公司业绩与战略 - 公司在Q3和Q4实现了里程碑式的季度表现，确认了其战略的有效性和可持续性 [1] - 公司在Q4实现了连续第四个季度的改善，重点是减少营销支出和改善供应链，使得公司在圣诞节和促销活动中的经济效益有所提升 [4] - 公司计划在2024年进一步减少现金使用，并预计订单和GMV（商品总价值）将有所增长 [5][6] - 公司在Q4实现了显著的税务准备金，主要来自一个国家的谈判、应计和风险管理策略，这是一次性效应 [8] - 公司在2023年的EBIDTA亏损改善了69.7%，运营亏损改善了64.2%，税前亏损改善了47.0%，均以不变汇率计算 [9] 流动性管理 - 公司年底拥有1.2亿美元的流动性，其中3500万美元为现金，8500万美元为定期存款和其他金融资产 [11] - 公司计划持有定期存款至到期，尽管这些存款与现金一样具有流动性 [11] 零售趋势与创新 - 公司通过与第三方合作伙伴合作，推出了“先买后付”（BNPL）选项，以适应当地市场的动态 [12] - BNPL服务在埃及尤为显著，并在撒哈拉以南非洲地区逐渐获得关注 [13] - 公司通过在线或线下注册、信用评级和消费者融资等方式，为客户提供多种支付选择 [14] 客户回购率 - 公司在Q4 2023的新客户30天回购率比2022年同期提高了1个百分点 [15] - Q3 2023新客户的90天回购率比2022年同期提高了3个百分点 [16] - 公司正在减少对激励措施的依赖，如免费送货券和促销活动，同时提高回购率 [18] 客户激励措施 - 在Q4，28%的订单受益于消费者激励措施，主要是优惠券、免费送货或直接价格补贴，相比2022年Q4的43%有所下降 [19] - 公司表示激励措施的水平取决于类别和国家，并将根据增长策略和单位经济性进行管理 [19] 尼日利亚经济与货币贬值 - 尼日利亚最近经历了显著的货币贬值，官方汇率与黑市汇率趋于一致 [20] - 公司认为这一经济调整将在中期内对经济产生积极影响，尽管短期内对消费者有影响 [20] Starlink合作 - 公司在尼日利亚的Starlink合作取得了成功，首批设备在3小时内售罄，第二批在3天内售罄 [21] - 公司计划在肯尼亚和塞内加尔推出Starlink合作，预计这将显著提升品牌和未来财务表现 [22] 高管持股 - 公司高管持有大量股票期权和虚拟限制性股票单位（VRSUs），这些股票期权与GMV增长目标挂钩 [24] - 公司将在未来几个月发布更新的文件，显示高管对公司的信心 [25] 市场反应 - 公司财报发布后，股价上涨了41.2%，随后又上涨了4.2%，显示出市场对公司未来表现的信心 [26]

财务表现 - 公司在2023年三次调整了调整后EBITDA亏损指引，从Q1的1亿至1.2亿美元逐步下调至Q3的8000万至9000万美元，目标是实现同比减少57-61% [1] - 公司最终全年调整后EBITDA亏损为5820万美元，同比减少68%，Q4调整后亏损不到100万美元，同比减少99% [2] - 公司Q4运营亏损同比减少90%至400万美元，全年运营亏损同比减少64%至7300万美元，年末流动性改善，现金余额达1.21亿美元 [2] 成本控制 - 公司通过减少特定国家的税务准备金、大幅削减销售和广告费用（同比减少63%）以及一般和行政费用（同比减少54%）来降低亏损 [3] - 公司在Q4退出食品配送业务，导致裁员和部门重组，使员工成本在一般和行政费用中同比减少17% [3] - 公司CEO表示将继续寻找效率提升的机会，包括在员工、工具和物流等方面的成本优化 [4] 业务表现 - 由于宏观经济条件（如货币贬值）和战略决策（如退出食品配送和减少客户激励），公司订单同比下降4%至660万，活跃客户同比下降16%至230万，GMV同比下降8%至2.33亿美元 [5] - 公司对电子产品、时尚等实物商品的关注推动了季度活跃客户、订单和GMV的环比增长，分别增长16%、17%和42%，主要得益于黑色星期五和圣诞促销活动 [6] - 实物商品的平均订单价值从2022年的40.6美元上升至2023年的45.5美元，缓解了公司收入同比下降2%至5940万美元的影响 [6] 未来展望 - 公司预计2024年将进一步改善经济效益，减少现金使用，并在排除外汇影响的情况下恢复订单和GMV的增长 [7] - 公司将继续在营销方面保持谨慎和保守的支出策略，以实现盈利增长 [7] - 投资者对公司全年成本削减措施表示认可，股价在发布时上涨超过35% [7] 支付业务 - JumiaPay在2023年Q4的总支付量（TPV）为5930万美元，同比下降10%，但交易量同比增长41%至300万笔 [8] - 2023年Q4，Jumia平台上45%的订单通过JumiaPay完成，高于2022年Q4的31% [8]

