公司融资计划 - 公司计划进行非经纪私募配售 发行单位数量最少15,000,000个 最多30,000,000个 每单位价格为0.05加元 预计最低总收益约为750,000加元 最高总收益约为1,500,000加元 [1] - 每单位包含一股并股后的普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证允许持有人在发行结束日或之前 以每股0.07加元的价格购买一股并股后的普通股 认股权证有效期为发行结束日起36个月内 [1] - 发行净收益将用于一般营运资金目的以及公司在纽芬兰与拉布拉多省Harrier项目的勘探活动 [1] 发行与监管细节 - 此次发行依据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款进行 面向加拿大（魁北克省除外）的居民购买者 根据适用的加拿大证券法 根据LIFE发行的证券将不受禁售期限制 [2] - 公司将提交一份发行文件 该文件可在SEDAR+网站及公司官网查阅 发行结束时 公司可能会向协助介绍认购者的合格第三方支付中间人费用 [2] - 此次发行的完成仍需获得多伦多证券交易所创业板的批准以及并股完成 [2] 股份合并 - 公司董事会已授权公司以四股合一股的基础完成普通股股本合并 [3] - 公司目前有516,358,032股普通股流通 在完成股份合并后但发行完成前 预计流通股数量约为129,089,508股 [3] - 股份合并的完成仍需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [3] 公司业务概况 - 公司是一家总部位于加拿大的资源公司 专注于战略性收购、勘探和开发替代能源/燃料项目 包括铀、锂和其他关键清洁能源元素 [4] - 公司目前正在其位于萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地的East Preston铀项目以及位于拉布拉多省中部矿带的Snegamook铀项目开展活动 [4]

公司业务扩张与新项目详情 - 公司计划在纽约布鲁克林Gowanus的175 Third Street开设一家新的综合性运动康体俱乐部，该项目是Gowanus Wharf四项目园区的一部分，由Charney Companies和Tavros联合开发 [1] - 新俱乐部室内外总面积将超过85,000平方英尺，提供全年开放的屋顶海滩俱乐部，包含冷热泳池、桑拿和酒吧，内部设有男女混用湿疗区、桑拿、蒸汽、红光及红外线疗法、恢复空间、长寿服务、匹克球球场、联合办公休息区以及针对90天至90岁以上人群的健康、康体及生活方式项目 [1][2] - 公司计划于2026年在布鲁克林大厦和布莱恩特公园开设新的地点，届时公司在纽约市的网点将超过11个，包括大西洋大道和DUMBO的现有网点 [3] 项目定位与战略意义 - 公司高管表示，Gowanus地区正在转型，且与Park Slope和Carroll Gardens联系紧密，是布鲁克林最具前景和区位优势的社区之一，公司选择在此投资旨在提供以恢复、长寿和社交连接为核心的综合康体体验 [3] - 开发合作伙伴Charney Companies表示，公司的全国声誉提升了175 Third Street项目的体验，公司将被视为标志性的主力租户，其独特的运动度假体验将使该项目脱颖而出 [4] - 开发合作伙伴Tavros Capital表示，健康与康体是其所有建筑的首要任务，公司与他们的愿景一致，是受欢迎的合作伙伴 [5] 开发项目背景与规模 - 175 Third Street将是Gowanus Wharf园区的第五座建筑，完工后将成为Gowanus地区最大的建筑，面积约110万平方英尺，包含1,100套住宅 [4] - 待该项目完成后，Charney和Tavros在Gowanus地区累计开发面积将超过220万平方英尺，住宅超过2,200套，成为该细分市场最活跃的开发商 [4] 公司业务概览 - 公司通过在美国和加拿大超过185家运动康体俱乐部、免费的综合性Life Time应用（包含AI健康伴侣L•AI•C™）以及超过30项标志性体育赛事，致力于帮助人们健康、快乐地生活 [7] - 公司服务人群覆盖90天至90岁以上，提供健康生活、健康老龄化和健康娱乐体验、一系列独特健康生活方式项目以及备受信赖的营养补充剂 [7] - 公司被认可为“最佳工作场所”，致力于为43,000名团队成员维持卓越的文化 [8]

