融资活动概要 - 公司完成承销公开发行，包括46,091,739股普通股和可购买22,873,779股普通股的预融资权证 [1] - 普通股发行价为每股1.45美元，预融资权证发行价为每份1.449美元 [1] - 授予承销商30天期权，可额外购买最多10,344,827股普通股 [1] - 此次发行预计为公司带来约1亿美元的总收益（在扣除承销折扣和佣金及其他发行费用前） [1] - 发行预计于2025年11月24日完成 [1] 承销商信息 - Jefferies、BofA Securities和Cantor担任此次发行的联合账簿管理人 [2] - LifeSci Capital和Oppenheimer & Co.担任此次发行的联席牵头管理人 [2] - H.C. Wainwright & Co.和Ladenburg Thalmann & Co. Inc.担任此次发行的联席管理人 [2] 公司业务与产品管线 - 公司是一家临床阶段制药公司，专注于开发治疗心肺疾病的疗法，主要针对肺动脉高压 [5] - 主要候选产品为IKT-001，一种伊马替尼甲磺酸盐的前体药物，用于治疗肺动脉高压这一孤儿药适应症 [5] - 肺动脉高压是一种进行性、危及生命的疾病，其特征是肺血管重塑和肺血管阻力升高，约影响50,000名美国人 [5]

融资方案核心信息 - 公司宣布进行一项承销公开发行，定价为每股19美元，发行10,000,000股普通股 [1] - 此次发行的总收益（在扣除承销折扣和佣金以及预估发行费用前）预计约为1.9亿美元 [2] - 公司授予承销商30天期权，可额外购买最多1,500,000股普通股 [2] - 此次发行预计于2025年11月20日完成 [2] 承销商与法律文件 - 此次发行的账簿管理人为TD Cowen, Evercore ISI, Guggenheim Securities, LifeSci Capital, Oppenheimer & Co 和 H C Wainwright & Co [3] - 发行依据一项于2025年1月6日提交、2025年1月15日生效的S-3表格储架注册声明进行 [4] 公司业务与研发管线 - 公司是一家临床阶段生物制药公司，致力于为乳腺癌及其他疾病开发靶向疗法 [6] - 公司主要候选产品palazestrant (OP-1250)是一种口服完全雌激素受体拮抗剂和选择性ER降解剂，目前处于两项三期临床试验阶段 [6] - 公司另一研发管线OP-3136是一种有效的KAT6抑制剂，目前处于一期临床研究阶段 [6] - 公司总部位于旧金山，并在马萨诸塞州剑桥设有运营机构 [6]

公司融资计划 - 公司计划启动公开发行 将发行和出售其普通股股票 或向特定投资者发行可购买普通股的预融资权证以替代股票 [1] - 公司预计授予承销商一项30天期权 允许其额外购买最多相当于本次发行普通股总数（含预融资权证可转换的普通股）15%的股份 [2] - 此次发行由TD Cowen担任账簿管理人 [2] 发行法律依据 - 本次发行依据一项于2025年1月6日向美国证券交易委员会提交 并于2025年1月15日宣布生效的S-3表格储架注册声明进行 [3] - 与本次发行相关的初步招股说明书补充文件及随附招股说明书将提交给美国证券交易委员会 并可在其官方网站免费获取 [3] 公司业务与研发管线 - 公司是一家临床阶段生物制药公司 致力于发现、开发和商业化针对乳腺癌及其他疾病的靶向疗法 [5] - 公司主要候选产品palazestrant (OP-1250)是一种口服的完全雌激素受体拮抗剂和选择性ER降解剂 目前正处于两项三期临床试验中 [5] - 公司正在开发OP-3136 一种有效的KAT6抑制剂 目前处于一期临床研究阶段 [5] - 公司总部位于旧金山 并在马萨诸塞州剑桥设有运营机构 [5]

融资活动详情 - 公司宣布其承销公开发行的定价，发行2,762,431股普通股，每股公开发行价格为3.62美元，在扣除承销折扣和佣金以及发行费用之前 [1] - 公司授予承销商一项45天期权，可额外购买最多414,365股普通股，价格为公开发行价减去承销折扣和佣金 [2] - 此次发行预计将于2025年11月19日左右完成，需满足惯例成交条件 [2] 资金用途与法律依据 - 公司拟将此次发行的净收益用于营运资金和一般公司用途 [3] - 此次发行依据公司于2022年11月22日向美国证券交易委员会提交并于2022年12月2日宣布生效的S-3表格货架注册声明进行 [3] 公司业务概览 - 公司是一家外科美学公司，其创新产品包括以Renuvion和AYON身体轮廓系统名义销售的产品 [6] - Renuvion和J-Plasma为外科医生提供向组织提供可控热量的独特能力，其有效性得到90多份临床文件支持 [6] - AYON身体轮廓系统是FDA批准的突破性系统，集成了脂肪去除、闭环轮廓塑造、组织收缩和电外科能力 [6] - 公司还通过与其他医疗器械制造商的OEM协议，利用其在独特波形方面的专业知识和数十年经验 [6]

