业绩预期 - 华尔街分析师预计Workday季度每股收益为1.99美元 同比增长14.4% [1] - 预计季度营收达22.2亿美元 同比增长11.3% [1] - 过去30天内共识EPS预期下调0.1% 反映分析师集体重新评估 [2] 收入细分 - 订阅服务收入预计20.5亿美元 同比增长13% [4] - 专业服务收入预计1.6509亿美元 同比下降5.7% [5] - 订阅收入积压预计达253.2亿美元 去年同期为206.8亿美元 [5] 股价表现 - 过去一个月股价回报率达23.5% 同期标普500指数回报13.1% [6] - 当前Zacks评级为3级(持有) 预计未来表现与整体市场一致 [6] 分析指标重要性 - 盈利预期修订是预测股票短期价格走势的关键指标 [3] - 除共识预期外 特定关键指标的预测能提供额外价值洞察 [4]

公司动态 - Workday推出新一代Illuminate Agents AI解决方案 旨在显著加快招聘流程 改善一线员工体验 简化复杂财务流程 并赋能员工快速获取信息 [1] - 新代理基于Workday负责任AI基础构建 专门用于提升员工生产力 从根本上改变工作方式 [1] - 公司拥有11,000多家客户 包括超过60%的财富500强企业 [8] 产品功能 - 新发布的代理包括临时招聘加速代理 合同智能代理 合同谈判代理 文档驱动会计代理 一线代理 自助服务代理和供应商合同代理 [4] - 合同智能代理可快速审查合同以识别风险 跟踪关键日期和费用 并提供持续分析 [4] - 文档驱动会计代理通过从文档中提取数据实现账单 发票和会计条目自动化 为会计生产力设定新基准 [4] 技术优势 - Illuminate基于全球最大最干净的HR和财务数据集构建 每年处理超过1万亿笔交易 [6] - 该技术能够理解数据背后的业务背景 通过提升人力 加速财务和管理整个AI代理舰队来改变业务运营 [6] - 系统对工作完成方式具有深入的上下文理解 包括技能 绩效 目标 成本和ROI指标等 [6] 客户反馈 - NetApp表示Workday的合同AI和自动化工作流技术已节省数千小时和数百万美元 [3] - IDC认为这是将AI代理确立为实用且有影响力的业务转型工具的重要一步 [3] 产品上市计划 - 合同智能代理和合同谈判代理现已全面上市 [7] - 自助服务代理将于2025年底全面上市 [7] - 其他代理将在2025年底提供给早期采用者 计划2026年初全面上市 [7]

With this analysis, I am beginning my coverage on Workday (NASDAQ: WDAY ). I’ll be providing a comprehensive overview of their business model, financial performance, valuation, and risks. Moreover, with Workday set to report Q1 earnings shortly (5/22/2025), I’ll discuss what investors should be watchingAnalyst’s Disclosure: I/we have no stock, option or similar derivative position in any of the companies mentioned, and no plans to initiate any such positions within the next 72 hours. I wrote this article my ...

人工智能与职场变革 - 人工智能正在重塑工作流程、提升效率，并为各行业带来更高水平的生产力 [1] - 人类特有的建立"连接"的能力重要性日益凸显，成为创新与进步的核心驱动力 [1] - 职场人更渴望建立紧密关系、获得归属感，54%前员工因感觉未被组织重视而离职 [1] 人工智能与人文元素的矛盾 - 人工智能可能造成"知识孤岛"，限制接触不同观点并扼杀创新 [2] - 人类通过联系彼此、理解不同背景的人，是激发创新和解决问题的关键 [2] - 生成式人工智能（GenAI）的首要用途已从"生成创意"转变为"提供情感陪伴或心理疏导" [4] 情感连接的研究发现 - 66%美国受访者认为能从不同背景的人身上学到有价值的东西，70%认为有责任这么做 [5] - 82%美国人认同"国家成功取决于跨越差异协作的能力" [5] - 94%员工表示与同事紧密联系可提升效率，工作满足感提高四倍，离职可能性降低一半 [6] 连接纽带与组织理念 - "连接纽带"如共同价值观或身份认同能将不同群体聚集在一起 [8] - 对共同价值观的重视与Workday理念高度契合，支持相关非营利组织对企业和社会发展至关重要 [8] AI时代的人类技能需求 - 人工智能提升人类特有技能的重要性，如同理心、伦理决策和建立人际关系的能力 [9] - 82%员工意识到对增强人际连接的需求正在增加 [9] 领导力与情感连接 - 领导者需营造以"情感连接"和"人类核心技能培养"为优先的环境 [10] - 应创造开放对话空间，倡导同理心和人际关系技能培养 [10] - 创新未来取决于利用AI放大人类"彼此连接"的驱动力 [10]

核心观点 - 市场预期Workday将在2025年4月季度实现营收和盈利同比增长，实际业绩与预期的对比可能影响股价短期走势 [1][2] - Workday的盈利预期为每股1.99美元，同比增长14.4%，营收预期为22.2亿美元，同比增长11.3% [3] - Zoom Communications的盈利预期为每股1.30美元，同比下滑3.7%，营收预期为11.6亿美元，同比增长2% [17] Zacks共识预期 - Workday的季度每股收益共识预期在过去30天内下调0.39%，反映分析师对初始预期的重新评估 [4] - Zoom的季度每股收益共识预期在过去30天内下调0.4%，且其最准确预估低于共识预期，导致盈利ESP为-1.68% [18] 盈利ESP分析 - Workday的最准确预估高于共识预期，盈利ESP为+2.24%，结合Zacks排名第3，预示大概率超预期 [10][11] - Zoom的盈利ESP为负且Zacks排名第3，难以预测其能否超预期 [18] 历史盈利表现 - Workday在过去四个季度均超预期，最近一次季度盈利为每股1.92美元，超预期9.71% [12][13] - Zoom在过去四个季度均超预期 [18] 行业对比 - Workday和Zoom同属互联网软件行业，但盈利增长趋势相反，Workday预期增长而Zoom预期下滑 [3][17]

