财务数据和关键指标变化 - 第一季度总收入为2.55亿美元,同比增长15% [27] - 剔除许可和维护收入的影响,总收入同比增长20% [27] - 云收入为7800万美元,同比增长36% [27] - 服务收入为1.32亿美元,同比增长14% [29] - 经调整营业利润为8000万美元,经调整营业利润率为31.3%,同比提升250个基点 [30] - 经调整每股收益为1.03美元,同比增长29% [31] - 经营活动现金流为5500万美元,自由现金流率为21% [31] - 递延收入为2.65亿美元,同比增长21% [32] - 现金余额为2.08亿美元,无债务 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 云收入增长36%,占总收入的30.6% [39] - 服务收入增长14%,占总收入的51.8% [39] - 维护收入下降14%,占总收入的12.1% [39] 各个市场数据和关键指标变化 - 亚太地区业务表现良好,占公司收入6%-10% [77][78] - 中国市场表现相对较弱 [78] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续投资创新,发布了多项战略性新功能,如动态装车、集成仓储管理和运输管理等 [17][19][21] - 公司与Shopify建立合作伙伴关系,计划利用Shopify的电商平台优势,拓展企业级客户 [73][74][75] - 公司与客户共同开发全球统一的供应链执行解决方案,如与施耐德电气的合作 [21][22] - 公司在零售、制造和批发行业的订单占比超过80% [10] - 公司在竞争中保持较高的市场份额,新客户订单占比约1/3 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对全球宏观环境保持谨慎态度,但业务基本面依然良好 [8][42][43] - 公司继续投资创新和人才发展,以推动可持续增长 [13][30] - 公司对2024年的收入、利润率和每股收益指引均有所提升 [33][35][36][37][39] - 公司重申2024年RPO目标区间为17.8亿美元 [34] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Terry Tillman 提问** 询问公司云WMS的最新进展,包括上线站点数量、客户反馈等 [46][47][48] **Eddie Capel 回答** 公司云WMS上线站点已达225个,客户转向云端的意愿很强烈,部分客户正在快速推进多个站点的上线 [47][48] 问题2 **Brian Peterson 提问** 询问公司为客户提供全球统一供应链执行解决方案的实施周期 [58][59] **Eddie Capel 回答** 对于涉及30-50个分销中心的全球项目,通常需要3年左右的实施周期 [59][60] 问题3 **George Kurosawa 提问** 询问公司对当前宏观环境的看法,是否对某些行业有更大影响 [82][83] **Eddie Capel 回答** 公司认为当前宏观环境依然存在波动性,但尚未对公司任何行业垂直领域产生特别大的影响,公司业务保持多元化和抗风险能力 [83][84]

总收入 - 公司第一季度总收入为2.546亿美元，较去年同期的2.21亿美元增长15%[4] 云订阅收入 - 云订阅收入为7802.7万美元，较去年同期的5720万美元增长36%[5] 服务收入 - 服务收入为1.322亿美元，较去年同期的1.162亿美元增长14%[6] 每股收益 - 调整后的每股收益为1.03美元，较去年同期的0.80美元增长29%[8] 现金流 - 公司现金流为5470万美元，较去年同期的5870万美元下降7%[11] 现金总额 - 公司现金总额为2.075亿美元，较去年底的2.707亿美元下降23%[12] 股票回购 - 公司回购了293,592股股票，总投资额为7340万美元[13] 公司指引 - 公司提高了2024全年指引，预计总收入为10.26亿至10.34亿美元，增长率为10%至11%[14] - 公司预计2024年调整后的每股收益为3.86至3.94美元，增长率为3%至5%[14] Manhattan Associates财报 - 2024年第一季度，Manhattan Associates的现金及现金等价物为207,524千美元，较2023年底下降了63,217千美元[24] - 2024年第一季度，Manhattan Associates的净收入为53,801千美元，较2023年同期增长38.4%[25] - 