整体营收情况 - 2022年第一季度营收40.60416亿美元，较2021年第四季度的42.26604亿美元下降4%；2022年前三个月营收125.91亿美元，较去年同期的104.81亿美元增长20%[123][126] 毛利润情况 - 2022年第一季度毛利润18.16625亿美元，占总营收44.7%，低于2021年第四季度的19.77916亿美元和46.8%；2022年前三个月毛利润57.71295亿美元，占营收45.8%，低于去年同期的46.7%[123][129] 总运营费用情况 - 2022年第一季度总运营费用6.24528亿美元，低于2021年第四季度的6.39777亿美元[123] 净利润情况 - 2022年第一季度净利润10.21778亿美元，摊薄后每股净利润7.30美元，低于2021年第四季度的11.94830亿美元和8.44美元[123] 现金及投资余额情况 - 截至2022年3月底，现金及现金等价物、投资和受限现金及投资余额降至46亿美元，较2021年12月底的56亿美元减少[125] - 2022年3月27日，公司总现金、现金等价物、投资及受限现金和投资余额为46亿美元，较2021年6月27日的60亿美元减少，主要因30亿美元的股票回购、6.072亿美元的股息支付和4.203亿美元的资本支出，部分被27亿美元的经营活动现金流入抵消[146] 资金使用与流入情况 - 2022年第一季度进行了13亿美元的股票回购，支付股息2.106亿美元，资本支出1.454亿美元，经营活动产生现金7.577亿美元[125] - 2022年前九个月经营活动净现金流入为27亿美元，主要包括净收入33.96352亿美元、折旧和摊销2.45807亿美元、权益性薪酬费用1.89476亿美元等[147] - 2022年前九个月投资活动净现金流入为6.882亿美元，主要来自可供出售证券销售净收益11亿美元，部分被4.203亿美元的资本支出抵消[148] - 2022年前九个月融资活动净现金流出为36亿美元，主要包括30亿美元的库存股回购和6.072亿美元的股息支付，部分被5110万美元的普通股发行和库存股再发行所得款项抵消[149] 员工人数情况 - 截至2022年3月27日，员工人数约16900人[125] 业务线收入情况 - 2022年第一季度系统收入26.50842亿美元，客户支持相关收入及其他为14.09574亿美元；2022年前三个月系统收入83.15898亿美元，客户支持相关收入及其他为42.75587亿美元[127] 市场收入占比情况 - 2022年第一季度内存市场设备和升级收入占比66%，高于2021年第四季度的58%；代工市场占比21%，低于2021年第四季度的31%[128] - 2022年第一季度中国市场营收占比31%，高于2021年第四季度的26%；韩国市场占比24%，低于2021年第四季度的25%[126] 研发费用情况 - 2022年3月季度研发费用为11.93091亿美元，占收入的10.0%；2021年12月季度为4.0712亿美元，占比9.6%；2022年前九个月为11.11659亿美元，占比10.6%；2021年同期为4.03644亿美元，占比9.5%[131] - 2022年前九个月研发费用较上年同期增加，主要因员工相关费用增加7800万美元、用品支出增加1800万美元，部分被递延薪酬计划相关成本减少2200万美元抵消[132] 销售、一般和行政费用情况 - 2022年3月季度销售、一般和行政费用为2.17408亿美元，占收入的5.4%；2021年12月季度为2.36133亿美元，占比5.6%；2022年前九个月为6.75735亿美元，占比5.4%；2021年同期为6.1235亿美元，占比5.8%[133] - 2022年前九个月销售、一般和行政费用较上年同期增加，主要因员工相关费用增加3100万美元、外部服务支出增加2500万美元、租金和公用事业费用增加2000万美元，部分被递延薪酬计划相关成本减少1500万美元抵消[134] 所得税费用情况 - 2022年3月季度所得税费用为1.61308亿美元，有效税率为10.0%；2021年12月季度为1.12917亿美元，有效税率为11.9%；2022年前九个月为4.37857亿美元，有效税率为11.4%；2021年同期为2.98242亿美元，有效税率为9.7%[139] 固定收益证券公允价值情况 - 2022年3月27日，公司固定收益证券在利率下降100、50、150个基点时的假设公允价值分别为1.60662亿美元、1.61841亿美元、1.61253亿美元；利率上升50、100、150个基点时分别为1.59481亿美元、1.5889亿美元、1.58299亿美元[155] 证券市场价格风险情况 - 公司公开交易证券价值受市场价格风险影响，选取了投资组合中各证券价格正负10%、15%、25%的潜在波动[157] 企业股票估值情况 - 截至2022年3月27日，公司企业股票在股价下跌25%时估值为49976000美元[157] - 截至2022年3月27日，公司企业股票在股价下跌15%时估值为56639000美元[157] - 截至2022年3月27日，公司企业股票在股价下跌10%时估值为59971000美元[157] - 截至2022年3月27日，公司企业股票在股价上涨10%时估值为73297000美元[157] - 截至2022年3月27日，公司企业股票在股价上涨15%时估值为76629000美元[157] - 截至2022年3月27日，公司企业股票在股价上涨25%时估值为83293000美元[157] 共同基金估值情况 - 截至2022年3月27日，公司共同基金在股价下跌25%时估值为83303000美元[157] - 截至2022年3月27日，公司共同基金在股价上涨25%时估值为138839000美元[157] 所有证券总估值情况 - 截至2022年3月27日，公司所有证券在股价下跌25%时总估值为133279000美元[157]

市场与需求情况 - 2021年日历年，因设备制造复杂性增加和多个市场对半导体的强劲长期需求，晶圆制造设备支出投资增加[117] - 截至2021年12月26日的季度，客户需求保持强劲，但公司面临供应链限制，预计短期内仍将持续[117] 季度收入情况 - 2021年12月季度收入为42.27亿美元，较9月季度的43.04亿美元下降2%，主要因行业供应链问题导致关键零部件供应延迟，部分被客户支持相关业务收入增加抵消[118][121] - 2021年12月季度系统收入为27.40173亿美元，客户支持相关收入及其他为14.86431亿美元；9月季度系统收入为29.24883亿美元，客户支持相关收入及其他为13.79582亿美元[122] 季度毛利率情况 - 2021年12月季度毛利率为46.8%，高于9月季度的45.9%，主要得益于客户和产品组合改善、制造相关支出减少、工厂吸收和现场利用率提高，部分被可变薪酬增加抵消[118][124] 季度总运营费用情况 - 2021年12月季度总运营费用为6.39777亿美元，高于9月季度的6.04521亿美元，主要因员工相关费用、租金和用品费用增加，部分被外部服务费用减少抵消[118][119] 季度净利润情况 - 2021年12月季度净利润为11.9483亿美元，摊薄后每股净利润为8.44美元；9月季度净利润为11.79744亿美元，摊薄后每股净利润为8.27美元[118] 现金及投资余额情况 - 截至2021年12月季度末，公司现金、现金等价物、投资以及受限现金和投资余额增至56亿美元，9月季度末为49亿美元，主要因经营活动产生14亿美元现金，部分被4.148亿美元股票回购、2.112亿美元股息支付和1.385亿美元资本支出抵消[120] - 2021年12月26日总现金、现金等价物、投资及受限现金和投资余额为56亿美元，6月27日为60亿美元；减少主要因17亿美元股票回购、3.966亿美元股息支付和2.749亿美元资本支出，部分被19亿美元经营活动现金流入抵消[140] 员工人数情况 - 2021年12月26日员工人数约为16300人[120] 各市场收入占比情况 - 2021年12月季度，内存、代工、逻辑/集成设备制造市场领先和非领先设备及升级收入占比分别为58%、31%、11%；9月季度分别为64%、25%、11%[123] 研发费用情况 - 2021年12月研发费用为4.03644亿美元，占收入的9.6%；2021年9月为3.82327亿美元，占比8.9%；2021年12月较9月增加主要因员工相关费用增加1300万美元[126] 销售、一般和行政费用情况 - 2021年12月销售、一般和行政费用为2.22194亿美元，占收入的5.6%；2021年9月为2.36133亿美元，占比5.2%；2021年12月较9月增加主要因员工相关费用增加1400万美元[128] 其他收入（费用）净额情况 - 2021年12月其他收入（费用）净额为1799.9万美元；2021年9月为 - 2885.7万美元；2021年12月利息收入较9月减少主要因投资组合变化致利率降低[130] 所得税费用情况 - 2021年12月所得税费用为1.63632亿美元，有效税率为11.9%；2021年9月费用为1.61308亿美元，有效税率为12.2%；2021年12月有效税率与9月基本一致[134] 经营活动净现金流入情况 - 