融资活动 - 公司完成非经纪私募配售 发行26,585,281个单位 每股单位价格0.20加元 募集资金总额5,317,056加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份不可转让认股权证 认股权证行权价为每股0.30加元 有效期至2027年9月15日 [1] - 若公司普通股在TSXV交易所连续五个交易日交易价格达到0.40加元或以上 认股权证可能提前30天到期 [1] 资金用途与限制 - 募集资金将用于Volney项目的支付义务和工作计划 以及一般营运资金用途 [2] - 单位中包含的普通股和认股权证及行权后股份受禁售期限制 2026年1月16日前不得交易 [2] - 本次发行未支付任何中介费用 [3] 证券注册与交易限制 - 发行证券未根据美国证券法注册 不得在美国境内或向美国人发售 除非获得注册豁免 [4] - 本新闻稿不构成在美国或任何其他司法管辖区的证券发售要约 [4] 公司业务概况 - 公司为加拿大矿产勘探企业 专注于北美地区高品位金矿和锂矿项目开发 [5] - 旗舰项目Volney位于南达科他州黑丘地区 该地区矿业政策友好 周边存在活跃金矿运营项目 [5] - 管理团队曾获行业奖项 拥有矿产发现、项目开发和融资方面的成功经验 [5]

融资规模调整 - 因投资者需求强劲 公司将非经纪私募融资规模从1500万美元上调至2000万美元 增幅达33% [2] - 发行单价为每股0.32加元 总计发行最多6250万个单位组合 [2] 融资结构细节 - 每个单位组合包含一股普通股和一份认股权证 权证行权价为0.42加元 有效期三年 [2] - 可能支付最高7%的中间人佣金 包括现金佣金及等比例认股权证 [6] - 依据加拿大上市发行人融资豁免条款执行 魁北克省除外 [2] 资金用途规划 - 净收益将用于全资持有的Tuvatu高品位金矿项目开发 [4] - 部分资金用于偿还Nebari贷款本息及补充营运资金 [4] 项目背景信息 - Tuvatu碱性金矿项目位于斐济 包含地下金矿、试验工厂和检测实验室 [10] - 公司拥有Navilawa火山口全域勘探许可 存在多个矿化带和勘探靶区 [10] 交易执行安排 - 预计交割日为2025年9月23日左右 需获得多伦多创业板交易所批准 [5] - 可能分多批次完成交割 证券转售不受加拿大限制 [5] - 修订后的发行文件可通过SEDAR+平台及公司官网获取 [3]

公司战略调整 - 公司完成将全部SUI持仓转换为HYPE的战略交易 通过BitGo信托公司执行[1] - 计划继续将SOL持仓重新配置至HYPE 以扩大在生态系统的直接参与度[2] - 此次转换是数字资产国库全面重新定位至HYPE计划的重要里程碑[1] 资产配置情况 - 当前持有194,726枚HYPE代币及6,707枚SOL代币[6] - 此前SUI资产累计购买金额达960万美元[8] - 资产调整体现对Hyperliquid长期增长前景的信心[2] 管理层观点 - CEO认为Hyperliquid结合了去中心化金融透明度与全球衍生品交易所效率 代表链上市场未来方向[3] - 此次转型是公司交易平台战略的自然延伸 符合重新定义全球市场结构的生态系统趋势[3] 业务背景 - 公司运营一体化交易平台 提供总收益互换、差价合约、场外股票期权及期货证券经纪服务[3] - 平台服务涵盖多元化金融产品组合[3]

融资安排 - 公司宣布进行非经纪私募发行 最多46,875,000个单位 每单位价格0.32加元 总融资额最高达15,000,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 认股权证行权价0.42加元 有效期三年 [1] - 融资预计于2025年9月23日左右完成 可能分多批进行 需获得多伦多创业板批准 [5] 资金用途 - 融资净收益将用于开发全资拥有的Tuvatu高品位金矿项目 偿还Nebari贷款本金利息 及补充营运资金 [4] - 具体需于2025年9月30日前偿还第三批贷款及累计利息 预计通过本次融资满足 [3] 债务协议 - 公司与主要债权人Nebari达成豁免协议 豁免营运资金契约要求 协议有效期至2025年12月31日 [3] - 因第一批贷款将于2026年8月到期 该笔贷款被重新分类为流动负债 影响公司营运资金契约 [3] 项目背景 - Tuvatu碱性金矿项目位于斐济 包含高品位金矿 deposit 地下金矿 试验工厂和化验实验室 [8] - 公司还拥有Navilawa火山口全域勘探许可 该区域存在多个矿化带和前景良好的勘探靶区 [8] 中介费用 - 可能支付最高相当于融资总额7%的现金佣金 以及相当于发行单位总数7%的finder认股权证 [6] - finder认股权证行权价0.32加元 有效期24个月 [6] 发行文件 - 发行文件将通过SEDAR+平台和公司官网提供 建议潜在投资者在决策前阅读该文件 [2]