2024年第一季度，Manhattan Associates的调整后每股收益为1.03美元，较2023年同期增长28.8%[26] - 2024年第一季度，Manhattan Associates的营收为254,552千美元，较2023年同期增长15.5%[26] - 2024年第一季度，Manhattan Associates的美洲地区营收为196,312千美元，较2023年同期增长15.1%[26] - 2024年第一季度，Manhattan Associates的欧洲、中东和非洲地区营收为46,620千美元，较2023年同期增长28.0%[26] - 2024年第一季度，Manhattan Associates的亚太地区营收为11,620千美元，较2023年同期增长8.4%[26] - 2024年第一季度，Manhattan Associates的研发中心在印度班加罗尔，印度卢比汇率变动对其财务结果的影响为349千美元[27] - 2024年第一季度，Manhattan Associates的股票回购活动中，共购回459千股股票，总计支付113,834千美元[28]

文章核心观点 TeamViewer与Manhattan Associates达成战略合作伙伴关系，将其视觉拣选解决方案集成到Manhattan的仓库管理平台，以实现全球仓库运营数字化，提升客户体验和运营效率 [1][2][3] 合作详情 - TeamViewer与Manhattan Associates达成战略合作伙伴关系，利用后者行业影响力和前者创新技术实现全球仓库运营数字化 [1] - Manhattan Associates计划将TeamViewer的视觉拣选解决方案集成到其基于云的Manhattan Active Warehouse Management平台 [2] - TeamViewer的解决方案为Manhattan Associates客户的仓库运营带来更高准确性、易于实施和提高效率等好处 [2] - Manhattan Associates企业移动销售团队可向新老客户提供TeamViewer的视觉拣选解决方案 [3] 双方观点 - Manhattan Associates工程总监表示TeamViewer是仓库物流视觉拣选的领导者，双方有共同目标，视觉拣选的可配置性和可扩展性对其和全球企业客户有吸引力 [3] - TeamViewer业务发展执行副总裁称与Manhattan Associates合作可让客户依靠强大工具实现仓库物流数字化，应对行业挑战，代表仓库流程数字化和优化的重大进步 [3] 视觉拣选概念 - 视觉拣选是利用增强现实实现物流和仓储数字化转型的概念，仓库操作员可在可穿戴设备上接收订单或库存数据的视觉信息，结合语音或扫描控制实现免提操作，提高工作速度和准确性 [4] - 可通过视觉拣选实现数字化和现代化的仓库流程包括手动订单拣选、包装和分拣、排序和配套、库存控制、补货和上架等 [5] 学习途径 - Manhattan Enterprise Mobility将在5月14 - 17日于德克萨斯州圣安东尼奥举行的Manhattan Momentum会议上展示由TeamViewer Frontline xPick驱动的视觉拣选工作流程演示 [6] - 如需了解更多信息可发送邮件至[email protected] [6] TeamViewer公司介绍 - TeamViewer是全球领先的远程连接和工作场所数字化解决方案提供商，提供连接平台，可远程访问、控制、管理、监控和修复各种设备 [7] - 公司有超63万订阅用户，自2005年成立以来，其软件已安装在全球超25亿台设备上，总部位于德国，全球员工超1400人 [7][8] - 2023年公司收入约6.27亿欧元，在法兰克福证券交易所上市，属于MDAX [8] Manhattan Associates公司介绍 - Manhattan Associates是仓库效率和供应链解决方案的领导者，为合作伙伴提供工具，通过先进的云原生技术和合作帮助其有效应对供应链商业世界 [9] - 公司自1990年成立以来一直无债务，全球有超4000名员工，不断投资利用最新技术开发软件解决方案 [11]

