2023年第一季度收入情况 - 2023年第一季度净收入458.3万美元，较2022年同期减少57.8万美元，降幅11%，主要因客户流失未被新客户订单完全抵消[64] - 2023年第一季度美国客户净收入占总收入80%，2022年同期为77%；谷歌收入分成协议净收入分别占2023年和2022年第一季度总收入39%和35%[64] 2023年第一季度成本情况 - 2023年第一季度收入成本324万美元，较2022年同期减少8.8万美元，降幅3%，主要因设施和托管成本降低被人员成本增加抵消[65] - 2023年第一季度毛利率降至29%，2022年同期为36%，主要因2023年收入低于2022年[65] 2023年第一季度费用情况 - 2023年第一季度销售和营销费用202.5万美元，较2022年同期增加23.8万美元，增幅13%，主要因2023年广告投资增加[66] - 2023年第一季度研发费用294.2万美元，较2022年同期增加2.5万美元，增幅1%，主要因人员相关成本增加被设施和信息技术成本降低抵消[67] - 2023年第一季度一般及行政费用233.6万美元，较2022年同期减少13.3万美元，降幅5%，主要因坏账和折旧费用降低被人员成本和专业费用增加部分抵消[68][69] 2023年第一季度其他收入及所得税情况 - 2023年第一季度其他收入净额22.5万美元，较2022年同期减少317.7万美元，降幅93%，主要因2022年有PPP贷款豁免收益及转租收入降低[70] - 2023年第一季度所得税拨备4.8万美元，较2022年同期减少1.3万美元，降幅21%，主要因美国估值备抵和外国子公司应税收入[71] 公司融资情况 - 公司自2006年3月成立以来，主要依靠出售股本为经营活动提供资金[71] - 公司上市前通过私募优先股融资1.057亿美元，2013年IPO净收益1.093亿美元，2019 - 2022年通过JMP证券的市价发行计划融资5210万美元，2020年通过PPP贷款获得330万美元，其中310万美元被豁免[72] - 2021年公司提交S - 3表格的暂搁注册声明，可提供最高1亿美元的证券发行，其中与JMP证券建立5000万美元的“市价”证券发行机制，2022年出售110万股普通股，净收益约130万美元[73] - 2020年公司获得330万美元PPP贷款，2022年1月310万美元被豁免，2月偿还剩余20万美元[75] 公司资金持有情况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为2370万美元，其中海外子公司持有70万美元[73] 2023年第一季度盈亏及现金流情况 - 2023年第一季度净亏损5783美元，2022年净亏损18227美元，截至2023年3月31日累计亏损328117美元[75] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为369.2万美元，2022年同期为458.2万美元[75] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为57.9万美元，2022年同期为49.8万美元[75] - 2023年第一季度融资活动净现金提供不足10万美元，2022年同期使用20万美元[75][78][79] 公司未来规划 - 公司预计未来将继续投资软件平台开发[77] 公司关键会计政策 - 公司认为收入确认、所得税会计和信用损失准备金是关键会计政策，与2022年相比无重大变化[80]

财务数据和关键指标变化 - Q4营收为520万美元，高于此前公布的Q4指引上限，但较上年同期下降；按季度环比计算，Q3营收高于Q2，Q4营收高于Q3 [4] - Q4非GAAP运营费用较2021年第四季度下降约3%，全年非GAAP运营费用较2021年增加约6%；Q4末员工总数为177人，上年同期为156人 [16] - Q4非GAAP运营亏损为420万美元，高于2021年第四季度的380万美元，超出指引上限约30万美元；全年非GAAP运营亏损为1770万美元，高于2021年的1200万美元 [20][21] - Q4末现金余额为2800万美元，上一季度末为3170万美元 [17] - 预计2023年Q1营收在400 - 450万美元之间，非GAAP运营亏损在480 - 530万美元之间 [22] - 