融资计划 - 公司宣布将非经纪私募融资规模从原计划提高 现计划通过发行最多25,500,000个单位筹集最多5,100,000加元 每个单位定价0.20加元[1] - 每个单位包含一股普通股和一份不可转让的认股权证 每份认股权证可在两年内以每股0.30加元的价格认购额外普通股[1] - 若认股权证监管锁定期结束后 公司普通股在TSX创业板连续五个交易日交易价格达到0.40加元或以上 认股权证可能提前30天到期[1] 资金用途 - 融资所得将用于矿产权益支付、Volney项目的勘探工作以及一般营运资金需求[2] - 可能根据TSX创业板政策支付中间人费用 所有发行证券将受四个月零一天监管锁定期限制[2] 证券发行条款 - 本次发行证券未根据美国证券法注册 不得在美国境内或向美国人发售 除非获得注册豁免[3] - 发行计划仍需获得TSX创业交易所的最终批准[4] 公司背景 - 公司为加拿大矿产勘探企业 专注于北美地区高品位金矿和锂矿项目开发[5] - 旗舰项目Volney位于南达科他州黑湖地区 该地区为矿业友好管辖区且周边存在活跃金矿运营[5] - 管理团队曾获行业奖项 具备矿产发现、项目开发和融资方面的成功经验[5]

公司公告 - Lion Group Holding Ltd于2025年9月8日在新加坡发布新闻稿 [1]

融资安排 - 公司宣布进行非经纪私募配售 发行最多15,000,000个单位 每单位价格0.20加元 总收益最高达3,000,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份不可转让认股权证 认股权证可于发行后两年内以每股0.30加元价格认购额外普通股 [1] - 若认股权证监管锁定期结束后 公司股票在多伦多创业板连续五个交易日交易价格达到0.40加元或以上 认股权证可能提前30天到期 [1] 资金用途 - 融资款项将用于矿产支付、Volney项目勘探工作及一般营运资金需求 [2] - 可能根据多伦多创业板政策支付中间人费用 所有发行证券将受四个月零一天监管锁定期限制 [2] 公司背景 - Lion Rock资源公司是加拿大矿产勘探企业 专注于北美高品位金矿和锂项目开发 [5] - 旗舰项目Volney位于南达科他州黑丘地区 该矿区采矿政策友好且周边存在活跃金矿运营 [5] - 公司由获奖团队领导 拥有矿产发现、项目开发和融资方面的成功经验 [5] 监管事项 - 本次发行需获得多伦多创业板交易所批准 [4] - 发行证券未根据美国证券法注册 不得在美国境内或向美国人士发售 [3]

公司活动安排 - 首席执行官John Banning将于2025年8月28日美东时间下午2点出席清洁能源金属虚拟投资者会议并进行直播演示 [1] - 活动提供实时互动问答环节 并提供会后点播回放服务 [1] - 公司将于8月29日开放一对一会议预约通道 [1] 项目进展 - 公司近期宣布耶灵顿铜矿项目预可行性研究结果及首次矿产储量披露 [3] - 正通过与力拓旗下Nuton LLC公司的期权入股协议推进内华达州耶灵顿旗舰铜项目 [4] 会议平台信息 - 该虚拟投资者会议为上市公司提供直达投资者的互动论坛 [5] - 平台提供定向一对一会议安排、动态视频演示等增强型投资者对接功能 [6] - 会议服务覆盖全球零售及机构投资者网络 [6]