文章核心观点 华尔街分析师预测曼哈顿联合公司即将发布的季度财报中每股收益为0.87美元，同比增长8.8%，营收将达2.4332亿美元，同比增长10.1%，还给出了公司部分关键指标的平均预测，并提及公司近一个月股价表现及评级 [1] 盈利预测 - 预计即将发布的季度财报中每股收益为0.87美元，同比增长8.8% [1] - 过去30天该季度的共识每股收益估计保持不变 [2] 营收预测 - 预计营收将达2.4332亿美元，同比增长10.1% [1] - 预计“云订阅收入”达7529万美元，同比增长31.6% [6] - 预计“维护收入”达3251万美元，同比下降8.8% [7] - 预计“硬件收入”达587万美元，同比下降11.4% [8] - 预计“服务收入”达1.2813亿美元，同比增长10.3% [9] - 预计“软件许可证收入”达150万美元，同比下降72% [10] 股价表现与评级 - 过去一个月，公司股价回报率为 -9.8%，而标准普尔500指数回报率为 -4% [11] - 目前公司的Zacks评级为3（持有），暗示近期表现可能与整体市场一致 [11]

公司业务范围 - 公司开发、销售、部署、服务和维护软件解决方案，为零售商等组织管理供应链等业务[12] - 公司提供供应链、全渠道、库存三类解决方案，具有领先功能和统一优势[13] - 公司提供维护、专业服务、培训和变更管理服务、硬件销售等业务[23][24][28][30] 具体软件解决方案介绍 - SCALE是基于微软.NET平台的物流执行解决方案组合，可云交付也可本地许可[14][16] - 全渠道解决方案整合多种工具，有企业全渠道、分销管理、运输管理等应用[17] - 库存解决方案可根据全渠道零售需求准确预测需求和规划库存[19] - 公司的Active Platform解决方案是云原生产品，通常以五年或更长的云订阅方式销售[20] - 公司的Active Platform具有可扩展性，ProActive工具包随业务应用每季度更新[21] - 公司的解决方案可与其他软件和遗留系统互操作，提供本地和云两种模式[22] 服务业务详情 - 公司提供全面维护计划，为本地软件许可证持有者提供升级和24/7客户支持，按年预付费[23] - 专业服务通过全球专业服务组织提供，多数客户会使用，通常按小时计费或固定费用[24][25] - 专业服务通常按时间和材料合同计费，有时按固定费用合同计费，预计解决方案销售增长将带动服务需求上升[25] - 公司提供六种培训和变更管理服务类别，按每人每节课固定费用或固定费用提供[28][29] - 培训和变更管理服务涵盖六个类别，按每人每课程固定费用提供，还可购买计算机培训课程和认证[28][29] - 公司为方便客户转售第三方硬件，不保留库存，按协议购买和获得技术支持[30] 公司战略 - 公司战略包括开发和增强软件解决方案、拓展国际业务、建立战略联盟和间接销售渠道、收购或投资互补业务[32][33][34][35] - 公司目标是扩展全球领先地位，专注研发供应链、全渠道和库存解决方案以满足市场需求[31][32] 销售与营销 - 公司销售和营销采用多学科销售团队，销售周期通常为9 - 12个月，还通过多种渠道进行营销[36][37] - 公司通过直接销售团队和新兴市场合作协议销售产品，还拓展间接销售渠道[34] - 公司销售周期通常需9 - 12个月[37] 客户情况 - 公司客户包括供应商、制造商、分销商、零售商和物流提供商，前五大客户在2021 - 2023年分别占总收入的12%、11%、11%，无单一客户占比超10%[41] - 2021 - 2023年，公司前五大客户合计分别占总收入的12%、11%、11%，且单个客户收入占比均不超10%[41] 产品开发 - 公司产品开发聚焦新创新、功能添加、解决方案集成和可操作性提升，借助内外部顾问[42][43] - 公司专注新产品创新、现有解决方案功能添加、集成和提升可操作性[42] 竞争情况 - 公司主要竞争因素包括行业专业知识、声誉、合规性等，认为自身在各因素上有竞争力[46] - 公司竞争对手多样，包括ERP和SCM应用供应商等，竞争可能带来不利影响[47] - 公司通过供应链和全渠道商务专业知识等建立竞争差异化，但需应对经济消费模式等变化[48] - 公司主要竞争因素包括行业专业知识、公司和解决方案声誉等[46] 员工情况 - 截至2023年12月31日，公司国际业务部门约有2700名员工[49] - 截至2023年12月31日，公司全球约有4580名员工[52] - 公司法国办公室约有180名员工，荷兰办公室约有100名员工[57] - 公司员工采用混合办公模式，通过PRISM战略促进多元化与包容性[53][54] - 公司通过MPOWER绩效管理项目，助力员工职业发展[59] - 公司通过MPOWERTM绩效管理项目，让员工推动自身职业发展并获得有意义的经验[59] - 公司为员工提供自动化反馈工具和与领导的一对一会议，以提升员工绩效和职业发展[59] - 公司为全球员工提供各种项目和自助工具，支持其身心健康和财务健康[60] - 