公司战略与上市计划 - 推进"清洁能源+泛半导体"双轮驱动发展战略 [1] - 筹划发行H股并在香港联交所上市以应对国内外业务快速发展需求 [1] - 通过境外上市增强融资能力并加速产能及全球服务能力提升 [1] 上市进展与审批要求 - 具体发行细节尚未确定 正在与中介机构商讨推进工作 [1] - 需提交公司董事会和股东会审议 [1] - 需获中国证监会 香港联交所及香港证监会等机构备案批准 [1] 信息披露安排 - 指定信息披露媒体包括《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2] - 后续进展将依法依规履行信息披露义务 [1]

境外上市备案补充材料要求 - 中国证监会对酷赛智能等12家企业出具境外发行上市备案补充材料要求 [1] - 要求公司补充说明搭建离岸架构及返程并购的合规性 [1] 离岸架构与返程并购合规性 - 需说明外汇登记、境外投资、外商投资、税务等监管程序履行情况及合规性 [1] - 需说明收购铂昕科技及境内运营实体股权的定价依据、支付手段、期限、合规性及定价公允性 [1] - 需说明股权收购是否符合《关于外国投资者并购境内企业的规定》及转让方纳税申报义务履行情况 [1] 境内运营实体情况 - 需说明境内运营实体酷赛智能注册资本未实缴的原因、合规性及对公司运营和偿债能力的影响 [2] - 需说明公司增值电信业务内容、外资持股比例上限规定及发行上市前后符合外资准入政策的依据 [2] 股权结构与A股上市计划 - 需列表说明在未行使和全额行使超额配售权下本次发行前后的股权结构对比情况 [2] - 需说明前期申请A股上市辅导的具体情况及终止原因以及是否计划继续推进A股上市 [2] 公司业务与市场地位 - 酷赛智能是全球领先的智能科技企业提供一站式解决方案业务覆盖70多个国家或地区 [2] - 公司是全球本土品牌的推动力量和创新落地执行者亦是中国制造业实力的象征 [2] - 按出货量计算公司是2024年全球第二大面向本土智能手机品牌的端到端解决方案提供商 [2] - 于2025年第一季度公司按出货量计算升至全球榜首 [2]

公司战略与资本运作 - 公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 此次发行旨在进一步提高公司的资本实力和综合竞争力 [1] - 发行H股是公司深入推进国际化战略的重要举措 [1]

公司战略举措 - 公司拟发行境外上市外资股H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 该举措旨在进一步提高公司资本实力和综合竞争力 [1] - 该举措旨在深入推进公司国际化战略 [1]

公司股权结构变更 - 张亮企业管理(集团)有限公司企业类型由有限责任公司(自然人投资或控股)变更为有限责任公司(外商投资企业法人独资)[1] - 原股东张亮(持股10%)和上海毅珩商业发展有限责任公司(持股90%)完全退出股权[2] - 上海毅言久鼎企业管理有限公司取得100%股权 其由香港注册的盛世千秋有限公司全资持有[1][3] 实际控制权安排 - 张亮虽不再直接持有股份 但仍通过上海毅言久鼎企业管理有限公司对集团实现间接控制[3] - 张亮继续担任公司执行董事及法定代表人职务[1] 战略动机分析 - 股权架构调整可能为海外业务扩张、融资或境外上市计划铺路[3] - 公司旗下张亮麻辣烫品牌海外门店已接近150家 主要分布在东南亚、北美、澳大利亚和欧洲市场[3] 品牌业务概况 - 张亮麻辣烫创立于2008年 通过改良川味麻辣烫(红油汤底改为骨汤并加入麻酱)成为行业头部品牌[3] - 国内门店数量超过6000家 覆盖33个省级行政区的300多个城市[3]

新加坡S股发行计划 - 公司拟在新加坡交易所主板以二次上市方式发行S股普通股 [2] - 发行规模拟募集资金总额2亿新币 [8][57] - 发行方式包括新加坡公开发售及国际配售 [7][55] 发行方案细节 - 股票面值为人民币1.00元 以外币认购 [7][53] - 发行对象涵盖境外机构投资者、企业、自然人及合格境内机构投资者 [9][58] - 定价将通过簿记建档方式与承销商协商确定 [10][59] 资金用途规划 - 募集资金将用于海外智算中心建设及运营、设备租赁业务扩张及补充流动资金 [15][63] - 授权董事会根据实际情况调整资金具体投向及使用计划 [15][64] - 最终资金用途以招股说明书披露为准 [15][64] 公司治理安排 - 发行前滚存利润将由新老股东按发行后持股比例共享 [18][67] - 公司将转为境外募集股份有限公司 [21][70] - 发行决议有效期自股东大会通过起24个月 [25][73] 股份回购实施 - 已完成回购股份20,945,992股 占总股本1.05% [80] - 回购均价10.61元/股 使用资金总额2.22亿元 [80] - 回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励 [84] 股东大会安排 - 将于2025年9月22日召开临时股东大会审议S股发行相关议案 [86][88] - 需审议9项特别决议议案 含上市方案、授权等关键事项 [88] - 采用现场与网络投票相结合的表决方式 [86][87]

