亏损和资金需求 - Jumia 自 2012 年成立以来一直处于亏损状态，2022 年亏损达到 2.38 亿美元[20] - Jumia 自 2019 年以来通过多次股权融资筹集资金，但仍可能需要额外资本支持[22] 市场挑战 - Jumia 在非洲市场面临物流、交付和支付基础设施不足的挑战，这可能影响其盈利能力[24] - COVID-19 疫情对 Jumia 的业务造成了负面影响，包括国际卖家生产中断、本地卖家产品供应困难、消费者支出减少等[26][27][28][29][30] - Jumia 的业务可能受到非洲政府政策变化、政治不稳定和法律不确定性的影响[33][38] - 公司的业务受到非洲暴力犯罪和恐怖主义的影响，可能会对交付和履行业务产生干扰[40] 业务模式和增长 - 公司的业务模式依赖于非洲互联网渗透率和数字素养的增加[41] - 公司的业务增长取决于消费者对电子商务的信任和信心水平，以及消费者的偏好和趋势的变化[43] - 电子商务在公司运营的市场中是相对较新的商业模式，市场份额的竞争可能会显著加剧[44] 技术和安全风险 - 公司的技术系统可能会出现故障或中断，可能导致网站和应用程序的重大故障和停机时间[55] - 公司的系统可能会受到入侵、破坏和蓄意破坏，缺乏充分的灾难恢复规划可能会导致系统故障和停机时间[56] - 公司依赖第三方服务提供商来运营和维护技术系统，如云服务[57] 支付和物流服务 - Jumia的支付服务可能受到消费者资金来源方式变化的影响，特别是更昂贵的支付方式可能对业务产生重大不利影响[84] - Jumia的物流服务成本受多种因素影响，包括原材料和燃料价格波动、劳动成本、租金水平、进口关税和外汇汇率波动等[83] - 公司可能无法维持或扩展我们的物流能力[78] 法律和风险管理 - 公司可能会被指控侵犯第三方的知识产权[139] - 公司可能会面临跨境业务交易可能引发意外不利税务后果的风险[151] - 公司可能会受到税务法律和法规的影响，税负可能会因未来股息支付的税务处理、利息支付的不可抵扣、当前或未来的税务评估或基于国内或外国税法和双重征税协定的变化或其适用或解释的变化而增加[153]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度收入同比增长7% 按固定汇率计算增长23% 主要受市场收入增长推动 市场收入同比增长27% 按固定汇率计算增长45% [8] - 调整后EBITDA亏损为2.07亿美元 接近此前提供的2亿至2.2亿美元指引区间的下限 [9] - 2022年第四季度运营亏损同比下降41% 达到4980万美元 运营亏损占GMV的比例同比下降超过8个百分点至17.6% [23] - 2022年第四季度调整后EBITDA亏损同比下降30% 达到4920万美元 [23] - 2022年第四季度GMV达到2.83亿美元 同比下降14% 按固定汇率计算持平 [49] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第四季度市场收入达到4120万美元 创历史新高 佣金收入同比增长81% 按固定汇率计算增长105% 达到1600万美元 营销和广告收入同比增长76% 按固定汇率计算增长96% 达到740万美元 [54] - 2022年第四季度增值服务收入达到950万美元 同比增长11% 按固定汇率计算增长27% 主要受仓储服务收入强劲增长推动 [31] - 2022年第四季度JumiaPay TPV同比下降18% 按固定汇率计算持平 主要受GMV下降和减少营销支出影响 [17] - 2022年第四季度JumiaPay交易量达到290万笔 同比下降26% [51] 各个市场数据和关键指标变化 - 加纳2022年12月通胀率达到54% 创20多年新高 埃及2023年1月CPI达到26% 创5年新高 [15] - 2022年埃及镑兑美元贬值23% 尼日利亚奈拉贬值6% 西非CFA贬值12% [49] - 塞内加尔消费电子品类GMV在2022年第四季度同比增长近90% [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采取多项措施支持盈利路径 包括显著减少亏损 终止非核心业务 推动成本削减 加速货币化 [11] - 公司已停止在埃及 加纳和塞内加尔的食品配送业务 因为这些市场竞争激烈或规模较小 [12] - 公司大幅减少在迪拜的业务 裁员超过60% 预计从2023年3月起每月可节省30%以上的员工成本 [14] - 公司计划2023年将调整后EBITDA亏损减少50% 