工商业储能市场动态 - 2025年全球用户侧储能产业价值峰会暨应用示范展将于6月10日举行，汇聚中国能建广东省电力设计研究院、联盛新能源、融和元储等主流参与方 [1] - 远东储能近期中标两大工商储项目，总金额达2.86亿元，其中中国项目2.61亿元，广东广州项目0.25亿元 [2] - 特斯拉上海超级工厂将配置自产Megapack储能系统 [1] 远东储能业务进展 - 远东股份智能电池业务2024年营收16.54亿元，同比增长180.47% [2] - 2024年远东电池获得储能订单13.75亿元，同比增长5605%，涵盖国内外多个项目 [2] - 2月在河北衡水建成200MW/800MWh独立储能电站并网运行 [2] - 5月在欧洲发布PowerSTROM7000液冷储能集装箱，首个工商业项目在保加利亚交付 [2] - 国内已在广东、河南等8省份完成项目交付，海外在保加利亚、挪威等7国开始批量交付 [2] 特斯拉储能项目 - 特斯拉储能超级工厂分布式光伏及储能项目由临港绿创投资建设，计划2024年底建成，配置6MW光伏和8MWh储能系统 [4] - 储能单元全部采用特斯拉国产Megapack系统 [4] - 特斯拉上海储能超级工厂占地300亩，规划年产能40GWh，2024年5月开工，2025年2月投产 [6] - 2023年5月临港绿创采购8台Megapack用于有孚智算中心项目，成为国内首个商业化示范应用 [6]

工商业储能市场动态 - 国内外大单消息频传 涉及订单超8GWh 宁德时代、远景等5企喜报频传 工商业储能市场依旧活跃 [1] - 晶科储能、瑞浦兰钧、LG新能源3企分别拿下国内、国外重要订单 总规模超3900MWh [1] 晶科储能订单详情 - 新签三大订单 总计350MWh 包括与美克生能源签署100MWh战略合作协议 [2] - 美克生能源工商储签约规模突破1.5GWh 项目遍布江浙粤皖等省份 覆盖钢铁、纺织、新材料等行业 [4] - 晶科能源在海外拿下希腊、德国重要客户订单 规模分别为100MWh、150MWh 将提供50套Jinko ESS G2 5MWh蓝鲸液冷储能系统 部署在20多个项目地点 计划2025年11月交付 [5] 瑞浦兰钧订单详情 - 与韩国晓星重工业签署合作协议 将供应2.5GWh储能产品 [6] - 合作以"构建全球储能战略框架"为核心 瑞浦兰钧将供应储能电芯、模组及直流集装箱 并提供技术支持 晓星重工业负责全球推广、本地化及认证工作 [8] - 晓星重工业在韩国电力变压器市场占有率第一 低压电机市场份额约40% 在欧洲400kV变压器市场主导 尤其在挪威市场占据超80%份额 [8] LG新能源订单详情 - LG新能源旗下美国储能子公司与OCI Energy LLC、CPS Energy签署合作协议 共同开发美国德州Alamo City电池储能系统项目 [9] - 项目规模120MW/480MWh 位于德克萨斯州Bexar县 预计2027年投入运营 将使用磷酸铁锂电池技术 包括系统集成、控制软件和长期服务 [11] 行业活动预告 - 行家说储能联合光亚法兰克福举办"2025年全球用户侧储能产业价值峰会暨应用示范展" 6月9日-12日举行 [1]

行业核心观点 - 531新政推动工商业储能行业从政策驱动转向市场价值驱动，企业需重构商业模式、加速技术迭代并强化运营能力 [1][3][7] - 行业呈现四大趋势：商业模式重构（设备商向运营服务延伸）、投资逻辑转变（全生命周期价值管理）、技术迭代加速（大容量电芯+高集成系统）、智能化转型（AI深度赋能） [2][8][9] - 头部企业通过AI算法、虚拟电厂聚合、动态策略优化等手段提升运营收益，典型案例显示单日利用率最高提升23.2%，收益增幅达20%-35% [10][16][21] 企业战略布局 阳光电源 - 判断新政将加速工商储爆发，2025H1同比增速超100%，重点布局浙江/广东/江苏市场 [4][6] - 