港交所上市活动概览 - 上周（5月12日至5月18日）共有2家公司递表、3家通过聆讯、4家公司招股、1家公司上市 [1] 递表公司 - 东方妍美（成都）生物技术股份有限公司于5月12日递表港交所 建银国际担任独家保荐人 公司主要从事再生医学医疗器械及特医食品研发、生产及商业化 拥有13款主要再生医学材料注射剂候选产品 其中两款已进入注册审评阶段 2023年营业收入为人民币1288.2亿元 2024年营业收入为人民币1452.0亿元 2023年净亏损人民币6350.1万元 2024年净亏损人民币6938.3万元 [2] - 诺比侃人工智能科技（成都）股份有限公司于5月14日递表港交所 中金公司担任独家保荐人 公司专注于人工智能技术和数字孪生等先进技术在AI+交通、AI+能源及AI+城市治理等领域的产业化应用 提供基于AI行业模型的软硬一体化解决方案 自主研发NBK-INTARI人工智能平台 2023年为中国轨道交通行业第七大AI+检测监测解决方案提供商 2022年收入约为人民币2.53亿元 2023年收入约为人民币3.64亿元 2024年收入约为人民币4.03亿元 2022年年内利润为人民币6316.1万元 2023年年内利润为人民币8856.6万元 2024年年内利润为人民币1.15亿元 [3] 通过聆讯公司 - Mirxes Holding Company Limited（觅瑞集团）于5月12日通过港交所主板上市聆讯 中金公司、建银国际担任联席保荐人 公司是一家总部位于新加坡的微小核糖核酸(miRNA)技术公司 致力于疾病筛查诊断解决方案在亚洲关键市场（包括新加坡及中国）的推广 拥有一种核心产品GASTROClearTM、两种其他商业化产品LUNGClearTM及FortitudeTM及六种处于临床前阶段的候选产品 是全球首家且唯一一家获得分子胃癌筛查IVD产品监管批准的公司 2022年收益约为1775.90万美元 2023年收益约为2418.50万美元 2024年收益约为2028.27万美元 2022年毛利约为932.64万美元 2023年毛利约为1358.2万美元 2024年毛利约为888.7万美元 [4][5] - 手回集团有限公司于5月15日通过港交所主板上市聆讯 华泰国际、中金公司担任联席保荐人 公司是一家中国人身险中介服务提供商 核心业务为通过数字化平台促成保险交易 收入主要来自保险公司支付的佣金 按2023年长期人身险的总保费计算为中国第二大线上保险中介服务机构 占据7.3%的市场份额 按2023年长期人身险的首年保费计算同样为中国第二大线上保险中介服务机构 2022年营收为8.06亿元 2023年营收为16.34亿元 2024年营收为13.87亿元 2022年经调整后净利润为0.75亿元 2023年经调整后净利润为2.53亿元 2024年经调整后净利润为2.42亿元 [6][7] - MetaLight Inc.（元光科技）于5月16日通过港交所主板上市聆讯 中金公司担任独家保荐人 公司是中国公交领域领先的时序数据智能服务提供商 运营车来了移动APP 提供实时公交车到达信息 截至2024年12月31日为中国城市覆盖率最大的实时公交信息平台 覆盖274个城市 累计用户数约为2.98亿名 2022年营收1.35亿元 2023年营收1.75亿元 2024年营收2.06亿元 2022年年内亏损2003.7万元 2023年年内亏损2032.8万元 2024年年内亏损2613.8万元 [8] 招股公司 - 绿茶集团(06831 HK)于5月8日至5月13日招股 拟发售1.68亿股 香港发售占10% 国际发售占90% 另有15%超额配股权 每股发售价7.19港元 每手400股 已于5月16日在港交所挂牌交易 [9] - 宁德时代(03750 HK)于5月12日至15日招股 拟全球发售约1.18亿股H股 香港发售884.21万股 国际发售约1.09亿股 发售价定为263.00港元/股 融资认购倍数近120倍 预计将于5月20日在港交所挂牌交易 [10] - 恒瑞医药(01276 HK)于5月15日至5月20日招股 拟全球发售2.245亿股H股 香港发售占5.5% 国际发售占94.5% 发售价范围每股41.45港元至44.05港元 每手200股H股 预计将于2025年5月23日在联交所买卖 [11] - Mirxes Holding Company Limited(02629 HK)于5月15日至5月20日招股 拟全球发售4662万股 香港发售占10% 国际发售占90% 发售价为每股23.30港元 每手100股 预期将于2025年5月23日在联交所买卖 [12] 上市表现 - 绿茶集团于5月16日登陆港交所 开盘价7.19港元/股 当日报收6.29港元/股 下跌12.52% 收盘总市值约42.36亿港元 [13][14]

公司上市进展 - 公司于2024年5月12日通过港交所上市聆讯 中金公司和建银国际担任联席保荐人 [1] - 公司历经四次递表后IPO进程进入冲刺阶段 [1] 公司背景与定位 - 公司为2014年创立于新加坡的RNA技术公司 专注于疾病早期检测诊断解决方案 [1] - 公司是全球提供基于血液的miRNA癌症检测试剂盒的供应商 聚焦癌症及其他疾病早期检测 [1] 股东结构与资本运作 - 第一大股东为阿里巴巴前高管孙彤宇通过Central Road持股22.03% [1][5] - 创始人朱兴奋博士持股14.11% 周砺寒博士持股8.12% 邹瑞阳博士持股7.77% [5] - 2023年7月完成D轮融资5000万美元 投后估值达6亿美元 [3] - 历史融资包括B轮3020万美元 C轮8700万美元 [4] - 投资方包括高榕创投 诺辉创投 建银国际 凯旋创投等知名机构 [3] 产品管线 - 拥有1款核心产品GASTROClearTM 2款商业化产品LUNGClearTM及FortitudeTM 6款临床前候选产品 [2] - 核心产品GASTROClearTM为全球首款且唯一获批准用于胃癌筛查的分子诊断IVD产品 [3] - GASTROClearTM于2019年5月获得新加坡卫生科学局C类体外诊断证书并成功商业化 [3] - 该产品基于12种miRNA生物标志物组 采用液体活检技术进行无创癌症筛查 [2] 财务表现 - 2022年收益1775.9万美元 2023年收益2418.5万美元 2024年收益2028.27万美元 [3] - 2022年毛利932.64万美元 2023年毛利1358.2万美元 2024年毛利888.7万美元 [3] - 2022年亏损5620.27万美元 2023年亏损6956.93万美元 2024年亏损9221.47万美元 [3] 募资用途 - IPO募集资金将用于核心产品GASTROClearTM的研发 监管备案 生产及商业化 [7] - 资金将用于正在进行及计划中的研发项目 [7] - 将加强并整合端到端能力建设 [7]