融资方案核心条款 - 公司已与承销商达成包销协议 以每单位0.30加元的价格发行43,334,000个单位 募集资金总额为13,000,200加元[1] - 融资由两部分构成 其一是根据上市发行人融资豁免发行的33,334,000个单位 募集资金10,000,200加元 其二是根据私募发行的10,000,000个单位 募集资金3,000,000加元[10] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整权证允许持有人在发行结束后36个月内以每股0.42加元的价格认购一股普通股[2] 资金用途与承销安排 - 本次发行所得净收益将用于推进公司在墨西哥的Plomosas项目 以及用作营运资金和一般公司用途[3] - 承销商将获得相当于发行总额6.0%的现金佣金 以及相当于发行单位总数6.0%的经纪人认股权证 每份经纪人权证允许持有人在发行结束后36个月内以发行价认购一个单位[9] - 公司授予承销商一项超额配售选择权 可增加LIFE发行部分最多3,999,333个单位 并可增加私募发行部分最多15%的单位 该选择权可在交割前48小时内行使[4] 发行结构与监管状态 - LIFE发行部分将依据加拿大证券法下的上市发行人融资豁免进行 在加拿大除魁北克省以外的所有省份及其他合资格司法管辖区发售 该部分单位在适用加拿大证券法下可立即“自由交易”[5] - 私募发行部分将面向加拿大各省的合格投资者进行 根据适用的私募发行豁免 该部分单位将有自交割日起四个月零一天的法定持有期[7] - 本次发行预计将于2025年12月15日当周或前后完成 交割需满足公司获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的附条件批准[8] 公司背景与项目信息 - 公司是一家总部位于加拿大 业务聚焦于墨西哥的初级矿产勘探公司 致力于在其100%拥有的资产上以低成本方式扩大银金资源量[12] - 公司资产位于墨西哥锡那罗亚州罗萨里奥矿区的东缘 公司100%控制着Plomosas项目 包括历史上的Plomosas地下矿山以及San Marcial区域广泛的高品位银矿化带[12] - 公司在78平方公里的高潜力、高级阶段勘探特许权区内有新的发现 这为Plomosas项目的资源量扩张奠定了良好基础[12]

融资活动完成情况 - 公司成功完成了其非经纪人上市发行人融资豁免发行的第二批次以及单位非公开发行 [1] - 第二批次LIFE Offering以每股0.20加元的价格发行了350,000个单位，筹集总收益70,000加元 [2] - 单位非公开发行以每股0.20加元的价格发行了15,000,000个单位，筹集总收益3,000,000加元 [3] - 连同第一批次LIFE Offering筹集的430,000加元，公司通过两项融资共计筹集总收益3,500,000加元 [5] 融资工具具体条款 - 每个LIFE单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证可在24个月内以0.40加元的价格认购一股普通股，并在交易结束后60天可行权 [2] - 每个单位非公开发行单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证可在36个月内以0.40加元的价格认购一股普通股 [3] - 公司支付了总计129,540加元的现金中间人费用，并发行了641,500份中间人权证，每份权证可在24个月内以0.20加元的价格认购一股普通股 [4] 资金用途与公司业务 - LIFE Offering的净收益计划用于一般营运资金和公司用途 [2] - 公司是一家北美矿产收购和勘探公司，专注于开发具备高潜力和扩展潜力的优质贵金属和基本金属项目 [6]

新闻核心观点 - 一家投资者权益律师事务所正在调查Globe Life Inc公司高管及董事是否违反了对股东的信义义务[1] 股东权利与潜在行动 - 长期股东可能寻求公司治理改革、资金返还、法院批准的财务激励奖励或其他救济和利益[2] - 股东参与有助于改善公司政策、实践和监督机制，以创建一个更透明、负责和有效管理的组织，从而提升股东价值[3] 律师事务所背景 - 该律所代表全球成为证券欺诈和公司不当行为受害者的投资者[4] - 其律师在推动公司改革和为受欺诈投资者追回数百万美元方面发挥了重要作用[4]

