融资活动概述 - 公司计划在美国进行承销公开发行，出售约1.25亿美元（约合1.08亿欧元）的美国存托股票，每份ADS代表一股面值为0.01欧元的普通股 [1] - 此次发行仅在美国进行，所有出售的证券将仅由公司提供 [1] - Leerink Partners和Piper Sandler担任此次发行的承销商 [2] 资金用途 - 发行所得净款计划与现有现金及现金等价物一并主要用于为公司NATiV3三期临床试验的继续推进提供资金 [2] - 资金还将用于结局试验的筹备和启动工作、商业化活动、营运资金及一般公司用途 [2] 发行条款与结构 - 承销商将获得为期30天的期权，可额外购买最多占本次发行ADS总量15%的ADS，条款与条件相同 [7] - 发行定价需符合股东大会决议的定价限制，即发行价不得低于定价日前最后一个交易日公司股票在泛欧交易所的成交量加权平均价减去最高15%的折扣 [5] - 发行最终总额、ADS的发行价以及所售ADS代表的普通股最终数量将由首席执行官在簿记建档后确定 [4] 公司财务状况 - 截至2025年9月30日，公司拥有现金及现金等价物9760万欧元，以及可在超过3个月期间转换的短期存款2470万欧元 [10] - 基于当前成本结构和预计支出承诺，在发行ADS之前，公司估计其现金资源可支撑其按当前计划运营至2026年第三季度末，但这不足以满足未来12个月的义务 [10] 监管与合规信息 - 与此次发行相关的F-3表格货架注册声明已于2025年10月14日向美国证券交易委员会提交，并于2025年11月3日生效 [12] - 本次发行无需提交经法国金融市场管理局批准招股说明书，但公司将向AMF提交一份包含特定信息的文件 [14] 公司业务背景 - 公司是一家临床阶段生物制药公司，专注于研发用于治疗代谢功能障碍相关脂肪性肝炎的口服疗法 [16] - 公司目前正在NATiV3关键性三期临床试验中评估lanifibranor（一种新型泛PPAR激动剂）用于治疗成人MASH患者 [16] - 公司的ADS在美国纳斯达克全球市场交易，普通股在巴黎泛欧交易所受监管市场交易 [1][17]