文章核心观点 JetBlue Airways Corporation公布2024年第三季度财报，亏损收窄、营收超预期，同时给出未来展望；还对比了其他运输公司同期业绩情况 [1][2][10] JetBlue Airways Corporation（JBLU）第三季度财报情况 - 每股亏损16美分（排除非经常性项目），窄于Zacks共识预期的26美分，去年同期亏损39美分 [1] - 运营收入23.6亿美元，超Zacks共识预期的23.4亿美元，同比增长0.5%；客运收入占比92.9%，降至21.9亿美元，同比降0.1%；其他收入升至1.67亿美元，同比增9.8% [2] - 每可用座位英里收入（RASM）同比增长4.3%至14.13美分；客运每可用座位英里收入同比增长3.6%至13.13美分；平均票价同比增长2.8%至207.46美元；每乘客英里收益率同比增长1.9% [3] - 综合客运量（以收入客英里衡量）同比下降1.9%；运力（以可用座位英里衡量）同比下降3.6%；综合客座率提高1.5个百分点至86.6% [4] - 总运营成本同比下降4.2%至24亿美元；薪资福利费用同比增长4.7%；飞机燃油费用同比下降16.8%；每加仑平均燃油价格2.67美元，同比降12.2%，低于公司指引范围 [5] - 每可用座位英里运营费用（CASM）同比下降0.7%；排除燃油后，CASM升至10.62美元，同比增长4.8% [6] JBLU未来展望 - 2024年第四季度，运力预计下降4 - 7%；排除燃油和特殊项目的CASM预计攀升13 - 15%；资本支出预计约4.5亿美元；总收入预计下降3 - 7%；每加仑平均燃油成本预计在2.5 - 2.65美元 [7] - 2024年，运力预计下降2.5 - 4.5%（此前预期下降2.5 - 5%）；排除燃油和特殊项目的CASM预计上升7 - 8%（此前预期上升6.5 - 8.5%）；总收入预计下降4 - 5%（此前预期下降4 - 6%）；每加仑平均燃油成本预计在2.75 - 2.8美元（此前预期2.8 - 3美元）；资本支出预计约16亿美元 [8] JBLU排名与股价表现 - 目前JBLU的Zacks排名为3（持有） [9] - 过去六个月公司股价上涨28.9%，跑赢所属行业10.5%的涨幅 [9] 其他运输公司第三季度业绩情况 达美航空（Delta Air Lines，DAL） - 每股收益1.5美元（排除非经常性项目），低于Zacks共识预期的1.56美元，同比下降26.11%，主要因高劳动力成本 [10] - 收入156.8亿美元，超Zacks共识预期的153.7亿美元，同比增长1.2%，受强劲航空旅行需求推动；调整后运营收入（排除第三方炼油厂销售）145.9亿美元，同比持平 [11] J.B. Hunt Transport Services, Inc.（JBHT） - 每股收益1.49美元，超Zacks共识预期的1.42美元，但同比下降17.2% [11] - 总运营收入30.7亿美元，超Zacks共识预期的30.4亿美元，但同比下降3%，主要因各业务板块收入和运量下降，部分被联运业务（JBI）运量增长和综合运力解决方案（ICS）每运量收入增加抵消；排除燃油附加费收入后，总运营收入同比降幅小于1% [12] 联合航空公司（United Airlines Holdings, Inc.，UAL） - 每股收益3.33美元（排除非经常性项目），超Zacks共识预期的3.1美元，同比下降8.8% [13] - 运营收入148.4亿美元，超Zacks共识预期的147.6亿美元，同比增长2.5%，因航空旅行需求乐观；客运收入占比91.3%，升至135.6亿美元，同比增长1.6%；第三季度约45559名乘客搭乘航班，同比增长2.7% [14]