构建全国120+服务网点+5大维修中心+30+备件仓的全周期服务体系，技术聚焦314Ah电芯和组串式方案 [5][6][9] 联盛新能源 - 新政催生三大趋势：投资逻辑转向现货交易/峰谷套利（长三角/珠三角为重点）、设备价格跌破0.5元/Wh、运营精细化（AI微网提升利用率23.2%） [7][10] - 液冷和组串式架构成为主流技术路线，通过动态电价响应实现浙江园区项目收益提升35% [7][9][16] 弘正储能 - Q1完成接近去年全年业绩，设立1GWh年度目标，打破峰谷套利思维定势，构建全周期智能运维体系 [11][12][14] - 重点布局光储协同、售电+储能等多场景响应能力，认为运维服务是设备商生存核心 [13][14] 融和元储 - 推出天禄3.0 Max系统：能量密度提升30%、占地面积降40%，支持4h充放+需量管理 [15][16] - AI大模型实现每日20000条策略生成，浙江125kW项目收益提升35%，目标做"最懂运营的服务商" [16] 天合光能 - 1-4月工商储同比增400%，推出光储云平台实现三充三放策略，江苏电价差下调0.2元/kWh促使2H转4H系统 [17][18][19] - 125kW/261kWh为主打产品，通过免费软件+后期分成模式转型解决方案+运营服务商 [18] 技术创新与市场表现 - 技术趋势：314Ah电芯普及（阳光）、500kWh+系统集成（鹏辉）、液冷/组串式方案（联盛）、AI调度算法（精控提升收益10%-15%） [9][20][26] - 市场数据：阳光工商储同比增100%、天合增400%、海尔完成全年1/3签约目标、新艾累计近1GWh、创维签约53MWh项目 [6][19][30][36][43] - 海外拓展：亿兰科布局中东/南美，新艾推出海外版271kWh一体机，创维发力微电网/光储充一体化 [32][36][38] 商业模式创新 - 金融工具：精控采用租赁+EMC模式，鹏辉提供融资租赁方案，创维推出"天使合伙人"投资模式 [21][25][39] - 收益多元化：海尔探索需求响应+虚拟电厂服务，弘正实现自寻优动态策略，融和参与电力现货交易 [12][16][28] - 服务升级：鹏辉Great E云平台、海尔七星服务、新艾IP65 PCS方案构建差异化竞争力 [26][29][32]

政策与行业动态 - 136号文件实施节点临近 储能电站底层逻辑将发生变化 [1] - 江苏分时电价政策6月1日起实施 峰谷套利空间压缩 工商业储能进入博弈新阶段 [1] - 2025全球用户侧储能产业价值峰会将于6月10日在广州举办 聚焦新政驱动下的工商业储能创新路径探索 [1][31] 企业动态与观点 永光新能源 - 孙韵琳博士指出分布式光伏波动性推动配储需求激增 储能从配角转变为刚需 [9] - 储能已在光伏发电系统中发挥越来越重要的作用 [9] 厦门国贸 - 厦门国贸为世界500强企业 旗下融资租赁公司深入布局新能源产业 [13] - 国贸创程融资租赁上海事业部总经理李德勇认为财务杠杆对储能项目ROE影响有限 融资租赁可平滑现金流降低投资风险 [13] 精控能源 - 已投运项目遍布全球 具有多个百兆瓦级大型储能项目交付经验 [17] - 助力河北衡水首个工商业储能项目(7MW/15MWh)投运 提供可复制的技术范式 [17] - 穆建春指出电力现货市场改革加速带来收益模型重塑 为市场创造新机遇 [17] 华致能源 - 2024年运行储能站点超790个 累计出货量超3300台 [23] - 2025年发布行业首款AC400V输出的150kW储能变流器和150kW-2h储能系统 [23] - 计划投资10亿元在合肥建设工商业储能研发及生产总部项目 [23] - 市场部总监认为国内工商业储能仍有20倍以上成长空间 [24] 华友能源 - 聚焦锂电池全生命周期管理及智慧能源网络建设 [27] - 构建覆盖储能系统研发、生产、运营及回收的闭环生态 [27] - 销售总监张柳阳认为分布式储能可用于工商业储能、微电网等多元化创新场景 [27]