2021年6月至12月经营活动净现金流入为19亿美元，主要包括23.74574亿美元净收入、1.61579亿美元折旧和摊销等；经营资产和负债账户变化中，库存增加4.403亿美元、应收账款增加3.775亿美元等使用现金，递延利润增加1.666亿美元和贸易应付账款增加9580万美元提供现金[141] 投资活动净现金流入情况 - 2021年6月至12月投资活动净现金流入为7.828亿美元，主要来自11亿美元可供出售证券销售净收益，部分被2.749亿美元资本支出抵消[142] 融资活动净现金流出情况 - 2021年6月至12月融资活动净现金流出为20亿美元，主要包括17亿美元库存股回购、3.966亿美元股息支付和800万美元债务偿还，部分被5060万美元普通股发行和库存股再发行收益抵消[143] 公司运营支持情况 - 公司预计当前经营现金流和现金储备至少未来12个月能支持运营、投资、偿债、资本支出、资本再分配和股息；但全球经济和半导体行业不确定性及信贷市场中断可能影响业务[145] 固定收益证券公允价值与利率关系情况 - 2021年12月26日，利率下降150、100、50个基点时，固定收益证券总公允价值分别为3.07091亿、3.07012亿、3.06658亿美元；利率上升50、100、150个基点时，分别为3.05518亿、3.04467亿、3.03715亿美元[149] 证券市场价格风险情况 - 上市公司投资的公开交易证券价值受市场价格风险影响[150] - 基于证券价格近期潜在变化，选取了±10%、±15%、±25%的价格波动情景[150] 公司不同证券假设公允价值情况 - 截至2021年12月26日，公司企业股权在股价下跌25%、15%、10%、0%、上涨10%、15%、25%时的假设公允价值分别为37225千美元、42188千美元、44670千美元、49633千美元、54596千美元、57078千美元、62041千美元[150] - 截至2021年12月26日，公司共同基金在股价下跌25%、15%、10%、0%、上涨10%、15%、25%时的假设公允价值分别为81476千美元、92339千美元、97771千美元、108634千美元、119497千美元、124929千美元、135793千美元[150] - 截至2021年12月26日，公司证券总计在股价下跌25%、15%、10%、0%、上涨10%、15%、25%时的假设公允价值分别为118701千美元、134527千美元、142441千美元、158267千美元、174093千美元、182007千美元、197834千美元[150]

财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度（截至9月26日）营收43.04亿美元，较第二季度（截至6月27日）的41.45亿美元增长4%，较2020年同期的31.77亿美元增长[115][117] - 2021年第三季度毛利率为45.9%，第二季度为46.2%，2020年同期为47.4%，第三季度毛利率下降主要因制造相关支出增加和客户及产品组合不利变化[115][120] - 2021年第三季度总运营费用6.045亿美元，第二季度为5.993亿美元，2020年同期为5.451亿美元，第三季度运营费用增加主要因用品和外部服务支出增加[115] - 2021年第三季度净利润11.797亿美元，第二季度为11.447亿美元，2020年同期为8.235亿美元[115] - 2021年第三季度摊薄后每股净利润8.27美元，第二季度为7.98美元，2020年同期为5.59美元[115] - 截至2021年9月26日季度末，现金及现金等价物、投资和受限现金及投资余额降至49亿美元，上一季度末为60亿美元，减少主要因12亿美元股票回购、1.854亿美元股息支付和1.364亿美元资本支出，部分被4.575亿美元经营活动现金流入抵消[116] - 2021年9月研发费用为381,749千美元，占收入的8.9%，较2021年6月的382,327千美元略有下降，较2020年9月的355,367千美元有所增加[122] - 2021年9月销售、一般和行政费用为222,194千美元，占收入的5.2%，较2021年6月的217,525千美元和2020年9月的189,748千美元均有所增加[124] - 2021年9月其他费用净额为28,857千美元，其中利息收入为4,678千美元，利息费用为45,056千美元[126] - 2021年9月所得税费用为164,104千美元，有效税率为12.2%，较2021年6月的163,632千美元和12.5%基本一致，较2020年9月的98,821千美元和10.7%有所增加[129] - 截至2021年9月26日，公司总现金、现金等价物、投资及受限现金和投资余额为49亿美元，较2021年6月27日的60亿美元有所减少[136] - 2021年第三季度经营活动产生的净现金为4.575亿美元，主要包括净收入11.79744亿美元、折旧和摊销7987.4万美元等[137] - 2021年第三季度投资活动产生的净现金为5.967亿美元，主要来自可供出售证券销售净收益7.38亿美元，部分被1.364亿美元的资本支出抵消[138] - 2021年第三季度融资活动使用的净现金为14亿美元，主要包括12亿美元的库存股回购、1.854亿美元的股息支付和630万美元的债务偿还[139] - 公司预计当前业务展望下的经营现金流，结合截至2021年9月26日的现金、现金等价物和短期投资水平，至少在未来十二个月内足以支持运营、投资等需求[140] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度系统收入29.25亿美元，第二季度为27.64亿美元，2020年同期为21.48亿美元；客户支持相关收入及其他为13.80亿美元，第二季度为13.81亿美元，2020年同期为10.29亿美元[118] - 2021年第三季度主要市场中，内存设备收入占比64%，第二季度为59%，2020年同期为58%；代工收入占比25%，第二季度为35%，2020年同期为36%；逻辑/集成设备制造收入占比11%，第二季度为6%，2020年同期为6%[119] - 2021年第三季度各地区收入占比：中国37%、韩国21%、中国台湾15%、日本11%、东南亚8%、美国6%、欧洲2%[117] 员工人数情况 - 2021年9月26日员工人数约15400人[116] 利率风险情况 - 公司固定收益证券投资面临利率风险，展示了不同利率变动下固定收益证券的假设公允价值[144]

财务数据关键指标变化 - 营收 - 2021财年公司营收146.26亿美元，较2020财年的100.45亿美元增长45.6%，较2019财年的96.54亿美元增长4.1%[179][183] - 2021财年营收增长主要由于客户对半导体资本设备的投资增加以及客户支持业务集团备件、服务、升级和成熟节点设备的收入增加；亚洲地区继续占公司营收的大部分[183] - 2021财年公司收入为14626150千美元，较2020财年的10044736千美元增长45.61%[263] 财务数据关键指标变化 - 毛利润与毛利率 - 2021财年公司毛利润68.05亿美元，较2020财年的46.09亿美元增长47.7%，较2019财年的43.58亿美元增长5.7%；毛利率为46.5%，较2020财年的45.9%提升0.6%，较2019财年的45.1%提升0.8%[179][185] - 2021财年毛利率增长主要由于客户和产品组合，部分被货运和物流成本增加、马来西亚制造工厂启动费用以及递延薪酬计划相关成本所抵消[180][185] 财务数据关键指标变化 - 净利润与每股收益 - 2021财年公司净利润22.52亿美元，较2020财年的39.08亿美元下降73.6%，较2019财年的21.91亿美元增长2.8%；摊薄后每股收益15.10美元，较2020财年的26.90美元下降78.1%，较2019财年的13.70美元增长10.2%[179] - 2021财年公司净利润为3908458千美元，较2020财年的2251753千美元增长73.57%[263] - 2021年、2020年、2019年净利润分别为3908458美元、2251753美元、2191430美元[269] - 2021、2020、2019财年净收入分别为39.08458亿美元、22.51753亿美元、21.9143亿美元[352] - 2021、2020、2019财年基本每股净收入分别为27.22美元、15.55美元、14.37美元[352] - 2021、2020、2019财年摊薄每股净收入分别为26.90美元、15.10美元、13.70美元[352] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物等余额 - 截至2021年6月27日，公司现金及现金等价物、投资和受限现金及投资余额约为60亿美元，低于2020年6月28日的70亿美元[182] - 2021财年末公司总现金、现金等价物、投资及受限现金和投资余额为60亿美元，较2020财年末的70亿美元有所下降[219] - 2021年、2020年、2019年现金、现金等价物和受限现金年末余额分别为4670750美元、5169083美元、3913396美元[270] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流 - 2021财年公司经营活动产生的现金流为36亿美元，高于2020财年的21亿美元；主要用于27亿美元的库存股回购、8.62亿美元的债务本金支付、7.27亿美元的股息支付和3.49亿美元的资本支出，部分被1.22亿美元的库存股再发行和普通股发行所抵消[182] - 2021财年经营活动提供的净现金为36亿美元，其中净收入为39.08458亿美元，折旧和摊销为3.07151亿美元等[220] - 2021财年公司经营活动产生的现金流量净额为4482023千美元，较2020财年的2673802千美元增长67.63%[263] - 2021年、2020年、2019年经营活动提供的净现金分别为3588163美元、2126451美元、3176013美元[269] 财务数据关键指标变化 - 递延收入余额 - 2021财年递延收入余额为11亿美元，高于2020年6月28日的5.37亿美元，主要由于系统批量采购、客户未来工具交付预付款以及现有安装基础工具待交付和未来服务的额外递延增加[184] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 2021财年研发费用为14.93亿美元，较2020财年的12.52亿美元增长19.2%，较2019财年的11.91亿美元增长5.1%；研发费用占营收的比例为10.2%，低于2020财年的12.5%和2019财年的12.3%[187] 财务数据关键指标变化 - SG&A费用 - 2021财年SG&A费用为829,875千美元，较2020财年的682,479千美元增加147,396千美元，增幅21.6%；占收入百分比从6.8%降至5.7%[189] - 2020财年SG&A费用较2019财年减少19,928千美元，降幅2.8%；占收入百分比从7.3%降至6.8%[189] 财务数据关键指标变化 - 利息收入与费用 - 2021财年利息收入为19,687千美元，较2020财年的85,433千美元减少65,746千美元，降幅77.0%[191] - 2021财年利息费用为208,597千美元，较2020财年的177,440千美元增加31,157千美元，增幅17.6%[191] - 2021年6月27日结束年度利息收入为1968.7万美元，较2020年的8543.3万美元减少，主要因收益率降低[333] - 2021年6月27日结束年度利息支出为2.08597亿美元，较2020年的1.7744亿美元增加，主要因2020财年发行20亿美元优先票据的全年影响[333][334] 财务数据关键指标变化 - 递延补偿计划相关资产净收益 - 2021财年递延补偿计划相关资产净收益为61,838千美元，较2020财年的5,999千美元增加55,839千美元，增幅930.8%[191] 财务数据关键指标变化 - 所得税费用与有效税率 - 2021财年所得税费用为462,346千美元，较2020财年的323,225千美元增加139,121千美元，增幅43.0%；有效税率从12.6%降至10.6%[194] - 2020财年所得税费用较2019财年增加68,084千美元，增幅26.7%；有效税率从10.4%升至12.6%[194] - 2021年6月27日结束年度所得税总拨备为4623.46万美元，2020年为3232.25万美元，2019年为2551.41万美元[337] 财务数据关键指标变化 - 递延所得税资产与负债 - 2021财年末递延所得税资产总额为7.36亿美元，2020财年末为5.75亿美元；递延所得税负债总额分别为1.52亿美元和1.96亿美元；估值备抵分别为2.77亿美元和2.45亿美元[198] - 2021年6月27日净递延所得税资产为3.07594亿美元，2020年为1.33386亿美元，主要因外国子公司外部基础差异等因素[338] 财务数据关键指标变化 - 综合收益 - 2021财年公司综合收益为3938541千美元，较2020财年的2221572千美元增长77.29%[265] 财务数据关键指标变化 - 总资产与总负债 - 截至2021年6月27日，公司总资产为15892152千美元，较2020年6月28日的14559047千美元增长9.15%[267] - 截至2021年6月27日，公司总负债为9864964千美元，较2020年6月28日的9375558千美元增长5.22%[267] 各条业务线数据关键指标变化 - 系统收入与客户支持相关收入 - 2021财年系统收入为97.65亿美元，高于2020财年的66.25亿美元和2019财年的64.51亿美元；客户支持相关收入及其他为48.61亿美元，高于2020财年的34.20亿美元和2019财年的32.02亿美元[184] - 2021、2020、2019财年系统收入分别为97.64845亿美元、66.2513亿美元、64.51104亿美元，客户支持相关收入及其他分别为48.61305亿美元、34.19606亿美元、32.02455亿美元[320] 各条业务线数据关键指标变化 - 不同市场收入占比 - 2021、2020、2019财年，内存、代工、逻辑/集成设备制造市场的领先和非领先设备及升级收入占比分别为61%、58%、70%；32%、31%、20%；7%、11%、10%[323] 公司业务运营 - 收入确认原则 - 公司按五步流程确认收入，系统和备件收入在发货或交付时确认，服务收入随服务完成或在合同期内按比例确认[202][207] - 服务收入通常在一年或更短的合同期内按完成进度或平均确认[283] 公司业务运营 - 库存与保修处理 - 公司评估所有库存的估值，对过时或超出预计使用要求的库存进行减值处理；为每个系统记录预计保修费用[208][209] 公司业务运营 - 投资活动现金流 - 2021财年投资活动提供的净现金为7300万美元，主要包括可供出售证券净销售/到期4.65亿美元，部分被资本支出3.49亿美元抵消[221] - 2021年、2020年、2019年投资活动提供（使用）的净现金分别为73271美元、 - 244084美元、 - 1637054美元[269] 公司业务运营 - 融资活动现金流 - 2021财年融资活动使用的净现金为42亿美元，主要包括普通股回购27亿美元、债务工具本金支付8.62亿美元和股息支付7.27亿美元[222] - 2021年、2020年、2019年融资活动使用的净现金分别为4166982美元、623930美元、2390080美元[270] 公司业务运营 - 合同义务与承诺 - 截至2021年6月27日，公司的合同义务和承诺总计98.78216亿美元，其中1年内到期的为9.76856亿美元[227] - 公司为某些弗里蒙特和利弗莫尔设施租赁提供了高达2.98亿美元的剩余价值担保[230] - 2021年4月1日公司签订了一份14亿美元的五年期静电卡盘供应合同，最低购买罚款义务不超过1.8亿美元[231] 公司业务运营 - 资本支出预期 - 2022财年与项目相关的建筑和设备预期资本支出约为2.01亿美元[232] 公司业务运营 - 税务相关 - 2017年12月季度，公司确认了与美国税改相关的一次性过渡税，最终金额为8.68亿美元，分八年支付[233] - 2021年6月27日公司有联邦净营业亏损结转2520万美元，州净营业亏损结转9450万美元，州税收抵免结转4.089亿美元[341][342] - 2021年6月27日公司外国子公司无限期再投资于外国业务的收益约7.745亿美元，若汇回美国将产生约1.221亿美元外国预扣税[344] - 2021年6月27日、2020年6月28日和2019年6月30日公司总不确定税务状况分别为5.668亿美元、4.767亿美元和4.208亿美元[346] - 未来12个月公司不确定税务状况可能因税务检查或法规时效到期而增减，变化幅度最高达3770万美元[349] 公司业务运营 - 债务相关 - 2020年5月5日公司完成公开发行总计20亿美元的高级票据，年利率分别为1.90%、2.875%和3.125%[234] - 2012年6月收购Novellus时承担7亿美元2.625%可转换优先票据，2021年5月21日赎回[240] - 2021、2020、2019财年长期债务和融资/资本租赁本金还款分别为8.59亿、6.68亿、1.17亿美元[241] - 2021年6月17日修订循环信贷协议，信贷额度从12.5亿美元增至15亿美元，可额外申请最多6亿美元，总承诺额度可达21亿美元，2026年6月17日到期[242] - 2017年11月13日设立商业票据计划，2021年7月将最高未偿总额从12.5亿美元增至15亿美元[244] - 截至2021年6月27日，固定利率长期债务本金为50亿美元，公允价值为56亿美元[253] 公司业务运营 - 证券公允价值影响 - 2021年6月27日，利率变动对固定收益证券公允价值影响：利率降50、100、150基点，公允价值分别为13.16075亿、13.15431亿、13.16003亿美元；利率升50、100、150基点，公允价值分别为13.10872亿、13.0478亿、12.9869亿美元[252] - 2021年6月27日，股价变动对公开交易证券公允价值影响：股价降25%、15%、10%，公允价值分别为7.2128亿、8.1745亿、8.6554亿美元；股价升10%、15%、25%，公允价值分别为10.5788亿、11.0597亿、12.0