财务数据和关键指标变化 - 2023全年调整后EBITDA亏损减少至5820万美元,较2022年的18210万美元大幅改善 [9] - 2023全年持续经营业务税前亏损减少至9860万美元,较2022年的20620万美元大幅下降 [9] - 2023年末流动性位置为1.206亿美元,较2022年末的2.274亿美元减少了1.069亿美元,但减少速度较2022年的2.854亿美元有所放缓 [66][67] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年第四季度实现2.33亿美元GMV,同比下降8%,但按固定汇率计算同比增长21% [16][23][24] - 2023年第四季度实现5940万美元收入,同比下降2%,但按固定汇率计算同比增长28% [52][53] - 2023年第四季度毛利达3710万美元,同比下降1%,但按固定汇率计算同比增长36%,毛利率从15%提升至16% [54] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年第四季度活跃客户达230万,同比下降但较上一季度增长16% [22] - 2023年第四季度订单量660万单,同比下降4%但较上一季度增长17% [22] - 5个国家的实物商品GMV连续两个季度实现同比增长,占第四季度实物商品GMV的一半以上 [26] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司决定将重点放在实物商品业务,如手机、电子、家居、时尚等优先品类,并减少外卖等表现不佳的业务 [11][34] - 公司将通过改善供应链、提高营销效率、拓展二线城市等方式实现业务增长 [28][29][30] - 公司相信尼日利亚和埃及这两个最大潜力市场在2024年仍有大量增长机会 [29][30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管非洲宏观经济环境仍然充满挑战,但公司有信心在此环境下实现业务增长和亏损减少 [31][32][33] - 预计2024年非洲多数市场的宏观经济将有所好转,有利于公司采购商品和消费者购买力的提升 [31][32][33] - 公司相信凭借持续执行当前策略,能够在2024年实现订单和GMV的增长,并进一步减少现金消耗 [70][71] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司如何看待未来在尼日利亚和埃及两大市场的发展前景? [30] **Jiazhen Zhao 回答** 尽管2023和2024年宏观经济仍有挑战,但公司相信尼日利亚和埃及仍有巨大的电商机会,并已采取措施如优化供应链等来抓住这些机会 [30] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司如何看待未来的营销策略和支出? [40][41][42][43][44][45][46] **Jiazhen Zhao 回答** 公司将继续执行精简营销支出的策略,通过改善供应链和客户价值主张来推动增长,而不是依赖大量营销投入。这一策略已在2023年取得成效,未来将继续执行 [40][41][42][43][44][45][46] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司如何看待JumiaPay的发展前景? [47][48][49][50] **Lei Chen 回答** 公司正在通过集成更多支付方式、推出送货上门支付、开发分期付款等方式,不断提升JumiaPay在电商业务中的作用。JumiaPay交易额和占比都有持续提升 [47][48][49][50]