预计2023年调整后EBITDA亏损在1亿至1.2亿美元之间 [38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司面临宏观经济挑战 包括高通胀和外汇紧缩 影响了平台使用率和销售 [15][48] - 尽管面临宏观挑战 公司对长期增长机会充满信心 计划进一步加强基本面 推动可持续长期增长 [50] - 公司预计2023年销售和广告支出在3000万至4600万美元之间 G&A支出在9000万至1.05亿美元之间 [39][62] 其他重要信息 - 2022年第四季度活跃消费者达到320万 同比下降15% 订单同比下降12% [16] - 2022年第四季度CFDR率占GMV的比例从2021年的22%改善至20% 占订单的比例从16%改善至15% [50] - 2022年第四季度现金使用量为5820万美元 同比下降15% 截至2022年12月底 公司流动性头寸为2.28亿美元 [37] 问答环节所有提问和回答 问题: 客户和订单下降的原因 - 主要受宏观经济因素影响 包括通胀和外汇紧缩 同时公司也主动优化了部分品类 [44][67][82] 问题: 2023年调整后EBITDA指引的假设 - 假设使用率趋势与2022年第四季度相似 但公司正在努力扭转趋势 改善供应 客户体验和分销等基本面 [65] 问题: 数字业务线的调整 - 公司优化了部分品类 如SMCG和JumiaPay App 这是有意的选择 [82] 问题: 佣金收入增长的原因 - 主要由于2022年年中实施的佣金费率上调 但未来将更加谨慎 不会在近期进一步提高佣金 [83][84] 问题: 营销组合的变化 - 将增加地面激活和适合互联网连接较差客户的营销渠道 如印刷传单 当地广播和街头活动 同时优化CRM和网站性能 [85][89][90]

财务数据和关键指标变化 - 调整后EBITDA亏损达到45 5亿美元 同比下降13% 为过去五个季度最低水平 调整后EBITDA亏损占GMV的比例降至18 9% [13] - 毛利润同比增长29% 达到3300万美元 毛利润率占GMV的比例达到13 7% 创历史新高 [13][36] - 销售和广告费用同比下降32% 至1540万美元 每单销售和广告费用从2 8美元降至1 7美元 下降38% [13][38] - 现金利用率为6220万美元 环比下降5% 截至2022年9月底 公司流动性为2 85亿美元 [45] 各条业务线数据和关键指标变化 - 活跃消费者达到310万 同比增长3% 订单量达到940万 同比增长11% [20] - 食品配送订单同比增长38% 成为增长最快的品类 GMV达到2 407亿美元 同比增长1% 按固定汇率计算增长14% [21][22] - JumiaPay TPV达到6660万美元 同比增长3% 按固定汇率计算增长16% JumiaPay交易量达到300万 同比下降1% [26][27] - 市场收入达到3220万美元 同比增长27% 按固定汇率计算增长41% 佣金收入达到1260万美元 同比增长56% [29][32] 各个市场数据和关键指标变化 - 尼日利亚奈拉 埃及镑和西非CFA法郎在2022年前九个月分别贬值5% 14%和13% 对GMV表现产生重大影响 [23] - 食品配送在尼日利亚等主要市场表现强劲 公司将继续推动其发展 [22] - 公司决定暂停2022年全年GMV增长指引 主要由于宏观经济环境恶化和消费者支出疲软 [25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略聚焦于盈利能力 包括增强业务聚焦 推动可持续长期增长 成本纪律 货币化和JumiaPay发展 [50][58][63][72] - 公司将停止Jumia Prime订阅服务 并暂停部分国家的非电商客户物流服务 以优化资源配置 [52][54] - 公司将重点发展手机和消费电子 家用电器 时尚和美容等核心品类 加强与品牌和本地分销商的合作 [60] - 公司计划通过优化物流成本 提高营销效率 减少员工人数等措施来进一步降低成本 [64][66][69] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境充满挑战 通货膨胀 食品价格上涨 美元走强和本地货币贬值对消费者支出和卖家销售造成压力 [25] - 尽管面临短期挑战 公司对非洲电子商务的长期前景保持乐观 认为非洲是全球电子商务的最后前沿 具有吸引力的 demographics 和数字化趋势 [74] - 公司相信通过聚焦核心业务 优化成本结构和提高运营效率 