公司提供免费的虚拟心理健康咨询、部分地区免费健身房使用权限等福利[60] - 公司的全球福祉总监负责监督福祉项目并寻求改进方法[61] 地理区域业务板块 - 公司有三个可报告的地理区域业务板块：美洲、EMEA和亚太地区[49] 知识产权保护 - 公司依靠版权、专利等多种方式保护产品等的专有权利，但仍面临侵权等风险[50] - 供应链软件可能面临知识产权侵权或盗用索赔，会对公司产生重大不利影响[51] 公司运营与信息披露 - 公司采用混合办公模式，持续创新与员工、客户和潜在客户互动的方式[53] - 公司通过PRISM战略推动全球多元化和包容性，支持多个员工资源团体[54] - 公司的ESG指导委员会由CEO主持，董事会监督，负责设定ESG目标并跟踪进展[62] - 公司向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告及其他信息[63] - 公司在网站上免费提供10 - K表年度报告、10 - Q表季度报告等文件[64] - 公司的商业行为和道德准则以及董事会各委员会章程可在网站上获取[65] 公司海外布局 - 公司在澳大利亚、智利等多地设有办公室，在墨西哥有代表处，在拉丁美洲等地区有经销商合作伙伴[33][52]

递延收入确认情况 - 2023年第三和前九个月分别确认2022年12月31日递延收入余额中的3920万美元和1.819亿美元，2023年第三季度确认2023年6月30日递延收入余额中的9790万美元[35] 剩余履约义务收入情况 - 截至2023年9月30日，约13亿美元的剩余履约义务收入预计将被确认，其中约98%为云原生订阅，未来24个月预计确认约40% [36] 信用损失备抵情况 - 2023年和2022年第三季度计入运营的信用损失备抵分别为280万美元和90万美元，前九个月分别为400万美元和210万美元[38] 递延佣金及摊销情况 - 截至2023年9月30日，递延佣金为3800万美元，其中2870万美元计入其他资产，930万美元计入预付费用；2023年和2022年第三季度销售佣金摊销分别为240万美元和180万美元，前九个月分别为700万美元和550万美元[40] 现金及等价物情况 - 截至2023年9月30日，现金和现金等价物分别为9840万美元和8390万美元，无短期和长期投资[42] 受限股票单位授予及股权薪酬费用情况 - 2023年和2022年第三季度分别授予876个和2411个受限股票单位（RSUs），前九个月分别授予582209个和679540个；相关股权薪酬费用第三季度分别为1900万美元和1450万美元，前九个月分别为5360万美元和4420万美元[43] 有效税率情况 - 2023年和2022年第三季度有效税率分别为10.4%和22.7%，前九个月分别为17.0%和19.1% [46] 不确定税务状况情况 - 2023年第三季度，不确定税务状况因税务应急储备结算净增加30万美元[47] 每股收益情况 - 2023年和2022年第三季度基本每股收益分别为0.80美元和0.47美元，前九个月分别为2.07美元和1.45美元；摊薄后每股收益第三季度分别为0.79美元和0.47美元，前九个月分别为2.05美元和1.43美元[51] 业务线收入占比情况 - 永久软件许可证收入约占总收入的2%，托管服务占云订阅合同的比例不到2% [28][29] 美洲部门特许权使用费情况 - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，美洲部门收取的特许权使用费分别约为310万美元和210万美元；2023年和2022年截至9月30日的三个月和九个月，分别为970万美元和660万美元[54] 公司营收、成本及运营收入情况 - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，公司总营收分别为2.38441亿美元和1.98101亿美元；2023年和2022年截至9月30日的九个月，分别为6.9047亿美元和5.68981亿美元[56] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，公司总运营成本分别为1.84993亿美元和1.61331亿美元；2023年和2022年截至9月30日的九个月，分别为5.39454亿美元和4.60986亿美元[56] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，公司运营收入分别为5344.8万美元和3677万美元；2023年和2022年截至9月30日的九个月，分别为1.51016亿美元和1.07995亿美元[56][57] 