2022年全年营收为2000万美元，较2021年的2440万美元下降18%；调整与谷歌新收入分成协议的影响后，2022年全年营收较2021年下降约12% [36][37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年Q4美国营收占比约81%，国际营收占比约19%；全年美国营收占比79%，国际营收占比21% [39] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年宏观经济环境对数字广告市场产生负面影响，通胀率、衰退担忧、科技行业裁员以及俄乌战争带来的不确定性，导致部分数字营销人员减少数字广告支出 [38] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划通过提供领先的跨渠道广告管理平台MarinOne，帮助品牌和代理商实现在线广告投资回报最大化，以推动公司重回增长并实现股东价值最大化 [13] - 持续推进和扩展预算优化功能，认为这是独立广告管理平台增加价值的持久领域 [6] - 投资零售媒体广告，Q4引入对Walmart Connect的支持，允许品牌和代理商在MarinOne中管理沃尔玛零售媒体项目 [7] - 为B2B广告商提供谷歌、Facebook和LinkedIn支持，在2022年Q3被Forrester评为B2B广告解决方案的强劲表现者，有望在未来赢得更多业务 [8] - 继续投资扩展对亚马逊广告的支持，Q3获得亚马逊广告高级合作伙伴地位，Q4推进MarinOne对亚马逊投资组合的支持 [30] - 持续扩展MarinOne Insights，Q4新增四项建议；推出MarinOne预算优化器，帮助客户自动实现支出目标 [15][29] - 作为跨渠道战略的一部分，继续扩展对苹果搜索广告的支持，Q4更新支持内容，帮助品牌和代理商大规模管理广告活动 [47] - 公司与领先出版商存在竞合关系，预计短期内这些关系不会发生重大变化 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 认为宏观经济环境在2022年对数字广告市场产生负面影响，并将持续产生影响，这对部分现有客户和潜在新客户构成逆风 [38] - 尽管MarinOne的开发工作比原计划耗时更长、投资更多，但随着消费者上网时间增加，广告支出也会随之增加，公司认为自身有巨大的发展机会 [49] - 鉴于客户反馈积极，公司将在未来几个季度增加营销活动投资，以提高MarinOne的知名度 [43] 其他重要信息 - 2023年1月24日，美国司法部联合加利福尼亚州、科罗拉多州等六个州的总检察长对谷歌提起反垄断民事诉讼，指控其垄断某些数字广告市场和交易 [9] - 公司在Q4花费约10万美元用于应对与各项调查相关的官方请求的法律费用，预计下一季度将维持类似水平 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 文档中未提及问答环节的提问和回答内容。

公司平台能力 - 公司云平台可处理数十亿广告单元和数千广告商，具备可扩展性、可用性和安全性[15][16][17] - 公司平台集成亚马逊、苹果、百度等领先出版商，还与数十个网络分析和广告服务解决方案集成[9] 公司合作与协议 - 公司与谷歌在2021年9月达成为期三年的新收入分成协议，至2024年9月30日[19] 公司收入结构 - 通过代理合作的广告商收入约占公司总收入的四分之一到三分之一[20] - 2022年和2021年，美国以外地区收入占合并收入的比例分别为21%和23%[174] 公司销售情况 - 公司销售周期为三到九个月，销售团队负责客户满意度、续约等工作[24] 公司研发情况 - 公司研发强调频繁、迭代和渐进式开发周期，有多个项目团队专注平台和功能开发[25] 数据保护法规罚款 - GDPR对违规行为最高罚款为2000万欧元（约1800万英镑）或全球年营业额的4%，以较高者为准[27] - 英国数据保护法和UK GDPR对违规行为最高罚款为1750万英镑或全球年营业额的4%，以较高者为准[27] 公司服务内容 - 公司为直接广告商和代理机构提供SaaS解决方案和托管服务，涵盖搜索、社交和电子商务领域[10] 公司竞争情况 - 公司面临来自Adobe、Meta、谷歌等大公司以及小型平台和内部专有工具的竞争[21] 公司员工情况 - 截至2022年12月31日，公司员工总数为177人，较2021年的156人和2020年的162人有所增加[28] - 