能够在非洲建立一个大型且盈利的电子商务平台 [74] 其他重要信息 - 公司管理层发生变动 Francis Dufay被任命为代理CEO Antoine Maillet-Mezeray被提升为执行副总裁 负责财务和运营 [4][7] - 公司决定将大部分集团领导层从迪拜迁往非洲 以更好地了解市场动态和运营情况 [17] - 公司预计2022年全年调整后EBITDA亏损在2亿至2 2亿美元之间 2023年亏损将低于2022年 [47][48] 问答环节所有的提问和回答 问题: 缩减部分举措对GMV的影响以及佣金率增加的影响 [76] - 公司认为缩减部分举措不会对收入产生重大影响 聚焦核心业务将使团队在其他领域产生更大影响 [77] - 公司计划谨慎对待佣金率 避免过高的佣金率影响核心品类的供应 [78][79] 问题: 运营费用的潜在削减领域 [80] - 公司计划全面审查所有成本 包括G&A 物流效率和营销支出 以实现成本节约 [81][82][83] 问题: 第三季度末使用趋势疲软 产品组合变化和现金消耗 [85] - 宏观经济环境恶化导致使用趋势疲软 公司计划通过加强供应来缓解影响 [86][88] - 公司正在调整产品组合 在部分市场缩减FMCG业务 同时继续发展消费电子等高价值品类 [89][90] - 公司计划通过减少资本支出 改善营运资本管理和降低EBITDA亏损来减少现金消耗 [92][93] 问题: 食品配送的单位经济性和营销支出与增长的平衡 [96] - 食品配送GMV同比增长25% 公司将以同样的纪律和专注度管理该业务 [97][98] - 公司认为营销支出与增长之间没有直接平衡 关键在于提高营销效率 [99][100] 问题: 产品组合中的其他潜在缺口 [101] - 公司正在按国家和品类优化产品组合 重点关注电子 家用电器 时尚和美容等核心品类 [102][103]

业绩总结 - 2022年第三季度总收入为50.5百万美元，较2021年的42.7百万美元增长18.1%[39] - 2022年第三季度市场收入为32.2百万美元，较2021年的25.3百万美元增长27.3%[39] - 2022年第三季度佣金收入为12.6百万美元，较2021年的8.1百万美元增长55.6%[39] - 2022年第三季度毛利润为33.0百万美元，较2021年的25.5百万美元增长29.2%[39] - 2022年第三季度调整后EBITDA损失为45.5百万美元，较2021年的52.5百万美元减少13.3%[40] - 2022年第三季度运营损失为43.2百万美元，较2021年的64.0百万美元减少32.6%[41] 用户数据 - Q3 2022的季度活跃消费者人数为940万，同比增长3%[10] - Q3 2022的总支付交易量（TPV）为6660万美元，占GMV的27.7%，较Q3 2021的27.1%有所上升[11] - 2022年第三季度总支付交易量（TPV）为66.6百万美元，较2021年的64.5百万美元增长3.3%[41] - 2022年第三季度总商品交易额（GMV）为240.7百万美元，较2021年的238.1百万美元增长1.1%[41] 财务数据 - Q3 2022的调整后EBITDA损失为7000万美元，较Q3 2021的4550万美元增加了54%[5] - Q3 2022的调整后EBITDA损失占总商品交易额(GMV)的18.9%，相比Q3 2021的22.0%有所改善[5] - Q3 2022的毛利率为13.7%，相比Q3 2021的10.7%有所提升[15] - Q3 2022的现金及定期存款总额为2.847亿美元[16] - Q3 2022的资本支出为300万美元[16] 未来展望 - 预计2022年下半年的销售与广告支出将在3500万到4500万美元之间[22] - 预计2022年全年的调整后EBITDA损失将在2亿到2.2亿美元之间[22] 成本与支出 - 2022年第三季度销售与广告费用为16.4百万美元，较2021年的24.0百万美元减少31.5%[41] - 2022年第三季度技术与内容费用为13.6百万美元，较2021年的9.4百万美元增长44.1%[41]