财务表现 - FY 2023营收为186亿美元，同比下降8%[6] - FY 2023净现金流为74亿美元，同比下降69%[6] - FY 2023调整后的EBITDA亏损为58亿美元，同比下降68%[6] - Q4 2023营收为59亿美元，同比下降2%[7] - Q4 2023净现金流为10亿美元，同比下降80%[7] - Q4 2023调整后的EBITDA亏损为1亿美元，同比下降99%[7] 用户数据 - Q4 2023活跃消费者同比减少4%，订单同比减少4%[9] - FY 2023五个国家的实物商品GMV同比增长1%[6] - Q4 2023五个国家的GMV同比增长42%[7] - Q4 2023季度，公司新客户的30天复购率同比增长1个百分点，90天复购率同比增长3个百分点[14] 未来展望 - 公司承诺在2024年继续减少亏损并加速向现金效率和盈利增长方面取得进展[24] - 公司计划在2024年进一步减少现金利用率[25] 新产品和新技术研发 - Q4 2023季度，公司在Home & Living和Electronics类别取得了显著增长，分别为80%和88%[12] - Q4 2023季度，公司在优先类别的供应方面取得了进展，导致平均订单价值同比增长46%[12] 市场扩张和并购 - Q4 2023季度，公司在CRM和SEO渠道上取得了显著增长[15] 负面信息 - FY 2023净现金流为74亿美元，同比下降69%[6] - FY 2023调整后的EBITDA亏损为58亿美元，同比下降68%[6] - Q4 2023净现金流为10亿美元，同比下降80%[7] - Q4 2023调整后的EBITDA亏损为1亿美元，同比下降99%[7]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度调整后EBITDA亏损1500万美元,较去年同期下降67%,按固定汇率计算下降70% [8] - 前三季度调整后EBITDA亏损6100万美元,较去年同期下降61% [8] - 第三季度流动性总额为1.474亿美元,较上一季度下降1900万美元,较去年同季度下降7100万美元,下降幅度大幅收窄 [9] - 第三季度营收4490万美元,同比下降11%,按固定汇率计算增长19% [56] - 第三季度毛利润2510万美元,同比下降23%,按固定汇率计算增长2% [57] - 第三季度毛利率占GMV的13.9%,较去年同期的13.5%有所提升 [57] 各条业务线数据和关键指标变化 - 实物商品GMV同比下降17%,按固定汇率计算增长10%,5个国家实物商品GMV实现同比正增长 [13] - 食品配送业务已聚焦于最大市场,并退出3个国家 [15] - JumiaPay在电商业务中的渗透率不断提升,在肯尼亚三季度实物商品交易中占比达80% [51] - JumiaPay交易总额同比下降28%,按固定汇率计算增长3% [53] 各个市场数据和关键指标变化 - 加纳是第三季度GMV增长最快的国家之一,尽管当地38%的通胀率对购买力产生很大负面影响 [29] - 乌干达在电子、家居和美妆等核心品类实现强劲同比增长,抵消了快消品类别的下滑 [46][47] - 塞内加尔团队通过与当地供应商建立更好的关系,在家居品类实现强劲增长 [38] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将重点聚焦于手机、电子、家居、时尚和美妆等核心品类,并放弃一些如快消品等利润较低的品类 [14][31] - 公司正在通过多种方式改善核心品类的供应链,包括改善商家体验、与知名品牌合作、拓展中国供应商等 [32][33][35] - 公司正在向非首都城市扩张,并通过自有的JForce网络进行高效的线下营销 [42][47] - 公司正在减少昂贵的在线营销渠道,转而专注于提升CRM和SEO等免费渠道的效率 [43][44] - 公司相信这一策略将帮助其在非洲电商市场中获得长期优势,抓住非洲人口增长带来的巨大机遇 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境仍然充满挑战,高通胀和货币贬值对客户和供应商都产生影响,但公司的供应链和定价策略正在有效缓解这些挑战 [29] - 公司相信其当前的战略和执行正在取得成效,未来仍有大量工作要做,但对公司的未来发展充满信心 [10][17][72][73] 问答环节重要的提问和回答 无

