文章核心观点 公司宣布首次公开募股承销商全额行使额外购买900,000个单位的选择权 额外单位以每股10美元价格发售 发行和销售于今日完成 [1] 公司情况 - 公司是新成立的特殊目的收购公司 即空白支票公司 旨在与一家或多家企业进行合并等业务合并 [5] - 公司虽不局限于特定业务领域寻找目标公司 但计划重点在亚洲寻找目标业务 且不会与中国实体或通过可变利益实体结构合并中国业务的实体进行首次业务合并 [5] 发行情况 - 首次公开募股承销商全额行使额外购买900,000个单位的选择权 额外单位以每股10美元价格发售 发行和销售于今日完成 [1] - ThinkEquity担任此次发行的唯一簿记管理人 [2] - 与单位相关的S - 1表格注册声明于2025年7月1日生效 此次发行仅通过招股说明书进行 最终招股说明书已提交美国证券交易委员会并可在其网站获取 [3] 联系方式 - 首席执行官为Edward Chang 联系电话+65 7825 - 5768 邮箱eychang@originequity.partners [6]

文章核心观点 - 光波收购公司宣布首次公开募股结束，将用所得款项进行业务合并 [1][2] 分组1：首次公开募股情况 - 公司完成2156.25万个单位的首次公开募股，发行价为每个单位10美元，包含承销商全额行使超额配售权购买的281.25万个额外单位 [1] - 每个单位包括一股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按每股11.50美元购买一股A类普通股 [1] - 单位在纳斯达克全球市场上市，交易代码为“LWACU”，证券分开交易后，A类普通股和认股权证预计分别以“LWAC”和“LWACW”代码交易 [1] 分组2：资金用途与承销商 - 公司打算用此次发行和同时进行的单位私募所得净收益，与一家或多家企业进行业务合并 [2] - BTIG, LLC担任此次发行的唯一簿记管理人，Roberts and Ryan, Inc.担任联合管理人 [2] 分组3：招股说明书获取方式 - 此次发行仅通过招股说明书进行，可从BTIG, LLC获取招股说明书副本，地址为纽约东55街65号，邮编10022，收件人：辛迪加部门，也可通过电子邮件ProspectusDelivery@btig.com或访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov获取 [3] 分组4：公司性质与业务重点 - 光波收购公司是一家空白支票公司，即特殊目的收购公司（SPAC），旨在与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购等业务合并 [5] - 公司可能在任何行业进行业务合并，但主要关注科技行业的目标企业 [5] 分组5：公司管理团队 - 公司管理团队由首席执行官兼董事会主席罗伯特·M·贝内特和首席财务官兼董事会副主席威廉·W·邦克领导 [5] - 董事会成员还包括罗伯特·霍赫伯格、夏洛特·S·布莱奇曼和艾伦·C·迪卡森 [5] 分组6：联系方式 - 首席执行官罗伯特·贝内特联系方式为rbennett@firstlex.com [7]

公司IPO定价与发行 - BEST SPAC I Acquisition Corp宣布以每单位10美元的价格首次公开发行550万单位 每单位包含1股A类普通股和1份认股权 认股权可在公司完成初始业务合并后兑换1/10股A类普通股 [1] - 发行单位预计于2025年6月13日在纳斯达克资本市场以代码"BSAAU"开始交易 分离交易后A类普通股和认股权将分别以代码"BSAA"和"BSAAR"交易 [1] - 公司授予承销商45天超额配售选择权 可额外购买82.5万单位 发行预计于2025年6月16日完成 [2] 发行相关安排 - Maxim Group LLC担任本次发行的唯一账簿管理人 [2] - 与发行相关的S-1表格注册声明(文件号333-286237)已于2025年6月12日获得美国证券交易委员会宣布生效 [3] - 招股说明书副本可通过Maxim Group LLC或SEC网站获取 [3] 公司背景与业务方向 - BEST SPAC I Acquisition Corp是一家空白支票公司 也称为特殊目的收购公司(SPAC) 旨在通过合并、股份交换、资产收购等方式实现与一家或多家企业业务合并 [5] - 公司计划重点关注消费品行业的企业 [5]

