融资安排 - 公司宣布进行非经纪私募发行 最多46,875,000个单位 每单位价格0.32加元 总融资额最高达15,000,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 认股权证行权价0.42加元 有效期三年 [1] - 融资预计于2025年9月23日左右完成 可能分多批进行 需获得多伦多创业板批准 [5] 资金用途 - 融资净收益将用于开发全资拥有的Tuvatu高品位金矿项目 偿还Nebari贷款本金利息 及补充营运资金 [4] - 具体需于2025年9月30日前偿还第三批贷款及累计利息 预计通过本次融资满足 [3] 债务协议 - 公司与主要债权人Nebari达成豁免协议 豁免营运资金契约要求 协议有效期至2025年12月31日 [3] - 因第一批贷款将于2026年8月到期 该笔贷款被重新分类为流动负债 影响公司营运资金契约 [3] 项目背景 - Tuvatu碱性金矿项目位于斐济 包含高品位金矿 deposit 地下金矿 试验工厂和化验实验室 [8] - 公司还拥有Navilawa火山口全域勘探许可 该区域存在多个矿化带和前景良好的勘探靶区 [8] 中介费用 - 可能支付最高相当于融资总额7%的现金佣金 以及相当于发行单位总数7%的finder认股权证 [6] - finder认股权证行权价0.32加元 有效期24个月 [6] 发行文件 - 发行文件将通过SEDAR+平台和公司官网提供 建议潜在投资者在决策前阅读该文件 [2]