发行情况 - 公司拟公开发行750万个单位，每个单位发行价10美元，总发行额7500万美元[6][8][22] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多112.5万个单位以弥补超额配售[8] - 公司赞助方和承销商将在私募中购买23.75万个单位（若行使超额配售权则为26.5625万个），总价237.5万美元（若行使超额配售权则为265.625万美元）[10] 资金与账户 - 扣除费用前公司所得款项为每股9.35美元，总计7012.5万美元[22] - 若行使承销商超额配售权，公司从本次发行、私募配售单位出售和发起人贷款所得款项将有8625万美元存入美国信托账户；若不行使，存入金额为7500万美元[24] - 存入信托账户的收益包含最高300万美元（若超额配售权行使则为345万美元）的递延承销佣金[113] 股份情况 - 赞助方目前持有301.875万股B类普通股，最多39.375万股将在发行结束后无偿交还给公司[12] - 创始人股份预计占发行完成后已发行和流通普通股的约26%[106] - 初始股东将持有约26.5%已发行和流通的普通股[154] 业务合并 - 公司需在发行结束后15个月内（若在15个月内签订业务合并协议但未完成，可延长至18个月）完成首次业务合并，否则将赎回100%公众股份[13][75] - 潜在目标企业初始企业价值在2亿美元至20亿美元之间，营收在5000万美元至5亿美元之间[68] - 公司预计将构建业务合并，使交易后公司拥有目标业务100%的股权或资产，也可能低于100%，但需拥有50%以上有表决权证券或控制权[78] 风险与影响 - 2024年上半年全球首次公开募股数量下降12%，募集资金下降16%[56] - 公共股东赎回股份可能使公司财务状况对潜在目标企业缺乏吸引力[158] - 公司可能因公共股东大量行使赎回权难以完成理想业务合并或优化资本结构[159] 运营与费用 - 公司初始营运资金约为30.5万美元，此次发行相关费用约为69.5万美元[115] - 公司将每月向赞助方报销1667美元的办公空间和行政服务费用[15] - 公司可接受的无利息贷款或额外投资最高为150万美元，可按10美元/单位转换为私募单位[115] 时间安排 - 公司预计在招股说明书发布后第52天，A类普通股和购买权开始分开交易[16] - 单位预计在招股说明书日期或之后开始交易，A类普通股和权利预计在招股说明书日期后的第52天开始分开交易，除非允许提前分开交易[102] - 行使赎回权的期限至少为20个工作日[157] 投票与规定 - 公司初始业务合并需至少2318751股，约占本次发售7500000股公众股的30.9%投票赞成才能获批[109][154] - 公司修订章程需至少90%（初始业务合并相关修订为三分之二）的投票赞成[109] - 纳斯达克规则要求业务合并的总公平市场价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80%[77]