发行计划概述 - 公司计划在新加坡交易所主板以二次上市方式发行S股普通股并挂牌上市 [1] - 发行旨在提高资本实力、提升国际品牌形象及综合竞争力 [1] - 本次发行需获得中国证监会、新交所及新加坡金融管理局等监管机构批准 [2] 股票发行细节 - 发行股票为面值人民币1.00元的普通股 以外币认购 [3] - 计划募集资金总额2亿新加坡元 [4] - 发行数量计算公式为：募集资金总额除以发行价格 不足一股按向上取整处理 [4] 发行时间与方式 - 将在股东大会决议有效期内选择适当时机完成发行 [3] - 发行方式包括新加坡公开发售及国际配售 [3] - 国际配售可能包含依据美国证券法144A规则或S条例的发行 [4] 投资者结构 - 发行对象包括境外机构投资者、企业、自然人及合格境内机构投资者 [5] - 发行分为基石配售、机构配售和公众认购三部分 [5] - 公众认购部分预计占总发行量5% 认购期至少两个完整交易日 [6] 资金用途规划 - 募集资金将用于海外智算中心建设及运营、设备租赁业务扩张及补充流动资金 [6] - 董事会获授权根据实际情况调整资金用途及投向计划 [6] 利润分配安排 - 发行前滚存未分配利润将由新老股东按发行后持股比例共同享有 [7] - 若未在有效期内完成发行 需股东大会另行审议利润分配事宜 [8] 公司架构变更 - 发行完成后公司将转为境外募集股份有限公司 [9] - 发行上市决议有效期为股东大会通过之日起24个月 [10] - 若已获监管批准 有效期自动延长至发行完成日 [10] 授权管理安排 - 授权董事长张祺奥和总经理胡丹锋作为董事会授权人士处理发行事宜 [19] - 授权范围包括确定发行规模、价格、时间及募集资金使用等事项 [11] - 授权有效期与发行上市决议有效期保持一致 [18]

发行上市计划 - 公司拟在新加坡交易所主板以二次上市方式发行S股普通股并挂牌上市 旨在提高资本实力 提升国际品牌形象及综合竞争力 [1] - 发行股票为普通股 以人民币标明面值 每股面值人民币1.00元 以外币认购 [3] - 预计募集资金总额2亿新加坡元 发行数量按募集资金总额除以发行价格计算 余股采用向上取整原则处理 [4] 发行方案细节 - 发行方式包括新加坡公开发售及国际配售 国际配售可能依据美国144A规则或S条例进行 [3][4] - 发行对象涵盖中国境外机构投资者、企业、自然人及合格境内机构投资者 [5] - 发行价格将通过订单需求和簿记建档方式确定 综合考虑股东利益、投资者接受能力及市场状况 [5] 资金用途安排 - 募集资金扣除发行费用后拟用于海外智算中心建设及运营、设备租赁业务扩张及补充流动资金 [6] - 股东大会授权董事会可根据监管意见和资金需求调整具体投向及使用计划 [6] 治理与程序 - 本次发行需取得中国证监会、新交所、新加坡金融管理局等机构的批准或备案 [2] - 发行前滚存利润在扣除法定分配后由新老股东按持股比例共享 [7][8] - 发行决议有效期为股东大会通过后24个月 若获监管批准可延长至发行完成日 [9]

公司治理制度修订 - 公司于2025年9月4日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过关于制定及修订H股上市后适用的公司内部治理制度议案 [1] - 制度修订依据包括《公司法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定并结合公司实际情况 [1] - 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（H股适用）无需提交股东大会审议 [2] H股上市进程安排 - 公司拟境外公开发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 第1-6项制度需经股东大会审议通过 第7-18项制度经本次董事会审议通过 [2] - 全部修订后制度自公司H股上市之日起生效 现行制度在生效前继续适用 [2] 授权调整机制 - 股东大会授权董事会及/或其授权人士根据境内外监管要求对已审议文件进行调整修改 [2] - 授权范围包括对文字、章节、条款及生效条件等内容的调整 [2] - 调整依据包括境内外法律法规规定及监管机构建议与本次H股上市实际情况 [2]

公司战略举措 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 此举旨在深入推进全球化发展战略并提升品牌影响力与核心竞争力 [1] - 通过国际资本市场资源优化资本结构并拓宽多元融资渠道 [1] 公司治理与发展目标 - 上市计划将全面提升公司治理水平和综合实力 [1] - 目标为巩固行业领先地位并借助国际资本市场机制优势 [1]