云订阅及软件许可收入来源情况 - 2023年截至9月30日的九个月，云订阅收入主要来自曼哈顿主动全渠道、仓库管理解决方案和运输管理解决方案[56] - 2023年截至9月30日的三个月和九个月，超80%的软件许可收入与仓库管理产品组有关[56] 各地区总资产情况 - 2023年9月30日，美洲、EMEA和亚太地区的总资产分别为4.644亿美元、8130万美元和2730万美元[57] 公司业务区域管理情况 - 公司按地理区域管理业务，有美洲、EMEA和亚太三个可报告地理区域[53] 法律诉讼情况 - 公司目前未参与任何可能对业务、财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响的法律诉讼[52] 市场风险披露情况 - 公司关于市场风险的定量和定性披露与2022年12月31日年度报告相比无重大变化[135]

递延收入确认情况 - 2023年3个月和6个月分别确认递延收入余额中的收入5940万美元和1.427亿美元，2023年3月31日递延收入余额中确认8940万美元[16] 剩余履约义务收入预计 - 截至2023年6月30日，约12亿美元的剩余履约义务预计将确认收入，其中约98%为云原生订阅，预计未来24个月确认约40% [17] 信用损失备抵情况 - 2023年和2022年3个月计入运营的信用损失备抵分别为70万美元和20万美元，6个月均为120万美元[19] 递延佣金及摊销情况 - 截至2023年6月30日，递延佣金为3510万美元，其中2620万美元计入其他资产，890万美元计入预付费用[20] - 2023年和2022年3个月销售佣金摊销分别为230万美元和190万美元，6个月分别为460万美元和370万美元[20] 现金及投资情况 - 截至2023年6月30日，现金和现金等价物分别为7040万美元和8290万美元，无短期和长期投资[24] 受限股票单位授予及费用情况 - 2023年和2022年3个月分别授予受限股票单位11107个和23923个，6个月分别授予581333个和677129个[25] - 2023年和2022年3个月与受限股票单位相关的股权薪酬费用分别为1790万美元和1550万美元，6个月分别为3460万美元和2970万美元[25] 有效税率情况 - 2023年和2022年3个月有效税率分别为23.1%和22.0%，6个月分别为20.6%和17.2% [26] 每股收益情况 - 2023年3个月和6个月基本每股收益分别为0.64美元和1.26美元，摊薄后每股收益分别为0.63美元和1.25美元[27] 美洲地区特许权使用费情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，美洲地区收取的特许权使用费分别约为310万美元和190万美元；2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月，分别为650万美元和450万美元[29] 总营收情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，总营收分别为2.31016亿美元和1.91924亿美元；2023年和2022年截至6月30日的六个月，总营收分别为4.52029亿美元和3.7088亿美元[29] 运营收入情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，运营收入分别为5048.3万美元和3725.3万美元；2023年和2022年截至6月30日的六个月，运营收入分别为9756.8万美元和7122.5万美元[29] 云订阅收入来源情况 - 2023年截至6月30日的六个月，云订阅收入主要来自曼哈顿全渠道、仓库管理和运输管理解决方案[31] 软件许可收入来源情况 - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，超75%的软件许可收入来自仓库管理产品组[31] 各地区总资产情况 - 2023年6月30日，美洲、EMEA和亚太地区的总资产分别为4.241亿美元、8300万美元和1990万美元[31] 财务报告内部控制情况 - 截至2023年6月30日的三个月，公司的财务报告内部控制没有发生重大影响的变化[82] 披露控制和程序情况 - 截至报告期末，公司的披露控制和程序有效[81] 董事或高管交易协议情况 - 2023年第二季度，公司没有董事或高管采用或终止“规则10b - 5 - 1交易协议”或“非规则10b - 5 - 1交易安排”[85] 法律诉讼情况 - 公司目前没有参与可能对业务、财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响的法律诉讼[28][83]

