新疆宝地矿业股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构（主承销商）： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"发行人"、"宝地矿业"）首次公开 发行不超过 20,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已 获中国证券监督管理委员会证监许可[2023]305 号文核准，本次发行的保荐机构 （主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销 保荐"、"保荐机构（主承销商）"）。发行人的股票简称为"宝地矿业"，股票代 码为"601121"。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众 投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和保荐机 构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水 平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 4.38 元/股，发 行数量为 20,000 万股，全部为新股发行，无老股转让。 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 14,000 万股，占本次 ...

发行相关 - 本次拟公开发行3350.00万股A股，占发行后总股本25.0336%，每股发行价18.00元，募集资金总额60300.00万元，净额51747.82万元[10][90] - 发行市盈率14.75倍，市净率2.20倍，发行后每股收益1.22元，每股净资产8.17元[90] - 发行费用概算合计8552.18万元，包括承销及保荐费用6275.31万元等[90] 股东与股权 - 控股股东和实际控制人陈国华、陈静波锁定期36个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，6个月内股价触发条件锁定期延长6个月[17] - 发行前总股本10032.00万股，发行后13382.00万股；发行前陈国华直接持股34.84%，父子合计控制公司57.48%股份[96][184] 业绩数据 - 2022年度营业总收入9.16亿元，较2021年度增长89.33%；净利润1.66亿元，较2021年度增长78.89%[189][190] - 2023年1 - 3月预计营业收入24463.98至29900.42万元，变动比例63.06%至99.30%[87] - 2022 - 2020年研发投入占营业收入的比例分别为4.48%、4.98%、5.09%[199] 公司业务 - 产品包括制药装备和节能环保设备两大系列，服务于制药、环保等行业[105] - MVR系统业务和制药设备业务分别保持大幅增长和稳健发展[88] 未来规划 - 加快募投项目投资进度，争取早日达产并实现预期效益[70] - 加强经营效率，降低运营成本和费用，优化财务结构降低财务成本[71] 资产与资质 - 公司固定资产原值26848.27万元，累计折旧6650.07万元，资产净值20198.21万元[122][123] - 公司及子公司共拥有国内注册商标5项、13项发明专利、190项实用新型专利、4项外观设计专利[133] - 亚光股份拥有特种设备生产许可证等多项资质[148] 关联交易 - 2020年度公司关联采购合计金额为88.83万元，占营业成本的0.35%[159] - 2020年度公司关联租赁合计收入为9.72万元，占营业收入的0.0231%[163] 风险提示 - 提醒投资者注意原材料价格波动、产能不足等风险[80]

