财务数据 - 2024年第一季度整体情况 - 2024年第一季度净收入400万美元，同比下降12%[13] - 2024年第一季度GAAP运营亏损250万美元，运营利润率为-63%；非GAAP运营亏损210万美元，运营利润率为-51%[13][14] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为960万美元[15] 财务数据 - 2024年第一季度详细对比 - 2024年第一季度净收入403.1万美元，2023年同期为458.3万美元[29] - 2024年第一季度毛利润228.8万美元，2023年同期为134.3万美元[29] - 2024年第一季度运营亏损252.7万美元，2023年同期为596万美元[29] - 2024年第一季度净亏损241.1万美元，2023年同期为578.3万美元[29] - 2024年第一季度运营活动净现金使用量为172.9万美元，2023年同期为369.2万美元[30] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为0，2023年同期为57.9万美元[30] - 2024年第一季度融资活动净现金使用量为6万美元，2023年同期为提供8万美元[30] - 2024年第一季度非GAAP净亏损为193.8万美元，2023年同期为482.7万美元[31] - 2024年第一季度非GAAP每股净亏损为0.64美元，2023年同期为1.68美元[32] - 2024年第一季度调整后EBITDA为亏损205.2万美元，2023年同期为亏损499.3万美元[32] 财务数据 - 2024年第二季度预测 - 预计2024年第二季度净收入在390 - 420万美元之间，非GAAP运营亏损在180 - 210万美元之间[15] 产品与功能创新 - 推出ChatGPT驱动的异常检测报告、创新营销日历等新产品和功能[2][3] - 扩展Marin Scripts功能，与谷歌表格和自定义报告集成[4] - 支持亚马逊新广告选项，增强Meta广告活动功能[8][9] - 自动数据发布增加FTP选项，数据可视化工具升级为包含声音化[10][11] - 优化工具可对预算和目标进行细粒度控制，提升付费搜索功能[6][7] 产品应用效果 - Rainmaker Ad Ventures每周节省超26小时手动工作，一家亚马逊零售商收入增长超155%[12]

文章核心观点 企业营销软件公司Marin Software推出人工智能驱动的Anomaly Detector，推动其股价周二上涨 [1] 分组1：Anomaly Detector介绍 - Anomaly Detector是Marin Software的新服务，可搜索包括谷歌、Meta和亚马逊等广告平台的异常数据，并通过邮件提醒企业 [2] - 异常数据信息包括收入增加、每次点击费用或网站访问量，企业可借此短期内更好利用服务需求 [3] - 酒店连锁YOTEL数字总监称，Anomaly Detector自动跟踪每周趋势以预测表现，标记未达预期关键绩效指标的活动，其人工智能可自动完成报告、绩效监控和优化，每周节省大量时间，使公司可专注全球扩张战略 [4] 分组2：MRIN股票市场表现 - 新产品推出使MRIN投资者兴奋，引发公司股票大量交易，截至发文时交易量超800万股，远高于约76.2万股的日均交易量 [4] - 截至周二下午，MRIN股价上涨22.5% [4]

公司业务及平台优势 - 公司是一家数字营销软件领先提供商，为搜索、社交和电子商务广告渠道提供统一的软件即服务广告管理平台[7] - 公司的平台帮助广告客户测量广告活动效果，管理和执行广告活动，优化跨多个发布商和渠道的广告活动，以实现预期的收入结果[8] - 公司的优化工具允许广告客户预测结果并优化跨多个发布商和渠道的广告活动，以实现业务目标[9] - 公司的平台具有可扩展性、可用性和安全性等关键优势，支持大型全球广告客户[13][14][15] - 公司与一些领先的搜索发布商签订了长期战略协议，根据客户在公司平台上管理的搜索广告支出的百分比获得报酬[17] 公司财务状况及前景展望 - 公司自2006年成立以来每年都出现亏损，2023年亏损达到2,190万美元[53] - 公司截至2023年底累计亏损达3.443亿美元，现金及现金等价物为1,140万美元[53] - 公司历史上主要依靠出售股票来资助运营活动[53] - 公司预计未来将继续亏损和经历负面现金流，可能需要进一步降低支出、改变业务计划、出售证券或资产或借款以维持业务运营[54] - 公司可能需要额外资金来维持和发展业务，但这些资金可能无法以可接受的条件获得[55] - 公司可能需要通过股权或债务融资来获得额外资金，但这可能会导致现有股东遭受重大稀释[56] 公司市场竞争及风险 - 公司面临市场竞争压力，需不断提升现有跨渠道、跨设备、企业营销软件平台，并引入或收购新功能[61] - 公司与各大发布商、广告交易平台等的关系至关重要，若失去对其平台的访问权，业务将受到影响[63] - 广告库存供应商控制其API，可能开发不受API限制的竞争性产品，对公司造成不利影响[64] - 