财务数据和关键指标变化 - 订单和季度活跃消费者分别增长35%和25%，GMV增长21%，按固定汇率计算增长34% [6] - 收入增长42%，按固定汇率计算增长56%，市场收入和毛利润分别增长17%和14% [7] - 上半年销售和广告费用为4100万美元，低于5000 - 5500万美元的指引，G&A费用（不包括股份支付费用）同比持平，环比下降12% [7][8] - 预计下半年毛利润为7500 - 8500万美元，同比增长27% - 44% [10] - 预计下半年销售和广告费用为3500 - 4500万美元，同比节省18% - 37% [11] - 预计下半年调整后EBITDA亏损为8700 - 1.07亿美元，较上半年减少5% - 22%，较去年减少12% - 29% [12] - 重申2022年全年GMV增长超过15%的指引，预计调整后EBITDA亏损从明年开始逐年减少 [9][13] 各条业务线数据和关键指标变化 电商业务 - 季度活跃消费者达到340万，增长25%，订单达到1030万，增长35% [19] - FMCG品类商品销量增长95%，是增长最快的品类 [16] - 60%的发货包裹在下单后24小时内送达消费者 [17] - 第二季度转化率同比提升17% [18] - 新消费者90天回购率达到44%，较去年第一季度提高超5个百分点，每位季度活跃消费者的季度订单数同比增长8%，达到超3单 [22] - 日常品类GMV占比从2020年第二季度的57%提升至2022年第二季度的66%，生活服务类GMV占比从9%翻倍至18% [23] JumiaPay业务 - TPV增长31%，按固定汇率计算增长45%，平台渗透率从去年第二季度的25%提升至27% [24] - 交易达到340万笔，增长25%，2022年第二季度平台订单中使用JumiaPay完成的比例为33%，低于去年的35% [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年上半年11种当地货币中有10种兑美元贬值，埃及镑、西非CFA法郎兑美元贬值10%，尼日利亚奈拉贬值7%，对GMV增长产生13个百分点的不利影响，高于第一季度的8个百分点 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 战略重点是实现盈利，保持强劲的用户增长，加速货币化，提高成本效率 [9][11] - 计划在所有收入流上推动增长和利润率提升，如通过与供应商谈判争取批量回扣、实施佣金上调、优化Jumia Express服务和广告业务等 [38][39][41] - 从2023年开始将JumiaPay打造成货币化驱动因素，为第三方商家提供服务 [26] - 公司凭借价格透明度、健康的市场飞轮、1P业务模式和跨境渠道等竞争优势，在宏观挑战下仍有信心实现增长 [77] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境充满挑战，消费者受通胀影响，卖家面临当地货币疲软和供应获取困难的问题，但公司有信心在这种环境下保持增长，加速货币化并节省营销费用 [75][76][78] - 公司认为已经度过调整后EBITDA亏损的峰值，预计下半年亏损将减少，未来亏损将逐年下降 [12][13][53] 其他重要信息 - 2022年第一季度资本支出为370万美元，主要用于技术设备采购，将全年资本支出指引从1500 - 2500万美元下调至1000 - 1500万美元 [54] - 季度净营运资金变动为中性，现金使用量为6370万美元，3月底流动性头寸为3.51亿美元 [54] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何进一步推动扣除激励后的毛利润增长，以及如何看待未来激励支付情况；营销收入增长是否可持续；佣金上调幅度是多少 - 由于履行效率和通胀存在不确定性，难以给出扣除履行费用后毛利润的具体指引，但公司目标是扩大该指标以减少EBITDA亏损 [67][68] - 广告收入仍处于早期阶段，虽会有波动，但长期来看是有望快速增长的收入流 [69] - 公司会谨慎上调佣金，与卖家合作，佣金增长将受销量增长和佣金上调双重驱动 [70] 问题2: 宏观环境对消费者群体有何影响，是否出现订单降级情况，下半年及2023年的指引如何考虑宏观因素 - 消费者受通胀影响，消费情绪和支出承压，卖家面临当地货币疲软和供应获取困难问题 [75][76] - 公司凭借竞争优势，有信心在宏观挑战下保持增长，加速货币化并节省营销费用，指引体现了这种信心 [77][78] 问题3: JumiaPay的货币化计划、产品和服务推出时间及对2023年的影响；削减销售和营销费用是否会影响增长，下半年激励措施如何考虑；资本支出指引下调是永久性的还是推迟到2023年 - JumiaPay已在尼日利亚和埃及获得商户支付处理服务牌照，并在埃及进行试点，即将在尼日利亚上线，目前难以给出2023年的收入指引 [82][83] - 销售、广告和消费者激励水平具有一定的可自由裁量性，公司会根据最佳回报和产出动态调整，认为下半年的投入水平合适，能实现持续健康增长 [85][86][87] - 资本支出指引下调并非永久性的，主要受美元计价影响，公司资产轻、资本支出低，会根据需要灵活评估和调整 [87][88]

