发行概况 - 超颖电子电路股份有限公司首次公开发行不超过5,250万股A股，已获上海证券交易所上市委员会审议通过及中国证监会注册同意[1] - 本次发行股份数量为5,250万股，约占发行后总股本的12.01%，发行后公司总股本为43,702.9321万股[1] - 发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行[1] 发行结构与价格 - 发行价格确定为17.08元/股[2] - 最终战略配售数量为702.576万股，占发行总量的13.38%，初始战略配售与最终战略配售的差额347.424万股回拨至网下发行[2] - 网上定价初始发行1,260万股A股于2025年10月15日进行[2] 回拨机制实施 - 因网上发行初步有效申购倍数达8,541.55倍，超过100倍，发行人与保荐人启动回拨机制[3] - 回拨机制将扣除战略配售后公开发行股票数量的40%（即1,819万股）从网下回拨至网上[3] - 回拨后网下最终发行数量为1,468.424万股，约占扣除战略配售后发行数量的32.29%，网上最终发行数量为3,079万股，约占67.71%[3] - 回拨后网上发行最终中签率为0.02860900%[3] 战略配售结果 - 参与战略配售的投资者包括黄石市国鑫新动力产业投资基金合伙企业、深圳市高新投创业投资有限公司、天津京东方创新投资有限公司及国联超颖电子战略配售1号集合资产管理计划[8] - 参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳认购资金[9] 网上发行结果 - 网上发行摇号中签仪式于2025年10月16日举行，中签号码共有61,580个，每个中签号码可认购500股[10] 网下发行结果 - 网下申购工作于2025年10月15日结束，645家网下投资者管理的9,673个有效报价配售对象全部参与申购，网下有效申购数量为132,977百万股[11] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售期为自上市之日起6个月[5]

基金基本信息 - 基金全称为中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金，简称中信建投沈阳国际软件园REIT，场内简称为沈软REIT，基金代码为508029 [17] - 基金经中国证监会2025年9月22日证监许可〔2025〕2136号文准予注册，募集份额总额为30,000万份 [14] - 基金管理人为中信建投基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司，财务顾问为中信建投证券股份有限公司 [1] 发售结构与规模 - 发售采用战略配售、网下发售和公众发售相结合的方式，战略配售初始份额为21,000万份（占总发售量70%），网下初始发售份额为6,300万份（占扣除战略配售后70%），公众初始发售份额为2,700万份（占扣除战略配售后30%） [14][20][21] - 原始权益人或其同一控制下的关联方战略配售比例为43.772%（13,131.60万份），其他战略投资者配售比例为26.228%（7,868.40万份） [31] - 最终发售份额可能根据回拨机制调整，战略配售差额部分优先回拨至网下发售 [82] 定价与询价机制 - 询价区间确定为2.736元/份至4.104元/份，通过网下询价最终确定认购价格 [3][23] - 网下询价时间为2025年9月29日9:00-15:00，通过上交所"REITs询价与认购系统"实施 [4][61] - 认购价格需不高于剔除无效报价后所有网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值，否则将延迟发售并发布风险提示公告 [6][69] 投资者资格与要求 - 网下投资者包括证券公司、基金管理公司、信托公司等专业机构投资者，需在证券业协会完成注册 [4][42] - 私募基金管理人需满足持续经营两年以上、管理规模最近两个季度均达10亿元等条件 [42] - 禁止参与对象包括原始权益人关联方、基金管理人、财务顾问等利益冲突主体 [45][47] 限售与流通安排 - 原始权益人关联方战略配售份额中20%部分限售60个月，超过20%部分限售36个月，其他战略投资者限售12个月 [34][35] - 网下投资者获配份额流通受认购倍数影响：若认购倍数≤100倍，上市前三天可交易份额不超过50%，第四天起全部流通；若认购倍数>100倍，上市日起全部流通 [7][24] 认购与缴款规则 - 战略投资者需于2025年10月14日17:00前足额缴纳认购资金，不收取认购费用 [39][71] - 网下投资者认购与缴款同步进行，单个配售对象最低认购100万份，且需为10万份整数倍，最高不超过6,300万份 [17][62] - 公众投资者可通过场内或场外方式认购，场内单笔最低1,000元，场外首次认购不低于1,000元（直销柜台要求20,000元） [79] 回拨与配售机制 - 回拨机制优先将战略配售差额部分调整至网下发售，公众认购不足时可向网下发售回拨 [82] - 网下配售按同比例原则进行，公众投资者若超额认购则采用全程比例配售 [85][87] - 若网下有效认购总份额低于网下发售总量，或公众认购人数少于1,000人，将导致募集失败 [97] 其他关键安排 - 网下投资者需于2025年9月26日12:00前通过中信建投证券系统提交资产证明等核查材料 [5][49] - 基金上市后，通过场外认购的投资者需转托管至场内方可交易 [75] - 募集失败情形包括认购规模未达准予注册规模的80%、募集金额少于2亿元等 [97]