财务数据和关键指标变化 - 公司Q2 2023年收入为4850万美元 同比下降15% 按固定汇率计算增长6% [41] - 调整后EBITDA和运营亏损减少三分之二 达到四年多来的最低水平 [9] - 运营费用同比减少近一半 达到创纪录的效率水平 [10] - 毛利率从Q2 2022年的11%提升至Q2 2023年的129% [45] - 现金利用率为3800万美元 同比下降42% [52] 各条业务线数据和关键指标变化 - 季度活跃消费者 订单和GMV分别同比下降28% 37%和25% [12] - 电子产品 家居和时尚等核心品类GMV占比从Q2 2022年的52%提升至Q2 2023年的59% [21] - 塞内加尔电子产品GMV同比增长58% 加纳手机GMV同比增长25% [23] - JumiaPay TPV为5690万美元 同比下降23% [29] - JumiaPay在物理商品和食品配送平台的渗透率分别从218%和248%提升至263%和323% [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 尼日利亚通胀率达到228% 为18年来最高水平 [13] - 加纳和埃及通胀率分别达到425%和357% [13] - 塞内加尔和加纳等市场在核心品类上显示出增长迹象 [23][67] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司优先考虑增长 正在通过改善供应链 扩大物流覆盖范围和提高用户体验来推动长期盈利增长 [11][17][18][19] - 正在重新调整产品和服务组合 减少低利润品类 专注于核心品类 [14][17] - 正在开发JumiaPay的线上线下支付解决方案 包括"先买后付"和白标结账解决方案 [25][26][27][28] - 正在优化物流网络 提高配送效率 降低成本 [46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境极具挑战性 通胀高企 进口限制严格 严重影响消费者购买力和卖家供货能力 [13][66] - 尽管面临挑战 公司对长期盈利增长战略充满信心 [16] - 在部分市场看到积极迹象 预计未来几个季度将出现拐点 [67][84] 其他重要信息 - 公司流动性状况良好 截至2023年6月底拥有166亿美元流动性 其中70%为美元 [53] - 更新2023年全年指引 预计调整后EBITDA亏损为9000万至1亿美元 销售和广告费用为2000万至3000万美元 [55][57][58] 问答环节所有的提问和回答 问题: 订单下降趋势和商家转嫁佣金率的影响 - 订单下降主要由于公司主动减少低利润品类和宏观经济环境的影响 [64][65] - 部分商家将增加的佣金率转嫁给消费者 但对销量影响有限 [68] 问题: 高质量低价供应策略和JumiaPay线下机会 - 公司正在与主要供应商合作 改善产品供应和价格 预计需要6-12个月才能看到明显效果 [79][82][84] - JumiaPay线下机会规模尚难量化 公司正在尼日利亚和埃及进行试点 [86] 问题: 现金状况 - 公司没有大量无法汇出的现金 正在从多个国家汇回资金 [87] - 尼日利亚外汇政策变化将有助于公司汇回资金 [88]

业绩总结 - 2023年第二季度总收入为485百万美元，较2022年同期的573百万美元下降15.3%[33] - 2023年第二季度市场收入为261百万美元，较2022年同期的307百万美元下降15.0%[33] - 2023年第二季度毛利润为260百万美元，较2022年同期的299百万美元下降13.2%[33] - 2023年第二季度调整后EBITDA亏损为193百万美元，较2022年同期的572百万美元改善66.2%[34] - 2023年第二季度的运营亏损为233百万美元，较2022年同期的677百万美元改善65.6%[35] 用户数据 - Q2 2023的季度活跃消费者数量为271.1万，同比下降28%[10] - 2023年第二季度总商品交易额（GMV）为202.3百万美元，较2022年同期的271.1百万美元下降25.4%[35] 关键财务指标 - Q2 2023的收入为57.3百万美元，同比下降15%[20] - Q2 2023的总支付交易量（TPV）为56.9百万美元，同比下降23%[16] - 2023年第二季度的市场佣金收入为113百万美元，较2022年同期的106百万美元增长6.6%[33] - 2023年第二季度的履行费用为137百万美元，较2022年同期的277百万美元下降50.4%[35] - 2023年第二季度的销售与广告费用为58百万美元，较2022年同期的222百万美元下降74.0%[35] 未来展望 - 预计FY2023调整后的EBITDA损失将从100-120百万美元修正为90-100百万美元，较FY2022的207百万美元显著减少[30] - FY2023的销售与广告支出预计将从30-40百万美元修正为20-30百万美元，较FY2022的76百万美元大幅降低[30] - FY2023的行政费用（不包括股权激励）预计将从90-105百万美元修正为85-95百万美元，较FY2022的118百万美元有所减少[30] 成本控制 - 运营支出同比减少47.8%，从Q2 2022的16.4百万美元降至Q2 2023的8.4百万美元[7] - Q2 2023的毛利率为12.9%，相比Q2 2022的11.0%有所提升[24]

