市场表现 - A股三大指数走势分化 创业板指盘中一度涨超1% CPO概念再度活跃[1] - 创业板ETF天弘盘中涨近1% 现涨0.2% 成分股长盈精密涨超11% 中际旭创涨超6% 新易盛和胜宏科技涨幅均超3%[1] - Meta财报超预期 盘后股价涨超11% 第二财季营收475.16亿美元同比增长22% 净利润183.37亿美元同比增长36% 每股收益7.14美元同比增长38%[1] 指数构成 - 创业板指数由深交所100家最具代表性上市企业组成 反映创业板市场运行情况[2] - 指数新兴产业和高新技术企业占比高 成长性突出 前十大成分股包括宁德时代 东方财富 汇川技术 中际旭创 迈瑞医疗 新易盛 胜宏科技等[2] - 创业板ETF天弘同时配置场外联接基金A类001592和C类001593[2] 估值水平 - 上证综指市盈率14.78倍 创业板指数市盈率41.32倍 均处于近三年中位数水平[2] - A股市场进入政策与资金双轮驱动阶段 慢涨格局基本确立[2] - 配置建议关注科技成长+周期制造双主线 高股息银行 公用事业及战略新兴产业[2] 市场展望 - 短期市场预计稳步震荡上行 需关注政策面 资金面及外盘变化[2] - 短线关注医药 通信设备 航天航空及半导体行业机会[2] - A股在全球资产配置环境中具备重估空间 人民币资产相对吸引力增强[3]

市场开盘表现 - 上证指数开盘跌0.3%，深证成指涨0.05%，创业板指涨0.65% [1] CPO概念板块 - CPO概念高开，东山精密(002384)、中际旭创(300308)、生益电子涨幅均超5% [1] 辅助生殖概念板块 - 辅助生殖概念活跃，利德曼(300289)、汉商集团(600774)涨停 [1] - 全国31省已将辅助生殖技术纳入医保范围 [1] 有色金属板块 - 有色金属板块普跌，湖南白银、北方铜业跌幅均超3% [1] 军工装备板块 - 军工装备板块低开，国瑞科技跌超8%，建设工业跌近6% [1]

AI产业链股表现 - CPO概念、液冷服务器等AI产业链股盘中集体拉升 鼎通科技涨近12%续创历史新高 生益电子涨超10%创新高 英维克、淳中科技、冰轮环境、剑桥科技、长飞光纤等涨停 [1] 国产大模型进展 - 以DeepSeek系列为代表的国产大模型性能已可比肩海外领军模型且成本更低 实现从"可用"到"好用"的跨越 [1] - 国产大模型在金融、办公等领域应用可圈可点 AI Agent已在企业管理场景落地 未来发展空间大 [1] AI芯片突破 - 海光信息、华为、寒武纪等国产AI芯片厂商在产品领域取得积极突破 燧原、沐熙、天数、壁仞等公司快速发展 [1] - 我国AI算力芯片自主可控取得长足进步 [1] 产业链完善与智能驾驶 - 国产AI产业链从算力、算法到应用场景逐步完善 [1] - 我国万亿级智能驾驶市场加速下沉 智驾普及趋势显著 [1] 行业前景 - 在国家高度重视下 我国AI产业未来发展前景广阔 [1]

CPO概念股市场表现 - A股CPO概念股整体走强 板块呈现普涨态势[1] - 生益电子涨幅超过10% 领涨板块[1] - 中际旭创上涨近6% 股价创历史新高[1] - 剑桥科技 东山精密 太辰光等个股均出现大幅上涨[1]

CPO概念股表现 - 生益电子股价涨幅超过10% [1] - 中际旭创股价上涨近6%并创历史新高 [1] - 剑桥科技、东山精密、太辰光等公司股价大幅上涨 [1] 行业动态 - CPO（共封装光学）相关概念股集体走强 [1]

市场表现 - A股开盘上证指数跌0.3%，深证成指涨0.05%，创业板指涨0.65% [1] - CPO概念高开，东山精密、中际旭创、生益电子涨超5% [1] - 有色金属板块普跌，湖南白银、北方铜业跌超3% [1] - 军工装备板块低开，国瑞科技跌超8%，建设工业跌近6% [1] 行业动态 - 辅助生殖概念活跃，利德曼、汉商集团涨停 [1] - 我国31省将辅助生殖技术纳入医保 [1]

人民财讯7月31日电，7月31日，A股三大指数开盘涨跌不一，沪指跌0.30%，深证成指涨0.05%，创业板 指涨0.65%。盘面上看，元器件、旅游、CPO概念等涨幅居前，船舶、有色、保险等板块跌幅居前。 ...

