4月27日是中国(广东)自由贸易试验区深圳前海蛇口片区挂牌成立10周年，10年来，前海蛇口自贸片区 通过构建贸易自由、投资自由、资金自由、运输自由、人员从业自由、信息快捷联通等"五自由一便 利"开放体系，外贸进出口总值由2015年的712亿元升至2024年的5379.8亿元，年均增长超25%。(深圳特 区报) ...

今日关注 - 中共中央、国务院印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》，目标经过5年左右探索实现自由贸易试验区制度型开放水平、系统性改革成效、开放型经济质量全面提升 [1] - 国务院国资委部署中央企业主动作为、强化资金统筹安排，确保及时付款，并可对中小企业小额款项、长账龄款项依法协商提前支付，加力支持产业链上下游企业 [1] - 中国汽车工业协会发布《关于规范驾驶辅助宣传与应用的倡议书》，包括杜绝虚假宣传与过度营销，避免使用模糊或误导性表述，防止驾驶员误用、滥用风险 [1] 宏观经济 - 商务部新闻发言人表示美国打着所谓"对等"旗号对所有贸易伙伴滥施关税，同时又胁迫各方与其开启所谓"对等关税"谈判，这是在经贸领域推行霸权政治、实施单边霸凌 [2] - 市场监管总局发布数据显示截至3月底全国登记在册民营企业超过5700万户，占企业总量的92.3% [3] - 国新办发布会介绍我国加快推进服务业扩大开放综合试点工作，新增大连、宁波等9个试点城市，并在金融、医疗等多领域明确155项试点任务 [3] - 财政部下达2025年第一批节能减排补助资金预算超135亿元，其中中央财政下达29.1亿元用于预拨2025年县域充换电设施补短板试点奖励资金 [3] - 国家药监局和海关总署发布公告允许进口牛黄试点用于中成药生产，试点区域包括北京、天津、河北等12省份 [4] - 中国人民银行公布4月贷款市场报价利率保持不变：1年期LPR为3.1%，5年期以上LPR为3.6% [4] - 中国版权保护中心发布报告显示2024年全国计算机软件版权登记共282.7万件，同比增长13%，创历史新高 [4] 投资要闻 - 上海证券交易所召开专题座谈会，与会机构认为当前中国资产估值处于相对较低水平，随着国内经济结构优化、政策利好和关税冲击下全球资金再平衡，中国资产具备显著的估值修复和提升潜力 [5] - 周一收盘上证指数报3291.43点上涨0.45%，深证成指报9905.53点上涨1.27%，创业板指报1944.32点上涨1.59%，全市场超4300只个股上涨，两市成交额1.04万亿元较上个交易日放量1267亿元 [5] - 现货黄金盘中最高一度涨至3430.67美元/盎司再创历史新高，上海黄金交易所发布通知要求各会员提高风险防范意识，继续做好风险应急预案 [5] - 截至4月15日共有1160余家境外机构进入中国债券市场，境外机构在我国持有债券总量为4.5万亿元较2024年末增加2700多亿元，我国债券市场总规模已达到183万亿元居世界第二位 [6] 公司动向 - 京东集团发布公开信称竞对平台对兼职外卖骑手强迫"二选一"导致部分外卖订单延迟，宣布自4月21日起所有超时20分钟以上的外卖订单全部免单，并加大全职骑手招聘力度，未来三个月将招聘名额由五万名提高到十万名 [7] - 美团声明称没有任何平台有动力、有能力去约束外卖骑手的接单选择，从未限制骑手在饿了么上接单，未要求骑手不跑闪送、顺丰等其他即时配送平台 [7] - 宁德时代发布第二代神行超充电池，这是一款磷酸铁锂电池，续航达到800公里，峰值充电倍率接近12C，峰值充电功率超过1.3兆瓦，可以实现"充电5分钟，续航超520公里" [7] - 闲鱼启动"出口转内销"扶持计划，面向外贸中小商家和个人卖家提供"绿色通道入驻鱼小铺、'外贸小铺'专属认证、闲鱼首页上线'外贸优选'专区、打造闲鱼外贸节"四大举措 [8] - 岩石股份公告公司股票将被实施退市风险警示，股票将于4月22日停牌一天，于4月23日起实施退市风险警示，股票简称变更为*ST岩石 [8] - 歌尔股份一季度营收163.05亿元同比下降15.57%，净利润4.69亿元同比增长23.53% [9] 国际动态 - 周一美股三大指数大幅收跌，道指跌971.82点跌幅2.48%，纳指跌2.55%，标普500指数跌2.36%，大型科技股普跌，特斯拉跌近6%，英伟达、甲骨文跌超4%，亚马逊、Meta跌超3%，微软、谷歌、AMD、台积电跌逾2%，苹果跌近2% [11] - 纳斯达克中国金龙指数逆势收涨0.2%，美元指数跌0.88%报98.35创三年来新低，盘中一度连续跌破99、98两大整数位关口 [11] - 罗马教皇方济各21日去世享年88岁 [11] - 俄罗斯总统普京签署了有关批准俄罗斯与伊朗全面战略伙伴关系条约的联邦法令 [12]

