公司融资活动 - 公司宣布进行一项非经纪、硬美元私募配售 计划发行最多2,000,000个单位 每单位价格为0.50加元 预计募集总收益最高达1,000,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 权证赋予持有人在发行结束日后的36个月内 以每股0.75加元的价格购买一股额外普通股的权利 [1] - 此次硬美元发行的预计结束日期为2026年1月5日左右 所发行证券在加拿大将受法定持有期限制 该持有期自发行结束之日起四个月零一天后到期 [2] - 公司同意向合格的发现者和经纪人支付现金佣金 金额为硬美元发行总收益的7.0% 并发行相当于硬美元发行单位数量7.0%的经纪人认股权证 每份经纪人权证可在发行结束日后的24个月内 以发行价格购买一股普通股 [4] - 公司此前于2025年12月15日和16日宣布的非经纪私募LIFE发行和流转股发行仍在推进中 [5] 资金用途 - 此次硬美元发行募集的资金将用于公司全资拥有的Beacon金矿及选矿厂的投产和黄金生产重启 以及用于公司在魁北克Val d'Or的Swanson黄金项目的工作 此外也将用于一般营运资金目的 [3] 公司业务与资产概况 - 公司专注于在魁北克Val-d'Or附近的Abitibi黄金带开发区域规模的黄金项目 其使命是推进采矿项目 重点聚焦于资源阶段的Swanson黄金矿床和Beacon黄金选矿厂 [7] - Swanson黄金项目面积约18,304公顷（183平方公里） 包含多个富含黄金和关键金属的矿点 这些资产此前由Monarch Mining、Abcourt Mines和Globex Mining持有 公司近期整合了沿主要构造断裂带的大片土地包 该区域拥有Swanson、Bartec和Jolin金矿床以及构成Swanson黄金项目的其他多个矿点 [7] - Swanson黄金项目可通过公路便捷到达 能直接通往附近多个黄金选矿厂 这增强了其开发潜力 [7] - 公司拥有经过全面翻新并已获得许可的Beacon黄金选矿厂 该厂日处理能力超过750吨 正考虑用于处理Swanson项目的矿化材料 以及为附近其他黄金项目提供定制选矿服务 [7]

公司核心交易 - Shine Minerals Corp 已签订最终协议 获得收购 Red Cloud Silver Ltd 全部已发行及流通股 共计11,100,000股 的选择权 [1] - 交易旨在使公司从NEX板块重新激活为TSXV二级矿业发行人 [2] - 交易完成前 公司将进行5合1的股份合并 并进行非经纪私募融资 目标融资额约为1,000,000加元 每股价格为合并前0.06加元 [6] - 交易最终完成仍需获得TSXV的批准并满足最终协议中的所有先决条件 [7] 交易结构 - 公司通过向RCS股东按比例发行6,500,000股合并后普通股 获得收购RCS全部股份的选择权 [3] - 若公司在一年内完成对项目2,000,000加元的勘探支出 可自行决定行权 通过额外发行14,200,000股合并后普通股并支付650,000加元现金 收购RCS 100%的股份 [4] - 根据RCS与Gulf + Western Industries的期权协议 RCS可通过分期支付总计140万美元的现金和股票 在2028年10月31日前获得项目100%权益 行权后Gulf将保留2%的净冶炼所得权利金 [5] - 若需根据RCS期权协议向Gulf发行股票 公司将负责发行 但受限于向Gulf发行的股票不超过3,000,000股 或使其持股比例不超过公司已发行股票的9.9% [5] 项目与行业背景 - RCS持有的银区勘探项目位于美国亚利桑那州拉巴斯县 是一个已准备就绪可进行钻探的先进银矿资产 [2] - 公司CEO认为当前时机有利 因全球主要白银生产商数量有限 市场需求持续超过矿山产量 导致结构性供应短缺 [2] - 行业知名投资者Eric Sprott指出白银市场失衡加剧 并引用市场分析师观点 认为白银价格目标区间在200至500美元 [2] 资金用途与公司信息 - 私募融资所得将用于支付交易成本 重新激活费用 项目初步勘探以及一般营运资金 [6] - Shine Minerals Corp 是一家总部位于加拿大的自然资源公司 专注于矿产资源的收购、勘探、评估和开发 [9] - 公司已向TSXV申请根据相关政策恢复其股票交易 但在所有必要文件提交并获得批准前 交易不会恢复 [8]