文章核心观点 - Namib Minerals与Hennessy Capital Investment Corp. VI完成业务合并，预计6月6日左右在纳斯达克上市，这将加强其在撒哈拉以南非洲黄金和绿色矿产领域的领先地位，有望为利益相关者创造价值 [1] 业务合并情况 - Namib Minerals、其子公司Greenstone与特殊目的收购公司HCVI宣布完成业务合并，该合并于5月6日获HCVI股东批准 [1] - Namib普通股和认股权证预计6月6日左右在纳斯达克分别以“NAMM”和“NAMMW”代码开始交易 [1] 公司优势与发展前景 - Namib历史上拥有和运营金矿超20年，有一座正在生产的金矿和两座历史上曾生产的金矿，目前正准备重启运营 [2] - How Mine是成熟的高品位地下金矿，1941年至2024年底共生产约182万盎司黄金，生产成本低 [2] - Mazowe Mine和Redwing Mine有大量矿产资源，重启工作正在进行，有望成为多资产黄金生产商 [2] - Namib在刚果民主共和国拥有13个勘探许可证，6个初始钻孔显示有铜和钴潜力 [2] 各方表态 - Namib首席执行官Ibrahima Tall称上市是重要里程碑，有助于加速业务发展，塑造非洲矿业未来 [2] - HCVI董事长兼首席执行官Daniel J. Hennessy祝贺合并成功，认为上市后Namib能扩大资产、实现增长计划 [3] 顾问团队 - Cohen & Company Capital Markets担任Namib独家财务和资本市场顾问，Greenberg Traurig等担任法律和投资者关系顾问 [3] - Jett Capital Advisors担任HCVI独家财务顾问，Sidley Austin担任法律顾问 [3] 公司简介 - Namib Minerals是专注于津巴布韦的黄金生产商、开发商和勘探商，在当地矿业有重要地位 [4] - Hennessy Capital Investment Corp. VI是特殊目的收购公司，旨在收购工业领域公司并推向公开市场 [5]

文章核心观点 公司宣布完成首次公开募股和私募配售,获得资金并计划进行业务合并,重点关注国防和航空航天行业 [1][2][3] 首次公开募股情况 - 公司完成2530万股单位的首次公开募股,每股10美元,包括行使超额配售权发行的330万股,总收益2.53亿美元 [1] - 单位于2025年5月28日在纳斯达克全球市场以“KCHVU”代码开始交易 [1] - 每个单位包括一股A类普通股和在公司完成首次业务合并后获得七分之一股A类普通股的权利 [1] 私募配售情况 - 公司同时完成524050个单位的私募配售,每股10美元,总收益524.05万美元 [2] - 私募配售单位与首次公开募股出售的单位相同,但有最终招股说明书中所述的某些有限例外 [2] 公司性质及目标 - 公司是一家空白支票公司,旨在与一家或多家企业进行合并、资产收购等业务组合 [3] - 公司可能在任何行业或地理位置寻找目标,但打算专注于国防和航空航天行业 [3] 管理团队 - 公司管理团队由首席执行官兼董事Menny Shalom和首席财务官Asaf Yarkoni领导 [3] - Doron Dovrat、Yair Ramati和Gill Zaphrir为独立董事 [3] 发行相关方 - SPAC Advisory Partners LLC作为发行的唯一账簿管理人 [4] - Ellenoff Grossman & Schole LLP和Appleby (Cayman) Ltd.为公司的法律顾问,Loeb & Loeb LLP为承销商的法律顾问 [4] 注册声明及招股说明书 - 与单位和基础证券有关的注册声明于2025年5月27日被美国证券交易委员会宣布生效 [5] - 发行仅通过招股说明书进行,可联系Kingswood Capital Partners, LLC获取招股说明书副本,注册声明可通过SEC网站访问 [6] 联系信息 - 公司联系人Menny Shalom,邮箱ms@kochav.co [8]

As filed with the Securities and Exchange Commission on May 23, 2025 Registration No. 333-284331 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 1 Form S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ____________________ IRON HORSE ACQUISITIONS CORP. II (Exact name of registrant as specified in its charter) ____________________ | Delaware | 6770 | 33-2152065 | | --- | --- | --- | | (State or other jurisdiction of | (Primary Standard Industrial | (I.R.S. Empl ...