发行情况 - 本次发行价格为69.72元/股，发行股票数量为13,200,000股，占发行后总股本的25.00%，发行后总股本为52,800,000股[2] - 初始战略配售发行数量为660,000股，占本次发行总数量的5.00%，最终战略配售数量为573,723股，约占发行总数量的4.35%[2] - 网下初始发行数量为8,864,277股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.20%，网上初始发行数量为3,762,000股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.80%[2][3] - 网上初步有效申购倍数约为3,282.42倍，启动回拨机制，将1,263,000股从网下回拨到网上[3] - 网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为7,601,277股，约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的60.20%，约占本次发行总量的57.59%；网上最终发行数量为5,025,000股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.80%，约占本次发行总量38.07%[3] - 网上发行最终中签率约为0.04069329%[3] 认购情况 - 网上投资者缴款认购股份数量为4,938,197股，金额为344,291,094.84元，放弃认购数量为86,803股，金额为6,051,905.16元[6] - 网下投资者缴款认购股份数量为7,601,277股，金额为529,961,032.44元，放弃认购数量为0股，缴纳新股配售经纪佣金为2,649,818.25元[7] 其他情况 - 本次网下配售摇号中签账户对应的股份数量为564,847股，约占网下发行总量的7.43%，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的4.47%[9] - 保荐机构（主承销商）包销股份数量为86,803股，包销金额为6,051,905.16元，包销股份数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例约为0.69%，占本次发行总量的比例约为0.66%[10] 基金配售情况 - 华商基金管理有限公司多个配售数量有480股、651股、1166股等[18][213][24] - 工银瑞信基金管理有限公司多个配售对象配售数量有1,509股、1200股、1166股、789股等[18][93][21][234] - 鹏华基金管理有限公司多个基金配售数量有754股、926股、1406股等[18][216][25] - 前海开源基金管理有限公司相关基金配售数量有549股、892股等[18][26] - 华夏基金管理有限公司多个基金配售数量有1,269股、720股、789股等[18][21][24] - 易方达基金管理有限公司多个配售对象配售数量有1,338股、1509股、583股等[18][202][94] - 鹏扬基金管理有限公司相关基金配售数量为1,441股[18] - 景顺长城基金管理有限公司多个基金配售数量有1,509股、995股等[18][26] - 南方基金管理股份有限公司多个配售对象配售数量为1,509股[18] - 国泰基金管理有限公司多个基金配售数量有720股、1235股等[19][21] - 东吴基金管理有限公司相关基金配售数量为411股[19] - 海富通基金管理有限公司相关基金配售数量为1269股[19] - 天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金等多家公司配售数量为1509股[81] - 天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金配售数量为1406股[90] - 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金配售数量为720股[91] - 永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金配售数量为1475股[96] - 招商行业领先混合型证券投资基金配售数量为1098股[101] - 基本养老保险基金一九零九组合配售数量为1338股[102] - 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金配售数量为857股[104] - 汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金配售数量为823股[117] - 中欧基金管理有限公司相关基金配售数量有720股、1235股等[21][223] - 西藏东财基金管理有限公司相关基金配售数量为892股[21] - 国联安基金管理有限公司相关基金配售数量为754股[21] - 华宝基金管理有限公司相关基金配售数量有1098股、960股等[21][26] - 泰达宏利基金管理有限公司相关配售对象配售数量为1475股[203] - 国华人寿保险股份有限公司相关配售对象配售数量有274股、1098股等[206][25] - 泰康资产管理有限责任公司相关配售对象配售数量为1509股[204] - 汇添富基金管理股份有限公司相关配售对象配售数量有1509股、1132股等[205][27] - 泰信基金管理有限公司配售数量为1338股[24] - 华泰柏瑞基金管理有限公司相关基金配售数量有514股、1200股等[24][27] - 招商基金管理有限公司相关基金配售数量有1098股、823股等[24][26] - 兴业基金管理有限公司配售数量为514股[24] - 景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金配售数量为995股[26] - 招商中证800指数增强型证券投资基金配售数量为823股[26] - 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金配售数量为960股[26] - 前海开源中证健康产业指数型证券投资基金配售数量为892股[26] - 圆信永丰弘阳股票型证券投资基金配售数量为823股[26] - 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金配售数量为446股[26] - 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金配售数量为1,063股[26] - 建信养老金管理等多家公司配售数量为1509股[27] - 汇安基金管理有限责任公司相关基金配售数量为274股[27] - 建信基金管理有限责任公司相关基金配售数量为1372股[27] - 国泰君安金融控股有限公司相关配售数量为1337股[27] - 景顺长城基金管理有限公司相关基金配售数量为1063股[27] - 鹏华基金管理有限公司相关基金配售数量为789股[27] - 华泰保兴基金管理有限公司相关基金配售数量为926股[27] 限售情况 - 多数公司配售对象限售期为6个月，所有配售对象限售期基本为6个月[18][25]