私募配售完成情况 - 公司成功完成了先前宣布的非公开发行 总收益为5,705,361.51加元 [1] - 公司以每股0.25加元的价格发行了10,980,000股关键矿产流转股 筹集资金2,745,000加元 [2] - 公司以每股0.23加元的价格发行了12,871,137股国家流转股 筹集资金2,960,361.51加元 [3] 资金用途与税务安排 - 发行流转股所筹集的资金将用于加拿大勘探支出 并符合《所得税法》定义的“流转关键矿产采矿支出”和“流转采矿支出” [4] - 这些合格支出将在2026年12月31日或之前发生 并在2025年12月31日或之前放弃给认购者 [4] - 公司计划将本次私募的净收益用于其在纽芬兰中部的项目勘探 包括Wilding Gold和Buchans项目 [5] 中介费用与证券细节 - 公司就本次私募支付了50,000加元现金的中介费 并发行了135,848份不可转让的中介认股权证 [6] - 与关键矿产流转股认购相关的中介认股权证行权价为0.25加元 与国家流转股相关的中介认股权证行权价为0.23加元 有效期均为发行后12个月 [6] - 本次发行的流转股及中介认股权证将受到持有期限制 截止日期为2026年4月24日 [7] 公司业务与项目概况 - 公司是一家多元化的矿产勘探公司 专注于纽芬兰中部的关键矿产和黄金 [9] - 公司的项目包括六个矿床 靠近历史上著名的Buchans矿和泰克资源的Duck Pond矿 这些矿山曾产出铜、锌、铅、银和金 [9] - 公司的黄金项目位于Equinox Gold正在建设的Valentine矿的走向上 覆盖了约55公里的同一构造走廊延伸段 该走廊内含Equinox Gold矿山项目的矿化 [10] - 公司及其合作方过去在公司的黄金项目区域内进行的钻探 在广阔且勘探不足的土地上发现了多处造山型金矿化 [10]

交易概述 - 资深投资者Michael Gentile通过非经纪私募配售，收购了Cascadia Minerals Ltd 总计6,666,666个慈善流转单位 [1] - 每个慈善流转单位包含一股按“流转基础”发行的普通股和半份普通股认购权证 [1] - 每份完整权证赋予持有人在2028年12月22日之前，以每股0.20加元的行权价购买一股额外普通股的权利 [1] 持股变动 - 交易完成前，Michael Gentile直接或间接拥有并控制8,075,500股普通股、6,052,394份权证及200,000份股票期权 [2] - 按未稀释基础计算，交易前持股约占公司已发行普通股的5.16%，按部分稀释基础计算约占8.81% [2] - 交易完成后，Michael Gentile直接或间接拥有并控制总计14,742,166股普通股、9,385,727份权证及200,000份股票期权 [2] - 按未稀释基础计算，交易后持股约占公司已发行普通股的8.36%，按部分稀释基础计算约占13.10% [2] - 此次收购使其未稀释持股比例从5.16%增加至8.36%，部分稀释持股比例从8.81%增加至13.10% [2] 投资意图与展望 - 收购普通股是出于投资目的 [3] - 投资者对该投资持长期观点 [3] - 未来可能根据市场状况、计划调整和/或其他相关因素，在公开市场或通过私募进一步收购公司证券，或在公开市场或通过私募处置普通股 [3]

融资公告概要 - 公司宣布进行两项非经纪私募配售 总融资额最高可达$399,999 [1] - 第一项融资为上市发行人融资豁免发行 计划发行最多1,066,560股流转股 每股$0.125 总收益最高$133,320 [1] - 第二项融资为同步私募配售 计划发行最多2,133,440股流转股 每股$0.125 总收益最高$266,680 [1] 融资条款与结构 - 两项发行均以流转股形式进行 符合加拿大《所得税法》第66(15)条定义 [1] - 上市发行人融资豁免发行面向加拿大（魁北克除外）居民 所发证券无禁售期 [2] - 同步私募配售面向加拿大居民 所发证券有法定禁售期 截止日为发行结束日后四个月零一天 [2] - 公司预计向合格方支付中间人费用 费用构成为融资总额的8%现金和8%的认股权证 [4] 资金用途 - 融资净收益计划用于资助公司在萨斯喀彻温省铀矿项目的勘探支出 该支出符合《所得税法》第127(9)条定义的“流转采矿支出” [5] 公司业务与资产 - 公司是一家在TSX Venture交易所上市的勘探公司 交易代码为ATOM [7] - 公司目标是在地质条件与已有铀矿发现地区相似但此前被忽视的区域寻找勘探机会 [7] - 公司资产组合包含北美三地的铀矿项目 均具有显著技术价值或曾有铀生产历史 [8] - 其中四个项目位于科罗拉多高原 该地区历史上已生产5.97亿磅八氧化三铀 [8] - Mozzie Lake项目位于萨斯喀彻温省北部多产的阿萨巴斯卡盆地地区 Mont-Laurier项目位于魁北克 [8]

