融资计划 - 公司宣布将非经纪私募融资规模从原计划提高 现计划通过发行最多25,500,000个单位筹集最多5,100,000加元 每个单位定价0.20加元[1] - 每个单位包含一股普通股和一份不可转让的认股权证 每份认股权证可在两年内以每股0.30加元的价格认购额外普通股[1] - 若认股权证监管锁定期结束后 公司普通股在TSX创业板连续五个交易日交易价格达到0.40加元或以上 认股权证可能提前30天到期[1] 资金用途 - 融资所得将用于矿产权益支付、Volney项目的勘探工作以及一般营运资金需求[2] - 可能根据TSX创业板政策支付中间人费用 所有发行证券将受四个月零一天监管锁定期限制[2] 证券发行条款 - 本次发行证券未根据美国证券法注册 不得在美国境内或向美国人发售 除非获得注册豁免[3] - 发行计划仍需获得TSX创业交易所的最终批准[4] 公司背景 - 公司为加拿大矿产勘探企业 专注于北美地区高品位金矿和锂矿项目开发[5] - 旗舰项目Volney位于南达科他州黑湖地区 该地区为矿业友好管辖区且周边存在活跃金矿运营[5] - 管理团队曾获行业奖项 具备矿产发现、项目开发和融资方面的成功经验[5]