融资方案核心条款 - 公司已与承销商达成包销协议 以每单位0.30加元的价格发行43,334,000个单位 募集资金总额为13,000,200加元[1] - 融资由两部分构成 其一是根据上市发行人融资豁免发行的33,334,000个单位 募集资金10,000,200加元 其二是根据私募发行的10,000,000个单位 募集资金3,000,000加元[10] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整权证允许持有人在发行结束后36个月内以每股0.42加元的价格认购一股普通股[2] 资金用途与承销安排 - 本次发行所得净收益将用于推进公司在墨西哥的Plomosas项目 以及用作营运资金和一般公司用途[3] - 承销商将获得相当于发行总额6.0%的现金佣金 以及相当于发行单位总数6.0%的经纪人认股权证 每份经纪人权证允许持有人在发行结束后36个月内以发行价认购一个单位[9] - 公司授予承销商一项超额配售选择权 可增加LIFE发行部分最多3,999,333个单位 并可增加私募发行部分最多15%的单位 该选择权可在交割前48小时内行使[4] 发行结构与监管状态 - LIFE发行部分将依据加拿大证券法下的上市发行人融资豁免进行 在加拿大除魁北克省以外的所有省份及其他合资格司法管辖区发售 该部分单位在适用加拿大证券法下可立即“自由交易”[5] - 私募发行部分将面向加拿大各省的合格投资者进行 根据适用的私募发行豁免 该部分单位将有自交割日起四个月零一天的法定持有期[7] - 本次发行预计将于2025年12月15日当周或前后完成 交割需满足公司获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的附条件批准[8] 公司背景与项目信息 - 公司是一家总部位于加拿大 业务聚焦于墨西哥的初级矿产勘探公司 致力于在其100%拥有的资产上以低成本方式扩大银金资源量[12] - 公司资产位于墨西哥锡那罗亚州罗萨里奥矿区的东缘 公司100%控制着Plomosas项目 包括历史上的Plomosas地下矿山以及San Marcial区域广泛的高品位银矿化带[12] - 公司在78平方公里的高潜力、高级阶段勘探特许权区内有新的发现 这为Plomosas项目的资源量扩张奠定了良好基础[12]