国际新闻： 1. 关税-①据悉与特朗普将与零售公司会面讨论关税影响 ②消息人士：原定4月23日的泰国-美国贸易谈 判将不再举行 ③万斯会见莫迪，印度寻求特朗普关税减免 ④印度对部分钢铁产品征收12%的关税，为 期200天 ⑤美国拟对从柬埔寨、泰国、马来西亚、越南四国进口的太阳能产品加征新关税 ⑥美国贸易代 表办公室：与印度为互惠贸易谈判敲定了路线图。 12. 隔夜行情-现货黄金日内拉升逾100美元，历史高点至3430，原油结算价跌2.5%、美元跌超1%，一度 跌破98关口、美股三大股指均跌超2%、美债30Y、10Y均涨约9BP。 金十数据整理：昨日今晨重要新闻汇总（4月22日） 国内新闻： 9. 上交所召开私募机构座谈会，与会机构认为，当前中国资产估值处于相对较低水平，将坚定持有中国 优质资产。 1. 中共中央、国务院印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》。 2. 央行等部门：探索上海黄金交易所特定品种交割国际化，设置境外交收库。 3. 4月共118款国产网游、9款进口网游获批。 4. 京东与美团外卖大战升级，先后发文抨击对方。 5. 国务院国资委：推动央企强化资金统筹，确保及时付款。 6. 中保协：当 ...

宏观经济与政策 - 3月LPR连续5个月维持不变，1年期LPR为3.1%，5年期以上LPR为3.6%，符合市场预期，后续结构性降息和降准或优先落地[1] - 国家领导人强调以科技创新引领资源型产业升级，推动战略性新兴产业和自贸区高质量建设，加强交通物流、能源、数字信息等通道建设[1] - 巴西央行连续第五次加息100个基点至14.25%，创九年新高，应对食品能源价格上涨及全球经济不确定性[4] 能源与化工 - 全国发电装机容量达34亿千瓦（同比+14.5%），太阳能装机9.3亿千瓦（+42.9%），风电装机5.3亿千瓦（+17.6%）[1] - 原油市场受美国对伊朗第四轮制裁及OPEC+减产计划影响，SC夜盘上涨2.32%，但整体供需偏空[2][9] - 甲醇开工率72.44%（环比+0.44pct），沿海库存下降6.5万吨至89.4万吨（同比+34.68%），短期偏多[10] - PTA检修量达600万吨缓解供应压力，但纺织订单后劲不足，PX累库压制成本支撑，价格上涨空间有限[15] 金属与矿产 - 贵金属受美联储放缓QT及地缘避险支撑，黄金站上3000美元/盎司后上行力度或放缓[17] - 铜精矿加工费低位考验冶炼产量，国内电网、家电需求向好，但地产低迷，预计宽幅偏强波动[18] - 电解铝下游型材、合金订单回暖，但高价抑制消费，氧化铝低位震荡，铝价或高位盘整[21] - 碳酸锂3月供应过剩压力显现，上游矿端价格松动，若产量预期未下修恐进一步下跌[23] 黑色产业链 - 铁矿石港口库存去化加速，但全球发运减量，短期震荡偏弱，关注钢厂复产进度[24] - 钢材终端需求企稳，钢厂利润修复带动产量回升，需警惕海外反倾销关税及粗钢压减政策扰动[25] - 双焦受高库存压制，焦煤现货偏弱，焦炭第十二轮提降预期，铁水产量回升速度待观察[26] 农产品 - 油脂受印尼提高棕榈油出口税至4.5%-10%提振，但马棕3月出口环比降7.9%，短期震荡[29] - 蛋白粕方面巴西大豆收割率69.8%（同比+8.2pct），国内4月到港量增加或压制豆粕价格[30] - 尿素企业库存去化明显，山东小颗粒出厂价1810-1850元/吨，但供需压力仍存，预计低位震荡[31] - 生猪二次育肥情绪增加抑制近月价格，能繁存栏回升或致远期供应过剩，建议逢高做空[33] 航运与集运 - 集运欧线06合约跌5.54%至2038点，马士基等船司4月报价持平或下调，运力过剩致市场对稳价存疑[38]