发行基本信息 - 苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行28,857.4910万股人民币普通股（A股），并在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为“联合动力”，股票代码为“301656” [1] - 本次发行价格为每股人民币12.48元 [2] - 本次发行的保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司 [1] 发行结构与规模 - 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行 [1] - 最终战略配售股份数量为8,493.5893万股，占本次发行总数量28,857.4910万股的29.43% [3][6] - 战略配售包含两部分：发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配1,923.0769万股（占6.66%），其他投资者获配6,570.5124万股（占22.77%） [3][6] - 初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额163.6580万股回拨至网下发行 [3][6] 网上网下发行与回拨机制 - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为16,323.9017万股，网上初始发行数量为4,040万股 [4] - 因网上初步有效申购倍数高达6,119.06621倍，启动回拨机制，将4,072.80万股由网下回拨至网上 [4] - 回拨后，网下最终发行数量为12,251.1017万股，网上最终发行数量为8,112.8000万股 [4] - 回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0328174062% [4] 认购与缴款结果 - 网上投资者缴款认购股份数量为80,827,455股，认购金额为1,008,726,638.40元；放弃认购数量为300,545股，金额为3,750,801.60元 [8] - 网下投资者缴款认购股份数量为122,508,522股，认购金额为1,528,906,354.56元；放弃认购数量为2,495股，金额为31,137.60元 [8] - 网上、网下投资者放弃认购股数合计303,040股全部由保荐人（主承销商）国泰海通包销，包销金额为3,781,939.20元，包销股份数量占本次公开发行股票总量的0.1050% [10] 网下比例限售安排 - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的30%限售期为自上市之日起6个月 [7] - 本次网下发行共有36,757,327股的限售期为6个月，占网下发行总量的30.00%，占本次公开发行股票总量的12.74% [9] 发行费用明细 - 本次发行费用总额为7,344.90万元，具体构成为：保荐及承销费用5,000.00万元、审计及验资费用1,000.00万元、律师费用570.00万元、信息披露费用643.00万元、发行手续费及其他费用131.90万元 [11][12]

发行基本信息 - 苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）28,857.4910万股，发行价格为12.48元/股 [1] - 本次发行已获深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并获中国证监会同意注册（证监许可〔2025〕1450号）[1] - 发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行 [1] 战略配售详情 - 初始战略配售发行数量为8,657.2473万股，占本次发行数量的30.00% [3][10] - 最终战略配售股份数量为8,493.5893万股，占本次发行数量的29.43% [3][10] - 发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售1,923.0769万股，占比6.66% [3][10] - 其他参与战略配售的投资者最终配售6,570.5124万股，占比22.77% [3][10] - 因发行价格未超规定值，保荐人相关子公司无需参与本次战略配售 [2][10] 网下与网上发行分配 - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为16,323.9017万股，占扣除战略配售后发行量的80.16% [3] - 网上初始发行数量为4,040万股，占扣除战略配售后发行量的19.84% [3] - 由于网上初步有效申购倍数达6,119.06621倍，启动回拨机制，将4,072.80万股由网下回拨至网上 [4] - 回拨后，网下最终发行数量为12,251.1017万股，占比60.16%；网上最终发行数量为8,112.8000万股，占比39.84% [4] - 回拨后网上定价发行的最终中签率为0.0328174062%，申购倍数为3,047.16343倍 [4] 股份限售安排 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，上市之日起即可流通 [7] - 网下发行部分采用比例限售，投资者获配股票数量的30%限售期为自上市之日起6个月 [7] - 参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月，自上市之日起计算 [7] 缴款与认购条款 - 网下投资者须于2025年9月17日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金 [4] - 未按时足额缴款的配售对象获配新股将全部无效 [5] - 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司包销 [6] - 若网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除战略配售后本次公开发行数量的70%，将中止本次新股发行 [7]