工商业储能政策与市场动态 - 2025年6月起江苏省将实施工商业分时电价新政及分布式能源政策，部分企业暂缓投资或叫停在建项目，已投运项目面临毁约风险[2] - 新政下江苏工商业储能项目回收年限增加9年半，全投资收益率从12.59%降至4.93%，首年业主收益分成减少3.81万元[10][11] - 尽管政策冲击，江苏仍有多个用户侧储能项目落地，显示市场参与者对长期前景的信心[2][3] 近期投运的工商业储能项目案例 - **宁德时代**：江苏海安1.99MW/4.66MWh项目采用20台工商业储能一体柜，年放电量260万度，节省电费超百万元，回收周期5年内[4] - **云基慧储能**：扬州3.7MW/7.955MWh光储一体化项目提升绿电消纳能力，降低用电成本[6] - **中船风帆**：高邮2MW/6MWh项目采用智能组串式技术，优化簇间管理，延长系统寿命[7] 新政下的商业模式创新 - 弘正储能测算显示，通过调整分成比例至20/80、降低EPC成本至≤0.85元/Wh，江苏市场仍具可行性，未来方向为长时储能和存量光伏加储能[11] - 两充两放策略可将回收年限从9.31年缩短至3.91年，全投资收益率提升1.36%至8.27%[12] - 星纪云能提出"三位一体"策略（运行优化+动态需量控制+交易优化），综合收益率提升48%，IRR回升至14.23%[13][15] 技术升级对收益的改善 - 新能安15000次循环长寿命电芯方案可将技改成本降低至0.6元/Wh，叠加综合收益策略后IRR进一步提升至16.21%，优于政策调整前的单一峰谷套利模式[15][16] - 智能组串式储能技术通过"一包一优化"设计减少簇间环流，提升全生命周期充放电效率[7] 行业未来发展趋势 - 江苏新政推动工商业储能从单一峰谷套利转向多元化收益模式（需量管理、需求侧响应等），行业进入收益2.0时代[12][16] - 2025全球用户侧储能产业价值峰会将聚集主流企业探讨技术路径与市场确定性[19]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：海外工商业储能行业 - **公司**：德业、阳光电源、华为、沃泰、派能、阿尔法泰克、科陆、宁德时代、比亚迪、SMA、PE、英特特马、泰明、三晶、艾罗、库博金浪 纪要提到的核心观点和论据 市场需求与区域差异 - **全球市场**：国内市场是主要战场，目标容量 15 吉瓦时；海外欧洲最大，2024 年实际储能容量约 2 吉瓦时，2025 年预计 4 - 5 吉瓦时；北美因电价结构和辅助服务不确定，经济模型未成立，全年约 100 兆瓦时；拉美 2025 年预计五六百兆瓦时；东南亚及亚太总体 1.5 - 2 吉瓦时，印度等地几百兆瓦时；中东预计百兆瓦时；非洲主要替代或优化柴发，总体容量未明确提及[1][2] - **亚非拉市场**：主要用于柴发备用或优化光伏发电，经济性取决于当地电价、光伏结合程度和租赁成本；东南亚潜力大，印度或达 10 - 20 吉瓦时/年需求[2] 系统规格与统计口径 - **主流规格**：100 千瓦/215 度电和 125 千瓦/260 度电，2024 下半年到 2025 年初出现 135 - 150 千瓦/500 - 800 度电机型[1][3] - **统计口径**：通常以 200 度电起步，小容量产品主要销往亚非拉等地区，欧洲主流 200 度电起步，有 400、500、800 度电大系统[1][4] 市场增长动力与原因 - **欧洲市场**：增长动力来自峰谷价差套利、政府补贴（容量租赁）和辅助服务（调频、系统响应），辅助服务收入占比 60% - 70%；2025 年显著增长因政策和技术支持成熟，项目能接入能源体系[1][5][7] - **亚非拉市场**：东南亚工业用电价格高，通过充放电影响经济效益；太平洋岛国和非洲依赖光伏发电场景优化经济性[6] 