公司公告核心 - Apyx Medical Corporation宣布开始进行其普通股（或普通股等价物）的承销公开发行 [1] 发行相关细节 - 此次发行由Lucid Capital Markets担任唯一账簿管理人 [2] - 发行依据公司于2022年11月22日向美国证券交易委员会提交、并于2022年12月2日被宣布生效的S-3表格货架注册声明进行 [2] - 发行的初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书将提交给美国证券交易委员会 [3] 公司业务概览 - Apyx Medical Corporation是一家外科美学公司，其创新产品包括在美容外科市场以Renuvion和AYON Body Contouring System™品牌销售的产品，以及在医院外科市场销售的J-Plasma [5] - Renuvion和J-Plasma技术为外科医生提供向组织施加可控热量的独特能力，其有效性得到超过90份临床文献的支持 [5] - AYON Body Contouring System™是一个FDA批准的、突破性的身体轮廓塑形系统，集成了脂肪去除、闭环轮廓塑形、组织收缩和电外科功能 [5] - 公司还通过与其他医疗器械制造商的OEM协议，利用其在独特波形方面的专业知识和数十年经验 [5]

融资活动 - Verastem Oncology公司为其承销的公开招股定价 每股价格为7[1]25美元[1] - 此次发行包括8[1]543[1]794股普通股[1] - 向部分投资者发行预融资权证 可购买总计3[1]870[1]000股普通股[1]

优先股发行定价 - 公司定价公开发行2,000,000股8.00% Series B累积可赎回优先股，每股清算优先权为25.00美元[1] - 发行预计于2025年11月20日完成，公司预计获得总收益约50,000,000美元[1] - 承销商获得30天期权，可额外购买最多300,000股优先股以应对超额配售[1] 收益用途与上市计划 - 发行净收益计划用于一般公司用途，包括为新收购提供资金和偿还债务[2] - 公司计划将Series B优先股在纽约证券交易所上市，交易代码为"GMRE PrB"[2] 承销商与发行依据 - 此次发行的联合账簿管理人为Raymond James、BMO Capital Markets、Stifel和Baird[2] - 发行依据公司货架注册声明进行，该声明于2024年4月4日被美国证券交易委员会宣布生效[3] 公司业务描述 - 公司是一家净租赁医疗房地产投资信托基金，收购医疗设施并租赁给医生团体及区域和国家医疗系统[5] 第三季度财务业绩 - 2025年第三季度归属于普通股东净亏损为600万美元，或每股稀释亏损0.45美元[11] - 所有每股数据已调整以反映公司于2025年9月19日生效的一拆五反向股票分割[11]

发行概况 - 公司宣布完成美国存托凭证（ADS）的定价，发行38,961,038股新ADS，每股ADS发行价格为3.85美元，每份ADS代表一股面值为0.01欧元的普通股 [1] - 发行预计于2025年11月17日完成交割 [1] - 每股ADS 3.85美元的发行价，相当于基于2025年11月12日欧元兑美元汇率（1欧元=1.1576美元）计算的每股普通股3.33欧元，该价格等于定价日前最后一个交易日公司在泛欧交易所的成交量加权平均价，并给予0.89%的折扣 [2] - 发行价格由首席执行官根据董事会于2025年10月27日的授权，并依据2025年5月22日股东大会的第25项决议确定 [2] 承销与顾问 - Leerink Partners和Piper Sandler担任此次发行的承销商 [3] - Namsen Capital担任公司的股权资本市场顾问 [3] - Piper Sandler担任稳定操作代理人，可能进行交易以支持或稳定公司ADS的市场价格 [7] 发行条款与选项 - 公司授予承销商一项30天期权，可额外购买最多5,844,155股ADS，占本次发行ADS数量的15%，行权条款与本次发行相同 [6] - 本次发行的ADS所代表的普通股将申请在泛欧交易所上市交易，与公司现有普通股使用相同的ISIN代码FR0013233012 [29] - 公司普通股在泛欧交易所的交易于2025年11月13日暂停，直至当天公司ADS在纳斯达克全球市场开盘交易 [30] 募集资金用途 - 扣除承销费、佣金及预计费用后，本次发行预计净募集资金约为1.401亿美元（1.21亿欧元）[8] - 若承销商全额行使超额配售权，公司预计净募集资金约为1.612亿美元（1.393亿欧元）[8] - 公司计划将发行净募集资金（包括承销商期权被全额行使的情况）与现有现金及现金等价物一并使用，其中约80%用于资助NATiV3三期临床试验的继续推进、结果试验的准备和启动以及商业化活动 [9] - 约20%用于公司营运资金及一般公司用途 [10] 公司财务状况与资金跑道 - 截至2025年9月30日，公司拥有现金及现金等价物9761万欧元，以及可于超过3个月期间转换的短期存款2471万欧元 [10] - 基于2025年9月30日的现金状况、当前成本结构及预计支出承诺，在发行ADS之前，公司估计其现金及短期存款可支持其按当前计划运营至2026年第三季度末，但这不足以满足未来12个月的义务 [10] - 发行ADS后，公司预计其运营资金可支持至2027年第一季度初（基于1.21亿欧元净募集资金，未行使承销商期权），或至2027年第一季度末（基于1.393亿欧元净募集资金，全额行使承销商期权）[15] - 若公司于2024年10月14日宣布的结构性融资中的第三批认股权证被全额行使（最多募集1.16亿欧元），则运营资金可分别支持至2027年第三季度初（未行使承销商期权）或2027年第三季度中（全额行使承销商期权）[15] 主要股东参与及股权结构变化 - 截至公告日持有公司约5.7%股本及约5.2%投票权的Samsara BioCapital L.P.，认购了5,194,805股ADS，金额约为19,999,999.20美元 [12] - 发行完成后，Samsara BioCapital L.P.的持股比例将增至约7.3%（股本）和约6.8%（投票权）[12] - 与发行相关，公司董事会成员及高级管理人员受到自招股说明书补充文件最终版日期起90天的合同锁定期限制 [13] - 公司亦同意受自招股说明书补充文件最终版日期起90天的合同锁定期限制 [13] 公司业务背景 - 公司是一家临床阶段生物制药公司，专注于研发口服小分子疗法，用于治疗代谢功能障碍相关脂肪性肝炎（MASH）患者 [35] - 公司目前正在NATiV3关键性三期临床试验中评估lanifibranor（一种新型泛PPAR激动剂），用于治疗成人MASH患者 [35]