公司动态 - 公司American Critical Minerals Corp 因不列颠哥伦比亚省证券委员会审查而发布新闻稿以澄清其披露内容 [1] - 公司于2025年10月28日自愿提交了一份关于其绿河钾肥和锂项目的技术报告 [1]

项目批准与核心意义 - 公司董事会已批准其矿山入口项目，这是推进Elk Creek关键矿物项目的重大举措，标志着项目进入关键路径 [1] - 入口项目将建立Elk Creek地下矿山的主要入口，成为人员、设备和材料进入计划中的地下采矿作业的主要通道 [2] - 公司CEO表示，批准入口项目是一个重要里程碑，有助于推进项目的关键路径事项，并为获取剩余融资继续努力 [5] - 公司首席运营官表示，鉴于开挖工程规模，入口项目标志着Elk Creek项目现场重大施工前活动的开始，是准备地下开发的重要一步 [5] 项目范围、成本与时间线 - 项目获批范围包括：开挖至基岩、钻爆以建立双矿山斜坡道、现场通道建设以及现场支持性基础设施 [2] - 项目预计资本成本约为4460万美元 [2] - 项目工作预计于2026年第一季度开始 [1][2] 技术方案与运营优势 - 入口将为公司计划实施的Railveyor系统提供通道，该系统于2024年被宣布为Elk Creek项目的首选大宗物料运输解决方案 [3] - 采用Railveyor系统取代了原先设计的双竖井方案，根据范围研究，预计可通过简化地下基础设施和缩短开发前工期来降低初始资本成本 [3] - Railveyor系统将采用电力驱动，公司所有地下采矿设备也将使用电力，与传统柴油动力地下采矿系统相比，可能带来环境、安全和运营方面的益处 [4] 公司业务与产品介绍 - NioCorp正在开发Elk Creek项目，预计生产铌、钪和钛 [8] - 公司正在评估从Elk Creek项目生产多种稀土元素的潜力 [8] - 铌用于生产特种合金以及高强度低合金钢，这种钢更轻、更强，应用于汽车、结构和管道领域 [8] - 钪是一种特种金属，可与铝结合制成强度更高、耐腐蚀性更强的合金，同时也是先进固体氧化物燃料电池的关键组件 [8] - 钛用于各种轻质合金，是纸张、涂料和塑料所用颜料的关键成分，也用于航空航天、装甲和医疗植入体 [8] - 磁性稀土元素，如钕、镨、铽和镝，对于制造钕铁硼磁体至关重要，该磁体广泛应用于国防和民用领域 [8]