业绩总结 - 2024年第三季度调整后的运营利润率为-0.4%，比7月预期改善5个百分点[6] - 2024年第三季度的净亏损为6000万美元，而2023年同期为1.53亿美元[34] - 2024年第三季度的调整后运营利润为-1100万美元，而2023年同期为-1.23亿美元[34] - 2024年第三季度的总运营收入为23.65亿美元，同比增长0.5%[34] - 2024年第三季度每股基本亏损为0.17美元，较2023年同期的0.63美元有所改善[36] 用户数据与运营成本 - 第三季度单位收入表现强劲，预计2024年收入目标将达到约3亿美元中的2.75亿美元[6] - 2024年第三季度的每可用座位英里运营费用（CASM）为14.35美分，同比下降0.7%[33] - 2024年第三季度的航空燃料费用为5.84亿美元，同比下降16.8%[33] - 2024年第三季度的特殊项目费用为2700万美元，同比下降17.3%[33] - 2024年第三季度的运营费用（不含燃料）为17.78亿美元，同比增长1.1%[33] 未来展望与战略 - 预计2024年第四季度可用座位英里（ASMs）同比下降7.0%至4.0%[23] - 2024年全年可用座位英里（ASMs）预计同比下降4.5%至2.5%[23] - 预计2025年至2027年将实现8亿至9亿美元的EBIT提升[48] - 计划将约30亿美元的资本支出推迟至2030年代[48] - 2024年将退出15个BlueCity和50多个航线[42] 新产品与技术研发 - 2024年合同交付的A220飞机数量为20架，A321neo飞机数量为7架，总计27架[37] - 2024年合同回收的A320飞机数量为3架，Embraer E190飞机数量为16架，总计18架[38] 市场扩张与网络优化 - 2024年将优化网络以提高盈利能力，重点关注东海岸休闲网络[41] - 2024年计划退出的航线包括洛杉矶/坎昆、纽瓦克/迈阿密等，预计在2024年1月3日生效[44] - 2024年第四季度燃料价格预计在2.50美元至2.65美元之间[23] 负面信息 - 2024年第四季度每可用座位英里（CASM）不含燃料预计同比增长13.0%至15.0%[23] - 2024年全年CASM不含燃料预计增长7.0%至8.0%[19] - 2024年第三季度的每可用座位英里运营费用（不含燃料）为10.62美分，同比增长4.8%[33]

公司背景 - Proactive是一家提供快速、可访问、信息丰富且可操作的商业和金融新闻内容的公司 其内容由经验丰富的新闻记者团队独立制作 [1] - Proactive的新闻团队遍布全球主要金融和投资中心 包括伦敦、纽约、多伦多、温哥华、悉尼和珀斯 [2] - Proactive专注于中小型市场 同时也为社区提供蓝筹股公司、大宗商品和更广泛投资故事的最新信息 [2] 行业覆盖 - Proactive的新闻团队提供跨市场的新闻和独特见解 涵盖但不限于生物技术和制药、采矿和自然资源、电池金属、石油和天然气、加密货币以及新兴数字和电动汽车技术 [3] 技术应用 - Proactive一直积极采用前瞻性技术 其内容创作者拥有数十年的宝贵专业知识和经验 团队还使用技术来协助和增强工作流程 [3] - Proactive偶尔会使用自动化和软件工具 包括生成式AI 但所有发布的内容都由人类编辑和撰写 符合内容制作和搜索引擎优化的最佳实践 [4]

文章核心观点 - 介绍JetBlue Airways 2024年第三季度财报情况、关键指标表现及近一个月股价回报情况 [1][3][4] 财务数据 - 2024年第三季度营收23.7亿美元，同比增长0.5%，比Zacks共识预期的23.5亿美元高出0.72% [1] - 同期每股收益为 - 0.16美元，去年同期为 - 0.39美元，比共识预期的 - 0.26美元高出38.46% [1] 关键指标表现 - 载客率86.6%，高于四位分析师平均估计的84.7% [3] - 每加仑平均燃料成本（含燃油税）2.67美元，低于三位分析师平均估计的2.72美元 [3] - 每乘客英里收益率15.17美分，低于三位分析师平均估计的15.42美分 [3] - 每可用座位英里运营收入14.13美分，高于三位分析师平均估计的14.01美分 [3] - 可用座位英里数167.4亿，略低于三位分析师平均估计的167.5亿 [3] - 每可用座位英里运营费用（不含燃料）10.62美分，低于三位分析师平均估计的10.76美分 [3] - 收入乘客英里数144.9亿，高于三位分析师平均估计的141.6亿 [3] - 每可用座位英里客运收入13.13美分，高于三位分析师平均估计的13.03美分 [3] - 燃油消耗量2.19亿加仑，低于两位分析师平均估计的2.2233亿加仑 [3] - 每可用座位英里运营费用14.35美分，低于两位分析师平均估计的14.42美分 [3] - 客运运营收入22亿美元，略高于四位分析师平均估计的21.9亿美元，同比变化 - 0.1% [3] - 其他运营收入1.67亿美元，高于四位分析师平均估计的1.6185亿美元，同比增长9.9% [3] 股价表现 - 过去一个月JetBlue股价回报率为 + 11.6%，而Zacks标准普尔500综合指数变化为 + 1.7% [4] - 该股目前Zacks评级为3（持有），表明短期内表现可能与大盘一致 [4]

财务表现 - JetBlue Airways 最新季度每股亏损为 0.16 美元 低于市场预期的 0.26 美元 相比去年同期的每股亏损 0.39 美元有所改善 调整后盈利超出预期 38.46% [1] - 公司过去四个季度均超出每股收益预期 最新季度营收为 23.7 亿美元 略高于市场预期的 0.72% 相比去年同期的 23.5 亿美元有所增长 [2] - 当前市场对下一季度的每股收益预期为 -0.34 美元 营收预期为 22.9 亿美元 本财年每股收益预期为 -0.91 美元 营收预期为 92.8 亿美元 [7] 股价表现 - JetBlue 股价年初至今上涨 31.9% 表现优于标普 500 指数的 22.1% 涨幅 [3] - 公司当前 Zacks 评级为 3 级（持有） 预计短期内表现将与市场持平 [6] 行业展望 - 航空运输行业在 Zacks 行业排名中位列前 6% 研究显示排名前 50% 的行业表现优于后 50% 行业的两倍以上 [8] - 同行业的 Copa Holdings 预计将在下一季度报告中实现每股收益 3.48 美元 同比下降 20.7% 过去 30 天市场对其每股收益预期上调 0.9% [9] - Copa Holdings 预计下一季度营收为 8.6034 亿美元 同比下降 0.9% [10]

运营数据 - 第三季度2024年系统可用座位英里(ASM或容量)同比下降3.6%[92] - 第三季度2024年系统正点率为70.7%,同比2023年第三季度的58.5%有所提升[92] - 第三季度2024年完成率从2023年同期的96.3%提升至98.1%[92] 财务数据 - 第三季度2024年营业收入为24亿美元,同比增长0.5%[92] - 第三季度2024年营业费用同比下降4.2%[92] - 第三季度2024年每可用座位英里成本(CASM)同比下降0.7%至14.35美分[92] - 第三季度2024年每可用座位英里成本(不含燃油费和特殊项目)同比增长4.8%至10.62美分[92] - 航空燃料成本下降16.8%，主要由于平均燃料价格下降12.2%和燃料消耗减少5.1%[104] - 折旧和摊销费用增加6.4%，主要由于新飞机的引入[105] - 飞机租赁费用下降37.0%，主要由于退租部分空客A320和巴西航空E190飞机[106] - 特殊项目成本包括2600万美元的工会合同成本和100万美元的自愿退出成本[107] - 利息费用增加89.0%，主要由于飞机售后租回交易、新设备贷款和TrueBlue计划融资[110] - 利息收入增加55.0%，主要由于TrueBlue融资所得的短期投资增加[111] - 提前偿还部分2026年到期的0.50%可转换优先票据产生2200万美元的收益[112] - 乘客收入下降4.7%，主要由于运力下降3.0%和每客公里收益下降1.8%[114] - 其他收入增加8.2%，主要由于TrueBlue营销收入和度假套餐销售增加[114] - 航空燃料成本下降12.9%，主要由于平均燃料价格下降9.0%和燃料消耗减少4.4%[116] - 工资、薪酬和福利成本增加5.7%，主要由于新的飞行员工会合同带来的工资率上涨[117] - 折旧和摊销成本增加5.5%，主要由于新飞机的引入[118] - 飞机租赁成本下降26.2%，主要由于Airbus A320和Embraer E190飞机租赁的减少[119] - 维修、材料和修理成本下降13.7%，主要由于Airbus A320发动机维修量减少和Embraer