Lion One Announces Closing of Upsized LIFE Offering for Gross Proceeds of $18.7 MillionSeptember 24, 2025 7:25 PM EDT | Source: Lion One Metals LimitedNorth Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - September 24, 2025) - Lion One Metals Limited (TSXV: LIO) (OTCQX: LOMLF) ("Lion One" or the "Company") is pleased to announce that it has closed its previously announced and upsized non-brokered private placement for gross proceeds of $18,715,153 (the "LIFE Offering"). Pursuant to the LIFE Off ...

项目进展 - 公司已完成全资拥有的Yerington铜矿项目的独立预可行性研究(PFS) 该研究确认项目具备成为美国重要精炼铜阴极生产商的潜力 [1] - PFS技术报告由Samuel Engineering Inc编制 并得到独立合资格人士的参与 项目由战略合作伙伴Nuton LLC(力拓旗下企业)全额资助 [1] 文件披露 - 2025年8月1日的新闻稿已总结PFS关键结果、假设和估计 本次公告内容与PFS不存在重大差异 [2] - PFS技术报告可在公司官网www.lioncg.com及www.sedarplus.ca获取 [3] 技术验证 - 本次新闻稿中的技术信息已由公司首席执行官John Banning(QP-MMSA)审核批准 其符合NI 43-101规定的合资格人士资格 [4][8] 战略合作 - 公司通过与力拓旗下Nuton LLC签订的期权协议推进Yerington旗舰铜矿项目 [5] - Nuton拥有专有铜浸出技术 能够从难浸矿石(包括原生硫化物)中经济地提取铜 提高关键矿物国内产量以支持能源转型 [5] 技术优势 - Nuton技术相比传统选矿和冶炼方式显著降低能源和水资源需求 并能在矿场直接生产铜阴极 [6] - 该技术提供可靠的国内铜生产来源 具有较短的矿山到金属供应链 并致力于建立行业领先的ESG资质 [6] 差异化价值 - Nuton致力于生产全球最低环境足迹的铜 并在每个部署地点实现至少一个正面影响 涵盖水、能源、土地、材料和社会五大支柱 [7]

融资活动 - 公司完成非经纪私募配售 发行26,585,281个单位 每股单位价格0.20加元 募集资金总额5,317,056加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份不可转让认股权证 认股权证行权价为每股0.30加元 有效期至2027年9月15日 [1] - 若公司普通股在TSXV交易所连续五个交易日交易价格达到0.40加元或以上 认股权证可能提前30天到期 [1] 资金用途与限制 - 募集资金将用于Volney项目的支付义务和工作计划 以及一般营运资金用途 [2] - 单位中包含的普通股和认股权证及行权后股份受禁售期限制 2026年1月16日前不得交易 [2] - 本次发行未支付任何中介费用 [3] 证券注册与交易限制 - 发行证券未根据美国证券法注册 不得在美国境内或向美国人发售 除非获得注册豁免 [4] - 本新闻稿不构成在美国或任何其他司法管辖区的证券发售要约 [4] 公司业务概况 - 公司为加拿大矿产勘探企业 专注于北美地区高品位金矿和锂矿项目开发 [5] - 旗舰项目Volney位于南达科他州黑丘地区 该地区矿业政策友好 周边存在活跃金矿运营项目 [5] - 管理团队曾获行业奖项 拥有矿产发现、项目开发和融资方面的成功经验 [5]

融资规模调整 - 因投资者需求强劲 公司将非经纪私募融资规模从1500万美元上调至2000万美元 增幅达33% [2] - 发行单价为每股0.32加元 总计发行最多6250万个单位组合 [2] 融资结构细节 - 每个单位组合包含一股普通股和一份认股权证 权证行权价为0.42加元 有效期三年 [2] - 可能支付最高7%的中间人佣金 包括现金佣金及等比例认股权证 [6] - 依据加拿大上市发行人融资豁免条款执行 魁北克省除外 [2] 资金用途规划 - 净收益将用于全资持有的Tuvatu高品位金矿项目开发 [4] - 部分资金用于偿还Nebari贷款本息及补充营运资金 [4] 项目背景信息 - Tuvatu碱性金矿项目位于斐济 包含地下金矿、试验工厂和检测实验室 [10] - 公司拥有Navilawa火山口全域勘探许可 存在多个矿化带和勘探靶区 [10] 交易执行安排 - 预计交割日为2025年9月23日左右 需获得多伦多创业板交易所批准 [5] - 可能分多批次完成交割 证券转售不受加拿大限制 [5] - 修订后的发行文件可通过SEDAR+平台及公司官网获取 [3]

公司战略调整 - 公司完成将全部SUI持仓转换为HYPE的战略交易 通过BitGo信托公司执行[1] - 计划继续将SOL持仓重新配置至HYPE 以扩大在生态系统的直接参与度[2] - 此次转换是数字资产国库全面重新定位至HYPE计划的重要里程碑[1] 资产配置情况 - 当前持有194,726枚HYPE代币及6,707枚SOL代币[6] - 此前SUI资产累计购买金额达960万美元[8] - 资产调整体现对Hyperliquid长期增长前景的信心[2] 管理层观点 - CEO认为Hyperliquid结合了去中心化金融透明度与全球衍生品交易所效率 代表链上市场未来方向[3] - 此次转型是公司交易平台战略的自然延伸 符合重新定义全球市场结构的生态系统趋势[3] 业务背景 - 公司运营一体化交易平台 提供总收益互换、差价合约、场外股票期权及期货证券经纪服务[3] - 平台服务涵盖多元化金融产品组合[3]

