融资方案核心条款 - 公司宣布以包销方式公开发行8,333,400个单位，每单位价格为0.42加元，总融资额约为350万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份权证允许持有人在30个月内以每股0.60加元的价格认购一股普通股 [2] - 承销商获得一项超额配售选择权，可在发行结束前48小时行使，增加发行最多15%的单位数量 [4] 资金用途与发行细节 - 融资净收益将用于临时营运资金、政府全球合作伙伴计划相关的预付款项和技术材料费用，以及一般公司用途 [3] - 发行预计于2025年12月8日当周完成，需获得包括多伦多证券交易所创业板的有条件批准在内的所有必要监管批准 [7] - 承销商将获得相当于融资总额7.0%的现金佣金，以及相当于所售单位总数7.0%的经纪人认股权证 [8] 发行结构与公司背景 - 发行依据加拿大上市发行人融资豁免条款进行，在除魁北克省外的加拿大所有省份及美国等合格司法管辖区发售，所发单位可立即自由交易 [5] - 公司拥有两个100%持股的世界级石墨项目，旗舰项目Lac Knife是北美最先进的高纯度石墨矿床之一，已完成可行性研究 [11] - Lac Tetepisca项目有潜力成为北美最大、纯度最高、品位最高的石墨矿床之一，公司致力于开发环保的加工解决方案和创新电池技术 [12]