私募配售完成 - 公司完成非经纪私募配售，总收益约为2,473,570.35加元，配售包括两部分：1,782,000个流转单元，每股0.56加元；3,279,223个非流转单元，每股0.45加元 [1][8] - 私募配售资金将用于推进矿产项目、一般营运资金及公司用途，流转单元所得资金将用于产生符合《所得税法》的“加拿大勘探支出” [1] - 公司就私募配售支付了总计22,153.20加元的现金中间人费用，并发行了46,560份中间人权证给Research Capital Corporation，所发行证券受四个月零一天法定持有期限制 [2] LIFE发行完成 - 公司完成LIFE发行，以每股0.45加元的价格发行了4,394,356个单位，总收益约为1,977,460.20加元，每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整权证可在36个月内以0.56加元认购一股普通股 [3] - LIFE发行依据上市发行人融资豁免进行，因此单位不受加拿大证券法规定的持有期限制 [4] - 公司就LIFE发行支付了65,078.10加元现金中间人费用和144,618份中间人权证给RCC，净收益将用于营运资金和一般公司用途 [5] 审计师变更 - 公司审计师自2025年11月17日起由Adam Sung Kim Ltd变更为DeVisser Gray LLP [7] - 前任审计师在最近完成的财年或辞职前任何期间的报告中均无保留意见，公司与前任审计师之间无“需报告事件” [9][10] - 审计师变更通知及所需函件已由审计委员会和董事会审核，并已在SEDAR+上提交 [11] 公司业务概览 - Canamera Energy Metals Corp是一家矿产勘探公司，专注于收购和开发矿产资源项目，包括不列颠哥伦比亚省的Mantle项目以及美洲的高质量稀土元素和关键金属资产 [12] - 公司目标是在勘探不足、具有区域潜力的地区，利用地球化学、地球物理和地质数据识别先发机会 [12]

融资完成情况 - 公司成功完成了非经纪人私募配售，共发行3,625,000个单位，每个单位价格为0.20美元，融资总额为725,000美元 [1][3] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证允许持有者在24个月内以0.25美元的价格认购一股额外普通股 [3] - 若公司普通股在加拿大证券交易所连续十个交易日收盘价达到或超过0.50美元，公司有权通过发布新闻稿提前30天通知，加速认股权证的到期日 [3] 资金用途规划 - 融资所得将用于加速核心产品的开发和商业化，包括产品功能增强、扩展开发能力以及为更广泛的市场应用做准备 [2] - 部分资金将部署于战略性加密货币资产收购，并通过SimpliiCrypto平台进一步加强加密货币相关计划，以支持其数字资产生态系统的持续建设 [2] - 部分收益将用于扩大市场营销、品牌重塑和投资者认知计划，旨在提高知名度、加强市场定位并扩大在投资界的影响力 [2] - 额外收益将分配给公司运营费用和营运资金，以确保公司有足够资源执行其增长目标并为股东创造长期价值 [2] 公司业务与财务状况 - 公司是一家技术公司，专注于开发去中心化网络基础设施、数据存储解决方案和增强隐私的人工智能工具 [5] - 此次LIFE Offering的收益加上公司2025年8月私募融资的近800,000美元，为公司提供了更新的资本实力 [2] - 公司致力于通过其创新解决方案提供尖端技术，同时优先考虑用户隐私和数据安全 [5]