业绩总结 - 2022年第二季度，公司实现收入同比增长42%，市场收入增长56%，毛利润增长17%[4] - 2022年第二季度的总收入为57.3百万美元，同比增长42.4%[47] - 2022年第二季度的毛利润为30.4百万美元，同比增长13.6%[49] - 2022年第二季度的调整后EBITDA损失为57.2百万美元，同比增加37.4%[49] - 2022年上半年，销售和广告费用为4100万美元，低于指导的5000-5500万美元[4] - 2022年上半年的总支付交易量（TPV）为74.2百万美元，同比增长31%[49] 用户数据 - 2022年第二季度，活跃消费者数量同比增长25%[17] - 2022年第二季度，订单数量增长35%[17] - 2022年第二季度的订单数量为10.3百万，同比增长62%[32] - JumiaPay的总支付量（TPV）占GMV的27.4%[22] - JumiaPay交易占总订单的33%[23] 未来展望 - 公司预计2022财年总商品交易额（GMV）增长至少15%[5] - 预计2022年下半年毛利润为7500-8500万美元，同比增长27%-44%[5] - 2022年下半年的毛利润预计为75-85百万美元，同比增长27-44%[45] - 2022年调整后EBITDA损失预计为200-220百万美元[45] 成本与支出 - 2022年第二季度的销售和广告费用为22.2百万美元，同比增长29.7%[49] - 2022年第二季度的资本支出为3.7百万美元，较之前的15-25百万美元指导下调至10-15百万美元[41] - 2022年第二季度的现金及定期存款总额为350.8百万美元[41] 新策略与市场扩张 - 公司计划通过扩展物流服务和增加市场营销收入来进一步加速盈利增长[30] - 2022年下半年调整后EBITDA损失预计在8700万至1.07亿美元之间，较2021年下半年减少12%-29%[7]

业绩总结 - 2022年第一季度总商品交易额(GMV)为252.7百万美元，同比增长27%[10] - 2022年第一季度的收入为35.1百万美元，同比增长56%[55] - 2022年第一季度的毛利润为34.9百万美元，同比增长31%[55] - 2022年第一季度的调整后EBITDA损失为55.3百万美元，较2021年第一季度的32.6百万美元增长了69.9%[78] - 2022年第一季度的履行费用为24.3百万美元，较2021年第一季度的17.1百万美元增长了41.7%[78] 用户数据 - 2022年第一季度的订单数量为9.3百万，同比增长40%[12] - 快速消费品(FMCG)类别的销售量同比增长180%[34] - JumiaPay的总支付量(TPV)占GMV的28%[39] - JumiaPay交易占总订单的34%[40] - 2022年第一季度的总支付交易量（TPV）为70.7百万美元，同比增长36.7%[78] 市场表现 - 2022年第一季度市场收入为26.4百万美元，较2021年第一季度的24.4百万美元增长了8%[76] - 2022年第一季度的毛利润为27.7百万美元，较2021年第一季度的24.6百万美元增长了12.6%[59] 成本与费用 - 2022年第一季度的销售与广告费用为18.8百万美元，较2021年第一季度的9.7百万美元增长了93.8%[78] - 预计2022年上半年的销售与广告费用将在5000万至5500万美元之间[75] 其他信息 - 2022年第一季度的物流收入来自第三方超过1.2百万美元，服务超过1,250个客户[60]

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度GMV同比增长27%，达到2.527亿美元，订单量同比增长40%，达到930万单 [13] - 收入同比增长56%，达到4760万美元，毛利润同比增长31% [13] - 调整后EBITDA亏损为5530万美元，同比增长70%，但公司认为已经过了亏损峰值，预计2022年全年调整后EBITDA亏损在2亿至2.2亿美元之间 [16][60] - 销售和广告费用为1880万美元，同比增长94%，但每单销售和广告费用降至2美元，占GMV的7.5%，为过去四个季度最低 [14][56] 各条业务线数据和关键指标变化 - 