公司面临激烈竞争，市场竞争加剧可能导致解决方案价格下降、销售周期延长或市场份额减少[68] 公司运营及风险管理 - 公司主要使用第三方数据中心提供服务，任何服务中断可能会损害业务[87] - 公司依赖第三方互联网托管提供商和持续无间断的互联网访问来运营业务[87] - 公司必须提供高质量的技术支持服务，否则可能影响与客户的关系[92] - 公司必须保护知识产权，否则可能影响业务、声誉或品牌[93] - 公司长期成功部分取决于扩大对美国以外客户的销售，因此业务容易受到国际运营风险的影响[96]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第四季度营收440万美元，处于此前公布指引的高端，但较2022年第四季度下降约16%；2023年全年营收1770万美元，较2022年的2000万美元下降11% [9][22] - 2023年第四季度非GAAP运营亏损190万美元，低于2022年第四季度的420万美元，且超出指引高端约10万美元；2023年全年非GAAP运营亏损1460万美元，低于2022年的1770万美元 [23] - 2023年第四季度非GAAP运营费用460万美元，较2022年第四季度下降33%；2023年全年非GAAP运营费用2340万美元，较2022年下降约14% [24] - 2024年第一季度，预计营收在400万 - 430万美元之间，非GAAP运营亏损在190万 - 220万美元之间 [25] - 2023年底总现金余额为1140万美元，上一季度末为1360万美元 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - Connect是为广告商提供的报告解决方案，可从多种来源收集绩效营销数据并发送到数据仓库、商业智能工具和电子表格 [12] - Ascend基于Connect提供的数据基础，帮助广告商实现营销投资回报最大化，支持大规模预算合规，允许品牌估计广告支出增减的影响并了解最佳支出分配，本季度增强了对LinkedIn、TikTok、Apple Search Ads和Tabula的支持 [47] - Marin One平台致力于为品牌和代理商提供用户友好的跨渠道广告管理平台，统一绩效营销的碎片化世界 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年第四季度和全年营收的地域分布约为80%来自美国，20%来自国际市场 [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于让Marin恢复增长并实现股东价值最大化，计划提供领先的跨渠道广告管理平台，帮助品牌和代理商实现在线广告投资回报最大化 [8] - 持续投资开发用户友好的跨渠道广告管理平台，增强预算优化功能，扩大对亚马逊广告的支持，提供托管服务能力以补充自助式SaaS平台 [11][13][18] - 行业面临政府对数字广告市场领先出版商的反垄断调查和潜在的联邦立法监管，这可能有利于公司作为独立广告管理平台的角色 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 许多公司面临不确定的业务前景并削减员工数量，公司能够为品牌和代理商的内部团队提供补充，这在市场上引起了共鸣 [18] - 消费者在网上花费的时间增加，广告支出也随之增加，公司认为在日益碎片化的在线广告环境中，有机会帮助品牌衡量、管理和优化广告投资 [29] - 公司认为其战略合理，营收同比下降趋势持续缓和，新服务收到了来自品牌和代理商的积极反馈 [43] 其他重要信息 - 2023年7月开始实施重组计划，预计每年将使税前成本结构降低1000万 - 1300万美元，其中近1000万美元的成本节约来自裁员，全球员工减少65人以及约15个全职等效承包商岗位，裁员于年底完成，产生约180万美元的重组成本 [31] - 公司在第四季度因回应与政府反垄断调查相关的官方请求，法律费用支出不到10万美元 [28] 总结问答环节所有的提问和回答 文档中未提及问答环节的提问和回答内容。

净营收 - 2023年第四季度净营收为440万美元，同比下降16%[3] - 2023年全年净营收为1770万美元，同比下降11%[4] - 2024年第一季度净营收预计在400万至430万美元之间[6] - 2023年第四季度，Marin Software Incorporated的净收入为4,350千美元，较上一年同期下降15.6%[17] 营运支出 - 2023年Marin Software Incorporated的营运支出为7,964千美元，较上一年同期略有增长，达到28,902千美元[17] 净亏损 - 2023年Marin Software Incorporated的净亏损为5,263千美元，较上一年同期增加15.1%[17] - 2023年Marin Software Incorporated的净亏损（非GAAP）为5,782千美元，较上一年同期增加42.1%[20] 现金流量 - 2023年Marin