公司勘探活动更新 - Royal Road Minerals Limited 发布了其在哥伦比亚、沙特阿拉伯王国和摩洛哥的勘探活动最新进展 [1] 哥伦比亚GAM项目 - 公司正在推进哥伦比亚Guintar-Aleman-Margaritas项目的最终钻孔定位工作 为即将开始的钻探计划做准备 无人机磁测接近完成 用于完善地质解释和聚焦钻探目标 [2] - 初始钻台已定位在距先前钻探约100米的地表出露斑岩型网状脉上 该区域连续的锯切槽样品结果包括：24.2米 金0.9克/吨 银16.2克/吨 铜0.3% 以及15.7米 金0.9克/吨 银9克/吨 铜0.5% [3] - 初步钻探后 计划将扩展至毗连的Guintar North斑岩区内新的、先前未钻探的目标 以及El Aleman的席状金矿脉 该处历史钻探曾见矿80.5米 金1.0克/吨 其中包括18米 金3.0克/吨 [4] - 最终钻孔验证定于1月初进行 钻探合同已签署 预计钻探将在1月底前开始 [5] 沙特阿拉伯业务 - 公司在沙特的勘探活动通过其当地子公司Royal Road Arabia进行 这是一家由Royal Road与MIDU Company Limited各持股50%的合资公司 [6] - 在Jabal Sahabiyah项目 反循环钻探正在进行 以测试Al Habah和Ash Shajjah远景区内的席状金矿脉和金矿化角砾岩系统 Ash Shajjah的岩石碎屑槽样品结果包括10米 金2.2克/吨和6米 金15.0克/吨 矿化系统延伸长度达公里级 在Al Habah 席状矿脉总厚度超过30米 [7] - Royal Road Arabia作为工业和矿产资源部第9轮招标的一部分 获得了7个额外的勘探许可证 覆盖三个区域 初始期限5年 可续期至最长15年 每个许可证要求前两年最低支出承诺为225,000沙特里亚尔 并需提交相当于该承诺15%的履约财务担保 [8] - 新授予的许可证位于Nabitah活动带内 这是一个高前景的地质走廊 也包含了公司Jabal Sahabiyah项目 该带以绿片岩相至角闪岩相变沉积岩和花岗岩类岩石中赋存的大量金、铜、锌矿点为特征 其中包括由Ma'aden运营的Bulghah金矿 该矿报告当前矿产资源量为5450万吨 金品位1.0克/吨 [9] - 在As Saq'ah 初步踏勘取样返回的岩石碎屑化验结果高达金51.0克/吨和铜2.41% 金品位范围0.01-51.0克/吨 平均6.2克/吨 铜品位范围8-24,100 ppm 平均4,009 ppm [10] - 相连的Jabal Musamah许可证在两个不同环境中具有金矿化前景 西北部矿化受构造控制 初步取样化验结果高达金3.3克/吨 东南部金矿化被认为与侵入体有关 初步取样化验结果高达金6.3克/吨 [11] - Al Neqrah许可证代表了一个重要的绿地勘探机会 包含了具有强烈地球化学和地球物理前景的区域 [12] - 公司计划在这三个项目区域开展一项初步的、积极的“钻探或放弃”勘探活动 并继续评估沙特王国内的其他勘探机会 [13] 摩洛哥业务 - 在摩洛哥 工作重点仍然是公司关于Lalla Aziza项目的期权协议 以及将Lalla Aziza铜矿许可证转让至Royal Road在摩洛哥的全资子公司 活动集中在矿权整合和推进项目进入下一阶段勘探 [14] 管理层评论 - 公司总裁兼首席执行官Tim Coughlin表示 公司在2025年结束时势头强劲 哥伦比亚GAM项目的钻探即将开始 是公司的关键时刻 同时沙特不断增长的项目组合和摩洛哥Lalla Aziza铜矿许可证的推进为勘探管道提供了重要的机会和有价值的多样性 相信这些计划有潜力在未来一年带来有价值的成果 [15][16] 公司背景 - Royal Road Minerals是一家矿产勘探和开发公司 总部和技术运营中心位于泽西岛 公司在多伦多证券交易所创业板、OTCQB和法兰克福证券交易所上市 公司使命是应用专业技能和创新技术来发现和开发规模足以惠及后代、且足够现代化以确保对环境影响最小且生物多样性无净损失的铜金矿床 公司目前在哥伦比亚、沙特阿拉伯王国和摩洛哥进行勘探 [16]

公司资本市场动态 - 公司普通股于2025年12月11日正式在美国OTCQB风险市场开始交易，交易代码为“ATMMF” [1] - 公司股票将继续在多伦多证券交易所创业板交易，代码为“ATOM”，并在法兰克福证券交易所交易，代码为“D08” [3] - OTCQB上市旨在提升公司在美国投资界的知名度，并为当前及潜在股东改善流动性 公司股票有资格通过存管信托公司进行簿记交付和存管服务，为美国股东提供具成本效益的电子清算和担保结算 [2] 营销与投资者关系 - 公司与Capitaliz签订了营销服务协议，为期三个月，营销预算最高为20万加元，以提供数字营销和投资者认知服务 [4] - Capitaliz是一家总部位于温哥华的数字营销和投资者沟通公司，专门为上市公司提供投资者认知和内容分发服务 [5] 公司治理与股东会议结果 - 公司于2025年11月21日举行了年度股东大会，所有提交给股东的决议均获批准 [6] - 股东大会选举Clive Massey, Alexander Helmel, Matthew Schwab, James D. Romano和Richard Dorman为公司董事会成员，并重新任命Crowe MacKay LLP会计师事务所为公司审计师 [6] - 股东批准了新的综合激励计划，该计划包含10%的股票期权和10%的限制性股票单位，并已取代公司2023年股票期权计划 [7] - 股东批准了公司于2025年10月14日生效的股东权利计划，该计划已获多伦多证券交易所创业板批准 [8] 公司业务与资产概况 - 公司是一家在多伦多证券交易所创业板上市的勘探公司，致力于在曾被忽视但地质条件与以往铀发现区域相似的地区寻找勘探机会 [9] - 公司资产组合包含北美三个地区的铀项目，均具有显著的技术价值或历史上以产铀闻名 [10] - 其中三个项目位于科罗拉多高原，该地区历史上已生产了5.97亿磅八氧化三铀 另外三个项目位于富产的阿萨巴斯卡盆地地区，还有九个铀项目位于北萨斯喀彻温省，总勘探面积达6,495公顷 [10]

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