快速消费品（FMCG）类别GMV同比增长75%，食品配送GMV同比增长61% [28] - JumiaPay交易量同比增长37%，达到320万笔，TPV（总支付额）渗透率从26%提升至28% [34][35] - 物流即服务（Logistics-as-a-Service）业务在第一季度处理了350万件包裹，收入超过120万美元 [50] 各个市场数据和关键指标变化 - 埃及市场表现强劲，Jumia在2021年埃及最具影响力品牌调查中排名第六，并在数字和电子商务类别中连续两年排名第一 [19] - 尼日利亚和埃及是公司最大的两个市场，JumiaPay已在这两个市场获得支付服务提供商许可证，计划逐步扩展支付处理业务 [32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略聚焦于三个关键领域：加速用户增长、加速货币化和提高成本效率 [12] - 公司通过增加SKU数量、与品牌合作（如可口可乐和达能）以及优化物流服务（如次日达）来增强平台竞争力 [20][22] - JumiaPay的扩展是公司长期价值创造的重点，计划逐步推出平台外支付处理服务 [32][36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司在宏观经济波动中的表现表示信心，认为公司在日常消费品类别中的定位使其更具韧性 [30] - 公司预计2023年开始逐年减少调整后EBITDA亏损，并继续在物流和技术领域进行投资 [16][75] 其他重要信息 - 公司流动性状况良好，截至2022年3月底，现金及现金等价物为8900万美元，定期存款及其他金融资产为3.33亿美元 [63] - 公司计划在2022年投入1500万至2500万美元的资本支出，主要用于物流平台的扩展和升级 [61][74] 问答环节所有的提问和回答 问题: 消费者激励措施的效果如何？销售和营销支出的效率是否有所提高？ - 消费者激励措施是公司营销策略的一部分，旨在推动长期客户生命周期价值（CLV），包括价格折扣、优惠券和免费配送等多种形式 [82][83] - 销售和广告支出效率有所提高，每单销售和广告费用降至2美元，占GMV的7.5%，为过去四个季度最低 [85] 问题: 在高通胀环境下，平台买家的行为有何变化？ - 公司认为其平台在宏观经济波动中表现良好，尤其是在日常消费品类别中，消费者在价格压力下更倾向于选择性价比高的产品 [88][89] 问题: JumiaPay平台外业务的货币化计划如何？ - JumiaPay平台外业务仍处于早期阶段，公司计划逐步推出支付处理服务，预计需要几个季度才能看到显著收入 [94] 问题: 库存增加对营运资本的影响如何？ - 公司预计库存增加不会对营运资本产生重大影响，因为公司通常采购高周转率的SKU，并且能够获得更长的付款周期 [101] 问题: 平均订单价值下降对盈利能力的影响如何？ - 平均订单价值下降是公司策略的一部分，公司通过增加订单频率和优化单位经济性来抵消AOV下降的影响 [106][108] 问题: 供应链问题和市场收购传闻的影响如何？ - 供应链问题对某些类别有影响，但公司通过日常消费品类别的强劲表现保持韧性 [110] - 公司不对市场收购传闻发表评论 [112]

报告提交信息 - 2022年4月29日，Jumia Technologies AG提交了2021年年度报告（表格20 - F）[4] 报告签署信息 - 报告签署人是Sacha Poignonnec，职位为联合首席执行官兼管理委员会成员[9] - 报告签署日期为2022年4月29日[9]

监事会组成与规定 - 公司监事会目前由8名成员组成，要求到2023年12月31日监事会中女性成员占比至少达37.5%[680][685] - 德国《三分之一员工代表法》适用于至少有500名员工的公司，《共同决策法》适用于至少有2000名员工的公司，若《共同决策法》适用，监事会成员中30%必须为女性[680] - 监事会成员由股东大会选举产生，任期最长约5年，可连选连任，但公司监事会规定不应提议已任职成员再次参选[681][682] 监事会会议与决议 - 监事会至少每半年召开两次会议，会议法定人数为至少一半成员参与投票[687] - 监事会决议需简单多数投票通过，平局时监事会主席有决定权[688] 监事会批准事项 - 公司监事会规定部分事项需其事先同意，如单笔超过500万欧元的信贷或贷款协议、单笔超过100万欧元或每年累计超过200万欧元的贷款（特定情况除外）等[688] - 监事会于2020年6月9日更新需其批准的事项清单，可能进一步修订[691] - 