公司业绩与股价表现 - Blade Mobility Inc 第一季度财报发布后股价上涨超过18% [1] - 公司营收5430万美元超出分析师预期的4930万美元（10%超预期）每股亏损4美分优于预期的11美分亏损 [3] - 客运业务首次实现EBITDA盈利01美元 [3] - 重申全年营收指引245亿至265亿美元中值对应2%的同比增长预期 [4] 业务结构 - 医疗运输服务（器官移植为主）占总营收58%与医院有合同关系 [2] - 客运服务（短途10-100英里及长途私人飞机）占比42% [3] - 采用资产轻量化运营模式但尚处商业化早期阶段 [6] 行业定位与竞争优势 - 在器官运输领域具备显著先发优势竞争对手如Joby Aviation和Archer Aviation难以介入 [8] - 电动垂直起降飞行器（eVTOL）领域兴趣增长但客运网络建设需时可能间接提升公司业务曝光度 [9] 资本市场与分析师观点 - 通过SPAC上市当前股价较历史高点下跌约80%但已远离52周低点并突破200日均线显示看涨势头 [7] - 无负债资产负债表分析师预测中期可实现中高个位数利润率支持未来个位数市盈率估值 [10] - 共识目标价625美元隐含81%上涨空间但覆盖分析师较少 [10]

融资与发行 - 公司拟公开发售1500万股，发行价格为每股10美元，募集资金1.5亿美元[8,10] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万股以应对超额配售[10,40] - 公司赞助商和CCM承诺购买50万股私募配售单位，若承销商超额配售选择权全部行使，则最多购买54.5万股，总价分别为500万美元和545万美元[13,138] - 非管理赞助商投资者有意间接购买私募配售单位，并有意以发行价购买最多约[X]百万美元的公开发售单位，占公开发售单位的约[X]%，但无购买超过发售单位9.9%的意向[15] 股份与转换 - 公司赞助商已购买569.25万股B类普通股，总价2.5万美元，约每股0.04美元，最多74.25万股可能无偿交还给公司[15] - B类普通股将在初始业务合并时自动转换为A类普通股，或持有人可提前选择转换，转换比例为1:1，可能根据情况调整[15] - 50万份私募认股权可转换为5万股A类普通股（若承销商超额配售权全部行使则为54.5万份私募认股权转换为5.45万股A类普通股）[24,26] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份[18,19,98,99,142,143,179] - 公司的业务战略重点是位于泛欧亚地区和非洲的国际公司，也会考虑位于美国但可能由泛欧亚地区主权财富基金等拥有的潜在目标[71] - 公司寻求收购的目标公司股权价值在2亿美元至20亿美元之间[89] 财务与费用 - 本次发行及私募所得款项中，1.5亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为1.725亿美元）将存入美国信托账户[23,139] - 公开发行价格为每单位10美元，总计1.5亿美元，承销折扣和佣金为每单位0.6美元，总计900万美元[25] - 公司每月向发起人关联方支付1万美元用于办公空间等费用[17] - 本次发行完成后，公司将偿还发起人提供的最高30万美元贷款[17] 市场数据 - 2023年以来，约52%的美国交易所IPO来自外国发行人，为20年以来最高[72] - 截至2024年12月31日，最近完成的100笔SPAC合并交易中，超40%涉及外国目标公司[73] - 2018年，与非美国公司合并的SPAC交易占比不到20%[76] 股东与投票 - 若公司寻求股东对初始业务合并的批准，且不根据要约收购规则进行赎回，持有发售股份超过15%的股东赎回股份将受限[12,176] - 完成首次业务合并需股东大会普通决议通过，要求至少多数投票股东投赞成票；若为法定合并或整合，需至少三分之二投票股东赞成的特别决议批准[97,137,165] - 初始业务合并若需普通决议，需477.5001万份公共股（约占发售的1500万份公共股的31.8%）赞成；若需特别决议，需818.3334万份公共股（约占发售的1500万份公共股的54.6%）赞成[137,166]

