱奇艺坚持创新，腾讯加强头部资源优势，行业保持精品化内容创作态度 [25] 优酷《七根心简》表现 - 《七根心简》首播20分钟热度破6000，当天突破7000，6月10日站内热度达8000，热度攀升迅猛 [3] - 该剧改编自尾鱼IP，此前《司藤》集均播放量破亿，抖音话题播放量660亿，豆瓣小组超5万成员，IP基础雄厚 [3] - 剧情围绕"凤凰小分队"对抗七根心简和成员成长两条主线，突出友情和青春群像，影像风格大胆创新，多地实地取景还原原著单元故事 [6] - 优酷联动《司藤》进行限免活动，后续还将推出《九门》《攻玉》等奇幻冒险题材作品，持续深耕该类型 [8] 爱奇艺《临江仙》表现 - 《临江仙》6月6日开播后成为市场黑马，两小时热度破6000，24小时突破9000，三天达9500，热度现象级 [9] - 开播首日空降猫眼、豆瓣、Vlinkage等多个榜单TOP1，云合数据市占率12%，灯塔正片播放量破1亿 [12] - 反套路叙事引发关注，"没有三生三世只有三婚三离"话题登上微博热搜，每集3-4个反转爆点打破仙侠剧拖沓印象 [14] - 70%场景实景拍摄，融入岭南建筑风格和中式美学元素，将同步登陆Netflix等海外平台 [16] 腾讯《长安的荔枝》表现 - 改编自马伯庸同名小说，雷佳音与岳云鹏搭档主演，观众反馈认可主演表演和服化道质感 [19] - 剧情讲述大唐"荔枝使"李善德的冒险故事，双线叙事搞笑又烧脑，笑点密集且接地气 [19][20] - 马伯庸深度参与改编，延续小人物大时代叙事风格，传递"一事功成万头秃"的深刻内涵 [23] - 创作手法创新引发讨论，灯光风格被网友称为"浴霸剧"，但整体制作水准保持头部优势 [23] 行业趋势与平台策略 - 优酷持续发力奇幻冒险题材，通过《七根心简》等作品展示IP开发能力并推动平台拉新 [8] - 爱奇艺以《临江仙》开辟"离婚仙侠"新赛道，创新叙事和中式美学成为差异化竞争力 [14][16] - 腾讯集合头部资源打造《长安的荔枝》，马伯庸+曹盾+雷佳音组合保障内容标杆水准 [23] - 三大平台在短视频冲击下仍坚持长剧精品化，题材选择各具特色但均保持旺盛创作态度 [25]