E190飞机时租服务协议终止[120] - 特殊项目成本增加422百万美元，主要包括Spirit相关成本、工会合同成本、自愿退出成本和Embraer E190机队过渡成本[121,122] - 利息费用增加47.7%，主要由于飞机售后租回交易、新设备贷款和TrueBlue计划融资[124] - 投资收益净损失2500万美元，主要由于JBV一项股权投资的公允价值下降[125] - 债务提前偿还收益2200万美元[126] 流动性和资本资源 - 公司拥有充足的现金、投资证券和可用信贷额度,为业务运营提供了充足的流动性[135] - 公司通过发行TrueBlue融资和2.50%可转换优先票据筹集了约32.6亿美元资金[134] - 公司预计未来12个月内可通过现金流、投资证券和内部资金满足现有债务和其他义务[135] - 公司拥有287架运营飞机,其中259架为自有,28架为经营租赁[138] - 公司未来5年内有111架新飞机交付计划,包括62架A220和49架A321neo[139] - 公司已就部分飞机融资安排达成协议,包括出售租回交易和设备融资[134] - 公司的债务和租赁协议包含财务和其他条款,如最低流动性要求等[137] - 公司约63%的自有资产已作为贷款抵押[137] - 公司预计未来将通过现金和债务融资的方式为新飞机交付提供资金[141] 其他 - 公司宣布了JetForward战略框架,包括提供可靠贴心的服务、打造最佳东海岸休闲航线网络、提供有价值的产品和优惠、确保财务安全[93,94] - 公司签署了采购约330万加仑混合可持续航空燃料的新商业协议[97] - 公司在2024年前9个月内关闭了15个航站楼并退出了50多条航线[95] - 公司的关键会计政策和估计未发生重大变化[143] 业绩概要 - 公司第三季度营业亏损为0.46美元/股，剔除特殊项目后亏损为0.39美元/股[152] - 公司2023年第三季度基本每股亏损为0.46美元，剔除特殊项目后为0.39美元[152] - 公司2024年前三季度基本每股亏损为2.18美元，剔除特殊项目后为0.50美元[152] - 公司2023年第三季度稀释每股亏损为0.46美元，剔除特殊项目后为0.39美元[152] - 公司2024年前三季度稀释每股亏损为2.18美元，剔除特殊项目后为0.50美元[152] 风险因素 - 公司预计未来12个月内航油价格上涨10%将导致航油费用增加约2.11亿美元[155] - 如果利率同比上升100个基点，公司年利息费用将增加约1500万美元[156] - 如果利率同比下降100个基点，公司利息收入将减少约1100万美元[156] - 公司截至2024年9月30日已对第四季度20%的航油进行了套期保值[155] - 公司6800亿美元债务和融资租赁义务利率固定，剩余14亿美元为浮动利率[156]

财务数据关键指标变化 - 季度亏损情况 - 2024年第三季度GAAP净亏损6000万美元，即每股亏损0.17美元；调整后净亏损5400万美元，即每股亏损0.16美元[6] - 2024年第三季度基本每股亏损为0.17美元，2023年9月30日结束的季度为0.46美元[35] - 2024年第三季度摊薄每股亏损为0.17美元，2023年9月30日结束的季度为0.46美元[35] - 2024年第三季度扣除特殊项目、投资损益和债务清偿收益后基本每股亏损为0.16美元，2023年9月30日结束的季度为0.39美元[35] - 2024年第三季度扣除特殊项目、投资损益和债务清偿收益后摊薄每股亏损为0.16美元，2023年9月30日结束的季度为0.39美元[35] 财务数据关键指标变化 - 前三季度亏损情况 - 2024年前三季度运营亏损7亿美元，2023年同期为亏损1.63亿美元[22] - 2024年前三季度净亏损7.51亿美元，2023年同期为亏损2.07亿美元[22] - 2024年前九个月基本每股亏损为2.18美元，2023年9月30日结束的九个月为0.63美元[35] - 2024年前九个月摊薄每股亏损为2.18美元，2023年9月30日结束的九个月为0.63美元[35] - 2024年前九个月扣除特殊项目、投资损益和债务清偿收益后基本每股亏损为0.50美元，2023年9月30日结束的九个月为0.22美元[35] - 