Software Incorporated的现金流量表显示，经营活动中现金净流出为14,583千美元，较上一年同期略有减少[18] 销售和营销支出 - 2023年Marin Software Incorporated的销售和营销支出（非GAAP）为6,401千美元，较上一年同期下降8.3%[19] 研发支出 - 2023年Marin Software Incorporated的研发支出（非GAAP）为3,251千美元，较上一年同期增长3.9%[19] 毛利 - 2023年Marin Software Incorporated的总体毛利（非GAAP）为1,886千美元，较上一年同期下降22.4%[20] 营运亏损 - 2023年Marin Software Incorporated的营运亏损（非GAAP）为5,788千美元，较上一年同期增加26.7%[20] 其他财务数据 - Marin Software Incorporated在2023年第一季度的非GAAP净亏损为4827千美元[21] - 基本和稀释后的非GAAP每股净亏损为1.08美元[21] - Marin Software Incorporated在2023年第一季度的调整后EBITDA为4993千美元[21]

公司业务定位 - 公司是数字营销解决方案提供商，客户在平台管理数十亿广告支出[92] 收入结构占比 - 2023年和2022年三季度，美国以外广告商收入占比分别为20%和19%；前九个月占比分别为20%和21%[99] - 2023年和2022年三季度，新谷歌收入分成协议收入占比分别为40%和36%；前九个月占比分别为40%和36%[99] 财务数据对比 - 2023年三季度和前九个月净收入分别为443.8万美元和1338.1万美元，较2022年同期下降11%和10%[107][108] - 2023年三季度和前九个月成本分别为308.7万美元和950.1万美元，较2022年同期下降3%和2%[109] - 2023年三季度和前九个月毛利润分别为135.1万美元和388万美元，较2022年同期下降25%[109] - 2023年三季度和前九个月运营亏损分别为511万美元和1705.8万美元[107] - 2023年三季度和前九个月净亏损分别为495.4万美元和1665.4万美元[107] - 2023年前三季度和前九个月毛利率分别降至30%和29%，2022年同期为36%和35%，主要因2023年收入低于2022年[110] - 2023年前三季度和前九个月销售与营销费用分别减少0.2百万美元（11%）和增加0.4百万美元（8%）[111] - 2023年前三季度和前九个月研发费用分别减少0.2百万美元（6%）和0.3百万美元（4%）[112] - 2023年前三季度和前九个月一般及行政费用分别减少0.8百万美元（28%）和1.0百万美元（13%）[113] - 2023年前三季度和前九个月其他收入净额分别减少32,000美元（17%）和329.1万美元（85%）[114] - 2023年前三季度和前九个月所得税拨备分别减少10.3万美元（98%）和4.7万美元（20%）[115] - 2023年前9个月经营活动使用现金1263.4万美元，2022年同期为1328.8万美元[124] - 2023年前9个月投资活动使用现金151.1万美元，2022年同期为136万美元[124] - 2023年前9个月融资活动使用现金20.2万美元，2022年同期为56万美元[124] - 2023年前9个月现金及现金等价物和受限现金净减少1436万美元，2022年同期为1536.6万美元[124] 研发情况 - 研发专注于增强软件架构、增加平台功能和提高服务效率[104] - 2023年前9个月投资活动主要是内部开发软件的资本化成本，预计未来将继续投资软件平台开发[128] 收入下降原因 - 收入下降主因客户流失未被新客户预订完全抵消[108] 现金流使用原因 - 2023年前9个月经营活动现金使用主要因净亏损1670万美元，调整非现金（收入）费用380万美元和营运资本项目净变化20万美元[126] - 2022年前9个月经营活动现金使用主要因净亏损1310万美元，调整非现金（收入）费用130万美元和营运资本项目净变化140万美元[127] - 2023年前9个月融资活动现金使用主要是员工股权奖励结算时支付的预扣税20.2万美元[129] - 2022年前9个月融资活动现金使用主要是偿还PPP贷款20万美元和员工股权奖励结算时支付的预扣税40万美元[129] 资金与亏损状况 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为1360万美元，累计亏损3.39亿美元[116][119] - 公司自成立以来持续亏损，管理层预计未来仍会亏损和有负经营现金流[119] - 基于现有资金、过往亏损和负经营现金流，公司持续经营能力存重大疑虑[122] 人员重组 - 2023年7月开始的重组计划使全职员工和承包商减少约36%，从6月30日的195人减至9月30日的125人[120] 信息变化情况 - 