发行信息 - 公司拟公开发行不超4000.00万股股票，不低于发行后总股本的25%，发行后总股本不超16000.00万股[8] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[8] - 拟上市板块为上海证券交易所主板，保荐机构为国泰君安证券股份有限公司[8] - 公司高级管理人员及核心员工拟参与战略配售，认购规模不超本次发行规模的10.00%[35] 股权结构 - 中港投资持有公司62.50%股权，港兴管理持有8.33%，金浦国调基金持有7.69%等[16] - 发行4000万股后，公司实际控制人合计控制表决权由79.25%降至59.44%[95] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为40069.37万元、48378.57万元、63680.17万元[43] - 2020 - 2022年营业收入分别为42816.51万元、51808.99万元和67715.42万元，增速分别为21.00%和30.70%[65] - 2020 - 2022年净利润分别为12463.76万元、8972.22万元和9327.87万元[65] - 2022年资产总额102178.45万元，资产负债率（母公司）为20.70%[71] - 最近三年净利润（扣非孰低）累计3.03亿元，经营活动现金流净额累计3.00亿元，营业收入累计16.23亿元[75] 产品与市场 - 产品主要应用于农药、锂电池电解液等领域，采用“以销定产”模式[41][46] - 3 - 戊酮国外市场销售规模快速提升，2020 - 2022年外销收入复合增长率82.28%[56] - 2020 - 2022年酯类产品主营业务收入复合增长率为16.39%[59] - 2021 - 2022年异丁酸及正丁酸合计销售收入分别为7361.04万元、8883.51万元，高于润泰新材[60] - 外销采用FOB或CIF模式，外销收入占比由2020年的10.32%上升为2022年的18.10%[49][103] 产能情况 - 公司各类产品总产能为27.56万吨，酮类产能8.49万吨，酯类现有产能8.69万吨，在建产能2.4万吨[67] - 连云港中港产能为6.34万吨，2021年9月复产[158] - 山东衡兴一期厂区产能18.6万吨，2021年11月投产，二期厂区待建，拟实现产能27.05万吨[165] - 宁夏港兴在建产能9.00万吨[172] 子公司情况 - 连云港中港2022年总资产20115.32万元，净资产18079.93万元，营业收入25629.88万元，净利润2850.09万元[157][162] - 山东衡兴2022年总资产58389.15万元，净资产44259.61万元，营业收入25444.21万元，净利润1509.59万元[164][170] - 宁夏港兴2022年总资产12788.42万元，净资产4771.99万元，净利润 - 179.89万元[172][174][177] 风险与募集资金 - 公司面临安全生产、园区停产、原材料价格波动和市场竞争加剧等风险[25][26][27][28] - 本次募集资金扣除费用后拟全部用于主营业务相关项目及补充营运资金，总投资100546万元，计划募资90000万元[78][79] 历史沿革 - 2006年12月恒兴有限设立，2020年3月整体变更为股份有限公司[108] - 历史上曾存在股权代持，2008年11月已解除[147] - 经历多次增资和股权转让，除引入外部投资者的增资外，其余增资和转让价格为1元/注册资本[151]

发行信息 - 本次公开发行股票数量为2800万股，占发行后总股本25%，发行后总股本为11200万股[5][126][132] - 每股发行价格为25.13元，发行市盈率为22.99倍，发行市净率为2.21倍[126][132] - 发行日期为2023年3月1日，预计募集资金总额70364.00万元，净额62400.85万元[5][132][133] 股份锁定 - 控股股东、实际控制人自上市日起36个月锁定股份，满足条件延长6个月，减持价不低于发行价[5][15] - 董监高及其他持股人员自上市日起12个月锁定股份，任职转让受限[6][19][20][21][22] 股价稳定 - 上市后3年股价连续20日低于净资产启动稳定措施，优先回购[24][25] - 单次回购达2%、股价高于净资产等情况终止，12个月强制启动一次[27][29] 客户合作 - 与迪卡侬、宜家等建立合作，开拓云顶信息、宝洁等新客户[38] 公司管理 - 加强应收账款、存货、预算管理，采用多样化融资渠道[41] - 对募集资金专项存储，制定利润分配政策和分红规划[42][43] 业绩情况 - 2022年度营收93128.59万元，降2.01%，净利润13162.77万元，涨0.22%[89] - 2022年7 - 12月营收37185.56万元，降20.08%[89] - 预计2023年1 - 3月营收20500 - 25500万元，利润3060 - 3570万元[90] 财务数据 - 报告期内境外销售收入占比高，出口美国及涉税产品收入有变化[82][83][156][158] - 报告期内外币结算收入占比及汇兑损益有波动[87][164] - 报告期各期末存货、应收账款账面价值及占比有变化[167][168] 募集项目 - 通达6厂房和石狮智能制造基地项目拟投入募集资金[128] - 募集资金项目达产后年新增折旧摊销3781.00万元[171] 公司历史 - 2016年2月成立有限责任公司，2020年4月变更为股份有限公司[108] - 2019 - 2021年及2022年1 - 6月扣非净资产收益率有变化[172]

