Key Takeaways TMDX and Mercedes-Benz will deploy vehicles for Italy's first organ transport network.The initiative supports the use of TMDX's Organ Care System across four National OCS Program hubs.TMDX hubs in Milan, Rome, Padua, and Bari will launch by 2025 with full logistical support.TransMedics (TMDX) has announced a strategic collaboration with Mercedes-Benz to launch Italy’s first dedicated organ transplantation ground transportation network. The initiative will deploy purpose-built Mercedes-Benz V-C ...

I have written on Seeking Alpha twice about TransMedics (NASDAQ: TMDX ), in May 2025 and November 2024 , both times giving the stock a "Strong Buy" rating. We are up 46% from November's article and down 3% since MayMMMT Wealth is run by Oliver, a CPA working in the financial services sector mainly in private equity, hedge funds, and asset management. MMMT Wealth began in 2023 when Oliver started writing online mainly on X and Substack about investment strategies and stocks. His main aim is to gather insight ...

I have written on Seeking Alpha twice about TransMedics (NASDAQ: TMDX ), in May 2025 and November 2024 , both times giving the stock a "Strong Buy" rating. We are up 46% from November's article and down 3% since MayMMMT Wealth is run by Oliver, a CPA working in the financial services sector mainly in private equity, hedge funds, and asset management. MMMT Wealth began in 2023 when Oliver started writing online mainly on X and Substack about investment strategies and stocks. His main aim is to gather insight ...

Modern, purpose-built Mercedez-Benz V-Class fleet to be deployed across four National OCS Program ("NOP") hubs in Italy to support utilization of TransMedics' Organ Care System ("OCS") perfusion technology and increase donor organ utilization for patients in need TransMedics President and Chief Executive Officer, Waleed Hassanein, M.D., to discuss strategic collaboration at upcoming Italian Society for Organ and Tissue Transplantation ("SITO") in Milan ANDOVER, Mass. ...

股价表现与估值 - 截至9月15日公司股价为11429美元 近期因第三季度季节性疲软和竞争对手相关新闻从140美元跌至105美元[1][2] - 公司市盈率分别为577倍（历史）和515倍（前瞻）[1] 行业动态与竞争地位 - 行业出现重大收购案例 Terumo以15亿美元收购OrganOx 估值超过20倍销售额 反映高增长医疗器械公司溢价[2] - 公司拥有热灌注技术和强大竞争护城河 器官移植覆盖范围正在全球快速扩张[5] 财务表现与增长预期 - 最近季度实现20%净利润率 显示进一步利润扩张潜力 可能超过30%长期运营利润率指引[3] - 收入增长预期超过30% 显著高于成熟竞争对手10-15%的典型增长率[3] - 自2025年5月以来股价已上涨约1928%[5] 管理层观点与公司前景 - 首席执行官重申非常积极的前景 强调公司相对于增长潜力仍被显著低估 并通过个人投资展示信心[2] - 管理层鼓励股东关注长期发展轨迹 而非短期季度波动或日常波动[3] 投资价值与目标预期 - 公司风险回报比具有吸引力 预计到2026年股价可能从当前115-120美元水平突破200美元[4][5] - 结合强劲增长 改善盈利能力和市场低估 公司代表极具吸引力的长期投资机会[4]

公司近期表现 - TransMedics股价近期承压 主要由于市场对第三季度业绩可能疲软的担忧[1] - 担忧源于移植手术量和航班数量数据表现不佳[1] - 公司增长将持续减速 直到开设新设施[1] 投资机构背景 - Narweena是一家专注于发现市场错位机会的资产管理公司[1] - 投资理念基于识别具有长期增长机会且存在进入壁垒的企业[1] - 研究过程专注于公司和行业基本面分析 旨在发现独特见解[1] - 投资偏好高风险承受能力和长期投资视野 寻找深度低估股票[1] - 投资组合偏向小盘股和竞争优势不明显的市场领域[1] 宏观经济背景 - 人口老龄化 低人口增长和生产力增长停滞将创造新的投资机会集[1] - 许多行业可能面临停滞或长期衰退 但竞争减少可能改善企业表现[1] - 部分企业可能面临成本上升和规模不经济问题[1] - 经济日益由轻资产企业主导 基础设施投资需求随时间推移而下降[1] - 大量资本追逐有限投资机会 推高资产价格并压缩风险溢价[1]

公司近期表现与市场担忧 - TransMedics股价近期承压 主要因市场担忧第三季度业绩可能疲软[1] - 担忧源于移植手术量和航班数量数据反映的增长放缓趋势[1] - 公司增长将持续减速 直到开拓新市场[1] 投资机构研究视角 - Narweena资产管理公司专注于发现因市场对长期前景理解不足导致的错位机会[1] - 该机构认为通过识别具有结构性增长机会且存在准入壁垒的市场可获得超额风险调整回报[1] - 研究过程聚焦公司和行业基本面 旨在发现独特洞察[1] - 投资偏好高风险承受能力和长期视野 寻找深度低估股票[1] - 覆盖偏向小盘股和竞争优势不明显的市场[1] 宏观经济背景与投资逻辑 - 人口老龄化、低人口增长和生产力增长停滞将创造不同于过去的机会集合[1] - 许多行业可能面临停滞或结构性衰退 但竞争减少反而可能改善企业表现[1] - 部分企业可能面临成本上升和规模不经济[1] - 经济日益由轻资产业务主导 基础设施投资需求随时间推移而下降[1] - 大量资本追逐有限投资机会 推高资产价格并压缩风险溢价[1]

核心观点 - 公司获得美国FDA有条件批准开展新一代OCS ENHANCE心脏试验 可能推动股价上涨 [1] - 对冲基金将公司列为未来三个月最佳买入股票之一 反映市场看好短期表现 [1] - 分析师近期一致给予买入评级 目标价区间145-170美元 显示积极预期 [3] 监管进展 - 2024年8月4日获得FDA研究性器械豁免有条件批准 启动新一代OCS ENHANCE心脏试验 [1] - 试验分为两个部分：第一部分专注于支持OCS心脏系统延长心脏灌注 第二部分旨在证明脑死亡捐赠心脏采用OCS灌注优于传统冷储存方法 [2] 分析师观点 - TD Cowen分析师Josh Jennings于9月5日重申买入评级 目标价170美元 [3] - Piper Sandler分析师Matthew O'Brien于9月3日重申买入评级 目标价145美元 [3] 公司业务 - 公司为医疗技术企业 专注于为终末期肺、心脏和肝衰竭患者提供器官移植治疗革命性解决方案 [3]

TransMedics Group (NasdaqGM:TMDX) 2025 Conference September 09, 2025 12:15 PM ET Company ParticipantsPatrick Wood - Managing DirectorWaleed Hassanein - Founder, President, CEO & DirectorGerardo Hernandez Omana - CFOPatrick WoodHi, everybody. Welcome and thanks for joining. Welcome to the first day of the Morgan Stanley Global Healthcare Conference. So, very excitedly for important disclosures, morganstanley.com/researchdisclosures. That's very exciting.And I'm very excited today to have TransMedics with Rob ...

会议介绍 - 摩根士丹利举办全球医疗健康会议 这是该会议的第一天[1] - TransMedics公司创始人兼首席执行官Waleed及首席财务官Gerardo出席会议[1]