公司动态 - 公司首席财务官Zane Rowe将于2025年5月28日太平洋时间上午11点/东部时间下午2点在Jefferies公共技术会议上发表演讲 [1] - 会议将通过公司投资者关系网站进行直播 网络直播回放将在会议结束后至少保留90天 [1] 公司概况 - 公司是专注于管理人力、财务和代理的AI平台 其平台以AI为核心 旨在帮助客户提升人员效能、优化工作流程并推动业务持续发展 [2] - 全球超过11,000家组织使用公司平台 覆盖中型企业至60%以上的财富500强企业 [2] 知识产权 - 公司名称及标识为注册商标 其他品牌及产品名称归各自持有者所有 [3]

Federal HR Modernization Lags Despite Costly Inefficiencies PLEASANTON, Calif., May 12, 2025 /PRNewswire/ -- A new report from Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), the AI platform for managing people, money, and agents, reveals that outdated federal human resources systems are costing taxpayers nearly $1 billion in lost productivity every year. According to the report, 89% of federal HR leaders believe these outdated systems are significantly hindering agency performance and mission delivery. The High Cost of Outd ...

公司业绩表现 - Workday属于Zacks互联网-软件行业 在最近两份财报中均超出盈利预期 平均超出幅度达9.80% [1] - 最近一个季度每股收益为1.92美元 超出市场预期的1.75美元 超出幅度为9.71% [2] - 前一季度每股收益为1.89美元 超出预期的1.72美元 超出幅度为9.88% [2] 盈利预测指标 - 公司当前Zacks Earnings ESP指标为+2.24% 显示分析师对其短期盈利潜力持乐观态度 [8] - 该指标结合Zacks Rank 3(持有)评级 显示公司可能再次超出盈利预期 [8] - 历史数据显示 具备正ESP和Zacks Rank 3及以上评级的股票 近70%概率会超出盈利预期 [6] 盈利预测方法 - Zacks Earnings ESP通过比较最准确预估与共识预估来衡量盈利意外 最准确预估反映分析师最新修正 [7] - 下一次财报预计将于2025年5月22日发布 [8]

行业投资评级 - 制造业正处于AI投资加速阶段 96%的制造商正在增加AI投资 三分之二已在多个业务功能中使用生成式AI [4] 核心观点 - AI在制造业的应用从生产优化转向以人为本 解决劳动力短缺(减少焊接培训时间50%-60%)和组织变革等挑战 [14][15] - 新一代AI(如Workday Illuminate)通过三个阶段(加速/辅助/转型)实现业务流程重构 覆盖HR/IT/运营等多部门 [24][26] - 人机协作是未来关键 53%的行业领导者认为AI将增强人类能力而非替代 [17][50] 目录对应总结 A New Phase for AI in Manufacturing - 制造业AI进入新阶段 早期应用集中于预测性维护等生产环节 当前重点转向解决人力短缺(节省85分钟/天管理时间)和供应链不确定性 [5][22] - 行业面临代际更替和临时工增加等结构性挑战 需通过AI重塑人才战略 [6][8] Elevating Human Potential in Manufacturing - AI应用从车间扩展到全组织 Deloitte研究显示智能工厂使员工保留率提升 培训时间缩短50%-60% [14] - AI释放管理者时间价值 将调度管理等事务性工作耗时从90分钟压缩至50分钟 释放85分钟用于战略创新 [22] Democratizing AI Benefits Across Manufacturing Organizations - Workday Illuminate框架通过三阶段(加速/辅助/转型)实现业务变革 已部署50+AI功能 日均处理75M+推理请求 [26][58] - AI效益覆盖多部门：HR实现技能可视化 IT减少50%定制开发负担 运营端AI自动匹配技能与业务需求 [27] Cheat Sheet: Three Ways Manufacturers Using AI Will Thrive 1. **技能导向人才管理**：通过8类AI代理(招聘/薪酬等)构建人机协作劳动力 案例企业Yokogawa实现人才可视化调配 [36][39] 2. **降低IT负担**：平台级AI减少73%系统集成需求 统一数据源提升决策效率 [43][46] 3. **人机协同战略**：AI代理系统记录(Recruiter Agent等)与人类形成共生关系 增强而非替代人类创造力 [49][52] Case Study Snapshots - Advantech案例：AI平台实现全球技能需求可视化 提升人才决策实时性 [10][11] - Yokogawa案例：AI驱动的自助HR系统使员工掌握职业发展路径 管理者可快速组建应急团队 [39][40] 技术规模数据 - Workday Illuminate已服务3000+客户 日均处理60亿条记录 模型数量达7000+ 系统可用性99 9% [58]

文章核心观点 公司计划公布2026财年第一季度财务结果并举办电话会议回顾财务和业务展望 [1] 分组1：财务结果公布安排 - 公司计划于2025年5月22日股市收盘后公布2026财年第一季度财务结果 [1] - 公司将在太平洋时间下午1:30/东部时间下午4:30举办电话会议回顾财务结果和业务展望 [1] 分组2：会议直播与回放 - 活动将在公司投资者关系网站进行直播 [2] - 网络直播回放将在电话会议结束后至少90天内提供 [2] 分组3：公司介绍 - 公司是管理人力、资金和代理的人工智能平台 [1][3] - 公司平台以人工智能为核心，帮助客户提升员工能力、推动工作并促进业务发展 [3] - 公司产品被全球超11000家组织使用，超60%的财富500强企业是其客户 [3]