发行基本信息 - 苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行人民币普通股28,857.4910万股 [1] - 发行价格为每股人民币12.48元 [1] - 发行申请已获深交所上市委审议通过及中国证监会注册同意 [1] - 发行方式包括战略配售、网下发行和网上发行 [1] 战略配售详情 - 初始战略配售发行数量为8,657.2473万股，占本次发行数量的30.00% [2] - 最终战略配售股份数量为8,493.5893万股，占本次发行数量的29.43% [2] - 最终战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资管计划及其他投资者组成 [2] - 高级管理人员与核心员工专项资管计划获配1,923.0769万股，占比6.66% [2] - 其他参与战略配售的投资者获配6,570.5124万股，占比22.77% [2] - 初始与最终战略配售股数差额163.6580万股回拨至网下发行 [2] 发行结构安排 - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为16,323.9017万股，占扣除战略配售后发行数量的80.16% [3] - 网上初始发行数量为4,040万股，占扣除战略配售后发行数量的19.84% [3] - 由于网上初步有效申购倍数高达6,119.06621倍，启动回拨机制 [9] - 回拨机制将扣除战略配售后公开发行数量的20.00%（4,072.8000万股）从网下回拨至网上 [9] - 回拨后，网下最终发行数量为12,251.1017万股，占比60.16% [9] - 回拨后，网上最终发行数量为8,112.8000万股，占比39.84% [9] 网上申购情况 - 本次网上定价发行有效申购户数为13,329,409户 [8] - 有效申购股数为247,210,275,000股 [8] - 配号总数为494,420,550个 [8] - 回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0328174062% [9] - 回拨后申购倍数为3,047.16343倍 [9] 股份限售安排 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，上市即可流通 [6] - 网下发行部分采用比例限售方式，投资者获配股票数量的30%限售6个月 [6] - 参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月 [6] 缴款与认购规则 - 网下投资者须在2025年9月17日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金 [3] - 网上投资者中签后需确保资金账户在T+2日日终有足额认购资金 [4] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销 [5][6] - 若网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除战略配售后发行数量的70%，将中止本次发行 [6]

发行基本信息 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行2167万股A股并在创业板上市 发行价格为27.69元/股 [1] - 发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式 保荐机构为浙商证券股份有限公司 [1] 战略配售安排 - 初始战略配售数量为433.40万股（占发行总量20%） 最终战略配售数量调整为426.1464万股（占发行总量19.67%） [3][10] - 高级管理人员与核心员工专项资管计划获配209.4618万股（占发行总量9.67%） 其他战略投资者获配216.6846万股（占发行总量10%） [3][10] - 战略投资者获配股份限售期为12个月 自上市之日起计算 [7] 网上网下发行结构 - 战略配售后网下初始发行1220.8036万股（占扣除战略配售后发行量70.13%） 网上初始发行520.05万股（占29.87%） [3] - 因网上申购倍数达10974.57倍 启动回拨机制将348.2万股从网下回拨至网上 [4] - 回拨后网下最终发行872.6036万股（占扣除战略配售后总量50.13%） 网上最终发行868.25万股（占49.87%） [4] 配售规则 - 网下发行采用比例限售机制 投资者需承诺10%获配股份限售6个月（向上取整） [7] - 网上发行股份无流通限制 上市即可交易 [7] - 网下有效申购总量达4246.67万股 参与机构包括236家投资者管理的7274个有效报价配售对象 [12] 缴款安排 - 网下投资者需在2025年9月3日16:00前足额缴纳认购资金 [4] - 未按时足额缴款将导致获配股份无效 多股同发时全部获配股份无效 [5][6] - 战略投资者已于2025年8月26日完成资金缴纳 多余款项将在T+4日前退回 [11]