发行情况 - 公司拟公开发行750万个单位，每个单位发行价10美元，总发行额7500万美元[6][8][22] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多112.5万个单位以弥补超额配售[8] - 公司赞助方和承销商将在私募中购买23.75万个单位（若行使超额配售权则为26.5625万个），总价237.5万美元（若行使超额配售权则为265.625万美元）[10] 资金与账户 - 扣除费用前公司所得款项为每股9.35美元，总计7012.5万美元[22] - 若行使承销商超额配售权，公司从本次发行、私募配售单位出售和发起人贷款所得款项将有8625万美元存入美国信托账户；若不行使，存入金额为7500万美元[24] - 存入信托账户的收益包含最高300万美元（若超额配售权行使则为345万美元）的递延承销佣金[113] 股份情况 - 赞助方目前持有301.875万股B类普通股，最多39.375万股将在发行结束后无偿交还给公司[12] - 创始人股份预计占发行完成后已发行和流通普通股的约26%[106] - 初始股东将持有约26.5%已发行和流通的普通股[154] 业务合并 - 公司需在发行结束后15个月内（若在15个月内签订业务合并协议但未完成，可延长至18个月）完成首次业务合并，否则将赎回100%公众股份[13][75] - 潜在目标企业初始企业价值在2亿美元至20亿美元之间，营收在5000万美元至5亿美元之间[68] - 公司预计将构建业务合并，使交易后公司拥有目标业务100%的股权或资产，也可能低于100%，但需拥有50%以上有表决权证券或控制权[78] 风险与影响 - 2024年上半年全球首次公开募股数量下降12%，募集资金下降16%[56] - 公共股东赎回股份可能使公司财务状况对潜在目标企业缺乏吸引力[158] - 公司可能因公共股东大量行使赎回权难以完成理想业务合并或优化资本结构[159] 运营与费用 - 公司初始营运资金约为30.5万美元，此次发行相关费用约为69.5万美元[115] - 公司将每月向赞助方报销1667美元的办公空间和行政服务费用[15] - 公司可接受的无利息贷款或额外投资最高为150万美元，可按10美元/单位转换为私募单位[115] 时间安排 - 公司预计在招股说明书发布后第52天，A类普通股和购买权开始分开交易[16] - 单位预计在招股说明书日期或之后开始交易，A类普通股和权利预计在招股说明书日期后的第52天开始分开交易，除非允许提前分开交易[102] - 行使赎回权的期限至少为20个工作日[157] 投票与规定 - 公司初始业务合并需至少2318751股，约占本次发售7500000股公众股的30.9%投票赞成才能获批[109][154] - 公司修订章程需至少90%（初始业务合并相关修订为三分之二）的投票赞成[109] - 纳斯达克规则要求业务合并的总公平市场价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80%[77]

发售信息 - 公司计划发售1500万个单位，总金额1.5亿美元，每个单位售价10美元[7] - 承销折扣和佣金总计900万美元，公司所得收益（扣除费用前）为1.41亿美元[10] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万个单位以应对超额配售[14] 资金安排 - 公司所得收益中1.515亿美元（若超额配售权全部行使则为1.74225亿美元）将存入信托账户[11] - 预计信托账户每年产生约757.5万美元利息，假设年利率为5.0%[112] 股份与权证 - 每个单位包含一股A类普通股和半份可赎回公共认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元价格购买一股A类普通股[14] - 认股权证在公司完成首次业务合并后30天或本次发行结束后12个月（以较晚者为准）且满足相关条件时可行使[100] - 认股权证将在公司完成首次业务合并后7年到期，或提前赎回或清算[101] 人员投资 - 公司发起人承诺购买44万个私募单位和57万股A类普通股，总计440万美元[17][18] - 承销商承诺购买20.25万个私募单位（若超额配售权全部行使则为23.2875万个），总计202.5万美元（若超额配售权全部行使则为232.875万美元）[18] - 非管理投资者有意通过购买非管理发起人成员权益，以285万美元购买28.5万个私募单位和57万股受限私募股份[19] 业务合并 - 公司有18个月时间从本次发行结束后完成首次业务合并，若无法完成，可寻求股东批准延长时间[84] - 初始业务合并的目标业务或资产的公允价值需至少达到信托账户资产的80%[87] - 交易后公司预计将拥有或收购目标业务100%的股权或资产，最低需拥有或收购50%以上有表决权的证券[88] 风险因素 - 公司公众股东行使赎回权可能使公司难以与目标企业达成业务合并[152] - 俄乌冲突和巴以冲突导致全球市场波动和破坏，可能对公司寻找业务合并目标和完成业务合并产生不利影响[163] - 美国等地区通胀上升可能导致证券价格波动和经济混乱，使公司完成业务合并更困难[166]