若第三方参与公司资本措施且支付超过350万欧元认购股份，需监事会批准[692] - 涉及争议金额超过100万欧元的法院案件或仲裁程序的启动或终止，需监事会批准[692] 监事会成员信息 - 公司监事会主席为Jonathan D. Klein，副主席为John H. Rittenhouse，任期至相关年份股东大会召开之日[685][691] - 公司监事会成员Anne Eriksson曾在普华永道监督6个非洲国家的1500名员工，工作40年，其中31年为合伙人[696] - 公司监事会成员Aminata Ndiaye监督18个国家，代表1.35亿客户，年营收超50亿欧元[702] 管理委员会组成与任期 - 公司管理委员会目前有2名成员，任期最长为5年，可再延长5年[703][704] - 公司管理委员会成员Jeremy Hodara和Sacha Poignonnec年龄分别为40岁和41岁，任期到2022年12月31日结束[709] - 公司管理委员会成员Jeremy Hodara和Sacha Poignonnec于2012年共同创立公司[712][713] 高级管理人员信息 - 公司高级管理人员Antoine Maillet - Mezeray于2016年加入公司，担任首席财务官[715] 监事会成员薪酬 - 2021年年度股东大会决议，监事会普通成员固定年薪为10万欧元，主席为22.5万欧元，副主席为11.5万欧元[718] - 2021年财务年度，审计委员会主席额外固定年薪为16.425万欧元（原10万欧元增加6.425万欧元），其他成员为7.5万欧元[718] - 2021年监事会主席Jonathan D. Klein总薪酬为37.2万美元，其中基本工资26.6万美元占比71%，委员会薪酬10.6万美元占比29%；2020年总薪酬为19.4万美元，基本工资17.1万美元占比88%，委员会薪酬2.3万美元占比12%[721] - 2021年监事会副主席John H. Rittenhouse总薪酬为33万美元，基本工资13.6万美元占比41%，委员会薪酬19.4万美元占比59%；2020年总薪酬为42.5万美元，基本工资8.6万美元占比20%，委员会薪酬33.9万美元占比80%[721] 管理委员会成员服务协议 - 公司管理委员会成员的新服务协议于2020年12月10日经监事会批准签订，2021年7月3日修订重述[710] - 公司管理委员会成员负责公司日常业务、财务报表编制、利润分配提议等多项事务[705][710][711] 监事会成员持股情况 - 截至2022年3月1日，监事会成员Jonathan D. Klein持有44137份美国存托股票（ADS），Blaise Judja - Sato持有8750份ADS[725] 管理委员会成员奖金与补偿 - 2019年初，公司向管理委员会成员、高级管理层和部分其他员工发放一次性奖金，总额为500万欧元[728] - 公司同意为管理委员会成员补偿与公司授予的股票或基于股票的支付工具相关的所得税负债，在非税收居民国家超过相关收入总税收负债25%的部分，最高补偿总额为4000万欧元[728] 管理委员会成员薪酬情况 - 2021年管理委员会成员Jeremy Hodara目标总薪酬为487.5万美元，其中固定薪酬49.2万美元占比10%，可变薪酬438.3万美元占比90%；Sacha Poignonnec目标总薪酬为486.9万美元，固定薪酬48.7万美元占比10%，可变薪酬438.3万美元占比90%[730] - 2020年管理委员会成员Jeremy Hodara目标总薪酬为472万美元，其中固定薪酬53.6万美元占比11%，可变薪酬418.4万美元占比89%；Sacha Poignonnec目标总薪酬为471万美元，固定薪酬52.6万美元占比11%，可变薪酬418.4万美元占比89%[730] - 2021年管理委员会成员Jeremy Hodara实际总薪酬为453.4万美元，其中固定薪酬49.2万美元占比11%，可变薪酬404.2万美元占比89%；Sacha Poignonnec实际总薪酬为452.9万美元，固定薪酬48.7万美元占比11%，可变薪酬404.2万美元占比89%[733] - 2020年管理委员会成员Jeremy Hodara实际总薪酬为479.3万美元，其中固定薪酬49.9万美元占比10%，可变薪酬429.4万美元占比90%；Sacha Poignonnec实际总薪酬为478.4万美元，固定薪酬49万美元占比10%，可变薪酬429.4万美元占比90%[733] 管理委员会成员期权情况 - 管理委员会成员Jeremy Hodara和Sacha