发行基本信息 - 公司首次公开发行不超过21,670,000股人民币普通股并在创业板上市 申请已获深交所上市审核委员会审议通过及中国证监会同意注册(证监许可〔2025〕1230号) [1] - 发行后总股本为86,670,000股 本次公开发行股份数量占发行后总股本的25.00% 全部为公开发行新股 [1] - 采用战略配售、网下发行和网上发行相结合方式 通过网下初步询价直接确定发行价格 [1] 发行结构安排 - 初始战略配售数量为4,334,000股 占本次发行数量的20.00% [2] - 高级管理人员与核心员工专项资产管理计划初始战略配售2,167,000股(占发行数量10.00%) 认购金额不超过58,000,000元 [2] - 保荐人相关子公司初始战略配售1,083,500股(占发行数量5.00%) 其他战略投资者认购金额不超过60,000,000元 [2] - 回拨前网下初始发行数量为12,135,500股(占扣除战略配售后发行量的70.00%) 网上初始发行数量为5,200,500股(占扣除战略配售后发行量的30.00%) [3] - 最终战略配售数量与初始的差额将回拨至网下发行 [2] 投资者沟通安排 - 将于2025年8月29日14:00-17:00举行网上路演 路演网址为全景路演(https://rs.p5w.net/) [3] - 招股意向书全文可在巨潮资讯网、中证网、中国证券网、证券时报网、证券日报网、经济参考网、中国金融新闻网、中国日报网查阅 [4] 参与机构 - 发行人为江西艾芬达暖通科技股份有限公司 [6] - 保荐人(主承销商)为浙商证券股份有限公司 [6]

发行概况 - 江阴华新精密科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在主板上市申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可〔2025〕1394号）[1] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售及网上定价发行相结合的方式进行[1] - 发行股份总数量为4,373.7500万股，发行价格确定为18.60元/股[2] 战略配售结果 - 初始及最终战略配售数量均为874.7500万股，占本次发行总数量的20.00%[2] - 参与战略配售的投资者包括发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划及多家大型企业，如江阴市金融投资有限公司、深圳安鹏创投基金企业、广东广祺柒号股权投资合伙企业、上海汽车集团金控管理有限公司、深圳市汇川技术股份有限公司、中国船舶集团投资有限公司和江苏雷利电机股份有限公司[6] - 战略投资者已足额缴纳认购资金，最终获配股数对应金额为162,703,500.00元[7][9] 网上发行结果 - 网上发行初始数量为1,399.6000万股[2] - 因网上初步有效申购倍数达7,825.56倍，触发回拨机制，将1,399.6000万股由网下回拨至网上[3] - 回拨后网上最终发行数量为2,799.2000万股，占扣除战略配售后发行数量的80.00%[3] - 网上发行最终中签率为0.02555726%，中签号码共55,984个[3][10] 网下发行结果 - 网下申购总量为8,646,600万股，有效报价配售对象共9,088个[10] - 回拨后网下最终发行数量为699.8000万股，占扣除战略配售后发行数量的20.00%[3] - A类投资者（包括公募基金、社保基金等）获配比例0.00811186%，B类投资者（其他投资者）获配比例0.00804815%[11] - 网下配售中90%股份无限售期，10%股份限售期为6个月[5] 发行时间安排 - 网上申购日期为2025年8月25日（T日），中签缴款截止日期为2025年8月27日（T+2日）16:00前[3][4] - 战略配售多余款项将于2025年8月29日（T+4日）前退回[7]