截至2022年12月31日，约54%的员工位于美国，28%位于欧洲，18%位于亚洲；约39%的员工在工程和研发团队[28] 公司知识产权 - 截至2022年12月31日，公司在美国有5项已授权专利和2项待审批专利，在多个国家和地区拥有注册商标[30] 公司财务状况 - 截至2022年12月31日，公司拥有不受限制的现金及现金等价物2800万美元，投资主要为货币市场基金[173] 公司外币情况 - 2022年和2021年，计入净亏损的外币（损失）收益均不超过10万美元[175] 公司风险情况 - 公司面临利率、外汇和通胀风险，以及经营所在国家经济状况变化的风险[172] 公司风险应对措施 - 公司未使用衍生工具来减轻市场风险敞口的影响，也不打算用于交易或投机目的[172] - 公司未签订任何外汇套期保值合同，近期也不打算进行套期保值活动[175] 通胀对公司的影响 - 公司认为通胀尚未对业务、财务状况或经营成果产生重大影响，但成本若受通胀压力可能影响经营[176][177]

财务数据和关键指标变化 - Q3营收为500万美元，处于此前公布的Q3指引高端，但较上年同期下降，环比Q2有所上升；调整新谷歌营收分成协议减少的收入后，Q3 2022营收较2021年Q3下降约11% [8][28][29] - Q3非GAAP运营亏损为450万美元，处于指引高端，较2021年Q3的290万美元亏损有所增加；非GAAP运营费用较2021年Q3增长约8% [31][32] - Q3末总现金余额为3170万美元，上一季度末为3750万美元 [10][33] - 预计Q4 2022营收在460万 - 510万美元之间，非GAAP运营亏损在450万 - 490万美元之间 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 与谷歌续签3年营收分成协议，新协议下季度确认营收约180万美元，原协议约为230万美元 [29] - 第三季度部分现有客户支出低于预期，归因于宏观经济因素和外汇汇率影响 [30] - 第三季度营收地理分布约81%来自美国，19%来自国际市场 [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 致力于通过MarinOne平台使公司重回增长并实现股东价值最大化，该平台可帮助品牌和代理商管理跨渠道在线广告投资 [7] - 加大营销投入，以提高MarinOne平台的知名度 [7] - 产品开发聚焦数字广告商和代理商的投资与预算优化能力，增强预算管理和预测功能 [15] - 引入一键支持近20种洞察、扩展动态操作功能、推出响应式竞价等，提升平台性能 [16][17] - 加强对社交出版商的支持，包括Meta、Snapchat、Pinterest等，持续投资与TikTok的广告合作，拓展对亚马逊广告的支持 [18][19][20] - 获得亚马逊广告高级合作伙伴地位，参加亚马逊广告会议，推出对亚马逊投资组合的支持 [20] - 被升级为领英一级合作伙伴，是该顶级层级唯一的广告活动优化工具 [22] - 除自助式SaaS平台外，公司托管服务能力也受到关注 [22] - 行业面临联邦和州以及欧盟对领先出版商的反垄断调查，可能出台的联邦立法或有利于公司作为独立广告管理平台的角色 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 现有客户数字广告支出疲软，主要受当前经济逆风影响，但较Q2有所改善 [8] - 虽不确定客户支出缩减会持续多久，但认为品牌会回归可由MarinOne平台管理的数字广告渠道 [9] - 认为消费者在线时间增加，广告支出也会随之增加，公司有机会支持品牌和代理商的跨渠道数字广告投资 [25][26] 其他重要信息 - 第三季度公司在应对反垄断调查相关官方请求方面花费约20万美元法律费用，预计下一季度支出水平相近 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 本次财报电话会议无问答环节 [36]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-35838 Marin Software Incorporated (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Delaware 20-4647180 (State or Othe ...