2023年前9个月公司的合同义务和承诺、关键会计政策和市场风险信息与2022年年报相比无重大变化[130][133]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第三季度收入为440万美元，处于此前公布的指引高端，但较上一年第三季度下降约11% [13][30] - 2023年第三季度非GAAP运营亏损为290万美元，优于指引高端约30万美元，较2022年第三季度的450万美元亏损有所减少 [32] - 2023年第三季度非GAAP运营费用为530万美元，较去年同期下降23% [33] - 截至第三季度末，全球总员工数为116人，去年同期为173人 [34] - 截至第三季度末，总现金余额为1360万美元，上一季度末为1900万美元 [37] - 预计2023年第四季度收入在410万美元至440万美元之间，非GAAP运营亏损在230万美元至200万美元之间 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年第三季度收入地理分布约80%来自美国，20%来自国际市场 [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 致力于提供领先的跨渠道广告管理平台，帮助品牌和代理商最大化在线广告投资回报 [12] - 推出Connect、Ascend和Marin One三款产品，满足不同数字营销需求 [20] - 加强与领先出版商的合作竞争关系，预计近期关系无重大变化 [27] - 受益于政府对数字广告市场领先出版商的反垄断调查及潜在立法 [26][27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 客户和潜在客户对公司努力的反馈令人鼓舞，公司有巨大发展机会 [27] - 重组计划有助于使费用基础与当前收入更匹配 [37] 其他重要信息 - 2023年7月开始实施重组和裁员计划及其他成本节约措施，预计年化税前成本节约约1000万美元至1300万美元 [14][35] - 预计产生约180万美元重组成本，主要与遣散费和其他终止福利有关，第三季度已产生约170万美元 [36][37] - 重组计划中裁员部分到第三季度末基本完成，剩余部分预计年底完成，预计明年实现全部节约 [35][36] 总结问答环节所有的提问和回答 文档中未提及问答环节内容，无相关总结。

公司概况 - 公司是数字营销解决方案领先提供商，通过MarinOne平台为广告商提供服务，客户在平台管理的广告支出达数十亿美元[58] - 公司收入主要来自订阅合同，收费基于客户在平台管理的广告支出或最低月平台费[60][61] - 公司研发工作专注于增强软件架构、增加平台新功能及提高服务交付效率[66] - 公司长期战略协议通常基于通过技术平台的相关搜索广告支出的一定比例[61] 财务数据 - 收入 - 2023年Q2和H1净收入分别为436万美元和894.3万美元，较2022年同期减少8%和9%，主要因客户流失未被新客户预订完全抵消[67] - 2023年Q2和H1美国客户净收入分别占总收入的81%和80%，2022年同期为79%和78%[67] - 2023年Q2和H1谷歌收入分成协议分别占总收入的41%和40%，2022年同期为38%和36%[61][67] 财务数据 - 成本与毛利率 - 2023年Q2和H1收入成本分别为317.4万美元和641.4万美元，较2022年同期减少1%和2%，主要因设施和托管成本降低及摊销费用减少[68] - 2023年Q2和H1毛利率分别降至27%和28%，2022年同期为32%和34%，主要因2023年收入降低[68] 财务数据 - 费用 - 2023年Q2和H1销售与营销费用分别为193.5万美元和396万美元，较2022年同期增加22%和17%，主要因营销项目成本增加[69] - 2023年Q2和H1研发费用分别为279.7万美元和573.9万美元，较2022年同期分别下降6%和3%[70] - 2023年Q2和H1一般及行政费用分别为244.2万美元和477.8万美元，较2022年同期分别下降4%和5%[71] 财务数据 - 其他收入与支出 - 2023年Q2和H1其他收入净额分别为21.5万美元和44万美元，较2022年同期分别下降28%和88%[72] - 2023年Q2和H1所得税拨备分别为14.4万美元和19.2万美元，较2022年同期分别增长92%和41%[74] 财务数据 - 现金流与亏损 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为1900万美元，其中70万美元由海外子公司持有[77] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为774.3万美元，投资活动净现金使用量为115.7万美元，融资活动净现金使用量为8.6万美元[79] - 2023年上半年净亏损1.17万美元，2022年全年净亏损1.8227万美元，截至2023年6月30日累计亏损33.4034万美元[77] 重组计划 - 