财务数据关键指标变化 - 营收 - 2021年3月季度营收38.48亿美元，较2020年12月季度增长11%，反映客户在资本设备和服务上支出增加[122][123][125] - 2021年3月季度中国市场营收占比32%，韩国占比31%，台湾占比14%[125] 财务数据关键指标变化 - 利润 - 2021年3月季度毛利润17.80亿美元，占总营收46.3%，较2020年12月季度的46.4%有所下降[122][123][128] - 2021年3月季度净利润10.71亿美元，摊薄后每股净利润7.41美元[122] - 2021年3月季度毛利率占收入百分比同比下降，主要因新冠疫情导致制造相关支出增加等，客户和产品组合有利变化部分抵消影响[129] - 截至2021年3月28日的九个月毛利率占收入百分比同比上升，主要因客户和产品组合有利变化，新冠疫情导致制造相关支出增加等部分抵消影响[130] 财务数据关键指标变化 - 现金及投资余额 - 2021年3月季度末现金、现金等价物、投资及受限现金和投资余额降至60亿美元，较2020年12月季度末的63亿美元减少[124] - 2021年3月28日，公司总现金、现金等价物、投资以及受限现金和投资余额为60亿美元，较2020年6月28日的70亿美元减少[164] 财务数据关键指标变化 - 资金运用 - 2021年3月季度进行11亿美元股票回购，支付1.866亿美元股息，资本支出8960万美元，经营活动产生现金12亿美元[124] - 2021年3月28日止九个月，公司经营活动产生的净现金为22亿美元，主要包括净收入27.63801亿美元、折旧和摊销2.28754亿美元等[165] - 2021年3月28日止九个月，公司投资活动使用的净现金为6.158亿美元，主要包括可供出售证券净购买3.354亿美元和资本支出2.445亿美元[166] - 2021年3月28日止九个月，公司融资活动使用的净现金为28亿美元，主要包括库存股回购23亿美元、股息支付5416万美元和债务偿还4000万美元[167] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2021年3月季度研发费用为3.8112亿美元，占收入9.9%；截至2021年3月28日九个月研发费用为11.11659亿美元，占收入10.6%[131] - 2021年3月季度销售、一般和行政费用为1.64979亿美元，占收入5.3%；截至2021年3月28日九个月为6.1235亿美元，占收入5.8%[134] - 2021年3月季度其他费用净额为 -3532万美元，截至2021年3月28日九个月为 -1.04053亿美元[137] - 2021年3月季度所得税费用为8886.7万美元，有效税率7.7%；截至2021年3月28日九个月所得税费用为2.98242亿美元，有效税率9.7%[141] - 2021年3月季度研发费用较2020年12月季度增加，主要因员工相关费用增加2200万美元，外部服务减少1100万美元和递延薪酬计划相关成本减少700万美元部分抵消[131] - 2021年3月季度销售、一般和行政费用较2020年12月季度减少，主要因递延薪酬计划相关成本减少500万美元和外部服务减少400万美元[134] - 2021年3月季度利息收入较2020年12月季度减少，因现金余额和收益率降低；较上年同期减少因收益率降低[137] - 2021年3月季度和截至2021年3月28日九个月利息费用较上年同期增加，因2020年5月发行20亿美元优先票据，2020年3月赎回5000万美元优先票据和2041年票据转换部分抵消[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 收入构成 - 2021年3月季度系统收入25.45亿美元，客户支持相关收入及其他为13.02亿美元[126] - 2021年3月季度内存市场设备和升级收入占比62%，代工市场占比31%，逻辑/集成设备制造市场占比7%[127] 公司运营相关 - 员工人数 - 截至2021年3月28日员工人数约13100人[124] 公司业务前景 - 长期来看，半导体的长期需求将推动公司产品和服务持续增长，行业技术变革将增加公司相关业务的潜在市场规模[121] 可转换票据情况 - 2021年3月28日止九个月，约3120万美元本金的2041年可转换票据已转换，后续还收到少量转换通知，预计有足够资金结算[169] 利率影响 - 利率上升或下降会对公司固定收益投资组合的公允价值或利息收入产生重大不利影响，公司采取保守投资政策[172] - 假设2021年3月28日收益率曲线平行移动，利率下降150、100、50个基点时，固定收益证券总估值分别为23.07864亿、23.07784亿、23.07078亿美元；利率上升100、50、150个基点时，总估值分别为22.93214亿、22.85189亿、22.77161亿美元[174] 资产减值情况 - 公司每年至少对商誉进行一次减值审查，评估时需进行大量主观判断，多种因素可能导致商誉减值[158][159][160][161] - 对于其他长期资产，若存在减值迹象，公司会比较资产预计未折现现金流量总和与账面价值，若前者较低则确认减值损失[162] 公司流动性情况 - 公司认为维持足够的流动性储备对支持研发和资本基础设施投资很重要，当前现金流和现金储备预计至少未来十二个月可支持运营等需求，但存在不确定性[168]

财务数据关键指标变化 - 营收 - 2020年12月季度营收34.56亿美元，较2020年9月季度增长9%，主要因内存客户投资增加[123][124][126] - 2020年12月季度中国市场营收占比35%，韩国占比21%，台湾占比17%[126] 财务数据关键指标变化 - 毛利率 - 2020年12月季度毛利率为46.4%，较2020年9月季度的47.4%有所下降，主要受客户和产品组合影响[123][124][129] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2020年12月季度净利润8.69亿美元，摊薄后每股净利润5.96美元[123] 财务数据关键指标变化 - 现金及投资余额 - 2020年12月季度末现金及等价物、投资和受限现金及投资余额降至63亿美元，较2020年9月季度末的69亿美元减少[125] - 2020年12月27日，公司总现金、现金等价物、投资以及受限现金和投资余额为63亿美元，较2020年6月28日的70亿美元有所减少[161] 财务数据关键指标变化 - 资金运用与现金流 - 2020年12月季度进行了7.233亿美元的股票回购，支付了1.879亿美元股息，资本支出9210万美元，经营活动产生现金3.446亿美元[125] - 2020年6月28日至12月27日的六个月内，经营活动产生的净现金为9.871亿美元，主要包括净收入16.9268亿美元、折旧和摊销1.49301亿美元等[162] - 2020年6月28日至12月27日的六个月内，投资活动使用的净现金为7.317亿美元，主要包括可供出售证券净购买5.69亿美元和资本支出1.549亿美元[163] - 2020年6月28日至12月27日的六个月内，融资活动使用的净现金为15亿美元，主要包括库存股回购12亿美元、支付股息3.551亿美元和偿还债务2380万美元[164] - 经营资产和负债账户的重大变化中，应收账款增加8.012亿美元、存货增加4.982亿美元等为现金使用项，应计费用和其他负债增加1.684亿美元等为现金来源项[162] - 公司减少的现金主要是由12亿美元的股票回购、3.551亿美元的股息支付和1.549亿美元的资本支出导致，部分被9.871亿美元的经营活动现金流入抵消[161] 财务数据关键指标变化 - 员工人数 - 截至2020年12月27日员工人数约12200人[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 收入构成 - 2020年12月季度系统收入23.07亿美元，客户支持相关收入及其他为11.49亿美元[127] - 2020年12月季度内存市场设备和升级收入占比68%，代工市场占比26%，逻辑/集成设备制造市场占比6%[128] 财务数据关键指标变化 - 行业趋势 - 长期来看，半导体的长期需求将推动公司产品和服务的可持续增长，行业技术变革将增加公司相关业务的潜在市场规模[122] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 2020年12月季度研发费用为3.75172亿美元，占收入的10.9%；2020年9月季度为3.55367亿美元，占比11.2%；2019年12月季度为3.18861亿美元，占比12.3%[131] - 2020年12月季度研发费用较2020年9月季度增加，主要因外部服务增加1100万美元和员工相关费用增加700万美元；较2019年同期增加，主要因员工相关费用增加3500万美元和外部服务增加2000万美元[131][132] - 2020年1 - 