融资安排 - 公司宣布进行非经纪私募发行 最多46,875,000个单位 每单位价格0.32加元 总融资额最高达15,000,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 认股权证行权价0.42加元 有效期三年 [1] - 融资预计于2025年9月23日左右完成 可能分多批进行 需获得多伦多创业板批准 [5] 资金用途 - 融资净收益将用于开发全资拥有的Tuvatu高品位金矿项目 偿还Nebari贷款本金利息 及补充营运资金 [4] - 具体需于2025年9月30日前偿还第三批贷款及累计利息 预计通过本次融资满足 [3] 债务协议 - 公司与主要债权人Nebari达成豁免协议 豁免营运资金契约要求 协议有效期至2025年12月31日 [3] - 因第一批贷款将于2026年8月到期 该笔贷款被重新分类为流动负债 影响公司营运资金契约 [3] 项目背景 - Tuvatu碱性金矿项目位于斐济 包含高品位金矿 deposit 地下金矿 试验工厂和化验实验室 [8] - 公司还拥有Navilawa火山口全域勘探许可 该区域存在多个矿化带和前景良好的勘探靶区 [8] 中介费用 - 可能支付最高相当于融资总额7%的现金佣金 以及相当于发行单位总数7%的finder认股权证 [6] - finder认股权证行权价0.32加元 有效期24个月 [6] 发行文件 - 发行文件将通过SEDAR+平台和公司官网提供 建议潜在投资者在决策前阅读该文件 [2]

融资计划 - 公司宣布将非经纪私募融资规模从原计划提高 现计划通过发行最多25,500,000个单位筹集最多5,100,000加元 每个单位定价0.20加元[1] - 每个单位包含一股普通股和一份不可转让的认股权证 每份认股权证可在两年内以每股0.30加元的价格认购额外普通股[1] - 若认股权证监管锁定期结束后 公司普通股在TSX创业板连续五个交易日交易价格达到0.40加元或以上 认股权证可能提前30天到期[1] 资金用途 - 融资所得将用于矿产权益支付、Volney项目的勘探工作以及一般营运资金需求[2] - 可能根据TSX创业板政策支付中间人费用 所有发行证券将受四个月零一天监管锁定期限制[2] 证券发行条款 - 本次发行证券未根据美国证券法注册 不得在美国境内或向美国人发售 除非获得注册豁免[3] - 发行计划仍需获得TSX创业交易所的最终批准[4] 公司背景 - 公司为加拿大矿产勘探企业 专注于北美地区高品位金矿和锂矿项目开发[5] - 旗舰项目Volney位于南达科他州黑湖地区 该地区为矿业友好管辖区且周边存在活跃金矿运营[5] - 管理团队曾获行业奖项 具备矿产发现、项目开发和融资方面的成功经验[5]

公司公告 - Lion Group Holding Ltd于2025年9月8日在新加坡发布新闻稿 [1]

融资安排 - 公司宣布进行非经纪私募配售 发行最多15,000,000个单位 每单位价格0.20加元 总收益最高达3,000,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份不可转让认股权证 认股权证可于发行后两年内以每股0.30加元价格认购额外普通股 [1] - 若认股权证监管锁定期结束后 公司股票在多伦多创业板连续五个交易日交易价格达到0.40加元或以上 认股权证可能提前30天到期 [1] 资金用途 - 融资款项将用于矿产支付、Volney项目勘探工作及一般营运资金需求 [2] - 可能根据多伦多创业板政策支付中间人费用 所有发行证券将受四个月零一天监管锁定期限制 [2] 公司背景 - Lion Rock资源公司是加拿大矿产勘探企业 专注于北美高品位金矿和锂项目开发 [5] - 旗舰项目Volney位于南达科他州黑丘地区 该矿区采矿政策友好且周边存在活跃金矿运营 [5] - 公司由获奖团队领导 拥有矿产发现、项目开发和融资方面的成功经验 [5] 监管事项 - 本次发行需获得多伦多创业板交易所批准 [4] - 发行证券未根据美国证券法注册 不得在美国境内或向美国人士发售 [3]

公司活动安排 - 首席执行官John Banning将于2025年8月28日美东时间下午2点出席清洁能源金属虚拟投资者会议并进行直播演示 [1] - 活动提供实时互动问答环节 并提供会后点播回放服务 [1] - 公司将于8月29日开放一对一会议预约通道 [1] 项目进展 - 公司近期宣布耶灵顿铜矿项目预可行性研究结果及首次矿产储量披露 [3] - 正通过与力拓旗下Nuton LLC公司的期权入股协议推进内华达州耶灵顿旗舰铜项目 [4] 会议平台信息 - 该虚拟投资者会议为上市公司提供直达投资者的互动论坛 [5] - 平台提供定向一对一会议安排、动态视频演示等增强型投资者对接功能 [6] - 会议服务覆盖全球零售及机构投资者网络 [6]