公司融资计划 - 公司拟进行认购事项及供股以应对财务挑战及解决资本需求，支持持续运营及未来发展 [1] - 公司订立3份认购协议，向认购人A、B、C分别发行5亿股、1亿股、1亿股新股份，总计7亿股新股份 [1] - 认购价为每股0.1港元，较4月30日收市价0.140港元折让约28.6% [1] - 7亿股认购股份占公布日期已发行股份总数的约142.4%，占完成后的已发行股份总数的约52.3% [1] 供股方案 - 公司建议按每10股获发3股供股股份的基准，发行价每股0.1港元 [2] - 供股预计筹集总金额介于约1470万港元至约1500万港元 [2] - 认购事项及供股的估计所得款项总额预计约8470万港元，净额约8090万港元 [2] 资金用途 - 约6530万港元用于偿付应付款项，包括3120万港元判决债务、1550万港元贷款、360万港元逾期雇员薪资、510万港元逾期专业费用、990万港元逾期董事薪酬 [2] - 余额约1560万港元用作集团营运资金 [2] 股份交易 - 公司已申请自2025年5月23日上午九时正起恢复股份买卖 [2]

公司财务重组计划 - 公司提出包括股份合并、削减股份溢价、更改每手买卖单位、债务资本化及供股在内的多项财务重组计划，旨在改善集团财务状况并符合上市规则 [1] - 股份合并方案为每20股面值0.00004港元的现有股份合并为1股面值0.0008港元的合并股份，合并后法定股本保持10亿港元但股份总数从250000亿股缩减至12500亿股 [1] - 每手买卖单位将从8000股现有股份调整为16000股合并股份，以提高成交价和每手交易价值 [1] 债务资本化安排 - 公司与认购人I及II分别签订债务资本化协议，按每股0.20港元发行2.896亿股和2.15亿股资本化股份，合计抵销约1.009亿港元股东贷款 [2] - 资本化股份占股份合并后已发行股本约78.7%，经资本化扩大后占比降至44.0%，若计入供股股份将进一步稀释至29.4% [2] 供股融资计划 - 公司拟按每2股合并股份配1股供股股份的比例，以每股0.20港元发行5.73亿股供股股份，预计募集总额约1.146亿港元 [3] - 扣除费用后供股净筹资额约1.12亿港元，资金将用于进一步优化资本结构 [3]

股本重组方案 - 每20股面值0.10港元现有股份合并为1股面值2.00港元合并股份 [1] - 注销零碎合并股份并将每股面值由2.00港元削减至0.01港元 [1] - 每股面值2.00港元法定未发行股份分拆为200股面值0.01港元经调整股份 [1] - 股本削减产生进账用于抵销累计亏损 余额计入实缴盈余账 [1] - 每手买卖单位由2万股现有股份改为5000股经调整股份 [1] 供股融资计划 - 按每持有1股经调整股份获配3股供股股份基准 认购价每股1.00港元 [2] - 发行最多1.557亿股供股股份 筹集总额约1.557亿港元 [2] - 所得款项净额最高约1.545亿港元 [2] - 46.6%用于2026年8月前偿还集团债券本金及应计利息 [2] - 44.1%用于2026年8月前投资非上市公司信托产品及股权证券 [2] - 投资重点为数码科技及IT行业 聚焦大中华及亚太地区企业 [2] - 9.3%用于2026年8月前集团一般营运资金 [2]

股本重组方案 - 建议每20股面值0.10港元现有股份合并为1股面值2.00港元合并股份 [1] - 通过注销每股1.99港元实缴股本将合并股份面值由2.00港元削减至0.01港元 [1] - 将每股面值2.00港元法定未发行合并股份分拆为200股面值0.01港元经调整股份 [1] - 股本削减产生进账用于抵销累计亏损 余额计入实缴盈余账 [1] - 每手买卖单位由20,000股现有股份改为5,000股经调整股份 [1] 供股计划 - 按每持有1股经调整股份获配3股供股股份基准进行供股 [2] - 以每股1.00港元认购价发行最多155,659,455股供股股份 [2] - 筹集所得款项总额约155.7百万港元（未扣除开支） [2] - 供股估计所得款项净额约154.5百万港元 [3] 资金用途分配 - 约72.0百万港元（46.6%）用于2026年8月前偿还集团债券本金及应计利息 [3] - 约68.1百万港元（44.1%）用于2026年8月前进行符合投资政策的未来投资 [3] - 投资方向包括非上市公司信托产品、数码科技/IT行业非上市公司、各行业上市公司股权证券 [3] - 投资目标聚焦大中华或亚太地区具增长潜力的企业 目前未确定具体目标公司 [3] - 约14.4百万港元（9.3%）用于2026年8月前集团一般营运资金 [3]