业绩总结 - 2022年度公司营业收入93128.59万元，较上年下降2.01%；净利润13162.77万元，较上年上涨0.22%[113] - 2022年7 - 12月公司营业收入37185.56万元，较上年同期下降20.08%；净利润5364.28万元，较上年同期下降14.07%[113] - 预计2023年1 - 3月公司营业收入20500 - 25500万元，较上年同期变动 - 19.23%至0.47%；净利润3060 - 3570万元，较上年同期变动 - 9.10%至6.05%[114] - 2019 - 2022年1 - 6月营业收入分别为58326.98万元、69258.82万元、95042.92万元、55943.03万元[177][180] - 2019 - 2021年利润总额分别为7222.29万元、9865.23万元、14816.04万元[180] 用户数据 - 公司向迪卡侬、宜家等终端客户合计销售额占当期营业收入比重分别为96.51%、91.75%、92.23%和92.86%[105] - 公司主营业务境外销售收入分别为44927.98万元、52908.82万元、73693.08万元和45123.94万元，占比分别为77.38%、76.80%、78.29%和81.36%[106] - 公司出口美国产品销售收入分别为8980.84万元、11732.93万元、14034.05万元和8570.42万元，占比分别为15.47%、17.03%、14.91%和15.45%[106] - 公司涉税产品出口美国收入分别为6970.06万元、7756.23万元、5808.74万元和1771.49万元，占比分别为12.01%、11.26%、6.17%和3.19%[108] - 2019 - 2022年1 - 6月对云顶信息销售收入分别为974.83万元、4214.19万元、5306.57万元、2944.46万元，占营业收入比例分别为1.67%、6.08%、5.58%、5.26%[198] 未来展望 - 公司将加强与迪卡侬等大客户合作，提升业务份额和订单量[47] - 公司近两年开拓云顶信息等新客户，后续合作潜力大[47] - 公司将加强应收账款、存货、预算管理，控制成本费用[49][50] - 公司将加强募集资金管理，确保合理规范使用[51] 新产品和新技术研发 - 截至2022年12月31日，公司已获得105项专利[140][151] - 发行人于2020 - 2022年申请多项外观设计、实用新型专利[154][155] - 创智健康于2021年申请多项实用新型专利[154] 市场扩张和并购 - 2021年9月3日，香港联交所同意通达集团实施分拆[71] - 2021年9月29日，通达集团股东特别大会同意将通达创智分拆并独立上市[74] - 2022年12月，通达集团子公司出售Tongda Overseas Company Limited 70%股份[176] 其他新策略 - 公司制定上市后利润分配政策和未来三年分红回报规划[52][56] - 公司每年现金分红利润不低于当年可分配利润的10%[58] - 公司最近三年现金分红累计利润不少于年均可分配利润的30%[58] - 公司以三年为周期制定股东回报规划[68] - 公司上市后3年内，股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产时启动稳定股价措施[32]

发行概况 - 公司本次发行不超5500万股人民币普通股股票（行使超额配售选择权之前）[15] - 保荐人为申万宏源证券和海通证券，律师为国浩律师（上海）事务所，审计机构为天健会计师事务所[15] - 发行价11.47元，市盈率22.99倍，市净率1.59倍，预计募资总额63085万元，净额59890.58万元[103] 股东与股权 - 控股股东为上海国盛集团，持股5%以上股东还有上海上实、国新上海等[15] - 各股东有不同股份锁定和减持承诺，如上海国盛集团首发上市后36个月内锁定股份[20] 业绩数据 - 报告期内净利润分别为18021.25万元、23207.85万元、27901.99万元和3862.04万元[96] - 报告期内各期末应收账款账面价值、占比及周转率有变化[93] - 报告期内各期末合并报表商誉账面价值及占比呈上升趋势[94] 收购情况 - 2021年7月收购天咨公司51%股权，2022年1月收购湖北君邦60%股权、武汉仲联60%股权[95] 人员与科研 - 截至2022年6月30日，高级职称技术人员占比42.73%，博士、硕士超1000名，教授级高工超100名[122] - “十三五”期间牵头3项国家重点研发计划项目，完成科研成果300余项[122] 客户与业务 - 报告期内服务客户20000余家，与40余家单位签战略合作协议[123] - 业务覆盖项目管理、检测与技术服务等多个领域[130][132] 房产情况 - 自有房产总面积124268.24平方米，超红线及无证房产面积8623.19平方米，占比约6.94%[166][172] - 截至2022年6月30日，对外租赁面积超500平方米且有证房屋13处[174] 商标情况 - 截至2022年6月30日，公司及其子公司在中国境内拥有注册商标107项[193]