12月研发费用为7.30539亿美元，占收入的11.0%；2019年同期为6.05688亿美元，占比12.8%；较2019年同期增加，主要因员工相关费用增加7300万美元、外部服务增加3000万美元和用品支出增加2100万美元[131][133] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用 - 2020年12月季度销售、一般和行政费用为2.18899亿美元，占收入的6.3%；2020年9月季度为1.89748亿美元，占比6.0%；2019年12月季度为1.74272亿美元，占比6.7%[134] - 2020年12月季度销售、一般和行政费用较2020年9月季度增加，主要因外部服务增加1000万美元和员工相关费用增加800万美元；较2019年同期增加，主要因员工相关费用增加2600万美元和外部服务增加1200万美元[134][135] - 2020年1 - 12月销售、一般和行政费用为4.08647亿美元，占收入的6.2%；2019年同期为3.317亿美元，占比7.0%；较2019年同期增加，主要因员工相关费用增加4700万美元和外部服务增加1600万美元[134][135] 财务数据关键指标变化 - 利息收入与费用 - 2020年12月季度利息收入为479.6万美元，较2020年9月季度的695.9万美元减少，主要因现金余额和收益率降低；较2019年同期的2545.4万美元减少，主要因收益率降低[136] - 2020年12月季度利息费用为5255.1万美元，较2020年9月季度的5211.5万美元基本持平；较2019年同期的4261.5万美元增加，主要因2020年5月发行20亿美元优先票据，部分被2020年3月赎回5000万美元优先票据和2041年票据转换所抵消[136][137] 财务数据关键指标变化 - 所得税费用与有效税率 - 2020年12月季度所得税费用为1.10554亿美元，有效税率为11.3%；2020年9月季度为9882.1万美元，有效税率为10.7%；2019年12月季度为1.58077亿美元，有效税率为23.5%[139] - 2020年1 - 12月所得税费用为2.09375亿美元，有效税率为11.0%；2019年同期为2.17015亿美元，有效税率为18.1%；2020年12月季度有效税率较2020年9月季度增加，主要因不同税率司法管辖区收入水平和比例变化；2020年1 - 12月有效税率较2019年同期降低，主要因2019年1 - 12月法院裁决导致的累计所得税利益转回[139][140] 财务数据关键指标变化 - 可转换票据转换 - 2020年6月28日至12月27日，约2160万美元本金的2041年可转换票据已转换，后续至2021年2月2日，又收到960万美元本金的转换通知[166] 财务数据关键指标变化 - 固定收益证券公允价值 - 利率上升或下降50、100和150个基点时，固定收益证券假设公允价值会发生相应变化，如利率上升150个基点时，固定收益证券总假设公允价值为24.09419亿美元[171] 财务数据关键指标变化 - 资金需求与投资政策 - 公司预计当前经营活动现金流和现有现金、现金等价物及短期投资水平至少在未来十二个月内足以支持运营、投资等需求[165] - 公司投资政策保守，通过投资高信用质量证券和确保投资组合流动性来降低违约和市场风险[169][171]

财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度（截至9月27日）营收31.77亿美元，较第二季度（截至6月28日）的27.92亿美元增长14%，较2019年同期的21.66亿美元增长[118][121] - 2020年第三季度毛利润15.06亿美元，占总营收的47.4%，第二季度毛利润12.80亿美元，占比45.9%，2019年同期毛利润9.82亿美元，占比45.3%[118][124] - 2020年第三季度总运营费用5.45亿美元，第二季度为5.25亿美元，2019年同期为4.44亿美元[118] - 2020年第三季度净利润8.23亿美元，摊薄后每股净利润5.59美元，第二季度净利润6.97亿美元，摊薄后每股净利润4.73美元，2019年同期净利润4.66亿美元，摊薄后每股净利润3.09美元[118] - 截至2020年9月27日，现金及现金等价物、投资和受限现金及投资余额降至69亿美元，6月28日为70亿美元[120] - 2020年第三季度研发费用3.55亿美元，占营收的11.2%，第二季度研发费用3.39亿美元，占比12.1%，2019年同期研发费用2.87亿美元，占比13.2%[126] - 2020年9月季度销售、一般和行政费用（SG&A）为185,800千美元，占收入的6.0%，较2020年6月季度的189,748千美元略有增加，较2019年9月季度的157,428千美元增加主要因员工相关费用增加2200万美元[128][129] - 2020年9月季度其他费用净额为 - 38,792千美元，其中利息收入为6,959千美元，较2020年6月季度的9,339千美元和2019年9月季度的31,784千美元减少，主要因收益率降低[131] - 2020年9月季度利息费用为 - 52,115千美元，较2020年6月季度的 - 49,250千美元增加，主要因2020年5月发行20亿美元优先票据的全季度影响；较2019年9月季度的 - 43,995千美元增加，因发行20亿美元优先票据，部分被2020年3月赎回5亿美元优先票据和2041年票据转换抵消[131][132] - 2020年9月季度所得税费用为98,821千美元，有效税率为10.7%，较2020年6月季度的51,496千美元和6.9%增加，主要因高低税辖区收入水平和比例变化以及2020年6月季度对上一年度纳税申报的调整；较2019年9月季度的58,938千美元和11.2%，有效税率降低主要因高低税辖区收入水平和比例变化[135][136] - 2020年9月27日，公司总现金、现金等价物、投资以及受限现金和投资余额为69亿美元，较2020年6月28日的70亿美元略有减少，主要因4.486亿美元的股票回购、1.671亿美元的股息支付和6280万美元的资本支出，部分被6.425亿美元的经营活动现金流入抵消[157] - 2020年第三季度经营活动产生的净现金为6.425亿美元，净利润为8.23451亿美元，非现金费用包括折旧和摊销7291.2万美元、股权薪酬费用5598.8万美元等[158] - 经营资产和负债账户的重大变化中，应收账款增加2.208亿美元、存货增加2.667亿美元、预付费用和其他资产增加1090万美元；递延利润增加1.172亿美元、应付账款增加6810万美元、应计费用和其他负债增加80万美元[158] - 2020年第三季度投资活动使用的净现金为8.017亿美元，主要包括可供出售证券净购买7.371亿美元和资本支出6280万美元[159] - 2020年第三季度融资活动使用的净现金为6.315亿美元，主要包括库存股回购4.486亿美元、支付股息1.671亿美元和偿还债务支付现金1920万美元[160] 各地区营收占比情况 - 2020年第三季度，中国市场营收占比37%，韩国占24%，台湾占14%，日本占12%，东南亚占7%，美国占4%，欧洲占2%[121] 各业务线营收情况 - 2020年第三季度系统营收21.48亿美元，客户支持相关营收及其他为10.29亿美元，第二季度系统营收18.65亿美元，客户支持相关营收及其他为9.27亿美元，2019年同期系统营收13.65亿美元，客户支持相关营收及其他为8.01亿美元[122] 各市场营收占比情况 - 2020年第三季度，内存市场领先和非领先设备及升级营收占比58%，代工市场占36%，逻辑/集成设备制造市场占6%[123] 公司员工情况 - 截至2020年9月27日，员工人数约为11700人[120] 公司收入确认流程 - 公司按五步流程确认收入，包括识别与客户的合同、识别合同中的履约义务、确定交易价格、将交易价格分配至合同中的履约义务以及在满足履约义务时确认收入[141] 公司存货估值情况 - 公司在每个报告期评估所有存货的估值，过时或超出管理层估计使用需求的存货按低于成本的估计可变现净值减记[147] 公司保修费用准备情况 - 公司在确认收入时为每个系统记录估计的保修费用准备，定期监控保修活动的绩效和成本，实际成本与估计不同时进行调整[148] 公司递延所得税情况 - 公司递延所得税反映资产和负债账面金额与所得税目的金额之间的暂时性差异的净税收影响，记录估值备抵以减少递延所得税资产至更有可能实现的金额[149] 公司商誉减值测试情况 - 公司至少每年对商誉进行减值测试，使用收益法确定报告单位的公允价值，多个因素可能导致未来商誉减值[151][152][154] 公司可转换票据转换情况 - 截至2020年9月27日，约1810万美元本金的2041年可转换票据已转换，后续至10月27日又收到150万美元本金的转换通知，预计2020年12月27日季度结算[162] 公司固定收益证券投资市场风险情况 - 固定收益证券投资面临利率变化的市场风险，利率急剧上升会对投资组合公允价值产生重大不利影响，利率下降会对投资组合利息收入产生重大不利影响[165] 公司固定收益证券假设公允价值情况 - 假设利率立即平行变动，收益率曲线上下移动50、100和150个基点，2020年9月27日固定收益证券的假设公允价值有所不同，如美国国债和机构债券在利率上升150个基点时公允价值为7.65905亿美元[167]