公司基本情况 - 公司全称为江阴华新精密科技股份有限公司，证券简称为华新精科，证券代码为603370 [3] - 公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，保荐人及主承销商为华泰联合证券有限责任公司 [1] - 公司所属行业为电气机械和器材制造业，行业代码为C38 [4] 本次发行核心要素 - 本次发行股份数量为4,373.7500万股，占发行后公司总股本的比例为25.00% [3] - 发行价格为18.60元/股，对应募集资金总额为81,351.75万元 [11][16] - 发行后总股本为17,495万股 [3] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行 [2] 初步询价与定价 - 初步询价期间共收到704家网下投资者管理的9,276个配售对象的报价，报价区间为14.75元/股至30.15元/股 [7] - 剔除无效报价和最高报价后，有效报价的网下投资者为624家，管理的配售对象为9,088个，有效拟申购总量为8,646,600万股 [12][13] - 发行价格18.60元/股低于四数孰低值19.2825元/股，对应2024年扣非前后孰低的摊薄后市盈率为21.68倍 [11][14] 发行结构安排 - 本次发行最终战略配售数量为874.7500万股，占本次发行数量的20.00% [15] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为2,099.4000万股，网上初始发行数量为1,399.6000万股 [15] - 网上申购简称为华新申购，申购代码为732370 [3][30] 财务与上市标准 - 公司选择适用的上市标准为最近3年净利润均为正，且累计不低于2亿元，最近一年净利润不低于1亿元，最近3年营业收入累计不低于15亿元 [12] - 公司最近3年归母净利润累计为41,075.51万元，最近一年归母净利润为15,006.30万元，最近3年营业收入累计为380,124.75万元，满足上市标准 [12] 行业估值比较 - 截至2025年8月20日，公司所属电气机械和器材制造业最近一个月平均静态市盈率为27.96倍 [13] - 本次发行市盈率21.68倍低于行业平均市盈率及同行业可比公司静态市盈率平均水平 [14]

公司基本情况 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司简称艾芬达 股票代码为301575 属于金属制品行业[20] - 公司首次公开发行股票并在创业板上市申请已获深交所审核通过及中国证监会同意注册[20] - 本次公开发行新股2167万股 占发行后总股本8667万股的25% 全部为公开发行新股 不设老股转让[20][28] 发行结构安排 - 初始战略配售数量433.4万股 占发行总量20% 其中高管与员工资管计划认购不超过216.7万股[21][28] - 回拨前网下初始发行1213.55万股 网上初始发行520.05万股 分别占扣除战略配售后发行量的70%和30%[21][29] - 保荐人相关子公司浙商投资可能跟投 初始战略配售数量为108.35万股 占发行总量5%[21][38] 定价与询价机制 - 通过网下初步询价直接确定发行价格 网下不再进行累计投标询价[29] - 网下投资者报价最小变动单位0.01元 单个配售对象申购数量上限600万股[6][55] - 初步询价剔除最高报价部分 剔除量不低于网下拟申购总量的1%[11][60] 投资者资格要求 - 网下投资者需为专业机构投资者 个人及一般机构不得参与[41] - 网下投资者配售对象日均市值要求：科创创业主题基金1000万元以上 其他投资者6000万元以上[14][42] - 私募基金管理人需满足管理规模最近两季度均达10亿元以上等条件[42] 时间安排与流程 - 初步询价日为2025年8月26日(T-4日) 网下网上申购日为9月1日(T日)[32] - 网下投资者需在8月25日中午12点前完成证券业协会注册及材料提交[23][41] - 战略配售投资者限售期12-24个月 网下部分10%股份限售6个月[13][40] 行业分类与规模 - 公司所属行业为金属制品业(C33) 参考中证指数发布的行业平均市盈率[19][20] - 发行规模分级跟投机制：不足10亿元跟投5% 10-20亿元跟投4% 20-50亿元跟投3% 50亿元以上跟投2%[38]