债券发行获批 - 公司获得中国证监会注册批复 面向专业机构投资者公开发行不超过人民币400亿元公司债券 [1] - 注册批复时间为2025年6月25日 证监许可编号为〔2025〕1335号 [1] 本期债券发行详情 - 本期发行债券为科技创新可续期公司债券第四期 发行规模不超过人民币15亿元 [1] - 品种一债券简称25HPI5YK 代码243873 最终票面利率确定为2.33% [1] - 品种二债券简称25HPI6YK 代码243874 经协商后决定取消发行 [1] 发行时间安排 - 票面利率询价于2025年9月23日通过网下向专业机构投资者完成 [1] - 债券将于2025年9月24日至9月25日面向专业机构投资者进行网下发行 [1]

债券付息安排 - 中国铁建股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)(品种一)将于2025年9月29日开始支付利息[1] - 付息期间为2024年9月27日至2025年9月26日[1] 债券基本信息 - 债券简称"铁建YK14" 发行金额为人民币15亿元[1] - 票面利率为2.27% 每手面值1,000元派发利息22.70元(含税)[1]

公司成功发行2025年科技创新可续期公司债券（第三期）[1] - 本期债券发行工作已于2025年9月10日结束[1] - 品种一（25HPI3YK，代码243724.SH）实际发行规模25亿元人民币[1] - 品种一最终票面利率为2.04%[1] - 品种一认购倍数达到3.33倍[1] - 品种二（25HPI4YK，代码243725.SH）实际发行规模5亿元人民币[1] - 品种二最终票面利率为2.48%[1] - 品种二认购倍数为2.46倍[1]

债券发行 - 公司于2025年9月1日完成科技创新可续期公司债券发行 [1] - 发行规模为人民币25亿元 [1] - 债券基础期限为5年 每5个计息年度为1个周期 [1] 债券条款 - 票面利率确定为2.19% [1] - 公司拥有续期选择权 可在每个周期末选择延长5年 [1] - 若不行使续期选择权则全额到期兑付 [1]

公司基本情况 - 公司总资产3152.51亿元 较上年度末增长6.31% [1] - 归属于上市公司股东的净利润37.95亿元 同比增长1.36% [1] - 经营活动现金流量净额140.96亿元 同比增长13.01% [1] - 加权平均净资产收益率5.93% 同比下降0.69个百分点 [1] - 基本每股收益0.4763元/股 同比下降2.84% [1] - 营业收入256.97亿元 同比下降5.18% [1] - 归属于上市公司股东的净资产692.83亿元 较上年度末增长11.77% [1] 股东结构 - 国家开发投资集团有限公司为控股股东 持股比例47.79% [1] - 中国长江电力股份有限公司持股13.05% 为第二大股东 [1] - 全国社会保障基金理事会持股6.88% 其中550,314,465股为限售股 [1] - 境外投资者持股包括Citibank National Association持股1.02%和香港中央结算有限公司持股1.63% [1] - 股东总数94,365户 [1] 债券融资 - 2024年发行四期科技创新可续期公司债券 发行规模均为10亿元 利率区间2.19%-2.30% [2] - 2023年发行三期公司债券 规模合计30亿元 利率区间2.68%-2.98% [2] - 2023年发行可续期公司债券5亿元 利率3.00% [2] - 2022年发行可续期公司债券12亿元 利率3.05% [2] - 2021年发行公司债券6亿元 利率3.70% [2] - 2019年发行公司债券12亿元 利率4.59% [2] 偿债能力 - 资产负债率63.08% 较上年末63.22%略有下降 [2] - EBITDA利息保障倍数6.67 较上年同期6.42有所提升 [2] 行业相关 - 中证绿色电力指数市盈率17.32倍 [4] - 绿电ETF(562550)近五日下跌0.54% [4] - 绿电ETF最新份额1.4亿份 减少300万份 [4] - 主力资金净流出141.8万元 [4] - 估值分位水平45.66% [5]

核心财务表现 - 营业收入210.93亿元，同比增长12.35% [2] - 归属于上市公司股东的净利润10.62亿元，同比增长32.76% [2] - 基本每股收益0.626元/股，同比增长30.25% [2] - 加权平均净资产收益率5.37%，较上年同期上升0.92个百分点 [3] 资产负债结构 - 总资产368.61亿元，较上年度末增长0.59% [3] - 归属于上市公司股东的净资产213.93亿元，较上年度末增长2.61% [3] - 资产负债率38.88%，较上年末40.19%有所下降 [4] - 流动比率1.31，速动比率0.54 [4] 现金流与偿债能力 - 经营活动产生的现金流量净额14.25亿元，同比下降8.15% [2] - 利息保障倍数12.20，较上年同期6.11大幅提升 [4] - EBITDA全部债务比15.98%，较上年同期12.08%改善 [4] - 现金利息保障倍数14.94，贷款偿还率和利息偿付率均为100% [4] 股东与股权结构 - 控股股东云南锡业集团有限责任公司持股比例32.97% [3] - 前十大股东中包含国有法人、境内自然人和机构投资者 [3] - 香港中央结算有限公司持股1.69%，为境外法人股东 [3] - 公司报告期控股股东和实际控制人未发生变更 [4] 债券与融资情况 - 存续债券"24锡KY01"余额10亿元，利率3.4%，2026年4月到期 [4] - 存续债券"24锡KY02"余额10亿元，利率2.8%，2027年5月到期 [4] - 债券发行符合科技创新可续期公司债券特征 [4] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利 [2] - 不送红股 [2] - 不以公积金转增股本 [2]

债券发行信息 - 公司于2024年8月26日发行科技创新可续期公司债券第四期品种二 简称"24铁YK08" [1] - 发行总额5亿元人民币 票面利率2.49% [1] - 债券将于2025年8月26日开始支付利息 付息期间为2024年8月26日至2025年8月25日 [1] 债券条款安排 - 本期债券面向专业投资者公开发行 [1] - 债券类型为可续期公司债券 具有创新属性 [1] - 利息支付安排为按年付息 首个付息周期为完整年度 [1]

债券发行概况 - 公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）[1] - 债券简称25HPI2YK 代码243585 票面利率确定为2.30%[1] - 利率根据网下向专业机构投资者询价簿记结果 经发行人和主承销商协商判断后最终确定[1]

债券发行 - 公司于2025年8月14日完成科技创新可续期公司债券(第三期)发行 [1] - 发行规模为人民币30亿元 [1] - 债券基础期限为10年 每10个计息年度为1个周期 [1] 债券条款 - 票面利率确定为2.29% [1] - 公司拥有续期选择权 可在每个周期末选择延长10年 [1] - 若不行使续期选择权则全额到期兑付 [1]

债券发行 - 公司完成"大唐国际发电股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)"的发行，发行规模为人民币16亿元 [1] - 本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，公司有权在基础期限期末及每个周期末行使续期选择权延长3年，或选择全额到期兑付 [1] - 本期债券票面利率为1.92% [1]