融资与发行 - 公司拟公开发售1500万股，发行价格为每股10美元，募集资金1.5亿美元[8,10] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万股以应对超额配售[10,40] - 公司赞助商和CCM承诺购买50万股私募配售单位，若承销商超额配售选择权全部行使，则最多购买54.5万股，总价分别为500万美元和545万美元[13,138] - 非管理赞助商投资者有意间接购买私募配售单位，并有意以发行价购买最多约[X]百万美元的公开发售单位，占公开发售单位的约[X]%，但无购买超过发售单位9.9%的意向[15] 股份与转换 - 公司赞助商已购买569.25万股B类普通股，总价2.5万美元，约每股0.04美元，最多74.25万股可能无偿交还给公司[15] - B类普通股将在初始业务合并时自动转换为A类普通股，或持有人可提前选择转换，转换比例为1:1，可能根据情况调整[15] - 50万份私募认股权可转换为5万股A类普通股（若承销商超额配售权全部行使则为54.5万份私募认股权转换为5.45万股A类普通股）[24,26] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份[18,19,98,99,142,143,179] - 公司的业务战略重点是位于泛欧亚地区和非洲的国际公司，也会考虑位于美国但可能由泛欧亚地区主权财富基金等拥有的潜在目标[71] - 公司寻求收购的目标公司股权价值在2亿美元至20亿美元之间[89] 财务与费用 - 本次发行及私募所得款项中，1.5亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为1.725亿美元）将存入美国信托账户[23,139] - 公开发行价格为每单位10美元，总计1.5亿美元，承销折扣和佣金为每单位0.6美元，总计900万美元[25] - 公司每月向发起人关联方支付1万美元用于办公空间等费用[17] - 本次发行完成后，公司将偿还发起人提供的最高30万美元贷款[17] 市场数据 - 2023年以来，约52%的美国交易所IPO来自外国发行人，为20年以来最高[72] - 截至2024年12月31日，最近完成的100笔SPAC合并交易中，超40%涉及外国目标公司[73] - 2018年，与非美国公司合并的SPAC交易占比不到20%[76] 股东与投票 - 若公司寻求股东对初始业务合并的批准，且不根据要约收购规则进行赎回，持有发售股份超过15%的股东赎回股份将受限[12,176] - 完成首次业务合并需股东大会普通决议通过，要求至少多数投票股东投赞成票；若为法定合并或整合，需至少三分之二投票股东赞成的特别决议批准[97,137,165] - 初始业务合并若需普通决议，需477.5001万份公共股（约占发售的1500万份公共股的31.8%）赞成；若需特别决议，需818.3334万份公共股（约占发售的1500万份公共股的54.6%）赞成[137,166]