中共中央政治局会议 - 宏观政策将持续发力并适时加力 [2] - 货币政策将促进社会综合融资成本下行 [2] - 会议为后续形势变化保留政策调整空间 [3] 中美经贸与美联储动态 - 中美双方同意推动已暂停的美方对等关税24%部分及中方反制措施展期 [4] - 美联储本次议息会议降息概率仅为3% [4] - 美国7月非农就业报告将于周五发布 [4] 美股科技巨头财报 - 微软、Meta、苹果和亚马逊等科技巨头将于本周发布财报 [5] A股市场表现 - 上证指数上涨0.17%创年内新高 深证成指下跌0.77% 创业板指数下跌1.62% [7] - 沪深两市成交额达18443亿元 较昨日放量411亿元 [7] - 1713只个股上涨 3559只个股下跌 [7] - 本周上证指数三连阳 但上涨个股数量逐日减少（2781只、2240只、1713只） [8] 技术指标与市场走势 - 上证指数60分钟级别出现顶背离共振 盘中由涨26点跳水至跌16点 [9] - 60分钟MACD的DIF与DEA形成死叉 但红柱仅出现一根 走势可能存在反复 [10] - 上证指数面临3700点±30点压力区（2015年11月至2024年10月高点构成） [11] - 若出现回调 将是布局机会 因上证50和沪深300指数突破去年12月末以来高点 限制调整深度 [11][12] 板块表现与涨幅 - 银行板块反弹 此前调整13个交易日 [11] - CPO概念板块本月涨约10% 6月涨超16% [11] - PCB概念板块本月涨约10% 6月涨超16% [11] - 创新药板块指数本月涨超20% 近3个月涨约40% [11] - CXO概念板块指数本月涨超20% 近3个月涨约40% [11] - 稀土行业指数本月涨超47% [11] - 核心板块龙头个股7月涨幅普遍超40% [12] 个股与情绪影响 - 中钨高新、东信和平、建设工业、盛和资源、中银证券等趋势核心股大跌 或抑制板块情绪 [12] 投资策略方向 - 中期关注非银金融作为指数拉升主力 [12] - 弹性方向关注金融科技和互联金融 [12] - 创新药、CPO、PCB等产业趋势板块阶段涨幅较大 需根据技术走势调整策略 [12]

机构龙虎榜交易情况 - 今日机构龙虎榜上榜35只个股 净买入18只 净卖出17只 [1] - 机构买入前三名个股为长飞光纤（3日累计1.79亿元）西藏天路（1.26亿元）英维克（8436万元） [1] 长飞光纤 - 长飞光纤获3家机构买入 1家机构卖出 净买入席位+1 [2] - 股价单日涨幅达10.00% [2] 西藏天路 - 西藏天路获1家机构买入 无机构卖出 净买入席位+1 [2] - 股价单日上涨3.95% [2] 英维克 - 获1家机构净买入8436万元 [3] - 公司为字节跳动等企业大型数据中心提供高效节能制冷产品及系统 [3] - 字节跳动中国大陆自建数据中心模块化机房单元项目将于2025年7月30日启动招标 [3] 钢铁行业政策动态 - 国家发改委与市场监管总局7月24日发布《价格法修正草案（征求意见稿）》 完善低价倾销认定标准以规范市场秩序 [3] - 信达证券认为普钢公司因出口占比低受海外关税影响较小 吨钢利润可观且有望继续扩大 [3] - 在"稳增长"政策推动下 房地产与基建行业用钢需求预计边际改善 板块或迎来配置良机 [3] 钢铁企业龙虎榜表现 - 西宁特钢与八一钢铁均登上个股龙虎榜 [3] 水利行业龙虎榜表现 - 设研院与韩建河山均登上个股龙虎榜 [3]

市场表现 - A股市场冲高回落 石油化工涨幅靠前 AI硬件算力方向回调 光模块、光通信、光芯片、电路板、英伟达产业链相关概念分化明显 [1] - 广和通、光环新网、深南电路均跌近3% 太辰光、电连技术、工业富联等涨超5% [1] - 创业板人工智能ETF华夏（159381）下跌1.70% 5G通信ETF（515050）下跌0.72% [1] 光模块行业 - 中国光模块厂商在全球市占率持续提升 2024年全球光模块TOP10榜单中中国厂商占7席 [1] - 高速光模块需求提升有望带动行业盈利能力提升 [1] - 大模型兴起和生成式人工智能应用显著提升 带动人工智能服务器市场规模扩大和高速光模块需求快速增长 [1] - 2025年800G以太网光模块市场规模将超过400G 预计2029年800G和1.6T光模块整体市场规模将超过160亿美元 [1] ETF产品 - 5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数 聚焦英伟达、苹果、华为产业链 光通信概念股权重占比超30% [2] - 创业板人工智能ETF华夏（159381）跟踪创业板人工智能指数 选取创业板上市的AI主业公司 日内涨跌幅限制为±20% [2] - 创业板人工智能ETF华夏（159381）光模块权重超33% 前3大成分股为中际旭创、新易盛、天孚通信 [2] - 创业板人工智能ETF华夏（159381）前十大成分股包含北京君正、全志科技等芯片设计公司及软通动力、润泽科技等行业龙头 [2]