财务数据和关键指标变化 - 总收入增长20%至2.31亿美元,创历史新高 [17] - 云收入增长44%至6100万美元 [42] - 服务收入增长23%至1.25亿美元,创历史新高 [44] - 经调整营业利润率为29.6%,同比提升210个基点 [45] - 经调整每股收益增长28%至0.88美元 [46] - 经营活动现金流为4100万美元,自由现金流率为17% [47] 各条业务线数据和关键指标变化 - 零售、制造和批发业务占总订单超过80% [20] - 新增客户占新云订单的25% [21] - 订单执行能力强劲,第二季度完成100多个上线项目 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 各地区业务均实现双位数增长,其中EMEA地区增长29% [147][148] - 英国市场增长较为平缓,中国市场复苏略慢于预期 [151][152] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司专注于供应链执行、全渠道和零售POS市场,保持技术领先地位 [19] - 正在投资研发和人才,以推动未来增长 [23][35] - 正在探索使用生成式AI技术提升内部效率和客户体验 [31][32][33][34] - 点销售系统业务有望成为公司最大的增长点 [157] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境仍然波动,但公司业务基本面良好,需求保持强劲 [19] - 对长期市场机会保持乐观,将继续谨慎投资以推动增长 [62] - 各地区市场表现略有差异,但公司整体业务保持平衡 [147][148][151][152] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Terry Tillman 提问** Momentum大会上统一商务的主题如何被客户接受,公司是否有机会通过产品整合实现客户的供应商整合 [69][70] **Eddie Capel 回答** 公司正在通过不同产品线的渐进式推广,逐步实现客户的供应商整合 [70][71] 问题2 **Brian Peterson 提问** 公司对生成式AI技术的内部应用和对业务模式的影响潜力如何 [85][86][87][88][89][90] **Eddie Capel 回答** 公司正在积极探索生成式AI在知识管理、流程导航、配置和代码生成等方面的应用,并计划将其转化为为客户提供的差异化能力 [87][88][89][90] 问题3 **Joe Vruwink 提问** 公司点销售系统业务的发展潜力有多大,未来是否有机会达到仓储管理系统的规模 [106][107][108][109][110] **Eddie Capel 回答** 点销售系统业务的发展潜力至少与仓储管理系统一样大,未来有望成为公司最大的业务线 [108][109]

递延收入与剩余履约义务 - 2023年第一季度确认了2022年12月31日递延收入余额中的8330万美元收入[17] - 截至2023年3月31日，约12亿美元的剩余履约义务收入预计将被确认，其中约98%为云原生订阅收入，未来24个月预计确认约40% [18] 信用损失备抵 - 2023年和2022年第一季度计入运营的信用损失备抵分别为50万美元和100万美元[20] 递延佣金与销售佣金摊销 - 截至2023年3月31日，递延佣金为3410万美元，其中2550万美元计入其他资产，850万美元计入预付费用；2023年和2022年第一季度销售佣金摊销分别为230万美元和180万美元[21] 现金和现金等价物及投资情况 - 截至2023年3月31日，现金和现金等价物分别为7790万美元和1.037亿美元，无短期和长期投资[25] 使用权资产、租赁负债及租赁成本 - 截至2023年3月31日，使用权资产为1697.3万美元，租赁负债为1903.5万美元；2023年第一季度租赁总成本为190万美元[27] 受限股票单位授予与股权薪酬费用 - 2023年和2022年第一季度分别授予570,226和653,206个受限股票单位，相关股权薪酬费用分别为1660万美元和1410万美元[28] 有效税率 - 2023年和2022年第一季度有效税率分别为17.9%和11.9% [28] 每股收益 - 