财务数据关键指标变化 - 营收 - 2020财年营收100.45亿美元，较2019财年增长4.1%，较2018财年下降12.9%[189][194] - 2020年、2019年、2018年公司收入分别为10044736千美元、9653559千美元、11076998千美元[283] - 2020年系统收入为66.2513亿美元，客户支持相关收入和其他为34.19606亿美元，总计100.44736亿美元；2019年系统收入为64.51104亿美元，客户支持相关收入和其他为32.02455亿美元，总计96.53559亿美元[352] 财务数据关键指标变化 - 毛利润 - 2020财年毛利润46.09亿美元，占营收比例45.9%，较2019财年增长5.7%，占比提升0.8%；2019财年较2018财年下降15.6%，占比降低1.5%[189][198] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2020财年净利润22.52亿美元，较2019财年增长2.8%；2019财年较2018财年下降7.9%[189] - 2020年、2019年、2018年公司净利润分别为2251753千美元、2191430千美元、2380681千美元[283] - 2020年公司净收入为22.51753亿美元，2019年为21.9143亿美元，2018年为23.80681亿美元[291] 财务数据关键指标变化 - 每股净收益 - 2020财年摊薄后每股净收益15.10美元，较2019财年增长10.2%；2019财年较2018财年增长4.0%[189] - 2020年、2019年、2018年公司基本每股收益分别为15.55美元、14.37美元、14.73美元；摊薄每股收益分别为15.10美元、13.70美元、13.17美元[283] 财务数据关键指标变化 - 现金及投资余额 - 截至2020年6月28日，现金及现金等价物、投资和受限现金及投资余额约70亿美元，高于2019年6月30日的57亿美元[193] - 2020财年末公司总现金、现金等价物、投资及受限现金和投资余额为70亿美元，2019财年末为57亿美元，增长主要源于经营活动现金流入和发行20亿美元高级票据，部分被股票回购和股息支付抵消[236] - 截至2020年6月28日，现金、现金等价物和受限现金年末余额为51.69083亿美元，2019年为39.13396亿美元，2018年为47.68558亿美元[293] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流 - 2020财年经营活动现金流21亿美元，低于2019财年的32亿美元[193] - 2020财年经营活动净现金流入为21亿美元，其中净收入22.52亿美元，折旧和摊销2.69亿美元，股权薪酬费用1.89亿美元等；经营资产和负债账户变化中，应收账款增加6.42亿美元、存货增加4.12亿美元等[237] - 2020年经营活动提供的净现金为21.26451亿美元，2019年为31.76013亿美元，2018年为26.55747亿美元[291] 财务数据关键指标变化 - 递延收入余额 - 2020财年递延收入余额5.37亿美元，高于2019年的4.49亿美元[195] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 2020财年研发费用12.52亿美元，较2019财年增长5.1%，占营收比例12.3%[200] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用 - 2020财年销售、一般和行政费用6.82亿美元，较2019财年下降2.8%，占营收比例6.8%[202] 财务数据关键指标变化 - 中国市场营收占比 - 2020年中国市场营收占比31%，较2019年的22%和2018年的16%有所提升[194] 财务数据关键指标变化 - 利息收入 - 2020财年利息收入为85433千美元，较2019财年的98771千美元减少13338千美元，降幅13.5%；2019财年较2018财年的85813千美元增加12958千美元，增幅15.1%[204] - 2020年6月28日财年利息收入为8543.3万美元，较2019年的9877.1万美元减少[368] 财务数据关键指标变化 - 利息支出 - 2020财年利息支出为177440千美元，较2019财年的117263千美元增加60177千美元，增幅51.3%；2019财年较2018财年的97387千美元增加19876千美元，增幅20.4%，主要因2019财年发行25亿美元优先票据及2020财年发行20亿美元优先票据[204][205] - 2020年6月28日财年利息费用为1.7744亿美元，较2019年的1.17263亿美元增加[368] 财务数据关键指标变化 - 递延薪酬计划相关资产净收益 - 2020财年递延薪酬计划相关资产净收益为5999千美元，较2019财年的10464千美元减少4465千美元，降幅42.7%；2019财年较2018财年的14692千美元减少4228千美元，降幅28.8%[204] 财务数据关键指标变化 - 投资减值损失 - 2018财年投资减值损失为42456千美元，2019财年和2020财年均无此项损失，2019财年较2018财年减少42456千美元，降幅100%[204] 财务数据关键指标变化 - 外汇净损失 - 2020财年外汇净损失为3317千美元，较2019财年的收益826千美元减少4143千美元，降幅501.6%；2019财年较2018财年的损失3382千美元增加4208千美元，增幅 - 124.4%[204] 财务数据关键指标变化 - 所得税费用 - 2020财年所得税费用为323225千美元，较2019财年的255141千美元增加68084千美元，增幅26.7%；2019财年较2018财年的771108千美元减少515967千美元，降幅66.9%[207] - 2020年6月28日财年联邦所得税费用为1.98055亿美元，州所得税费用为1124.8万美元，国外所得税费用为1.13922亿美元，总计3.23225亿美元[371] 财务数据关键指标变化 - 有效税率 - 2020财年有效税率为12.6%，较2019财年的10.4%增加2.2%；2019财年较2018财年的24.5%减少14.1%[207] 财务数据关键指标变化 - 递延所得税资产和负债 - 2020财年末递延所得税资产总额为5.75亿美元，较2019财年末的4.71亿美元增加；2020财年末递延所得税负债总额为1.96亿美元，较2019财年末的1.6亿美元增加；2020财年末估值备抵为2.45亿美元，较2019财年末的2.27亿美元增加[211] - 截至2020年6月28日，公司净递延所得税资产为1.33386亿美元，较2019年的8345.6万美元增加[372] 财务数据关键指标变化 - 净税收资产冲回 - 2019年12月29日止三个月，公司冲回与往年基于股票的薪酬福利相关的7450万美元净税收资产[209] - 2019年12月29日结束的三个月内，公司冲回与前几年基于股票的薪酬福利相关的7450万美元净税收资产[377] 财务数据关键指标变化 - 综合收益 - 2020年、2019年、2020年公司综合收益分别为2221572千美元、2184849千美元、2384932千美元[286] 财务数据关键指标变化 - 其他综合损失（税后） - 2020年其他综合损失（税后）为30181千美元，2019年为6581千美元，2018年其他综合收入（税后）为4251千美元[286] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 截至2020年6月28日，公司总资产为1.4559047亿美元，较2019年6月30日的1.2001333亿美元增长21.31%[289] 财务数据关键指标变化 - 投资活动净现金 - 2020财年投资活动净现金使用为2.44亿美元，主要是资本支出2.03亿美元[238] - 2020年投资活动使用的净现金为2.44084亿美元，2019年为16.37054亿美元，2018年提供净现金27.48536亿美元[291] 财务数据关键指标变化 - 融资活动净现金 - 2020财年融资活动净现金使用为6.24亿美元，主要是14亿美元股票回购、6.57亿美元股息支付，部分被13亿美元债务发行净收益和0.94亿美元股票发行及库存股再发行抵消[239] - 2020年融资活动使用的净现金为6.2393亿美元，2019年为23.9008亿美元，2018年为32.72057亿美元[293] 财务数据关键指标变化 - 现金支付利息 - 2020年现金支付利息为1.71889亿美元，2019年为0.76933亿美元，2018年为0.84401亿美元[293] 财务数据关键指标变化 - 现金支付所得税净额 - 2020年现金支付所得税净额为2.22909亿美元，2019年为3.00268亿美元，2018年为1.428亿美元[293] 财务数据关键指标变化 - 发行普通股所得款项 - 