亏损情况 - Jumia在2023年第二季度实现了显著减少的亏损，朝着盈利目标迈出了重要一步[1] - 调整后的2023年度调整后的EBITDA亏损指引从之前的1亿至1.2亿美元降低到了9千万至1亿美元[1] - Jumia的经营亏损和调整后的EBITDA亏损同比减少了66%[4] 财务表现 - 2023年第二季度，Jumia的活跃消费者数量、订单数量和GMV分别同比下降了28.1%、36.5%和25.4%[2] - 2023年第二季度营收为4.85亿美元，同比下降15%[31] - 第一方销售收入为2.19亿美元，同比下降12%但在恒定汇率下增长19%[31] - 第三方市场销售收入为2.61亿美元，同比下降15%但在恒定汇率下保持稳定[33] - 佣金收入同比增长7%，恒定汇率下增长24%[34] - 营销和广告收入同比下降18%[35] - 增值服务收入和履行收入同比分别下降36%和23%[36] - 毛利润为2.6亿美元，同比下降13%但在恒定汇率下增长2%[37] 成本控制 - Jumia在努力降低成本，Fulfillment和Sales & Advertising费用分别下降了50%和74%[5] - 履行费用同比下降50%[38] - 销售和广告费用同比下降74%[39] - 技术和内容费用同比下降22%[41] - 总部和行政费用同比下降33%[43] JumiaPay表现 - JumiaPay的TPV和交易量在2023年第二季度同比分别下降了23.3%和37.9%[15] - JumiaPay的TPV占GMV的比例从2022年第二季度的27.4%增长到了2023年第二季度的28.1%[27] - JumiaPay的交易量在2023年第二季度同比下降了38%[28] 公司财务信息 - 2023年6月30日，公司营收为48,515千美元，较2022年同期下降15.3%[56] - 2023年6月30日，公司总资产为248,949千美元，较2022年底下降24.7%[57] - 2023年6月30日，公司净现金流出20,725千美元，较2022年同期减少113,079千美元[58] 财务指标说明 - 公司定义了年度活跃消费者和季度活跃消费者的概念，用于衡量消费者对平台的采用情况[63][64] - 公司认为订单数量是衡量平台总使用情况的有用指标[67] - GMV是衡量平台使用情况的有用指标，不受销售方式或付款方式的影响[68] - 公司使用季度活跃消费者、订单和GMV等指标来监测平台的使用情况[69] - TPV是指JumiaPay所使用的产品和服务订单的总价值，包括运费、增值税，在折扣或代金券扣除之前，不考虑取消或退货，为相关期间[70] - JumiaPay交易是指在我们的市场上使用JumiaPay的产品和服务订单的总数，不考虑取消或退货，为相关期间[72] - 调整后的EBITDA是指调整后的期间损失，扣除所得税费用（收益）、财务收入、财务成本、折旧和摊销，并进一步调整为股权支付费用[76] - 调整后的EBITDA是我们运营绩效的补充非IFRS指标，不是根据IFRS要求或按照IFRS呈现的[77] - 公司使用调整后的EBITDA作为衡量运营绩效的指标，帮助我们在一致的基础上比较运营绩效，为规划目的，评估战略举措的表现和有效性，评估扩展业务的能力[78] - 调整后的EBITDA有其局限性作为分析工具，不应单独考虑，或作为分析我们根据IFRS报告的结果的替代或替代[79] - 常货币数据是使用2021年每个月的平均汇率计算的，应用于2022年相应的月份，以计算如果汇率从一年到另一年保持稳定，我们的结果将是什么[83] - 常货币信息不是根据IFRS计算的指标，虽然我们认为常货币信息可能对投资者理解和评估我们的运营结果有用，但我们使用常货币指标有其作为分析工具的局限性，不应单独考虑，或作为替代或替代我们根据IFRS报告的财务结果的分析[83] - 2022年选择的指标已经重新调整，以反映直接提供物流服务给Jumia非卖家的成本从“履行费用”重新分类为“收入成本”，支付处理成本从“收入成本”重新分类为“履行费用”，以及支付处理成本从“一般和行政费用”重新分类为“履行费用”[85]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度调整后EBITDA亏损同比下降51%，达到过去4年最低水平，连续第三个季度实现同比亏损减少 [15] - 2023年第一季度营收为4630万美元，同比下降3%，按固定汇率计算增长24% [44] - 2023年第一季度市场收入达到2740万美元，同比增长4%，按固定汇率计算增长21% [20] - 2023年第一季度毛利率从2022年第一季度的10.8%提升至14.4% [74] - 2023年第一季度销售和广告费用为580万美元，同比下降69%，按固定汇率计算下降65% [10] - 2023年第一季度现金利用为2350万美元，同比下降约60% [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年第一季度JumiaPay交易额为200万美元，同比下降38%，其中JumiaPay应用交易下降占整体下降的80%以上 [7] - 2023年第一季度JumiaPay交易渗透率从2022年第一季度的34%下降至29% [7] - 2023年第一季度市场佣金收入同比增长40%，按固定汇率计算增长61% [9] - 2023年第一季度营销和广告收入同比持平，按固定汇率计算增长32% [9] - 2023年第一季度物流服务收入同比下降11%，履约收入同比下降21% [45] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年第一季度活跃消费者、订单和GMV分别同比下降22%、26%和22% [16] - 2023年第一季度埃及镑对美元贬值87%，加纳塞地对美元贬值超过80%，智利比索和南非兰特对美元贬值超过10% [17] - 2023年第一季度尼日利亚市场因高面额货币撤出和选举期间的安全问题受到干扰，但目前已平息 [4] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在通过吸引高质量卖家、优化产品组合和增强卖家管理工具来改善供应和产品相关性 [5] - 公司正在通过开发物流网络和利用本地营销渠道来扩大在二级城市和农村地区的覆盖 [6][18] - 公司正在通过优化物流路线、提高仓库管理效率和降低包装成本来提升物流效率 [21] - 公司正在通过推出新版本的SellerCenter平台和进一步发展JumiaGlobal来增强卖家体验和扩大产品供应 [41][64] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前宏观环境仍然非常具有挑战性，高通胀影响了消费者购买力和卖家采购能力 [4] - 公司认为尽管短期内增长受到一些不利因素的影响，但市场仍有巨大的增长潜力 [3] - 公司预计2023年全年调整后EBITDA亏损将在1亿至1.2亿美元之间 [23] - 公司预计2023年全年销售和广告费用将在3000万至4000万美元之间，同比下降60% [48] 其他重要信息 - 公司正在通过减少运营费用和优化技术基础设施来进一步降低成本 [15][22] - 公司正在通过推出JumiaPay on delivery来增强支付便利性 [43] - 公司正在通过优化技术产品和功能来提升用户体验 [46] 问答环节所有提问和回答 问题: 佣金率提升对卖家的影响 - 公司认为当前佣金率是公平的，不会进一步增加，因为公司需要依赖卖家来改善消费者价值主张 [27] - 卖家对佣金率提升的反应良好，没有出现负面反馈 [50] 问题: 活跃用户下降的原因 - 活跃用户下降主要是由于公司决定减少第一方杂货业务和JumiaPay应用的促销活动 [51] 问题: 进一步成本削减的机会 - 公司认为在履约、技术和G&A方面仍有进一步削减成本的机会 [32][53] 问题: JumiaGlobal的潜力 - 公司认为JumiaGlobal是一个重要的竞争优势，能够为非洲市场提供本地无法获得的产品 [64] 问题: 地理市场表现差异 - 公司指出不同市场的表现差异较大，一些市场如塞内加尔和摩洛哥表现较好，而其他市场受宏观环境影响较大 [36]

财报提交信息 - 2023年5月16日，Jumia Technologies AG提交了2022年年度报告（表格20 - F）[4] 公司管理层信息 - 弗朗西斯·迪法（Francis Dufay）为公司首席执行官兼管理委员会成员[9] - 安托万·马耶 - 梅泽雷（Antoine Maillet - Mezeray）为公司执行副总裁、财务与运营负责人兼管理委员会成员[9]