2023年7月公司启动重组计划，预计全球员工减少约64人，占2023年6月30日全球员工的37%[77] - 重组计划预计释放14名全职等效承包商，使全职等效员工和承包商总数从195人减少到117人，减少约40%[78] 融资情况 - 公司自成立以来主要依靠出售资本股票为经营活动提供资金，未来可能继续寻求额外的股权和债务融资[75] 关键会计政策与市场风险 - 公司认为收入确认、所得税会计和信用损失准备金的估计、假设和判断对未经审计的合并财务报表影响最大，将其视为关键会计政策[83] - 历史上，公司关键会计政策的估计、假设和判断与实际结果无重大差异[83] - 与2022财年年度报告中披露的关键会计政策、重大判断和估计相比，目前无重大变化[83] - 截至2023年6月30日的六个月内，市场风险相关信息与2022年年度报告相比无重大变化[83]

财务数据和关键指标变化 - 公司Q2 2023年营收为4.4百万美元,较上年同期下降约8%,但高于公司之前公布的指引 [9] - 公司Q2 2023年非GAAP经营亏损为4.8百万美元,优于公司之前公布的指引 [28] - 公司Q2 2023年末现金余额为1900万美元 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司未具体披露各业务线的数据和指标变化情况 [无] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司Q2 2023年营收中,美国市场占比约80%,国际市场占比约20% [27] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司致力于成为领先的跨渠道广告管理平台,帮助品牌和代理商最大化在线广告投资回报 [8] - 公司的MarinOne平台旨在提供用户友好的报告和分析功能,让品牌和代理商能够从业务或客户的角度查看广告投资,而非单一渠道视角 [12] - 公司补充了MarinOne平台,提供由经验丰富的数字营销专家组成的团队,帮助品牌导航复杂多变的数字广告领域 [12] - 公司推出了Marin Connect,这是一个面向广告主的报告解决方案,可以从多个来源收集绩效营销数据并发送到数据仓库、BI工具和电子表格 [13] - 公司持续投资优化功能,包括跨发布商的预算管理和业务绩效目标优化等 [17][18] - 公司获得了Forrester的认可,被评为B2B广告解决方案领域的强势参与者,在B2B搜索和社交广告方面表现出色 [19][20] - 公司与主要广告发布商保持合作关系,不预期在短期内会有重大变化 [21] - 公司认为随着消费者在线时间增加以及广告支出随之增加,以及数字广告市场的碎片化,品牌对跨渠道广告投资管理的需求将增加,公司的MarinOne平台和专业团队将受益 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司正在采取措施将运营成本控制在当前收入水平,同时保留支持客户和交付MarinOne愿景的能力 [23][24] - 公司进行了裁员和重组,预计将带来1000万美元至1300万美元的年度成本节约,并将在第三季度开始实现 [25] 其他重要信息 - 公司Q3 2023年营收预期为4百万美元至4.4百万美元,非GAAP经营亏损预期为3.3百万美元至3百万美元 [34] 问答环节重要的提问和回答 无

财务数据和关键指标变化 - 公司Q1收入为4.6百万美元,略高于之前指引的上限,但仍较上年同期下降约11% [13][37] - 公司Q1非GAAP经营亏损为5百万美元,在指引范围内,但较上年同期有所增加 [39] - 公司Q1末现金余额为23.7百万美元,较上季度末的28百万美元有所下降 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司未具体披露各业务线的数据和指标变化情况 各个市场数据和关键指标变化 - 公司Q1收入中约80%来自美国市场,20%来自国际市场 [38] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司致力于通过MarinOne平台为品牌和代理商提供跨渠道广告管理服务,帮助他们最大化在线广告投资回报 [11][15][19] - 公司认为随着消费者在线时间增加和广告支出转移,以及数字广告市场的碎片化,品牌对跨渠道广告管理的需求将增加,公司有机会从中获益 [34] - 公司面临来自监管机构对主要广告平台的反垄断调查,但预计短期内不会对公司与这些平台的合作关系产生重大影响 [32][33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层表示,现有客户流失速度超过新客户获取,加上一些客户广告支出低于预期,主要受到宏观经济因素影响 [37][38] - 公司需要保持足够的流动性来实现业务目标,正在探讨潜在的成本节约措施和融资渠道 [41] - 公司已收到纳斯达克发出的不符合持续上市要求的通知,正在评估应对措施 [42] 问答环节重要的提问和回答 无