Poignonnec持有的JSOP 2016期权对应的普通股数量均为70798股，行权价为1欧元；SOP 2019期权对应的普通股数量均为134644股，行权价为1欧元；SOP 2020期权对应的普通股数量均为500000股，行权价为1.84美元；SOP 2021期权对应的普通股数量均为411729股，行权价为14.21美元；VRSUP 2021对应的普通股数量均为65961股[735] - 2019年股票期权计划中，每位董事会成员获134,644份股票期权，需达成GMV 10%的复合年增长率目标[737] - 2020年股票期权计划中，每位董事会成员获500,000份股票期权，需达成GMV 10%的复合年增长率目标[738] - 2021年股票期权计划中，每位董事会成员获411,729份股票期权，需达成GMV 15%的复合年增长率目标[739] - 2020年虚拟受限股票单位计划中，每位董事会成员获500,000个单位，无绩效条件，于2021年5月全部归属[746] - 2021年虚拟受限股票单位计划中，每位董事会成员获131,922个单位，需达成GMV 15%的复合年增长率目标，2021年未达标，50%未归属[747] - 2021年JSOP 2016中，Jeremy Hodara和Sacha Poignonnec绩效目标达成率100%，分别行使1,147,278、920,314和70,798份期权[744] 管理董事会成员服务协议条款 - 管理董事会成员服务协议含减扣和追回条款，2021财年未应用[752][755] - 每位管理董事会成员需购买价值为其年度总基本工资100%的公司股票，并持有至任期结束[756] - 截至2021年12月31日，每位管理董事会成员持有的股票价值超过持股要求20倍以上[757] - 管理董事会成员任期终止，服务协议按法定通知期自动结束[758] - 管理层董事会成员服务协议提前终止，若因自愿辞职或公司正当理由撤销职务，未归属及已归属未支付的虚拟受限股票单位和股票期权将没收无补偿；其他提前终止情况，成员可保留已归属未支付部分[759][760] - 控制权变更时，虚拟受限股票单位和股票期权加速归属，不触发终止权，无离职金[761] - 服务协议提前终止，协商的离职金不超两年薪酬，且受服务协议剩余期限限制[762] - 管理层董事会成员服务协议结束后24个月内禁止与公司及其子公司竞争，公司支付相当于最后固定月薪酬一半的补偿，其他收入可抵消该补偿，公司可随时放弃禁业期，放弃后六个月支付义务结束[763][764][766] 员工情况 - 截至2021年12月31日，公司共有4484名全职等效员工，分布在17个国家，其中女性占35%，男性占65%[785] - 2019 - 2021年各地区员工数量：西非分别为2310、1831、1828人；北非分别为1428、1172、1520人；东非和南非分别为851、658、702人；其他地区分别为461、406、434人[786] - 2019 - 2021年各岗位员工数量：市场运营和管理分别为2289、1978、2243人；物流分别为2080、1622、1877人；其他分别为681、467、364人[787] - 截至2021年12月31日，约49%的员工为市场运营和管理岗位，40%为物流岗位[786] - 员工平均薪酬从2020年的2.03万欧元（2.32万美元）增至2021年的2.1万欧元（2.48万美元）[788] 监事会委员会设置 - 监事会设立审计、薪酬、公司治理和提名委员会，各委员会有相应职责和成员[772] 股东持股情况 - 截至2021年12月31日，Baillie Gifford & Co.持有19,845,212股，占比9.9%[795] - 截至2021年12月31日，Pernod Ricard Deutschland GmbH持有12,851,169股，占比6.4%[795] - 截至2021年12月31日，监事会、管理委员会和高级管理层成员共持有3,880,754股，占比1.9%[795] - 2022年3月1日，有92,003,075份美国存托凭证（ADR）流通在外，其对应的普通股占当时流通在外普通股的92.1%[796] 关键管理层福利与薪酬总额 - 2020年关键管理层短期员工福利为360万美元，2021年为420万美元[799] - 2020年关键管理层其他福利为10万美元，2021年为10万美元[799] - 2020年关键管理层股份支付薪酬为1540万美元，2021年为930万美元[799] - 2020年关键管理层薪酬总额为1910万美元，2021年为1360万美元[799]