发行情况 - 本次公开发行股票数量5500万股，占发行后总股本比例13.42%[6][131][136] - 每股发行价11.47元，发行市盈率22.99倍，发行市净率1.59倍[136] - 预计募集资金总额63085.00万元，净额59890.58万元，发行费用概算3194.42万元[136] 股东股份锁定 - 控股股东上海国盛集团自上市起36个月锁定股份，特定条件下延长6个月，期满后2年减持价不低于发行价[6][14] - 5%以上股份股东上海上实、城投控股等按规定锁定股份[6][15][16] - 5%以下股份股东北京市财政局等按规定锁定股份[7][17][18] 稳定股价措施 - 稳定股价预案上市后3年有效，触发条件为股价连续20日低于每股净资产[22][23] - 公司回购单次资金不超上一年度经审计归母净利润20%，单一年度累计不超30%[26] - 控股股东增持单次资金不超上市后累计现金分红20%，单一年度累计不超30%[29] 业绩情况 - 2022年营业收入355722.55万元，较2021年增长3.55%[94] - 2022年归属于母公司所有者的净利润27609.01万元，较2021年下降1.05%[94] - 2023年1 - 3月预计营业收入71000 - 79000万元，较2022年1 - 3月增长7.15 - 19.22%[96] 收购情况 - 2021年7月收购天咨公司51%股权，2022年1月收购湖北君邦60%股权、武汉仲联60%股权[86][152] 公司架构与股权 - 上海国盛集团直接持有公司32.46%的股份，为控股股东[122] - 上海市国资委通过上海国盛集团等合计间接控制发行人64.03%的股权[122] - 公司注册资本为35486.11万元[115][163] 募集资金投向 - 核心业务能力提升项目拟投入募集资金29293.58万元[134] - 企业科创中心和信息化能力建设项目拟投入募集资金25597.00万元[134] - 数智科技产业能力提升项目拟投入募集资金5000.00万元[134] 风险提示 - 本次发行后股本、净资产短期内大幅增长，每股收益、净资产收益率可能下降[59] - 募投项目可能受不确定因素影响，效益不达预期甚至初期亏损[158] - 公司未来可能因报告期内未缴社会保险和住房公积金被要求补缴或受行政处罚[159]

财务数据 - 2022年末总资产175,534.26万元，较2021年末降10.06%；负债总额80,045.15万元，降32.38%；所有者权益95,489.11万元，增24.34%[25] - 2022年度营业收入228,906.39万元，较2021年降6.56%；营业利润17,505.88万元，增4.19%；利润总额18,014.60万元，增5.98%；净利润17,911.51万元，增10.32%[24][26] - 2022年度经营活动现金流量净额26,643.49万元，增幅169.13%；投资活动净额 - 8,101.84万元，减少16.96%；筹资活动净额 - 24,767.18万元，减少987.42%[31] - 预计2023年1 - 3月营业收入60,000.00 - 70,000.00万元，较2022年同期增13.92% - 32.90%；归属于母公司股东净利润4,000.00 - 5,000.00万元，增29.03% - 61.29%；扣非后归属于母公司股东净利润3,900.00 - 4,900.00万元，增29.75% - 63.01%[42] 发行相关 - 本次公开发行新股9,728万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为38,910.1809万股[6][63] - 保荐人和主承销商为中信证券股份有限公司，保荐费用471.69万元，承销费按不同募集资金规模分段计算[62][83] - 审计及验资费1,958.00万元，律师费512.90万元，信息披露费429.25万元，发行手续费及其他费用46.96万元，发行手续费印花税税率为0.025%[65][84] - 刊登初步询价及推介公告日期为2023年2月28日，初步询价日期为2023年3月2日，刊登发行公告日期为2023年3月7日，申购日期为2023年3月8日，缴款日期为2023年3月10日[66][88] 风险因素 - 存在创新、市场、经营、技术、财务、募集资金投向、发行失败等风险[48] - 铜市场价格上涨达一定比例，公司毛利率和净利润将降至0；美元兑人民币汇率下降一定比例，净利润降为0[17][105][107] 业务数据 - 报告期内前五大客户合计销售收入占当期营业收入比例分别为42.22%、44.47%、44.94%和49.61%[95] - 报告期内前五大供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为55.04%、58.82%、58.53%和61.39%[99] - 报告期各期对美国销售收入占当期营业收入比例分别为1.71%、15.25%、28.57%和34.65%，出口到美国的产品被先后加征10%和25%的进口关税[100] 历史重组 - 2019年收购韩国泓淋100.00%股权，交易价格为1.70万美元；出售德州锦城71.54%股份，交易对价为9200.00万元[157][159][162] - 2013年泓淋电子存续分立为三家公司，进行多项股权交易和转让[181][184][185]

播恩集团股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 播恩集团股份有限公司（以下简称"播恩集团"、"发行人"或"公司"）首次 公开发行不超过 4,035.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2023]271 号文核准。本次发行的 保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐 机构（主承销商）"）。发行人的股票简称为"播恩集团"，股票代码为"001366"。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构 （主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、 募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 9.32 元/股，发 行数量为 4,035.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,421.00 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数 ...