2024年前九个月扣除特殊项目、投资损益和债务清偿收益后摊薄每股亏损为0.50美元，2023年9月30日结束的九个月为0.22美元[35] 财务数据关键指标变化 - 运营收入与费用 - 2024年第三季度系统运力同比下降3.6%，运营收入24亿美元，同比增长0.5%，运营费用24亿美元，同比下降4.2%[6] - 2024年前三季度总运营收入70.02亿美元，较2023年同期的72.9亿美元下降3.9%[22] - 2024年前三季度总运营费用77.02亿美元，较2023年同期的74.53亿美元增长3.4%[22] - 2024年三季度总运营费用24.03亿美元，较2023年三季度的25.09亿美元下降4.2%[29] - 2024年前三季度总运营费用77.02亿美元，较2023年前三季度的74.53亿美元增长3.4%[30] - 2024年三季度总运营费用剔除特殊项目后为23.76亿美元，较2023年三季度下降4.1%[33] - 2024年前三季度总运营费用剔除特殊项目后为71.12亿美元，较2023年前三季度下降2.4%[33] 财务数据关键指标变化 - 运营利润率 - 2024年第三季度运营利润率为 - 1.6%，同比增加5个百分点；调整后运营利润率同比提高约5个百分点至 - 0.4%[6][8] - 2024年三季度调整后运营利润率为 -0.4%，2023年三季度为 -5.2%[33] - 2024年前三季度调整后运营利润率为 -1.6%，2023年前三季度为0.1%[33] 财务数据关键指标变化 - 单位收入与增量收入 - 2024年第三季度单位收入同比增长4.3%，截至目前已实现2.75亿美元的增量收入，比第二季度多1.35亿美元[9] 财务数据关键指标变化 - 成本节省与避免 - 截至目前，结构性成本计划节省1.69亿美元，机队现代化成本避免9500万美元[10] 财务数据关键指标变化 - 流动性与融资 - 季度末流动性约为41亿美元，不包括未提取的6亿美元循环信贷额度[10] - 筹集约32亿美元融资用于偿还现有债务、为2024年和2025年资本支出预融资及支持JetForward战略[5] 财务数据关键指标变化 - 资产与债务 - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为25.94亿美元，2023年12月31日为11.66亿美元[25] - 截至2024年9月30日，总投资证券为15.08亿美元，2023年12月31日为5.64亿美元[25] - 截至2024年9月30日，总债务为82.31亿美元，2023年12月31日为47.16亿美元[25] 财务数据关键指标变化 - 特殊项目加回 - 2024年第三季度加回特殊项目为0.07美元，2023年9月30日结束的季度为0.10美元[35] - 2024年前九个月加回特殊项目为1.72美元，2023年9月30日结束的九个月为0.51美元[35] 业务线数据关键指标变化 - 运营服务指标 - 2024年第三季度运营准时率提高12个百分点，客户满意度得分同比两位数提升，航班完成率约为98%，高于2023年第三季度的约96%[3][8] 业务线数据关键指标变化 - 航线网络优化 - 2024年至今优化了超20%的2023年航线网络，包括关闭15个站点和退出超50条航线[3] 业务线数据关键指标变化 - 未来业务预测 - 预计2024年第四季度可用座位里程同比下降7.0% - 4.0%，收入同比下降7.0% - 3.0%；全年可用座位里程同比下降4.5% - 2.5%，收入同比下降5.0% - 4.0%[13] 业务线数据关键指标变化 - 前三季度业务指标 - 2024年前三季度收入乘客数为3055.6万人，较2023年同期的3230.9万人下降5.4%[23] - 2024年前三季度可用座位里程为499.4亿英里，较2023年同期的514.84亿英里下降3%[23] - 2024年前三季度平均票价为213.31美元，较2023年同期的211.77美元增长0.7%[23] 业务线数据关键指标变化 - 燃油费用 - 2024年三季度燃油费用5.84亿美元，较2023年三季度的7.01亿美元下降16.8%[29] - 2024年前三季度燃油费用18.35亿美元，较2023年前三季度的21.08亿美元下降12.9%[30] 业务线数据关键指标变化 - 剔除燃油运营费用 - 2024年三季度剔除燃油的运营费用17.78亿美元，较2023年三季度的17.59亿美元增长1.1%[29] - 2024年前三季度剔除燃油的运营费用52.31亿美元，较2023年前三季度的51.28亿美元增长2.0%[30]