2020年发行普通股所得款项为0.08084亿美元，2019年为0.06813亿美元，2018年为0.09258亿美元[293] 财务数据关键指标变化 - 普通股股份 - 2017年6月25日普通股股份为161,723股，2018年6月24日为156,892股，2019年6月30日为144,433股，2020年6月28日为145,331股[295][297] 财务数据关键指标变化 - 普通股出售 - 2017 - 2020年期间，公司多次进行普通股出售，如2017 - 2018年出售1,934股，获9,258美元；2018 - 2019年出售1,090股，获6,813美元；2019 - 2020年出售1,288股，获8,084美元[295][297] 财务数据关键指标变化 - 库存股购买 - 2017 - 2020年期间，公司多次进行库存股购买，如2017 - 2018年购买14,786股，花费2,653,365美元；2018 - 2019年购买21,059股，花费3,780,524美元；2019 - 2020年购买5,371股，花费1,369,702美元[295][297] 财务数据关键指标变化 - 库存股再发行 - 2017 - 2020年期间，公司多次进行库存股再发行，如2017 - 2018年再发行677股，获75,624美元；2018 - 2019年再发行622股，获77,961美元；2019 - 2020年再发行513股，获85,439美元[295][297] 财务数据关键指标变化 - 基于股权的薪酬费用 - 2017 - 2018年基于股权的薪酬费用为172,216美元，2018 - 2019年为187,234美元，2019 - 2020年为189,197美元[295][297] - 2020年、2019年、2018年股权薪酬费用分别为1.89197亿美元、1.87234亿美元、1.72216亿美元，所得税利益分别为3613.5万美元、4739.6万美元、8750.5万美元，期权和RSU行权和归属实现的所得税利益分别为6706万美元、4924.2万美元、9029.7万美元[357] 财务数据关键指标变化 - 可转换票据转换影响 - 2017 - 2020年期间，可转换票据转换有不同影响，如2017 - 2018年影响为 - 26,766美元，2018 - 2019年为 - 11,358美元，2019 - 2020年为 - 12,324美元[295][297] 财务数据关键指标变化 - 净收入 - 公司在2017 - 2020年期间有净收入，如2017 - 2018年为2,380,681美元，2018 - 2019年为2,191,430美元，2019 - 2020年为2,251,753美元[295][297] 财务数据关键指标变化 - 现金股息 - 公司在2017 - 2020年期间宣布现金股息，如2017 - 2018年每股2.55美元，共409,243美元；2018 -

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年3月29日结束的季度，公司收入为25.04亿美元，较2019年12月季度下降3%，较2019年3月季度增长3%；九个月收入为72.53亿美元，与2019年同期持平[152][155][157] - 2020年3月季度毛利率为46.6%，高于2019年12月季度的45.7%和2019年3月季度的44.0%[152] - 2020年3月季度总运营费用为4.73亿美元，低于2019年12月季度的4.93亿美元和2019年3月季度的5.09亿美元[152] - 2020年3月季度净利润为5.75亿美元，摊薄后每股净利润为3.88美元；2019年12月季度净利润为5.15亿美元，摊薄后每股净利润为3.43美元；2019年3月季度净利润为5.47亿美元，摊薄后每股净利润为3.47美元[152] - 截至2020年3月29日，公司现金及现金等价物、投资和受限现金及投资余额增至56亿美元，较2019年12月季度末的49亿美元增加[154] - 2020年3月29日递延收入余额为7.26亿美元，较2019年12月29日的4.11亿美元增加3.15亿美元[156] - 2020年3月季度毛利率为11.67亿美元，占收入的46.6%，高于2019年12月季度的44.0%和2019年3月季度的45.7%；2020年前九个月毛利率为33.28亿美元，占收入的45.9%，高于2019年同期的44.9%[159] - 2020年3月季度研发费用为3.079亿美元，占收入的12.3%，低于2019年12月季度的3.189亿美元和2019年3月季度的3.185亿美元；2020年前九个月研发费用为9.136亿美元，占收入的12.6%，高于2019年同期的8.957亿美元[162] - 2020年3月季度销售、一般和行政费用为1.649亿美元，占收入的6.6%，低于2019年12月季度的1.743亿美元和2019年3月季度的1.903亿美元；2020年前九个月销售、一般和行政费用为4.967亿美元，占收入的6.8%，低于2019年同期的5.342亿美元[165] - 2020年3月季度其他（费用）收入净额为 - 6461.9万美元，2019年12月季度为 - 1392.4万美元，2019年3月季度为2053.2万美元；2020年前九个月其他（费用）收入净额为 - 9127.1万美元，2019年同期为 - 1049.4万美元[168] - 2020年3月季度所得税费用为5471.4万美元，有效税率为8.7%，2019年12月季度所得税费用为1.581亿美元，有效税率为23.5%，2019年3月季度所得税费用为3865.9万美元，有效税率为6.6%；2020年前九个月所得税费用为2.717亿美元，有效税率为14.9%，2019年同期所得税费用为1.875亿美元，有效税率为10.2%[173] - 2019年12月29日结束的三个月内，公司因法院裁决逆转了7450万美元与以往年度基于股票的薪酬福利相关的净税收资产[176] - 2020年3月29日，公司总现金、现金等价物、投资以及受限现金和投资余额为56亿美元，较2019年6月30日的57亿美元有所下降[197] - 2020年3月29日止九个月，经营活动提供的净现金为13.134亿美元，主要包括净收入15.551亿美元、折旧和摊销1.974亿美元等[198] - 2020年3月29日止九个月，投资活动提供的净现金为1.861亿美元，主要来自可供出售证券的净销售和到期3.394亿美元，部分被资本支出1.527亿美元抵消[199] - 2020年3月29日止九个月，融资活动使用的净现金为12亿美元，主要包括13亿美元的库存股回购、4891万美元的股息支付和6646万美元的债务偿还，部分被12.5亿美元的循环信贷额度提取抵消[200] 各地区市场收入占比情况 - 2020年3月季度，中国市场收入占比32%，韩国占23%，台湾占21%，日本占10%，美国占9%，欧洲占3%，东南亚占2%[155] 各业务线收入数据 - 2020年3月季度，系统收入为16.48亿美元，客户支持相关收入及其他为8.56亿美元；九个月系统收入为47.60亿美元，客户支持相关收入及其他为24.93亿美元[157] - 2020年3月季度，内存市场设备及升级收入占比56%，代工市场占31%，逻辑/集成设备制造市场占13%[158] 公司人员情况 - 截至2020年3月29日，公司员工人数约为11000人[154] 研发费用变动原因 - 2020年3月季度研发费用较2019年12月季度减少主要是递延补偿计划相关成本减少2200万美元和用品支出减少400万美元，部分被员工相关费用增加1800万美元抵消[162] - 2020年3月季度研发费用较2019年同期减少主要是递延补偿计划相关成本减少2500万美元，部分被用品支出增加1100万美元抵消[163] - 2020年前九个月研发费用较2019年同期增加主要是员工相关费用增加1600万美元和外部服务增加1400万美元，部分被递延补偿计划相关成本减少1100万美元抵消[164] 销售、一般和行政费用变动原因 - 2020年3月季度销售、一般和行政费用较2019年12月季度减少主要是递延补偿计划相关成本减少1500万美元，部分被员工相关费用增加1000万美元抵消[165] 公司借款情况 - 2020年3月29日止三个月，公司根据修订和重述的信贷协议借款12.5亿美元，初始利率为三个月伦敦银行同业拆借利率加0.90%，总计2.025%[202][203] - 截至2020年3月29日，公司已提取循环信贷额度下的全部可用余额12.5亿美元[211] - 公司选择的利率基于三个月伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）加0.90%的利差，2020年6月22日结束的首个三个月期初始利率为2.025%[211] 公司债务结算与转换情况 - 2020年3月29日和截至该日的九个月，5亿美元本金的2020年票据到期结算；截至2020年3月29日的九个月，约1.618亿美元本金的可转换2041年票据转换，后续至4月24日，又收到190万美元本金的2041年票据转换通知[205] 公司库存政策 - 公司库存政策是在每个报告期评估所有库存的估值，过时或超出管理估计使用要求的库存按估计可变现净值减记[187] 公司保修费用准备金政策 - 