文章核心观点 - 公司宣布其Volney项目的高分辨率无人机磁测和3D反演结果取得积极进展 增强了项目区存在重要金矿和LCT伟晶岩系统的地质解释 [1] - 磁测数据揭示了含金基性主岩与LCT伟晶岩系统之间的清晰对比 有助于推断已知主要矿化带以外的靶区 [4] - 钻探许可已进入最后阶段 公司正准备启动首次钻探计划 目标针对近期地表采样和新磁测数据确定的优先区域 [1] 勘探技术成果 - 高分辨率无人机磁测（exMAG）和先进3D反演结果显示 沿剪切走廊存在一个大型、一致的磁高异常 证实了一个延伸超过1公里的深部矿化系统 [6] - 在矿化剪切带之外 LCT伟晶岩体与磁低值区存在更离散的关联性 [6] - 此次勘测确定了金矿系统与伟晶岩系统之间的关键构造断裂和岩性对比 有助于区域和近已知矿化区的钻探靶区定位 [6] 项目地质与矿化特征 - 矿化作用在伟晶岩与变玄武岩接触的强剪切带区域最为显著 Rusty Shaft周围的磁信号与先前报告的高品位金样品相吻合 [6] - 近期地表采样项目识别出一个连续超过260米的高品位金矿化带 岩石样品化验品位高达189.5克/吨金 [2] - 含金构造在各个方向保持开放 显著提升了项目的勘探潜力 [2] Volney项目概况 - Volney项目是一个多商品矿床项目 战略性地位于南达科他州黑山地区 该地区是历史上富产且活跃的矿区 已累计生产超过6200万盎司黄金 [10] - 项目内包含Giant Volney伟晶岩 这是一个长635米的LCT（锂-铯-钽）伟晶岩 其深部尚未进行勘探 [10] - 项目由私人矿权地组成 拥有地表权和矿权 便于快速获得许可和推进项目 [10] 公司动态与资产 - 公司是一家加拿大矿产勘探公司 致力于在北美推进高品位金矿和锂项目 Volney项目是其旗舰资产 [15] - 公司宣布已达成协议 将其位于加拿大安大略省的Maybrun矿权地出售给无关第三方购买方 [12] - 若购买方成功将Maybrun矿权地全部或部分出售给后续买方 公司有权获得价值20万加元的后续买方普通股 [14]

项目经济性 - 基础情景铜价4.30美元/磅时 税后净现值（折现率7%）为6.94亿美元 内部收益率14.6% 投资回收期6.7年 [1][7] - 初始资本支出7.24亿美元 涵盖矿山开发、堆浸场、溶剂萃取-电积厂、酸厂及相关基础设施 [7] - 现金成本（C1）为每磅铜1.92美元 全维持成本（AISC）为每磅铜2.67美元 [11] - 资本密集度为每吨年产能12,044美元 [11] - 铜价敏感度分析显示：当铜价跌至3.23美元/磅时 税后净现值为-2100万美元 内部收益率7%；当铜价涨至5.38美元/磅时 税后净现值增至13.9亿美元 内部收益率22% [8][25] 生产规模与资源储量 - 年均精炼铜阴极产量1.2亿磅 矿山寿命12年 第5-7年峰值产量达1.51亿磅 [4][6] - 证实与概略储量5.065亿吨 铜品位0.21% 含铜量214亿磅 [6] - 额外控制资源量2.933亿吨 铜品位0.18% 含铜量9.89亿磅；推断资源量1.581亿吨 铜品位0.14% 含铜量4.434亿磅 [6] - 总资源量中60%为证实与概略级别 88%为控制及以上级别 [10] 技术工艺与回收率 - 采用堆浸工艺与Nuton硫化矿浸出技术 全生命周期平均铜回收率67.4% [6][16] - 硫化矿通过Nuton技术实现73.2%回收率 氧化矿常规堆浸回收率60% [6][16] - 配备溶剂萃取-电积设施 年产9万吨精炼铜阴极 [46] - 酸厂寿命19年 超额硫酸将供应国内市场 [47] 基础设施与区位优势 - 项目位于内华达州耶灵顿铜矿区 毗邻美国95号公路 距雷诺市70英里 距铁路枢纽10英里 [13][15] - 拥有6,014英亩-英尺/年的水资源使用权 许可覆盖项目全生命周期 [13][16] - 区域基础设施完善 包括铁路、电网、公路及机场 [16] - 计划投资7000万美元处理耶灵顿矿坑湖43,000英亩-英尺水量 供梅森河谷多用途使用 [6] 环境与社会效益 - 利用受扰动土地建设矿场设施 铜加工过程实现废水零排放 [6][14] - 相比传统铜生产碳强度更低 直接向美国供应链供应精炼铜阴极 [6][14] - 建设期创造400个就业岗位 运营期提供250个长期岗位 [13] - 符合Fast-41快速审批资格 预计许可流程最短2.5年完成 [16][49] 战略意义与扩展潜力 - 项目整合耶灵顿与麦克阿瑟矿床 毗邻Bear矿床及多个未充分勘探靶区 [51] - 大型可扩展处理设施可为周边矿床提供协同服务 [51] - 依托力拓旗下Nuton技术 提升硫化矿回收效率并降低水耗 [42][57] - 计划2025年下半年发布预可研报告 2026年完成确定性可研 2029年投产 [50]