市场发展情况与格局 - **欧洲各国**：德国是主要市场，2025 年预计装机 2 吉瓦时，其次是波兰、西班牙、奥地利、比利时和法国等[1][8] - **企业竞争**：较早进入的沃泰、德业等占据更多份额，2025 年科陆、宁德时代等大量出货，市场格局将变化；欧洲本土企业实力弱，难以与中国企业竞争[21][25] 价格与成本 - **项目价格**：海外项目终端成本约 1.3 元/瓦时，回收周期 3 - 5 年；国内电池厂商毛利 30%以上，经销商和安装商加价低于户用市场[1][12][13][14] - **PCS 价格**：国内每瓦不超过 0.13 元，海外不超过 0.2 元，按两小时算每瓦约 0.1 元[17] 其他重要但可能被忽略的内容 - **亚琛工大数据**：其披露的每月工商业储能装机数据不准确，实际数据需第三方机构、官方渠道和经销商层面交叉验证[9] - **华为被踢事件**：华为被欧洲光伏协会踢出会员名单对其欧洲业务无实质性影响，退出减少费用开支[24] - **德业优势**：在亚非拉市场凭借早期布局、强大经销商网络（有外汇）和定向开发产品策略取得优势，户用储能产品毛利率 45% - 50%[2][36][37] - **柴油发电机前景**：未来五年在亚非拉和太平洋岛国与储能系统并存，五年后可能逐步淘汰，倾向柴发加光伏组合[31][32]

工商业储能项目动态 - 天能与港华智慧能源在马鞍山和县建设的37.5MW/100.5MWh储能电站并网运行，总投资1.15亿元，是安徽地区用户侧储能项目中体量最大的标杆工程 [3][5] - 该项目采用"光储售协同+虚拟电厂辅助服务"模式，部署磷酸铁锂储能系统，并签署多项新项目合作协议，聚焦"多场景应用"与"虚拟电厂"建设 [5] - 天能还承接首个轨道交通"新型牵引供电"储能示范项目，打造大唐鲁北储能项目、南方电网城北站储能项目等多个项目 [5] 安徽用户侧储能项目统计 - 安徽2025年以来对外公布的用户侧储能项目共23个，总规模484.874MW/1451.319MWh，涉及中国电建、阳光电源、中创新航等企业 [6] - 项目主要分布在合肥(32%)、安庆(18%)、芜湖、阜阳等地，其中并网项目14个(135.094MW/391.548MWh)，最大为天能&港华37.5MW/100.5MWh项目 [6][8] - 招中标项目6个，最大为涡阳县300MW/600MWh用户侧储能项目，开工项目中最大为美克生能源协鑫集成170MWh工商业储能项目 [8] 重点储能项目详情 - 合肥TCL家用电器10.044MW/20.088MWh储能项目由奇点能源实施并于2月并网 [11] - 阳光电源在池州建设的35MW/70MWh阳光优储安徽友进冠华用户侧储能电站于2月28日并网 [10] - 中创新航合肥基地用户侧储能系统项目31MW/d3MWh于3月30日并网 [10]

行业动态 - 行家说储能联合光亚法兰克福举办"2025年全球用户侧储能产业价值峰会暨应用示范展"，聚焦工商储发展 [1] - 多家企业近期宣布储能领域合作签单/中标，包括远景、中天储能、鹏程无限、宁德时代、永福股份等 [1] 公司合作与项目进展 远景科技集团 - 与云智环能签署"益企储"战略合作协议，为工业园区、高耗能企业提供定制化储能方案和灵活收益分成服务 [2] - 计划试点"储能+虚拟电厂"模式，预计带动超500MWh装机规模，实现二氧化碳减排逾10万吨 [2] - "益企储"模式已在四川、重庆、广东等多区域签约50+渠道商，落地近100个项目，交付近千台储能柜 [2] - 近期在川渝地区斩获500台订单 [2] 中天储能 - 与KKI达成战略合作，共同开发奥地利176MW/432.5MWh电池储能系统项目 [3] - 项目储备包括克拉根福苏德林、戈尔茨希茨塔尔街等战略位置 [3] 鹏程无限 - 