文章核心观点 - 市场预计捷蓝航空2024年第三季度收益同比增长但营收下降，实际业绩与预期的对比或影响短期股价，投资者可关注盈利预期偏差率和Zacks排名来判断公司盈利超预期的可能性，捷蓝航空和精神航空均有可能实现盈利超预期 [1][8][9] 分组1：捷蓝航空预期业绩 - 预计2024年第三季度每股亏损0.26美元，同比变化+33.3%，营收23.5亿美元，同比下降0.2% [2] 分组2：捷蓝航空盈利预期偏差率 - 过去30天该季度每股收益共识预期上调14.64%，最准确预期高于Zacks共识预期，盈利预期偏差率为+22.42% [3][6] 分组3：捷蓝航空Zacks排名 - 股票目前Zacks排名为3（持有），此排名与正盈利预期偏差率结合表明公司很可能超出每股收益共识预期 [5][6] 分组4：捷蓝航空盈利惊喜历史 - 上一季度预期每股亏损0.13美元，实际盈利0.08美元，盈利惊喜+161.54%，过去四个季度三次超出每股收益共识预期 [7] 分组5：精神航空预期业绩 - 预计2024年第三季度每股亏损2.28美元，同比变化-66.4%，营收11.9亿美元，同比下降5.2% [9] 分组6：精神航空盈利预期偏差率 - 过去30天每股收益共识预期上调8%，盈利预期偏差率为5.94% [9] 分组7：精神航空Zacks排名 - 股票Zacks排名为2（买入），此排名与正盈利预期偏差率结合表明公司很可能超出每股收益共识预期，过去四个季度两次超出每股收益共识预期 [5][9]

文章核心观点 - 捷蓝航空股价因竞争对手精神航空考虑破产而上涨，但盈利预期下调，需关注后续走势；联合航空股价上涨且盈利预期有变化 [1][2][3] 捷蓝航空（JetBlue Airways） - 上一交易日股价收涨14.2%，报7.30美元，成交量可观，过去四周累计上涨18.6% [1] - 竞争对手精神航空因激烈竞争、合并失败及反垄断担忧面临亏损和收入下降，考虑破产，上周五开盘后股价暴跌25% [1] - 即将公布的季度报告预计每股亏损0.29美元，同比变化+25.6%，收入预计为23.5亿美元，同比下降0.3% [1] - 过去30天，本季度共识每股收益预期下调27.3%至当前水平 [2] - 股票目前的Zacks评级为3（持有） [2] 联合航空（United Airlines） - 上一交易日股价收涨6.5%，报59.22美元，过去一个月回报率为23.3% [2] - 即将公布的报告共识每股收益预期在过去一个月变化+1.6%至3.07美元，较去年同期变化-15.9% [3] - 目前Zacks评级为3（持有） [3]

文章核心观点 JetBlue Airways Corporation股票因Spirit Airlines可能申请破产保护上涨，此前收购计划因美国司法部审查放弃，股票近期反弹且空头回补，期权交易员看跌 [1][2] 股票表现 - JetBlue Airways Corporation股票今日早盘上涨16.8%，交易价为7.47美元 [1] - 此前从6.30美元反弹后触及52周高点7.65美元 [1] - 今年股价多次进出低价股区域，近期从12月初以来最低水平反弹 [1] - 过去12个月股价上涨59.3% [1] 空头情况 - 最新报告期内空头兴趣下降9.4% [1] - 仍有6258万股被卖空，占流通股的20.2%，存在空头挤压空间 [1] 期权交易情况 - JBLU在国际证券交易所、芝加哥期权交易所和纳斯达克OMX PHLX的10天看跌/看涨成交量比率为1.70，高于所有年度读数，期权交易员看跌 [2] - 今日期权交易量为43000份看涨期权和8698份看跌期权，是日内平均交易量的18倍 [2] - 10月7日看涨期权是最活跃合约，有新头寸建立 [2]