2023年和2022年第一季度基本每股收益分别为0.62美元和0.48美元，摊薄后每股收益分别为0.62美元和0.48美元[30] 业务收入结构 - 永久软件许可证收入约占总收入的2%，托管服务占云订阅合同的比例不到2% [12] 特许权使用费 - 2023年和2022年第一季度，其他部门向美洲部门支付的特许权使用费分别约为340万美元和250万美元[32] 各业务线收入 - 2023年第一季度，云订阅、软件许可、维护、服务和硬件的合并收入分别为5722万美元、535.2万美元、3565万美元、1.1617亿美元和662.1万美元；2022年同期分别为3729.7万美元、835.8万美元、3530.2万美元、8991.8万美元和808.1万美元[33] 各部门总收入 - 2023年第一季度，美洲、EMEA和APAC部门的总收入分别为1.70759亿美元、3965.8万美元和1059.6万美元；2022年同期分别为1.3954亿美元、3215.1万美元和726.5万美元[33] 成本和费用 - 2023年第一季度，成本和费用合并为1.73928亿美元；2022年同期为1.44984亿美元[33] 各部门营业收入 - 2023年第一季度，美洲、EMEA和APAC部门的营业收入分别为2964.7万美元、1279.3万美元和464.5万美元；2022年同期分别为2139.3万美元、1051.7万美元和206.2万美元[33] 软件许可收入关联产品组 - 2023年第一季度，超75%的软件许可收入与仓库管理产品组有关[33] 各部门总资产 - 截至2023年3月31日，美洲、EMEA和APAC部门的总资产分别为4.313亿美元、7980万美元和1970万美元[33] 公司披露控制和程序情况 - 截至报告期末，公司披露控制和程序有效[75] 财务报告内部控制情况 - 2023年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[76] 法律诉讼情况 - 公司目前未参与可能对业务、财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响的法律诉讼[31][77]

财务数据和关键指标变化 - Q1总营收2.21亿美元，同比增长24%，若剔除云转型影响则增长33% [4][37] - 每股收益0.80美元，同比增长33%；GAAP每股收益0.62美元，同比增长29% [4][30] - RPO达12亿美元，较2022年Q1增长42%，环比增长10%，截至3月31日，98%的RPO为云原生订阅 [5][28] - 全球服务收入创纪录达1.16亿美元，同比增长29% [28] - 营业利润6400万美元，调整后营业利润率28.8%，同比提高190个基点 [29] - 运营现金流5900万美元，同比增长85%，调整后EBITDA利润率30%，自由现金流利润率26% [60] - 递延收入增长34%至2.18亿美元，季度末现金1.82亿美元，无债务 [60] - 2023年全年预计总营收8.6亿美元，较之前中点增长4%；Q2预计总营收2.16亿美元，增长21%（剔除许可和维护） [32] - 2023年调整后每股收益展望提高至2.88美元，增长7%；GAAP每股收益中点提高至2.03美元，增长8% [33] - 2023年维护收入目标1.26 - 1.28亿美元，中点下降11%；Q2预计3200万美元，Q3预计3050万美元，Q4预计2900万美元 [34] - 预计硬件收入每季度500万美元，Q2许可收入200万美元，Q3和Q4预计150万美元 [34] - 提高2023年云收入中点至2.4亿美元，增长36%；Q2预计5900万美元，Q3预计6100万美元，Q4预计6300万美元 [63] - 2023年综合订阅、维护和服务利润率目标约54%；Q2和Q3预计约54.5%，Q4预计54% [64] - 预计税率21.5%，稀释股份数6280万股（假设无回购活动） [64] 各条业务线数据和关键指标变化 - 云收入5700万美元，同比增长53% [18][37] - 服务业务方面，专业服务团队本季度完成超100次上线，解决方案管道强劲，新潜在客户约占总管道的35%，将服务收入预测从4.55亿美元提高到4.63亿美元，中点增长17% [20][40] - 订单管理系统（OMS）方面，Forrester Omnichannel OMS Wave报告中，公司连续第二次成为唯一领导者，其能同时优化零售、批发和电子商务订单，结合销售点系统可助力客户实现全渠道卓越运营 [11][22] - 仓库管理系统（WMS）方面，Manhattan Active