与临汾青峰中合新能源签约储能系统商业合作项目，推进高新区源网荷共享储能电站建设 [5][7] 宁德时代 - 预中标甘肃临泽板桥羊台山300MW/1.2GWh独立共享储能电站项目储能系统采购，投标单价0.499元/Wh [8][9] - 共有22家企业参与竞标，包括博时新能源、奇点能源等 [9] 永福股份 - 与水电十六局联合体中标内蒙古乌兰察布市察右中旗100万千瓦/600万千瓦时电源侧储能项目，为全球规模最大电源侧电化学储能项目之一 [10] - 项目建成后年可提供调峰能力21.6亿千瓦时 [11] - 公司已参与全球100余项储能项目，总容量突破16GWh，包括甘肃瓜州宝丰2.1GWh储能电站等代表性工程 [11] 行业趋势 - 工商业储能进入100MWh级时代，头部企业加速布局 [14]

工商业储能行业动态 - 2025年全球用户侧储能产业价值峰会将于6月9日-12日举办，聚焦工商储发展[2] - 2025年以来已统计47个百MWh级用户侧储能项目，总规模达4.566GW/12.101GWh[3] - 2024-2025中国用户侧储能并网项目TOP10榜单将在6月10日峰会揭晓[6] 重点项目进展 - 安徽芜湖170MWh工商业储能项目开工，由美克生能源投建，建成后年收益超400万元[7][9] - 美克生能源两年半内实现工商业储能开发规模1.5GWh，运营管理规模800MWh[9] - 安徽亳州300MW/600MWh用户侧储能电站EPC招标，单价0.8元/Wh，为当前最大规模项目[14] - 宿徐现代产业园400MW/800MWh智慧储能共享电站为1-3月备案最大项目[16] 市场数据统计 - 2025年百MWh级用户侧储能项目达26个，总规模1.8292GW/5.773GWh，其中招中标项目占比最高（14个/4.408GWh）[10][11] - 江苏项目数量占比44%，安徽占16%，主要企业包括中国能建、阳光电源、天合光能等[11] - 2025年1-3月备案百MWh级项目21个，规模2.737GW/6.328GWh，占用户侧总备案容量81.61%，江苏占八成以上[15] 典型项目清单 - 协鑫集成170MWh项目（安徽/开工）[18] - 江苏泰兴100MW/300MWh项目（招标）[18] - 安徽和县37.5MW/100.5MWh项目（并网）[19] - 江苏246MW/492MWh分布式项目（EPC开标）[19] - 宿州400MW/800MWh智慧储能项目（安徽/备案）[21] - 泰州180MW/540MWh分布式项目（江苏/备案）[21]

行业动态 - 2025年全球用户侧储能产业价值峰会暨应用示范展将于6月9日-12日举办，聚焦工商业储能新打法[2] - 多家储能头部企业如鹏辉能源、阳光电源、宁德时代等已推出500kWh以上大容量储能柜[2] 永泰数能新品发布 - 推出522L智能液冷工商储系统，支持1充1放和长时储能场景，采用自研液冷2.0Pack和SiC技术PCS，循环能效超91%，整柜能量密度提升21.5%，占地优化20%，电芯温差≤2.5℃，寿命延长超20%，度电成本降低15%[3] - Smart261L Pro相比上一代Smart215L，能量密度提升21.48%，系统效率提升2.5%，投资土地和基建成本降低21%，电网适应性提升14.2%[4] - 推出台区治理Solution 185，20ms内响应，谐波抑制THD＜3%，可平抑光伏波动并解决电压越限[8] - 推出光储充解决方案Solution 320，储能最大支持300度电，模块化设计，支持黑启动和虚拟电厂，综合收益提升30%+[8] 晶科储能新品发布 - 推出海豚520kWh工商业储能系统，采用314Ah电芯，直流侧容量520kWh，交流侧适配125kW(4h)和250kW(2h)输出，满足工厂生产、峰谷套利等多元需求[9] - 系统高度集成化和标准化，降本超10%，安装效率提升40%，适用于厂房、园区、近海、荒漠等多种场景[12]