财务数据和关键指标变化 - 2022年Q2营收470万美元，处于此前发布的Q2指引区间中间，但较上一年Q2下降23%；调整与谷歌新收入分成协议带来的收入变化后，Q2 2022营收较Q2 2021下降约16% [12][38][39] - 2022年Q2非GAAP运营亏损460万美元，高于2021年Q2的280万美元亏损，处于指引区间低端；非GAAP运营费用较2021年Q2增加约8% [41] - 2022年Q2末总现金余额为3750万美元，上一季度末为4180万美元 [15][43] - 预计2022年Q3营收在450 - 500万美元之间，非GAAP运营亏损在450 - 490万美元之间 [44] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年Q2营收地域分布约79%来自美国，21%来自国际市场 [40] 各个市场数据和关键指标变化 - 分析师估计2022年品牌将在TikTok广告上花费约120亿美元，且未来几年有望实现强劲增长 [29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划通过提供领先的跨渠道广告管理平台MarinOne，助力品牌及其代理商实现在线广告投资回报最大化，以推动公司重回增长轨道 [9] - 鉴于客户反馈积极，公司将在今年剩余时间加大营销活动投入，提高MarinOne的知名度 [11] - 持续扩展和增强MarinOne功能，如完成MarinOne Bidding的全面推广、引入广告排期支持、改进维度聚合工具等 [20][21][22] - 持续投资以扩大对亚马逊广告的支持，举办相关网络研讨会，并获得亚马逊验证合作伙伴地位；作为苹果搜索广告官方合作伙伴，持续投入支持使用应用程序与客户互动的客户；成为TikTok广告合作伙伴，通过与TikTok Ad Manager集成提升TikTok广告活动效果 [26][27][30] - 公司在Forrester Wave B2B广告解决方案Q3 2022中被评为强劲表现者，其B2B搜索和社交广告被评为同类最佳，预计将吸引更多B2B营销人员 [31] - 公司持续看到市场对其托管服务能力的浓厚兴趣，能够在劳动力市场紧张和经济不确定时期为广告商提供灵活的人员支持 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 二季度营收下降的关键因素是现有客户数字广告支出减少，这归因于当前经济逆风；此前经济衰退期间数字广告支出会出现暂时回调，但随后会恢复，公司认为品牌最终会回归数字广告 [12][13][14] - 公司认为随着消费者上网时间增加，广告支出也会相应增加，品牌对测量、管理和优化广告投资的需求也会增加，公司凭借MarinOne平台和专业团队，有望从中受益 [35] - 公司看到品牌对跨渠道数字广告投资的兴趣日益浓厚，公司有能力支持领先品牌及其代理商的相关工作 [36] 其他重要信息 - 公司业务讨论包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述存在重大差异，相关风险信息可参考公司最新的10 - Q和10 - K表格报告以及其他美国证券交易委员会备案文件 [4][5] - 公司财报包含非GAAP财务指标，与GAAP计算的财务指标不同，具体量化调整可参考2022年Q2财报发布内容 [6] - 数字广告市场的领先出版商面临联邦、州和欧盟层面的政府反垄断调查，同时存在联邦立法监管的可能性，这可能有利于公司作为独立广告管理平台的角色 [33] - 公司与领先出版商保持竞合关系，预计短期内关系不会发生重大变化；2022年Q2公司因回应与调查相关的官方请求，产生约10万美元法律费用 [34] 总结问答环节所有的提问和回答 文档未提供问答环节的提问和回答内容。

员工留用抵免确认情况 - 2021年3 - 6月和6个月，公司分别确认员工留用抵免0.5百万美元和1.1百万美元[96] 广告商收入占比情况 - 2022年和2021年Q2，美国以外广告商分别占总收入的21%和23%[99] - 2022年和2021年上半年，美国以外地区收入占合并收入的比例分别为22%和24%[152] 谷歌收入分成协议收入占比情况 - 2022年Q2和前6个月，新谷歌收入分成协议分别占公司总收入的38%和36%[99] - 2021年Q2和前6个月，原谷歌收入分成协议分别占公司总收入的36%和37%[99] - 2022年Q2和H1来自谷歌收入分成协议的净收入分别占总收入的38%和36%，2021年同期分别为37%和37%[112] 财务关键指标（季度和半年） - 2022年Q2净收入720千美元，成本3203千美元，毛利润1517千美元[108] - 2022年前6个月净收入9881千美元，成本6531千美元，毛利润3350千美元[108] - 2022年Q2销售和营销费用1588千美元，研发费用2980千美元，一般及行政费用2545千美元[108] - 2022年前6个月销售和营销费用3375千美元，研发费用5897千美元，一般及行政费用5014千美元[108] - 