公司为每个系统确认收入时记录估计保修费用准备金，定期监测保修活动的绩效和成本，实际成本与估计不同时进行调整[188] 公司商誉减值审查政策 - 公司至少每年审查商誉减值，若发生特定事件或减值迹象，会进行减值测试，确定报告单元公允价值时使用收益法[191][192] 公司信贷协议修订预期 - 公司预计在2021年伦敦银行同业拆借利率停止使用前修订信贷协议，提供替代参考利率，若无法达成协议，借款将按基本利率加保证金计息[204] - LIBOR预计在2021日历年停用，公司预计在停用前修订信贷协议以提供替代参考利率[212] - 若无法就替代参考利率达成协议，借款将按与优惠利率或联邦基金利率挂钩的基本利率加利差计息[212] 固定收益证券假设公允价值情况 - 2020年3月29日，固定收益证券在利率下降或上升50、100、150个基点时的假设公允价值：美国国债和机构证券为429460 - 430886千美元，政府支持企业证券为2010 - 2014千美元，外国政府债券为32111 - 32311千美元，公司票据和债券为984890 - 1000760千美元，住宅抵押支持证券和商业抵押支持证券分别为3560 - 3813千美元和18872 - 19248千美元，总计为1470903 - 1489032千美元[209][210] 循环信贷额度利率敏感性分析 - 假设利率发生10%的变动，对循环信贷额度下的最大借款进行敏感性分析，显示该变动不会对公司合并利润表中的其他（费用）收入净额产生重大影响[211] 循环信贷额度到期情况 - 循环信贷额度将于2022年10月13日到期[212]

财务数据关键指标变化 - 收入 - 2019年12月季度收入为25.84亿美元，较9月季度增长19%，较2018年12月季度增长2%；2019年截至12月的六个月收入为47.49亿美元，较2018年同期下降2%[142][145] 财务数据关键指标变化 - 毛利润 - 2019年12月季度毛利润为11.79644亿美元，占总收入的45.7%；9月季度毛利润为9.8171亿美元，占比45.3%；2018年12月季度毛利润为11.45033亿美元，占比45.4%[142][148] 财务数据关键指标变化 - 总运营费用 - 2019年12月季度总运营费用为4931.33万美元，9月季度为4442.55万美元，2018年12月季度为4546.54万美元[142] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2019年12月季度净利润为5145.1万美元，摊薄后每股净利润为3.43美元；9月季度净利润为4657.89万美元，摊薄后每股净利润为3.09美元；2018年12月季度净利润为5688.55万美元，摊薄后每股净利润为3.51美元[142] 财务数据关键指标变化 - 现金及相关余额 - 2019年12月季度末现金及现金等价物、投资和受限现金及投资余额降至49亿美元，9月季度末为58亿美元[143] - 2019年12月29日，公司总现金、现金等价物、投资以及受限现金和投资余额为49亿美元，较2019年6月30日的57亿美元减少，主要因11亿美元的股票回购和3.256亿美元的股息支付，部分被7.72亿美元的经营活动现金流入抵消[183] 财务数据关键指标变化 - 递延收入余额 - 2019年12月29日递延收入余额降至4.11亿美元，9月29日为4.81亿美元[146] 财务数据关键指标变化 - 对日本客户发货估计收入 - 2019年12月29日对日本客户发货的估计未来收入价值约为9100万美元，9月29日为4700万美元[146] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 2019年12月季度研发费用为3188.61万美元，占收入的12.3%；9月季度为2868.27万美元，占比13.2%；2018年12月季度为2855.56万美元，占比11.3%[149] - 2019年截至12月29日的六个月研发费用较2018年同期增加，主要因员工相关费用增加2800万美元[151] 财务数据关键指标变化 - 员工人数 - 2019年12月29日员工人数约为10700人[144] 财务数据关键指标变化 - 资金运作 - 2019年12月季度进行了10亿美元的股票回购，支付股息1.667亿美元，资本支出6210万美元，运营活动产生现金3.079亿美元[144] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用（SG&A） - 2019年12月季度销售、一般和行政费用（SG&A）较9月季度增加，主要因员工相关费用增加900万美元；较去年同期略有增加，主要因员工相关费用增加2000万美元，被用品支出减少600万美元抵消；2019年截至12月29日的六个月SG&A费用较2018年同期减少，主要因外部服务减少500万美元、用品支出减少800万美元和裁员成本减少500万美元，部分被员工相关费用增加1300万美元抵消[152][153][154] 财务数据关键指标变化 - 利息收入 - 2019年12月季度利息收入较9月季度减少，因现金余额和收益率降低；较2018年12月季度增加，因现金余额增加；2019年截至12月29日的六个月利息收入较2018年同期增加，因现金余额和收益率提高[156] 财务数据关键指标变化 - 利息费用 - 2019年12月季度利息费用较9月季度减少，主要因2041年可转换票据转换；2019年三个和六个月利息费用较2018年同期增加，因2019年3月发行25亿美元优先票据[157] 财务数据关键指标变化 - 递延薪酬计划相关资产净收益 - 2019年12月季度递延薪酬计划相关资产净收益高于9月和2018年12月季度，因证券市值显著变化[158] 财务数据关键指标变化 - 其他净项 - 2019年12月季度其他净项较9月季度增加，主要因慈善捐款增加；2019年截至12月29日的六个月其他净项较2018年同期减少，主要因2018年同期慈善捐款较高[159] 财务数据关键指标变化 - 有效税率 - 2019年截至12月29日的三个和六个月有效税率较9月季度和2018年同期增加，主要因法院裁决导致累计所得税利益转回[160] 财务数据关键指标变化 - 净税收资产转回 - 2019年截至12月29日的三个月，公司因法院裁决对与以往年度基于股票的薪酬福利相关的7450万美元净税收资产进行了转回[161] 业务线数据关键指标变化 - 收入确认流程 - 公司按五步流程确认收入，系统和备件收入在发货或交付时确认，服务收入在服务完成或按合同期分期确认[166][171] 业务线数据关键指标变化 - 商誉减值测试 - 公司至少每年对商誉进行减值测试，采用收益法确定报告单元的公允价值[176][177] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 2019年6月30日至12月29日的六个月内，经营活动净现金流入为7.72亿美元，其中净收入9.803亿美元，非现金费用包括折旧和摊销1.302亿美元、权益薪酬费用0.886亿美元等，经营资产和负债账户变化导致现金流出5.086亿美元[184] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2019年6月30日至12月29日的六个月内，投资活动净现金流入为1640万美元，主要来自可供出售证券的净销售和到期收入1.282亿美元，部分被1.013亿美元的资本支出抵消[185] 财务数据关键指标变化 - 融资活动现金流量 - 2019年6月30日至12月29日的六个月内，融资活动净现金流出为14亿美元，主要包括11亿美元的库存股回购、3.256亿美元的股息支付和4700万美元的债务偿还，部分被3840万美元的库存股再发行抵消[186] 财务数据关键指标变化 - 可转换票据转换 - 截至2019年12月29日的六个月内，约4530万美元本金的2041年可转换票据已转换，后续至2020年1月31日，又收到1.166亿美元本金的转换通知，预计公司有足够资金进行近期结算[188] 财务数据关键指标变化 - 利率对投资组合影响 - 利率变动对公司固定收益投资组合有重大影响，利率上升会对其公允价值产生不利影响，利率下降会对利息收入产生不利影响[191] - 假设2019年12月29日收益率曲线立即平行移动，利率下降150、100、50个基点时，固定收益证券的假设公允价值分别为17.87531亿、17.8287亿、17.78206亿美元；利率上升50、100、150个基点时，假设公允价值分别为17.73541亿、17.68876亿、17.64212亿美元[193] 业务线数据关键指标变化 - 投资组合管理 - 公司通过投资高信用质量证券和合理配置投资组合来降低违约风险，投资组合仅包括有活跃二级市场或转售市场的证券以实现流动性和多元化[193] 业务线数据关键指标变化 - 流动性储备 - 公司认为维持足够的流动性储备对支持研发和资本基础设施投资很重要，当前经营现金流预期和现金储备预计至少能满足未来12个月的运营、投资、偿债等需求[187] 业务线数据关键指标变化 - 商誉减值因素 - 多种因素可能导致公司未来商誉减值，包括全球经济疲软、半导体设备行业不景气、未达内部预测、普通股股价和市值下降等[180]