供股计划详情 - 公司建议按每持有2股现有股份获发1股供股股份的基准进行供股，认购价为每股0 051港元 [1] - 假设供股获全数认购且现有股份数目不变，公司将发行最多2 12亿股供股股份，筹集最多约1083万港元 [1] - 假设供股获全数认购且可换股优先股悉数转换，公司将发行最多2 66亿股供股股份，筹集最多约1355万港元 [1] - 供股所得款项净额估计分别为1013万港元（现有股份不变）和1285万港元（可换股优先股转换） [1] 资金用途分配 - 在现有股份不变情况下，供股净额的49 36%（约500万港元）用于支付年内其他讼费，50 64%（约513万港元）用作一般营运资金 [2] - 在可换股优先股转换情况下，供股净额的38 91%（约500万港元）用于支付年内其他讼费，61 09%（约785万港元）用作一般营运资金 [2]

财务状况 - 现金结余增加至6070万美元（2024年9月30日为2770万美元），因供股所得款项净额约4630万美元[5][34] - 收到供股款项并偿还本金1390万美元后，现金净额为1590万美元（2024年9月30日为净负债3110万美元）[5][34] - 2024年预计录得亏损2000 - 3000万美元，2023年录得溢利700万美元[38] - 2019年提取24000万美元贷款融资，截至2024年12月31日，应付MIC的负债总额为4490万美元[32] 产量与销量 - 2024年第四季产量较第三季上升4.5%，2024年12个月产量较去年下降3.6%[6] - 2024年第四季销量较第三季上升5.1%，2024年12个月销量较2023年12个月下降7.4%[6] - 2024年第四季生产铁精矿636362吨，较第三季上升4.5%[7] - 2024年第四季销售铁精矿627265吨，较第三季上升5.1%[7] - 2024年12个月K&S以约75%产能运营，生产铁精矿237.7519万吨，较2023年下降3.6%[8][25] 市场价格 - 普氏含铁矿石指数2024年第四季为118美元/吨，较第三季上升3.5%[7] - 2024年第四季，普氏含铁量65%铁矿石价格上升3.5%至平均每吨118美元，12月平均价格为每吨123美元，较去年下降6.8%[14] - 2024年含铁量65%铁精矿平均普氏现货价为每吨123美元，较2023年的每吨132美元下降6.8%[40] 项目开支 - 截至2024年12月31日，Sutara项目资本开支总额约4410万美元，余下资本开支约950万美元，预计2025年支出[28] 供股情况 - 供股于2024年12月完成，发行约43亿股，筹集约4630万美元[9] - 2024年10月22日公司宣布供股，12月13日完成，筹集所得款项净额约4630万美元，发行4259828628股供股股份[31] 其他运营数据 - 2024年下半年Sutara共开采367.6万吨铁矿石[8] - 2024年第四季，Sutara共开采1987900吨矿石，第三季为1688100吨，Sutara矿石占期内已开采矿石总量约63%[24] - 2024年第四季，K&S采矿量3166700吨，较第三季下降9.1%[26] - 2024年第四季，K&S钻探量116034米，较第三季下降13.6%[26] - 2024年第四季，K&S爆破量2920600立方米，较第三季下降24.9%[26] - 2024年第四季，通过大桥运输铁精矿367648吨，占本季总运输量约57%，12个月运输1611075吨，占总运输量约68%[26] 宏观环境影响 - 2024年第四季，俄罗斯卢布贬值至平均100卢布兑1美元，第三季为89卢布兑1美元[19] - 2024年俄罗斯通胀率上升至9.5%，2023年为7.4% [29] 未来展望 - 公司2024年全年业绩可能与公告所载资料有别，全年业绩公告预计2025年3月底前刊发[39]