2022年Q2运营亏损5596千美元，税前亏损5299千美元，净亏损5374千美元[108] - 2022年前6个月运营亏损10936千美元，税前亏损7237千美元，净亏损7373千美元[108] 财务指标同比变化情况 - 2022年Q2和H1净收入分别为609.4万美元和988.1万美元，较2021年同期减少137.4万美元和252.1万美元，降幅分别为23%和20%[112] - 2022年Q2和H1调整后EBITDA分别为 - 441.6万美元和 - 856.5万美元，2021年同期分别为 - 257.6万美元和 - 486.7万美元[110] - 2022年Q2和H1成本收入分别为320.3万美元和653.1万美元，较2021年同期增加2.8万美元和11.5万美元，增幅分别为1%和2%[113] - 2022年Q2和H1毛利润分别为151.7万美元和335万美元，较2021年同期减少140.2万美元和263.6万美元，降幅分别为48%和44%[113] - 2022年Q2和H1销售与营销费用分别为158.8万美元和337.5万美元，较2021年同期增加32万美元和86.1万美元，增幅分别为25%和34%[115] - 2022年Q2和H1研发费用分别为298万美元和589.7万美元，较2021年同期增加31.3万美元和83.1万美元，增幅分别为12%和16%[118] - 2022年Q2和H1一般及行政费用分别为254.5万美元和501.4万美元，较2021年同期增加55万美元和115万美元，增幅分别为28%和30%[120] - 2022年第二季度其他收入净额为29.7万美元，较2021年的22.1万美元增加7.6万美元，增幅34%；2022年上半年为369.9万美元，较2021年的54.8万美元增加315.1万美元，增幅575%[124] - 2022年第二季度所得税拨备为 - 12.6万美元，较2021年的7.5万美元减少20.1万美元，降幅268%；2022年上半年为13.6万美元，较2021年的 - 19.7万美元增加33.3万美元，增幅169%[125] 美国客户收入占比情况 - 2022年Q2和H1来自美国客户的净收入分别占总收入的79%和78%，2021年同期分别为77%和76%[112] 成本及费用预期情况 - 短期内，公司预计成本收入保持不变，销售与营销费用增加，研发和一般及行政费用略有减少[114][117][119][123] 公司资金筹集情况 - 公司自2006年成立至首次公开募股通过私募优先股筹集1.057亿美元，2013年首次公开募股筹集1.093亿美元，2019 - 2021年通过市场发售计划筹集5080万美元，2020年PPP贷款获330万美元，其中310万美元已获豁免[127] - 2020 - 2021年通过股权分销协议出售普通股，2020年出售270万股，净收益750万美元；2021年2月出售120万股，净收益300万美元；2021年7月出售430万股，净收益3880万美元[131][132] - 2021年8月提交的S - 3表格货架注册声明允许公司发售最高1亿美元的证券，其中“随行就市”证券发售机制最高为5000万美元，根据估计市值调整后约为2280万美元[133] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2022年6月30日，公司主要流动性来源是3730万美元的无限制现金及现金等价物，其中80万美元由海外子公司持有[127][129] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为3730万美元[151] 公司各项活动现金使用情况 - 2022年上半年经营活动使用现金829.2万美元，2021年为277.7万美元；投资活动使用现金2022年为90.7万美元，2021年为63.8万美元；融资活动2022年使用现金27.9万美元，2021年提供现金300万美元[136] - 2022年上半年经营活动使用现金主要因净亏损740万美元，非现金（收入）费用 - 30万美元，营运资金项目净变化60万美元[138] - 2021年上半年经营活动使用现金主要因净亏损470万美元，非现金费用240万美元，营运资金项目净变化40万美元[139] - 2022年上半年融资活动使用现金主要是偿还PPP贷款20万美元，2021年融资活动提供现金主要是发行普通股净收益310万美元[141] 外币损益情况 - 2022年和2021年上半年，计入综合亏损的外币总损益均低于10万美元[152]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度营收520万美元，接近指引上限，但较2021年第一季度下降18%；调整与谷歌新的收入分成协议影响后，2022年第一季度营收较2021年第一季度下降约11% [13][26][27] - 2022年第一季度非GAAP运营亏损430万美元，接近指引上限，较2021年第一季度的230万美元亏损有所增加，主要因营收降低和运营费用增加 [28] - 2022年第一季度末总现金余额4180万美元，较2021年末的4710万美元有所减少 [13][29] - 2022年第一季度末全球员工总数约164人，高于一年前的157人，预计短期内员工数量将继续增长 [13][29] - 2022年第一季度，SBA免除公司330万美元PPP贷款中的310万美元，公司偿还剩余20万美元贷款余额，310万美元贷款免除计入2022年第一季度GAAP财务报表的其他收入 [30] - 预计2022年第二季度营收在450万美元至500万美元之间，非GAAP运营亏损在410万美元至460万美元之间 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第一季度营收地域分布约77%来自美国，23%来自国际市场 [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于通过提供MarinOne平台使品牌和代理商从在线广告投资中获得最大回报，以实现增长和最大化股东价值 [10][11] - 持续扩展和增强MarinOne功能，如扩展对谷歌购物产品支持、增加对谷歌智能出价管理、增强预算管理功能、扩展对亚马逊广告支持、增加对雅虎展示广告活动支持、成为TikTok广告合作伙伴、成为领英官方测量合作伙伴等 [16][17][18][20][21][22] - 公司看到对托管服务能力的兴趣增加，可在劳动力市场紧张时为广告商提供灵活人员支持 [23] - 行业面临联邦、州和欧盟对数字广告市场领先出版商的反垄断调查，但公司与领先出版商保持合作关系，预计短期内关系无重大变化 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司营收同比降幅有所缓和，新业务活动和客户留存改善情况令人鼓舞，认为战略合理 [12] - 随着消费者在线时间增加，广告支出随之增加，公司凭借MarinOne平台和数字广告专家团队，有能力支持领先品牌的相关工作，未来机会巨大 [24] 其他重要信息 - 2022年第一季度公司因回应与反垄断调查相关的官方请求，产生约10万美元法律费用 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 文档中未提及问答环节的提问和回答内容。

员工留用抵免情况 - 2021年3月31日止三个月公司确认0.5百万美元员工留用抵免，记录在收入成本和运营费用中[103] 美国以外广告商及地区收入占比情况 - 2022年和2021年3月31日止三个月，美国以外广告商分别占总收入的23%和24%[106] - 2022年和2021年第一季度美国以外地区收入占合并收入的比例分别为23%和24%[163] 谷歌收入分成协议占比情况 - 2022年3月31日止三个月，新谷歌收入分成协议约占公司总收入的35%；2021年同期，原谷歌收入分成协议约占36%[106] 净收入情况 - 2022年3月31日止三个月净收入为5161千美元，2021年同期为6308千美元[116] - 2022年第一季度净收入为516.1万美元，较2021年同期减少114.7万美元，降幅18% [121][122] 收入成本情况 - 2022年3月31日止三个月收入成本为3328千美元，占收入的64%；2021年同期为3241千美元，占收入的51%[116] - 2022年第一季度成本收入为332.8万美元，较2021年同期增加8.7万美元，增幅3% [123] 销售和营销费用情况 - 2022年3月31日止三个月销售和营销费用为1787千美元，占收入的35%；2021年同期为1246千美元，占收入的20%[116] - 2022年第一季度销售和营销费用为178.7万美元，较2021年同期增加54.1万美元，增幅43% [125] 研发费用情况 - 2022年3月31日止三个月研发费用为2917千美元，占收入的57%；2021年同期为2399千美元，占收入的38%[116] - 2022年第一季度研发费用为291.7万美元，较2021年同期增加51.8万美元，增幅22% [127][128] 一般及行政费用情况 - 2022年3月31日止三个月一般及行政费用为2469千美元，占收入的48%；2021年同期为1869千美元，占收入的30%[116] - 2022年第一季度一般和行政费用为246.9万美元，较2021年同期增加60万美元，增幅32% [130] 净亏损情况 - 2022年3月31日止三个月净亏损为1999千美元，占收入的39%；2021年同期为2212千美元，占收入的35%[116] 调整后EBITDA情况 - 2022年3月31日止三个月调整后EBITDA为 - 4149千美元，2021年同期为 - 2291千美元[119] 毛利润情况 - 2022年第一季度毛利润为183.3万美元，较2021年同期减少123.4万美元，降幅40%，毛利率从49%降至36% [123][124] 其他收入净额情况 - 2022年第一季度其他收入净额为340.2万美元，较2021年同期增加307.5万美元，增幅940% [132] 所得税拨备情况 - 