融资方案核心条款 - 公司宣布以包销方式公开发行8,333,400个单位，每单位价格为0.42加元，总融资额约为350万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份权证允许持有人在30个月内以每股0.60加元的价格认购一股普通股 [2] - 承销商获得一项超额配售选择权，可在发行结束前48小时行使，增加发行最多15%的单位数量 [4] 资金用途与发行细节 - 融资净收益将用于临时营运资金、政府全球合作伙伴计划相关的预付款项和技术材料费用，以及一般公司用途 [3] - 发行预计于2025年12月8日当周完成，需获得包括多伦多证券交易所创业板的有条件批准在内的所有必要监管批准 [7] - 承销商将获得相当于融资总额7.0%的现金佣金，以及相当于所售单位总数7.0%的经纪人认股权证 [8] 发行结构与公司背景 - 发行依据加拿大上市发行人融资豁免条款进行，在除魁北克省外的加拿大所有省份及美国等合格司法管辖区发售，所发单位可立即自由交易 [5] - 公司拥有两个100%持股的世界级石墨项目，旗舰项目Lac Knife是北美最先进的高纯度石墨矿床之一，已完成可行性研究 [11] - Lac Tetepisca项目有潜力成为北美最大、纯度最高、品位最高的石墨矿床之一，公司致力于开发环保的加工解决方案和创新电池技术 [12]

融资完成情况 - 公司已完成其非公开发行的第一轮融资，以每股0.75加元的价格发行了9,379,747股普通股，筹集总收益约703.48万加元 [1] - 公司预计在完成后续轮次融资后，将发行最多1400万股普通股，总募集资金上限为1050万加元 [1] 资金用途 - 融资净收益将用于资助公司在秘鲁项目的勘探支出，包括推进Belen金铜项目的钻探计划，以及Previsto金铜项目的地质和钻探许可工作 [2] - 部分资金也将用于一般公司行政成本和营运资本 [2] 融资相关细节 - 本次发行尚需获得必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的最终批准 [3] - 公司向独立的引荐人支付了约33.89万加元的现金引荐费 [3] - 发行依据加拿大国家仪器45-106的上市发行人融资豁免条款进行，所发行证券不受法定持有期限制 [4] 公司背景 - Hannan Metals Limited是一家勘探公司，专注于在秘鲁的新前沿地区识别和圈定大型金铜矿化系统 [6] - 其团队在过去十年中，在澳大利亚、欧洲和南美洲的矿产项目发现、融资和推进方面拥有成功记录 [6]

私募融资完成情况 - 公司完成非经纪私募配售 发行11,311,676个单位 每股发行价为0.17美元 募集资金总额为1,922,984.92美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一股普通股认股权证 每份认股权证可在发行后24个月内以0.40美元的价格认购一股额外普通股 [2] - 公司支付了10,856.20美元现金作为中间人费用 并发行了63,860份中间人权证 每份权证可在发行后24个月内以0.40美元的价格认购一股普通股 [3] 募集资金用途 - 资金将用于推动内部产品线增长 包括寻求与DPX平台相关的多个许可机会和研究合作 [3] - 用于确定DPX的非GLP供应或生产 用于研究、花生过敏疫苗项目的临床前供应 以及扩展DPX在mRNA和新抗原配方中的概念验证研究 [3] - 用于在麦克马斯特大学启动DPX食物过敏项目 进行DPX花生抗原预防性疫苗候选药物的临床前概念验证研究 [3] - 用于提交新专利并维持已授权专利的年费支付 以及完成MVP-S一期研究的剩余免疫学数据分析 为其他肿瘤类型的对外许可做准备 [3] 公司高管参与及交易性质 - 公司首席执行官兼董事James Passin购买了1,484,588个单位 投资金额为252,379.96美元 [5] - 该交易构成"关联方交易" 公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条豁免了估值和少数股东批准要求 因交易金额未超过公司市值的25% [5] 公司业务及技术平台 - 公司是一家临床阶段生物制药公司 专注于基于DPX™免疫教育技术平台和HapTenix©肿瘤细胞构建平台的新型免疫疗法 [8] - DPX™平台通过差异化作用机制 指导免疫系统产生特异性、强效且持久的免疫反应 [8] - 临床阶段管线包括maveropepimut-S (MVP-S) 正处于二期临床开发 用于治疗晚期复发难治性弥漫性大B细胞淋巴瘤和铂耐药卵巢癌 [8] - 同时开发DPX™+SurMAGE、DPX™-RSV、DPX+rPA花生过敏预防疫苗以及BVX-0918个性化免疫治疗疫苗 [8]