公司融资活动 - Global Medical REIT Inc 宣布开始进行其B系列累积可赎回优先股的承销公开发行 该股票每股面值0.001美元 [1] - 公司预计授予承销商30天期权 可额外购买B系列优先股以覆盖超额配售 [1] - 此次发行净收益计划用于一般公司用途 包括为新收购提供资金以及偿还债务（含公司信贷额度下的未偿款项） [1] - 公司拟申请将B系列优先股在纽约证券交易所以代码“GMRE-PrB”上市交易 [2] - 此次发行的牵头账簿管理人为Raymond James、BMO Capital Markets、Stifel和Baird [2] - 发行依据公司储架注册声明进行 该声明已于2024年4月4日获美国证券交易委员会宣布生效 [3] 公司业务与近期动态 - Global Medical REIT Inc 是一家净租赁医疗房地产投资信托基金 业务为收购医疗设施并将其租赁给医生团体及区域和全国性医疗系统 [5] - 公司公布了2025年第三季度财务结果 归属于普通股股东的净亏损为600万美元 或每股摊薄亏损0.45美元 [8] - 公司计划于2025年11月4日市场收盘后发布第三季度财务业绩 并于次日（11月5日）东部时间上午9点举行电话会议进行讨论 [9] - 公司修订并重述了其信贷协议 将现有4亿美元循环信贷部分的初始到期日延长至2029年10月 并附有两个可用的六个月延期选项 [11]

融资活动概述 - 公司计划在美国进行承销公开发行，出售约1.25亿美元（约合1.08亿欧元）的美国存托股票，每份ADS代表一股面值为0.01欧元的普通股 [1] - 此次发行仅在美国进行，所有出售的证券将仅由公司提供 [1] - Leerink Partners和Piper Sandler担任此次发行的承销商 [2] 资金用途 - 发行所得净款计划与现有现金及现金等价物一并主要用于为公司NATiV3三期临床试验的继续推进提供资金 [2] - 资金还将用于结局试验的筹备和启动工作、商业化活动、营运资金及一般公司用途 [2] 发行条款与结构 - 承销商将获得为期30天的期权，可额外购买最多占本次发行ADS总量15%的ADS，条款与条件相同 [7] - 发行定价需符合股东大会决议的定价限制，即发行价不得低于定价日前最后一个交易日公司股票在泛欧交易所的成交量加权平均价减去最高15%的折扣 [5] - 发行最终总额、ADS的发行价以及所售ADS代表的普通股最终数量将由首席执行官在簿记建档后确定 [4] 公司财务状况 - 截至2025年9月30日，公司拥有现金及现金等价物9760万欧元，以及可在超过3个月期间转换的短期存款2470万欧元 [10] - 基于当前成本结构和预计支出承诺，在发行ADS之前，公司估计其现金资源可支撑其按当前计划运营至2026年第三季度末，但这不足以满足未来12个月的义务 [10] 监管与合规信息 - 与此次发行相关的F-3表格货架注册声明已于2025年10月14日向美国证券交易委员会提交，并于2025年11月3日生效 [12] - 本次发行无需提交经法国金融市场管理局批准招股说明书，但公司将向AMF提交一份包含特定信息的文件 [14] 公司业务背景 - 公司是一家临床阶段生物制药公司，专注于研发用于治疗代谢功能障碍相关脂肪性肝炎的口服疗法 [16] - 公司目前正在NATiV3关键性三期临床试验中评估lanifibranor（一种新型泛PPAR激动剂）用于治疗成人MASH患者 [16] - 公司的ADS在美国纳斯达克全球市场交易，普通股在巴黎泛欧交易所受监管市场交易 [1][17]