WM表现强劲，拥有超100个客户，公司有望连续15次在WMS Magic Quadrant报告中成为领导者 [8][23] - 运输管理系统（TMS）方面，连续第五次在TMS Magic Quadrant中被评为领导者，在四大洲项目活动活跃 [8] - 销售点解决方案方面，本季度使一个重要客户上线，还同时执行了三渠道订单管理上线，目标是到年底有10 - 12个可参考的活跃客户 [24][52] 各个市场数据和关键指标变化 - 各地区营收均增长20% [18] - EMEA和APAC地区业务增长达到或超过公司整体增速，公司在全球提供云服务，部分国家和地区市场活力有差异，如英国市场较压抑 [84][85] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司保持谨慎同时设定积极增长和投资目标，包括战略投资行业领先创新、助力客户成功、扩大潜在市场，预计今年新增400 - 500名员工，Q1已新增超150人 [7] - 利用云原生平台统一关键商业和供应链系统，为客户降低IT复杂性、增加收入和提高盈利能力，拓展产品在现有客户中的覆盖范围，形成竞争优势 [6] - 展示多个Manhattan Active应用组合的独特优势，赋能客户和合作伙伴利用其创造力和技术能力，推动业务变革 [12] - 积极研究利用ChatGPT和Bard等现代自然语言模型，并将在年度用户大会Momentum上详细展示和讨论 [26] - 行业竞争中，公司在WMS、TMS、OMS等领域的权威报告中表现出色，如在Forrester Omnichannel OMS Wave报告中连续第二次成为唯一领导者，在TMS Magic Quadrant中连续五次被评为领导者，有望连续15次在WMS Magic Quadrant报告中成为领导者 [8][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管全球经济存在不确定性，但公司业务需求强劲，客户满意度高，研发投入使公司在供应链执行、全渠道解决方案和零售销售点领域成为领先创新者 [18] - 公司对2023年开局和财务业绩满意，有信心实现更多成就，期待未来发展 [42][111] 其他重要信息 - 本周公司庆祝在纳斯达克上市25周年 [66] - 公司连续11年被员工评为亚特兰大顶级工作场所，过去12个月在全球获类似认可 [66] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司是否还有曼哈顿海滩的办公室 - 公司已没有该办公室 [67] 问题: 云WMS客户在集成工作流方面的交流情况及对购买其他解决方案的影响 - 客户长期以来期待集成工作流，公司现在有解决方案能实现这一目标，相关交流令人鼓舞，零售商店现代技术路线图的交流也在增加 [68][69][70] 问题: 本季度交叉销售强劲的原因及未来三到五年的发展趋势 - 本季度WMS、TMS和OMS及各地区交叉销售平衡，未来产品实施顺序取决于客户需求和垂直领域重点 [71][72] 问题: 宏观层面业务变化及特定业务板块情况 - 未在特定板块或层级看到业务放缓或疲软情况，各层级都有优劣表现 [74] 问题: 交叉销售对财务模式的影响及相关变化的时间框架 - 本季度超35%的新订单来自交叉销售，25%来自新客户，业务平衡，预计未来各季度会有波动但整体平衡 [75][76][92] 问题: 营销方面提升订单管理和销售点解决方案知名度的举措 - 公司在订单管理领域受Forrester认可，但需有大量可参考的活跃客户推动业务发展；销售点解决方案可快速测试，目标是年底有12个可参考客户 [79][80] 问题: EMEA和APAC地区业务情况及是否在APAC提供云服务 - 公司在全球提供云服务，EMEA和APAC地区部分国家和地区市场活力有差异，如英国市场较压抑 [84][85] 问题: 业务与新建仓库或配送空间的关系及资本成本增加的影响 - 主要是对现有空间的改造和现代化，新建建筑实施占比约10%或更少 [96] 问题: 新客户订单占比及理想比例 - 目标是新客户订单占比约三分之一，过去10多年管道中新客户占比30% - 35% [97][98][99] 问题: 新客户来自哪些垂直领域及获客方式 - 工业制造、生命科学、高科技是新的或更大的垂直领域，这些公司多开展直接面向消费者的业务 [103] 问题: 销售点解决方案在20000家门店的渗透情况及市场机会 - 目前在20000家门店的执行系统已上线，但销售点解决方案渗透率约2% - 3%，公司目标是将其推广到更多门店，虽目前对财务影响小，但未来潜力大 [113][114]