2022年第一季度所得税拨备为6.1万美元，较2021年同期减少3.1万美元，降幅34% [134] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年3月31日，公司无限制现金及现金等价物为4150万美元，其中80万美元由海外子公司持有 [138][140] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为4150万美元[162] 股权分销协议净收益情况 - 2020 - 2021年，公司通过股权分销协议出售普通股，分别获得净收益750万美元、300万美元和3880万美元 [141] 证券发行工具调整情况 - 公司将“随行就市”证券发行工具可出售证券的最高总市值从5000万美元调整至约2280万美元[144] 各活动现金流量情况 - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为458.2万美元，2021年同期为224.1万美元[146] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为49.8万美元，2021年同期为42.6万美元[146] - 2022年第一季度融资活动净现金流入为19.4万美元，2021年同期为310.2万美元[146] - 2022年第一季度现金及现金等价物和受限现金净减少530.1万美元，2021年同期净增加39.1万美元[146] PPP贷款情况 - 2020年5月公司获得330万美元PPP贷款，2022年1月310万美元贷款被豁免，2月偿还剩余20万美元[154] 外币总损益情况 - 2022年和2021年第一季度确定综合损失时包含的外币总损益均低于10万美元[163] 公司亏损及现金流预期情况 - 公司自2006年成立以来每个财年均出现重大亏损，预计未来将继续亏损并产生负现金流[145]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度营收590万美元，接近指引上限，较2020年第四季度下降19%；调整与谷歌新战略合作伙伴协议带来的收入变化后，2021年第四季度营收较2020年第四季度下降约13% [14][34][35] - 2021年全年营收2440万美元，较2020年下降19%；调整与谷歌新战略合作伙伴协议带来的收入影响后，下降约17% [36] - 2021年第四季度非GAAP运营亏损380万美元，高于2020年第四季度的250万美元，但好于指引上限约20万美元 [37] - 2021年全年非GAAP运营费用较2020年下降10%，2021年第四季度与上一年同期基本持平 [38] - 2021年底总现金余额4710万美元，高于2020年底的1480万美元和上季度末的5020万美元；2021年通过股权融资净收益4160万美元 [39] - 2022年第一季度，SBA免除公司330万美元PPP贷款中的310万美元，公司偿还剩余20万美元 [40] - 预计2022年第一季度营收在480 - 530万美元之间，非GAAP运营亏损在410 - 460万美元之间 [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 未提及各条业务线数据和关键指标变化相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 2021年第四季度和全年营收的地域分布约为美国77%、国际23% [36] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于通过推出MarinOne平台使公司恢复增长并实现股东价值最大化，该平台可帮助品牌和代理商从在线广告投资中获得最大回报 [11] - 2021年成功将客户迁移至MarinOne平台，并对其功能、可用性和支持的出版商范围进行了扩展 [12] - 持续扩展和增强MarinOne功能，如增加预测功能、广告扩展管理功能、重新设计洞察功能等 [19][20][21] - 继续投资以支持亚马逊广告、零售媒体、社交广告等业务，新增亚马逊DSP功能、支持CitrusAds广告、成为TikTok和LinkedIn广告合作伙伴等 [27][28][29] - 行业面临联邦、州和欧盟对数字广告市场领先出版商的反垄断调查，公司与领先出版商保持竞合关系，预计近期关系不会有重大变化；2021年第四季度在法律事务上花费了六位数的费用，未来可能还需不时支出额外费用 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年是不寻常的一年，公司团队成功应对挑战，推进产品发展并支持客户 [10] - 尽管恢复增长的努力比预期长，收入仍面临压力，但公司认为战略合理，收入下降幅度有所缓和，新业务活动和客户留存率有所改善，是积极信号 [13] - 随着消费者在线时间增加，广告支出也随之增加，公司凭借MarinOne平台和专业团队，有机会支持领先品牌的广告投资管理 [32] 其他重要信息 - 2021年第四季度末全球员工总数约160人，约一半为技术岗位；预计短期内员工数量将增加 [15][38] 总结问答环节所有的提问和回答 - 未提及问答环节相关内容